Маркетинговые исследования рынка промышленных предприятий (отрасль машиностроения)

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Факультет / Институт Инженерный____________________

Кафедра инженерного бизнеса и управления предприятием

 

УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой_________________________ __В.Б. Алексеенко    (И.О. Фамилия) «_____»______________2013 г.

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему

«Маркетинговые исследования рынка промышленных предприятий

(отрасль  машиностроения)»

 

Б.3.Б.10. – Маркетинг

Шифр и наименование учебной дисциплины

 

 

Выполнил

Студент группы ИЭБ – 301

Студенческий билет № 1032102150

Кочнова Мария Алексеевна

 «15» мая  2013 г.

 

Руководитель

доцент кафедры инженерного бизнеса и управления предприятием

___________________ Н.Ю. Сопилко

 

 

Москва 2014

Содержание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Введение.

 

В настоящее время в России все большую популярность приобретают маркетинговые исследования, которые необходимы для планирования и функционирования любого предприятия. Они проводятся как до начала ведения предпринимательской деятельности, так и на любом этапе существования организации. Именно поэтому они всегда актуальны.

Объектом данного маркетингового исследования будет строительная техника. В работе будут рассмотрены представители машиностроительных компаний сразу  нескольких континентов, а именно бульдозеры, аналогичные по своим техническим характеристикам.

Целью исследования является выявление наиболее конкурентоспособной модели бульдозера среди отечественных производителей в сравнении с самой популярной моделью за 2011-2013 годы. Все данные основаны на статистике продаж, проведенной различными агентствами.

Также в цели подобного исследования входит анализ, советы и рекомендации отечественным производителям в отношении политики развития, улучшению характеристик и формированию цен.

Основными задачами будут являться: подробное изучение отрасли строительного машиностроения, ее текущее состояние, оценка рынка и его концентрация.

При помощи метода сравнения будет произведена оценка конкурентоспособности российской техники относительно импортной. Кроме того, в ходе исследования будет сформирована наиболее подходящая данному товару цена на основе его технических характеристик.

 

Раздел 1. Описание отрасли машиностроительной техники.

1. Анализ текущего состояния отрасли строительного машиностроения.

 

В настоящее время машиностроительный комплекс (МСК) РФ объединяет в себе более десятка крупных отраслей, в том числе автомобилестроение, сельскохозяйственное, энергетическое, железнодорожное, строительное и дорожно-строительное машиностроение, авиа- и судостроение и пр., и производит широчайший спектр продукции (от самолетов и турбин до бытовых приборов и автомобилей). МСК является наиболее сложным сегментом промышленности и в силу всеохватности характеризует экономику страны. 

 

При этом современная российская промышленность по-прежнему тяготеет в сторону добывающего сектора, который продолжает расширять свои масштабы. За последние 20 лет доля машиностроительного комплекса в структуре отечественного промышленного выпуска сократилась с 22,9% до 12,93% Российский МСК больше пострадал и в период последнего экономического кризиса [2].

Этот факт надо учитывать, рассматривая динамику восстановления российского МСК. Темп роста в машиностроении в 2011 г. составил, по оценке экспертов «РИА-Аналитика», 15,6% (по оценке агентства AK&M -16%) по сравнению с 2010 г. Но при таких высоких показателях сохраняется отставание по объемам производства от докризисного уровня. А динамика роста производства характеризуется крайней неравномерностью. Например, в автомобилестроительной промышленности производство выросло в полтора раза и уже превысило докризисный уровень на 15%. Один из самых ярких примеров - производство башенных кранов. По сравнению с 2010 г. оно выросло на 40%, а по сравнению с докризисным - ниже в 5,5 раза. [17]

 

Еще одна особенность российского МСК заключается в том, что самые успешные предприятия, например, в сегменте легкового автомобилестроения, нельзя в полной мере считать отечественным производством. Они работают на зарубежном оборудовании, комплектующие получают из-за границы. При изменении политической ситуации они в одночасье могут превратиться из сильного в «слабое звено» отрасли.  Поэтому в данной работе мною будет рассмотрено строительное машиностроение.[1]

2. Спецификация отрасли строительной техники.

Прежде всего, стоит дать определение машиностроительной отрасли, так как исследуемый в представленной работе товар относится к разряду строительной техники, а именно к бульдозерам.

Машинострое́ние — отрасль промышленности, разрабатывающая и производящая новейшие средства производства, всевозможные машины, оборудование, приборы, предметы потребления и продукцию оборонного назначения. Строительное и коммунальное машиностроение входит в состав тяжёлого машиностроения. Данная ветвь машиностроения специализируется на производстве машин и деталей, а также ремонте оборудования для строительства и коммунальной сферы.

 Государственным компаниям  и ведомствам, которым выделяются  деньги на закупку техники, в  том числе по госзаказу, рекомендовано  приобретение машин отечественного  производства (за исключением случаев, когда отсутствуют российские заменители).

Однако, более глубокие государственные меры, направленные на оживление российской экономики в целом, пока отсутствуют, но находятся в активной стадии обсуждения.

Оживление жилищного строительства напрямую завязано с работой "ипотеки" в стране. Сегодня, при существующей ставке рефинансирования в 13%, говорить о реально работающей системе ипотечного кредитования не приходится. До сих пор не определены действия правительства направленные на развитие инфраструктуры в стране, в частности автомобильных дорог, вопрос в строительстве и реконструкции которых назрел уже давно. [16]

Производителей бульдозеров на отечественном рынке немного даже по сравнению с другими видами спецтехники. Есть в нашей стране и собственное предприятие, с конвейера которого сходят мощные и современные бульдозеры: Челябинский тракторный завод (ООО «ЧТЗ Уралтрак»). Его продукция пользуется уважением не только в России, и отличается оптимальным соотношением между ценой и качеством. На территории РФ есть и другие заводы, производящие подобную технику, однако доля из рынка значительно меньше. Поэтому если на долю ООО «ЧТЗ Уралтрак» приходится примерно 50% рынка строительной техники, то на ОАО «Промтрактор» - 30%, а ЗАО «Дормаш» и ОАО «Уральский машиностроительный завод» по 10%.

 

Зарубежных же производителей, которые поставляют на наш рынок свою продукцию, можно разделить на две основные группы: азиатские и европейские. Азия представлена производителями из Японии и Китая, лидером здесь, безусловно, является компания Komatsu из Страны Восходящего Солнца.

Наиболее популярными европейскими бульдозерами являются Liebherr и New Holland, их стоимость, качество и функциональность сопоставимы с аналогичными параметрами японской техники. Что же касается стоимости отечественных бульдозеров, то она вполне конкурентоспособна с ценой китайских машин, которые имеют более низкий уровень качества. [3]

 

На Российском рынке бульдозеров преобладает сегмент бульдозеров с мощностью двигателя от 100 до  250 л.с., который в 2011 году составил порядка 67%. Сегмент бульдозеров с мощностью от 250 до 400 л.с. составил  в общей структуре рынка около 27%, в то  время как сегмент с мощностью свыше 400 л.с. составил всего 5%.

Глава 2. Маркетинговое исследование рынка строительной техники.

1. Оценка рынка.

 

Несмотря на то, что спрос на бульдозерную технику сегодня минимальный, все же находятся клиенты, готовые вкладывать в них деньги.

 

Итак, по результатам исследований, самыми популярными бульдозерами среди импортных в нашей стране являются Caterpillаr D-6 и Komatsu D-65. Они имеют наиболее оптимальную массу, производительность и стоимость. Из европейского ассортимента – Libherr PR 724. Среди отечественных лучшими признаны бульдозеры Челябинского Тракторного Завода моделей Б-10 и Б-11.

 

За эталон в данной работе будет приниматься японский бульдозер  Komatsu D-65 за его высокое качество и длительный срок службы.

 

Федеральная служба российской статистики провела исследование отечественного рынка тракторной техники по состоянию на 2011-2013 год. Согласно результатам анализа, большая часть техники, используемая на территории РФ, производится на Челябинском Тракторном Заводе. [13]

Данные проведенного исследования можно увидеть в Таблице 1.

 

Таким образом, имея все данные, можно вычислить часть рынка. Часть рынка – это удельный вес товаров фирмы в общей емкости данного рынка сбыта. Находится по Формуле 1. [11]

Таблица 1.

Страна производитель	Количество, млн. шт.
США	2,8
Германия	2,5
Япония	2,59
Китай	4
Россия	21,14
Общее количество	33,03

 

                                                                                                          (1)

 

 

В данной ситуации часть рынка равна:

 

                   

 

Это говорит о том, что наиболее востребованной является техника ЧТЗ, чья доля на рынке составляет 64% и делает его абсолютным лидером в данной отрасли. [4]

Базируясь на предоставленной информации, можно рассматривать ООО «ЧТЗ» как основное предприятие, производящее бульдозерную технику в России. Это значит, что все дальнейшее маркетинговое исследование будет проводиться относительно него.

 

Рисунок 1 отражает текущую ситуацию на рынке бульдозеров.

 

 

Рис. 1.

 

Не менее важным показателем для отраслевого рынка является Индекс Херфиндаля-Хиршмана, который применяется для оценки степени монополизации изучаемого рынка. Вычисляется по Формуле 2.

 

          (2)

 

Где S – это часть рынка i-фирмы, выраженная в процентах. [14]

 

Соответственно, используя данные Рисунка 1, можно рассчитать искомый индекс.

 

В Таблице 2 приведены части рынка, возведенные в квадрат.

 

Индекс в несколько раз превышает максимально допустимый для конкуренции уровень, что говорит о монополизированной среде. [5]

 

Анализируя рынок, важно помнить о непосредственном влиянии внешней и внутренней среды на функционирование предприятия. Для учета как внешних, так и внутренних факторов существуют SWOT и PEST-анализы.

PEST-анализ предназначен для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании. С ним можно ознакомиться в Таблице 3.

 

Таблица 2.

Страна производитель	Часть рынка, %2
США	71,74
Германия	57,3
Япония	61,47
Китай	144
Россия	4096
Сумма	4430,57

 

 

 

Таблица 3.

Политика	Влияние на отрасль	Влияние на предприятие
Изменение законодательства	Ограничение производства, использования материалов, ужесточение стандартов	Увеличение расходов на сырье и материалы, нерентабельность производства
Взаимоотношения с Федеральными и региональными органами власти	Законы и ограничения на определенных территориях	Возможное закрытие производства в связи с изменениями законодательства
Экономика	Влияние на отрасль	Влияние на предприятие
Инфляция	Рост цен на сырье	Увеличение себестоимости товара, снижение конкурентоспособности
Безработица	Переизбыток кадров	Вынужденное сокращение рабочих мест
Динамика курса валют	Изменение стоимости при экспорте	Может дать как положительный результат, так и отрицательный: рост/снижение конкурентоспособности товаров отечественного производства
Социум	Влияние на отрасль	Влияние на предприятие
Демографический фактор	Рост рождаемости	Требует строительства новых домов и инфраструктуры, где нужна техника исследуемого предприятия
Изменение доходов потребителей	Увеличение/снижение платежеспособности	Также может оказать как положительное, так и отрицательное влияние
Технологии	Влияние на отрасль	Влияние на предприятие
Государственная технологическая политика	Ужесточение контроля, применение более жестких ГОСТов и стандартов	Принуждение к покупке дорогостоящих материалов, увеличение затрат на утилизацию отходов
Технологическое развитие конкурентов	Увеличение конкуренции внутри отрасли	Требуется больше затрат на НТП