Маркетинговые исследования рынка промышленных предприятий (отрасль машиностроения)

 

SWOT-анализ в свою очередь заключается в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и делит их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом).

SWOT-анализ для ООО «ЧТЗ» представлен в Таблице 4.

 

Таблица 4.

Силы (Strengths)	Слабости (Weaknesses)
Отлаженный сбыт Широкий ассортимент Высокий контроль качества Известность	Недостатки рекламной политики Низкая квалификация персонала
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
Инновации Улучшение менеджмента Расширение ассортимента Повышение квалификации персонала Улучшение мониторинга Возможное снижение налоговых ставок и пошлин, а также повышение платежеспособности клиентов	Изменение правил ввоза сырья Рост налогов и пошлин Сбой в производстве продукции Появление конкурентов

 

Сопоставив слабые и сильные стороны, возможности и угрозы можно определить стратегию фирмы по защите от негативных факторов внешней среды. Ниже представлена поверхностная схема такой стратегии:

 

Сила + возможности	Сила + угрозы
Выход на новые рынки за счет инноваций и расширения ассортимента Возможность экспорта Повышение квалификации персонала и улучшение систем мониторинга позволит следить за изменениями на рынке	Усиление конкуренции может повлиять на стратегию предприятия Известность предприятия даст преимущество в конкуренции
Слабости + возможности	Слабости + угрозы
Пункт 6 графы «Возможности» позволит получить сверхприбыль Повышение квалификации позволит устранить недочеты в работе, рекламной политики и т.д.	Появление новых конкурентов (в т.ч. более дешевые товары из других стран, таких как Китай) может ухудшить позицию предприятия на рынке Неблагоприятная государственная политика может привести к банкротству или нерентабельности производства

 

 

 

 

 

 

 

2. Оценка конкурентоспособности.

 

 Для того чтобы провести оценку конкурентоспособности товара, стоит уточнить показатели, которые его характеризуют. Подобная оценка осуществляется поэтапно: сначала определяются цели ее проведения, затем собирается информация о рынке, покупателях и конкурентах, формируются требования к товару-эталону, определяются оцениваемые параметры и, наконец, рассчитывается параметрический индекс. [9,18]

Для расчета параметрического индекса по техническим характеристикам товара используется следующая Формула 3:

 

                                                                                         (3)

где qi – единичный параметрический индекс

      Pi – значение параметров изделия

      Pбi – аналогичный параметр базового изделия (эталона) [7,12]

 

В случае, когда наименьшее значение параметра лучше, применяют обратную формулу, т.е. отношение параметра базового товара к оцениваемому.

 

Изучив основные характеристики строительной техники, как бульдозеры, мною были выделены такие параметры как: масса, мощность, объем и ширина отвала, расход топлива, экологичность и цена.

 

Данные по всей рассматриваемой техники занесены в Таблицу 5.

 

Таблица 5.

 

№	Параметр	CAT D-6	Libherr PR 724	ЧТЗ Б-10	ЧТЗ Б-11	Komatsu В-65 (эталон)	Вес параметра
1	Масса, т	20	18	19	21,3	19,13	5
2	Мощность, л.с.	185	160	190	190	180	30
3	Объем отвала, м3	5,61	4,27	5,5	5,6	5,61	30
4	Ширина отвала, м	3,26	3	3,31	3,57	3,97	15
5	Расход, л/ч.	19,7	14	16	16,2	14	10
6	Экологичность, балл	4	5	3	3	5	10
7	Цена, млн.руб.	6,683	4,75	2,2	3,45	5,8	-

 

 

Исходя из имеющейся базы данных, можно составить карту позиционирования. Ниже приведены карты позиционирования на основе соотношения цены и качества (рис. 2) и на основе технических характеристик (рис. 3).

 

Т.к. целью проводимого исследования является выявление наиболее конкурентоспособного отечественного бульдозера, параметрический индекс будет рассчитываться только по ЧТЗ Б-10 и Б-11. Данные расчетов приведены в Таблице 6.

 

 

 

 

Рис. 2

Где:    1 – CAT , 2 – Libherr, 3 - Б-10, 4 – Б -11, 5 – Komatsu

 

 

Рис. 3

 

 

 

Таблица 6.

Расчет параметрического единичного индекса.

 

Параметр	ЧТЗ Б-10	ЧТЗ Б-11
Масса, т	1,007	0,9
Мощность, л.с.	1,06	1,06
Объем отвала, м3	0,98	0,99
Ширина отвала, м	0,83	0,9
Расход, л/ч.	0,88	0,86
Экологичность, балл	0,6	0,6

 

Таким образом, используя единичные параметрические индексы, можно найти групповой параметрический индекс. [8,19]

 

Б-10: 1,007*0,05+1,06*0,3+0,98*0,3+0,83*0,15+0,88**0,1+0,6*0,1=0,938

Б-11: 0,9*0,05+1,06*0,3+0,99*0,3+0,9*0,15+0,86*0,1+0,6*0,1= 0,951

 

Чем ближе значении группового индекса к единице, тем он ближе к эталону. В рассматриваемом случае наибольший индекс имеет ЧТЗ Б-11.

По экономическим параметрам, отечественные бульдозеры также имеют преимущество, что делает их покупку еще более выгодной.

 

Также для объективной оценки конкурентоспособности немаловажным показателем является цена на основе коэффициента технического уровня товара. Она базируется на субъективном восприятии товара потребителем, которое формируется качеством, полезностью и значимостью. Соответственно, можно сделать вывод, что чем выше его технический уровень, тем выше его цена. Для такого метода определения цены необходимо провести оценку товара по бальной системе (в данном случае, по десятибалльной шкале). Оценка базируется на анкетировании клиентов. Анкету можно найти в Приложении 1. Смысл анкетирования заключался в определении количества потребителей, выявлении достоинств и недостатков бульдозеров ЧТЗ относительно конкурентов. Кроме того такой метод как анкетирование позволяет произвести объективную оценку товара, т.к. он оценивается самим клиентом. С бальной оценкой можно ознакомиться в Таблице 7.

 

Таблица 7.

 

Параметр	ЧТЗ Б-11	Komatsu B-65	Важность параметра
Масса	5	7	1
Мощность	8	9	2
Объем отвала	8	9	2
Ширина отвала	8	9	1,5
Расход топлива	5	9	2
Экологичность	5	9	1,5
Цена	9	6	2
Сумма балов (без баллов цены)	48	52	10

 

Обращаясь к Формуле 3 делается расчет единичного параметрического индекса. Произведенные расчеты для ЧТЗ Б-11 можно увидеть в Таблице 7

 

 

 

 

 

 

.

Таблица 7.

 

Масса (q1)	0,7	Ширина отвала (q4)	0,8
Мощность (q2)	0,8	Расход (q5)	0,5
Объем отвала (q3)	0,8	Экологичность (q6)	0,5

 

Для нахождения взвешенного параметрического индекса индекс значимости (или важность параметра) умножается на параметрический индекс. Таким образом, получается, что:

 

(q1) = 0,7

(q2) = 1,6

(q3) = 1,6

(q4) = 1,2

(q5) = 1,0

(q6) = 0,75

Далее необходимо вычислить цену изделия (в данном случае бульдозера ЧТЗ Б-11). Она находится по следующей формуле: [10,20]

 

 

В таком случае, цена изделия ЧТЗ будет равна:

 

 

Стоит отметить, что если рассматривать исключительно приведенные данные, то цена на модель ЧТЗ Б-11 будет не менее конкурентоспособна на рынке, даже если ее текущая стоимость (3,45 млн.руб.) возрастет до 4,35 млн.руб. Однако важно помнить, что все данные являются приблизительными и неполными.

 

Подводя итоги, хочется выделить основные позиции, на которые стоит опираться:

1. Рынок бульдозерной техники высоко монополизирован, что благоприятно для страны, если рассматривать внешнеэкономические отношения, и неблагоприятно для внутреннего рынка. Все это говорит о том, что необходимо развивать и другие машиностроительные предприятия России.
2. Техника отечественного производства неожиданно конкурентоспособна. Это также положительно для внутреннего рынка страны.
3. Российские бульдозеры имеют относительно низкую цену, несмотря на высокое качество.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение.

 

В ходе представленной курсовой работы было доказано, насколько важно проводить такие мероприятия, как маркетинговые исследования, т.к. они могут дать как поверхностную, так и более глубокую оценку деятельности предприятия.

 

Объектом данного маркетингового исследования являлась строительная техника. В работе были рассмотрены представители машиностроительных компаний сразу  нескольких континентов, а именно бульдозеры, аналогичные по своим техническим характеристикам.

 

Все поставленные ранее цели были достигнуты путем решения таких задач как изучение отрасли и ее специфика, оценка рынка, выделение наиболее сильных зарубежных конкурентов. В курсовой работе был проведен сравнительный анализ, по итогам которого была избрана наиболее конкурентоспособная отечественная модель бульдозера.

 

После проведения подобной оценки рынка строительной техники, можно выявить слабые места, такие как, например, некоторые технические характеристики, которые немного хуже импортных товаров. Не стоит останавливаться на достигнутых результатах и необходимо внедрять инновации, следуя примеру более сильных конкурентов.

 

В работе изложены некоторые рекомендации относительно дальнейшего развития, основанные на данных исследования. Для составления более полного и конкретного плана развития имеется недостаточно данных, однако, даже имея поверхностную информацию, можно судить об успешном ведении бизнеса российских компаний в такой отрасли как машиностроение.

Список использованных источников.

 

1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2011. – 848 с.
2. Березин И.С.: Крупнейшие потребительские рынки России: объем, динамика, перспективы. Доклад российскому бизнесу. М.: Беловодье, 2010 – 272 с.
3. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2013. – 710 с.
4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Издательство «Финпресс», 2010. — 416 с.
5. Голубков Е.П. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА: Учебник. М.: Издательство «Финпресс», 2012. - 656 с.
6. Градов А.П. Маркетинг как стратегия предпринимательской деятельности. Л.: ЛПИ, 2011.
7. Данько Т.П., Скоробогатых И.И. Количественные методы анализа в маркетинге. – СПб.: Питер, 2005. – 384 с.
8. Конкурентоспособность товаров и услуг, Лифиц И.М., 2010
9. Лекционные материалы Сопилко Н.Ю.
10. Липсиц Игорь. Ценообразование. – М. Экономист, 2004. – 447 с.
11. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. – М. Вильямс, 2013 – 960 с.
12. Маркетинг: учебно-методическое пособие / И. В. Ильичева. Ульяновск: УлГТУ, 2010.
13. Маркетинговое агентство "Пром-Маркетинг"
14. Маркетинговые показатели - Фэррис П., Бендл Н., Пфайфер Ф., Рейбштейн Д., 2009.
15. Маркетинговый анализ, Рынок, Фирма, Товар, Продвижение, Березин И.С., 2009
16. Минетт С. Промышленный маркетинг. – М.: «Вильямс», 2003. – 208 с.
17. Сайт: Вестник промышленного бизнеса и финансов.
18. Сборник практических заданий по дисциплине «Маркетинг», Н.Ю.  Сопилко, О.Ю. Мясникова, М.: РУДН 2013.
19. Титова Н.Е., Кожаев Ю.П. Маркетинг: Учеб. пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013. – С.165.
20. Ходеев Ф.П. Маркетинг для студентов средних специальных учебных заведений / серия «Учебники и учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2013. – С.78.