Маркетинговые исследования рынка обуви

Основные причины сложившейся  ситуации в отечественном производстве обуви следующие:

Финансовое состояние  предприятий обувной промышленности. Недостаток денежных и оборотных средств и невозможность использования и пополнения кредитных ресурсов. Убыточность и банкротство предприятий обувной промышленности, в лучшем случае – самоокупаемость.

Техническое состояние  предприятий обувной промышленности. Парк оборудования предприятий отрасли характеризуется наличием большого количества оборудования с физическим и моральным износом. В среднем около 50 % оборудования находится в эксплуатации более 20 лет. Степень износа основных фондов доходит до 70 % и продолжает расти.

Проблема сырьевого  обеспечения отрасли. В России отсутствует так называемая собственная «спутниковая» система обеспечения обувной промышленности сырьем, кожей, комплектующими и фурнитурой, что ставит российское производство обуви в зависимость от импорта.

Состояние научно-технического и инновационного потенциала. Действующий хозяйственный механизм не обеспечивает должной восприимчивости предприятий и организаций отрасли к научно-техническим достижениям. Замедлены темпы обновления техники и технологий, низки качество и конкурентоспособность продукции, недостаточна инновационная активность предприятий.

Проблема организации  современного менеджмента. Большинство отечественных обувных компаний – это ПБОЮЛ с достаточно примитивной системой управления. Таким образом, большинство компаний пока находится на начальной стадии развития, когда весть технологический процесс внутри компаний ограничен временными и волевыми рамками главного лица (или главных лиц), что сказывается как на продвижении продукта, так и на ассортименте и развитии компании в целом.

Проблема организации  современной системы маркетинга. Отсутствие грамотных рыночных концепций и четких брэндов в массовых сегментах обувного рынка.

Проблема организации  бухгалтерского учета, управления издержками производства предприятий отрасти.

Проблема кадров. Отсутствие полноценной системы образования и как следствие – отсутствие квалифицированных специалистов.

Контрабандный ввоз основной части обуви, которая на 50-60 % дешевле отечественной. Наносится ущерб отечественным товаропроизводителям, так как создаются неравные условия конкуренции.

Таблица 4. Анализ основных проблем отечественной  обувной промышленности и способы их решения.

Характеристика проблемы	Следствие	Способ решения
1. Финансовое состояние предприятий обувной промышленности	Банкротство большинства  предприятий. Невозможность обновления оборудования, привлечения квалифицированных кадров, обновления ассортимента.	Финансовая поддержка  предприятий обувной промышленности государством: выделение бюджетных кредитов, предоставление льгот и т.д.
2. Техническое состояние  предприятий обувной промышленности	Моральный и физический износ оборудования. Невозможность обновления модельного ряда, узкий ассортимент. Как следствие – низкая конкурентоспособность отечественной продукции в отношении качества и ассортимента по сравнению с импортной.	Техническое перевооружение предприятий легкой промышленности на базе внедрения новых технологий и совершенствования структуры производства в направлении роста доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции.
3. Проблема сырьевого  обеспечения отрасли	Зависимость предприятий от импортных  поставок сырья и комплектующих. Как следствие – длительный срок изготовления моделей, высокая себестоимость выпускаемой продукции, проблемы с ассортиментом и обновлением коллекций.	Принятие мер по тарифному и нетарифному регулированию экспорта кожевенного сырья с целью сокращения его вывоза и как результат увеличения производства отечественных натуральных кож, которые направляются в основном на изготовление обуви. Поощрение и развитие сопутствующих отраслей по производству комплектующих и аксессуаров для обуви.
4. Состояние научно-технического и инновационного потенциала	Устаревшие технологии и оборудование. Низкая конкурентоспособность отечественной продукции, высокая себестоимость.	Обеспечение потребности отрасли в современных технологиях, прогрессивных химических и комплектующих материалах, технике новых поколений, высокоэффективных экономических моделях для создания высокотехнологичных производств.
5. Проблема организации современного менеджмента на предприятии	Устаревшие модели управления, несовместимые с нынешними рыночными условиями. Примитивная структура управления. Убыточность предприятий.	Организация эффективной системы менеджмента на всех уровнях управления: производственный, управленческий, менеджмент качества и др. Обеспечение тесного взаимодействия этих структур.
6. Проблема организации современной системы маркетинга	Расплывчатое знание собственного покупателя, примитивные розничные технологии, отсутствие ресурсов и планов продвижения собственного продукта. Отсутствие прогнозирования спроса, неправильное распределение ассортимента внутри коллекций, и как следствие – нереализованная продукция.	Постоянный мониторинг рынка потребительских предпочтений. Прогнозирование рынка. Разработка маркетинговой концепции и планов продвижения продукции в соответствии с требованиями рынка. Оценка результатов.
7. Проблема организации бухгалтерского учета, управления издержками производства	Большое количество нераспроданной продукции, высокие затраты на ее производство и реализацию и высокие сопутствующие расходы. Убыточность предприятий.	Организация эффективной системы бухгалтерского учета, товародвижения, складских операций. Контроль над производством и сбытом.
8. Проблема кадров	Отсутствие высококвалифицированных работников. Низкокачественная неконкурентоспособная продукция.	Восстановление эффективно действующей системы подготовки кадров (профтехучилища, техникумы, институты) с использованием современных форм обучения в развивающихся рыночных условиях.
9. Проблема нелегального ввоза основной части обуви по импорту	Отсутствие таможенных пошлин на ввозимую обувь. Неравная ценовая  конкуренция, демпинг.	Государственное регулирование таможенной системы.

Результаты мониторинга (см. табл. 4) показывают, что в ближайшие годы российский рынок обуви будет динамично развиваться. Наличие значительного внутреннего спроса и интереса иностранных инвесторов создают условия для дальнейшего развития рынка обуви.

Однако темпы роста  отечественного производства значительно  отстают от темпов роста спроса. Причиной этому служит низкая конкурентоспособность отечественной продукции, связанная с упадочным состоянием отрасли в целом (см. табл. 4) и проблемой нелегального ввоза основной части импорта, который наносит значительный ущерб отечественным производителям, создавая неравные условия ценовой конкуренции.

Отсюда следует необходимость  как государственного регулирования  состояния отрасли, так и решения создавшихся проблем в масштабе отдельного предприятия. В целом же, российский рынок обуви является растущим и перспективным.

 

ЭКСПОРТ ОБУВИ

Экспорт обуви небольшой. До 2005 г. он увеличивался и в 2005 г. вырос  на 604 тыс. пар (26 %) и составил 2,9 млн. пар или 6,2 % к выпуску. Однако в 2006 г. экспорт сократился на 381 тыс. пар, что равно 4,8 % к производству. Уменьшились поставки обуви с верхом из текстиля на 12 % и прочей обуви на 41 %. Из общего объема сокращения экспорта он уменьшился в страны дальнего зарубежья на 131 тыс. пар и на 250 тыс. пар – в страны СНГ. Тем не менее, поставки в страны СНГ остались больше, чем в страны дальнего зарубежья.

В I кв. 2007 г. на экспорт поставлено 571 тыс. пар, что на 6,1 % больше, чем год назад. При этом экспорт обуви с верхом из кожи увеличился на 5,9 %, с верхом из текстиля – на 14,3 %, а прочей уменьшился более, чем вдвое (табл. 5).

Таблица 5.

Обуви с верхом из кожи поставляется 26 % от всего экспорта, а две трети приходится на обувь с верхом из текстиля. Основными покупателями обуви с верхом из кожи являются: Италия – 67 % (полуботинки и туфли), 27 % (сапожки и полусапожки), Казахстан – 39 % (сапожки и полусапожки). Спортивную обувь с верхом из текстиля в основном закупали Италия и Дания (100 тыс. пар из 150 тыс. пар), поставленных на экспорт. Обуви с текстильным верхом на кожаной подошве экспортировано 318 тыс. пар, из которых 316 тыс. пар (99 % всего экспорта) поставлено в страны дальнего зарубежья по средней цене 4,53 долл., в том числе 139 тыс. пар – в США, 55 тыс. пар – в Японию, 29 тыс. пар – в Республику Корея, 26 тыс. пар – в Италию; на резиновой подошве 1091 тыс. пар (93 %) – по средней цене 0,87 долл. поставлено в страны СНГ, из них в Грузию – 71 % (49 % всего экспорта обуви с верхом из текстиля).

 

ИМПОРТ ОБУВИ

Импорт обуви, начиная  со II полугодия 2005 г., начал расти небывало высокими темпами. Импорт обуви с кожаным верхом в 2003 и 2004 гг. сокращался (соответственно на 1265 тыс. и 1802 тыс. пар). Падение продолжилось и в I полугодии 2005 г. Такой обуви было завезено (без учета импорта из Беларуси) 4644 тыс. пар, на 13 % меньше, чем в предыдущем году. Во II полугодии поставки выросли и составили 7259 пар, т.е. на 67 % больше, чем за такой же период в 2004 г. Рост импорта продолжился и в 2006, и 2007 гг. В I полугодии 2006 г. он составил 13208 тыс. пар, т.е. в 2,8 раза больше, чем в I полугодии 2005 г.; во II полугодии – 29333 тыс. пар, т.е. в 4 раза больше, чем год назад. В I кв. 2007 г. завезено 18922 тыс. пар – в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года и в 7 раз против I кв. 2005 г. (табл. 6).

Таблица 6.

Импорт обуви с текстильным верхом с 2001 г. по 2004 г. включительно рос примерно на 2 млн. пар в год. Основной объем ее поступал из Китая. В 2001 г. из Китая было завезено 2020 тыс. пар, в следующем – 4094 тыс. пар, затем – 6513 тыс. и в 2004 г. – 7876 тыс. пар. В 2005 г. он уменьшился почти вдвое, а в 2006 г. вырос на 86 % (до 6243 тыс. пар), но не вышел на уровень 2004 г. В I кв. 2007 г. импорт обуви с текстильным верхом увеличился на 68 % (несколько меньше, чем с кожаным верхом) и составил 4644 тыс. пар (табл. 7).

Таблица 7.

Рост импорта обуви  в 2006 г. обусловлен активизацией борьбы таможенных органов с контрабандным ее ввозом, а не снижением пошлин, как утверждают импортеры (авторы снижения пошлин) и, активно их поддерживающее Минэкономразвития России. Об этом говорит то, что:

• во-первых, рост импорта обуви начался с III кв. 2005 г., т.е. до принятия постановления о снижении пошлин (12.10.2005 г.) и его введения (через месяц после опубликования в газете). Это была реакция на задержку в I кв. 2005 г. на Дальнем Востоке крупной партии контрабандной обуви из Китая (на сумму 369 тыс. долл.) и возбуждение уголовного дела. В печати развернулась компания за усиление борьбы с контрабандой. Затем было открыто много уголовных дел против импортеров, что и напугало импортеров и не только тех, которые ввозили обувь;
• во-вторых, увеличение импорта высокими темпами происходит по всем основным группам изделий легкой промышленности, хотя пошлины на них остались стабильными;
• в-третьих, основной рост импорта обуви произошел по поставкам из Китая, по которым было выявлено наибольшее число нарушений, и доля которых очень большая. Из Китая в 2006 г. завезено основных видов кожаной обуви 29047 тыс. пар, текстильной – 6243 тыс. пар, соответственно 69 и 59 % всего импорта. В 2006 г. импорт обуви с верхом из кожи увеличился на 30606 тыс. пар, а текстильной – на 4881 тыс. пар, а поставки из Китая выросли соответственно на 23007 и 3728 тыс. пар, что составляет, 75 и 76 % всего указанного выше роста импорта (табл. 8).

Таблица 8.

Рост официального импорта обуви в 2006 г. в 3,1 раз при росте физического объема ее продажи на 11,6 %, свидетельствует о выходе части импорта из тени.

Наиболее интенсивно рос импорт сапожек и полусапожек  на полимерной подошве. Если в 2002 и 2004 гг. их было завезено соответственно 3,6 и 3,3 млн. пар, а в 2004 г. их импорт даже снизился до 1,8 млн. пар, то в 2005 г. объем импорта восстановился – было завезено 3,5 млн. пар, а в 2006 г. он вырос до 20,3 млн. пар. Прирост импорта сапожек и полусапожек на полимерной подошве составил 55 % всего прироста импорта обуви с кожаным верхом и 43 % прироста импорта всей обуви. Из 16,8 млн. пар увеличения импорта сапожек и полусапожек на полимерной подошве 13,4 млн. пар поступили из Китая. Импорт их из Китая увеличился в 7,8 раз.

Импорт сапожек и полусапожек на полимерной подошве превысил импорт полуботинок и туфель на такой же подошве в 3,2 раза.

В 2005 и 2006 гг. продолжился  рост цен на импортируемую обувь (табл. 9). Следует иметь ввиду, что  цены на обувь из стран дальнего зарубежья значительно снизились в 2002 г. (после снижения пошлин с 1 января 2001 г.). На кожаную обувь из этих стран они в среднем уменьшились на 32 %, на текстильную – на 19 %. При этом на полуботинки и туфли кожаные из Китая цены снизились вдвое (с 14,18 долл. в 2001 г. до 7,63 долл.), из Германии – в 2,5 раза (с 14,03 до 5,48 долл.), из Италии – в 2,1 раза (с 16,24 до 7,64 долл.). На сапожки и полусапожки кожаные цены снизились несколько меньше – из Китая на 23 % (но в следующем году они снизились еще на 45 % и за 2 года – в 2,5 раза), из Германии – на 25 %, и только на сапожки и полусапожки из Италии на 42 %. Затем цены стали медленно повышаться. В апреле 2004 г. таможенная служба наконец-то заметила явно криминальный характер снижения цен и установила минимальные цены, по которым могут декларироваться товары из Китая. Однако и в 2005 г. цены на полуботинки, туфли, сапожки и полусапожки из Китая и Италии, и полуботинки и туфли из Германии были ниже, чем в 2001 г. В 2006 г. продолжали расти цены на полуботинки и туфли из Италии и Германии, и немного превысили уровень 2001 г., но на завозимые туфли из Китая цены остались ниже на 18 % (11,69 долл. против 14,18 долл. в 2001 г.). На сапожки и полусапожки из Китая и Италии цены остались значительно ниже, чем в 2001 г., соответственно на 33 и 18 %.

Таблица 9.

 

ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ

В 2008 г. производство обуви  увеличилось на 2,5 %, тем не менее, не достигло уровня 2006 г. Выпуск за 9 мес. 2008 г. был больше на 5 %, чем в 2007 г. В октябре к соответствующему месяцу 2007 г. он увеличился на 2,8 %, но в ноябре снизился на 7,9 %, а в декабре – на 9,4 %. В результате, по итогам года рост производства оказался ниже чем за 9 мес.

Рост производства обуви  произошел за счет увеличения выпуска  мужской и женской обуви. Ее изготовлено 44450 тыс. пар (больше на 10,9 %, чем в 2007 г.). Детской обуви выпустили 11169 тыс. пар меньше (на 11 %).

Таблица 10. Самые  известные обувные бренды (% от общего числа опрошенных)

Monarch	12,8
Salamander	11,8
Ecco	9,4
TJ Collection	6,8
Westfalika	3,9
Econika	3,6
Belvest	2,3
K-C	2,2

В 2008 г. для производства обуви сложились благоприятные  условия – продажа за 9 мес. 2008 г. увеличилась на 9,8 % (в физическом объеме).

Экспорт обуви в 2005-2006 гг. составлял по 7,1 млн. пар соответственно 15 и 12,4 % к производству. В основном – это экспорт обуви с верхом из кожи. Доля экспорта этой обуви составляла 24 % в 2005 г. и 23 % в 2006 г. В значительных и возрастающих размерах поставляется обувь в Беларусь. Если в 2002 г. ее было поставлено 1,2 млн. пар, в 2003 г. 1,4 млн. пар, то в 2005 г. объем экспорта увеличился до 4,4 млн. пар, а в 2006 г. – до 4,7 млн. пар. Причем поставляется обувь с верхом из кожи (в 2006 г. ее поставлено 4,6 млн. пар). В 2007 г. экспорт (без учета поставок в Беларусь), остался практически на уровне 2006 г. Экспорт обуви (включая резиновую) в Беларусь в 2007 г. уменьшился на 20 % (с 201,6 до 162,8 млн. долл.), а за 9 мес. 2008 г. вырос на 3 % (со 113,4 до 116,8 млн. долл.). Очевидно, экспорт кожаной обуви в Беларусь в 2007-2008 гг. можно принять на 20 % меньше, чем в 2006 г. или в размере 3,8 млн. пар.

Таблица 11.

Официальный импорт (табл. 11) обуви быстро увеличивается. В 2006 г. ее завезли 57,2 млн. пар (в 2,7 раза больше, чем год назад), а в 2007 г. он составил 111,2 млн. пар. В 2007 г. всего, включая поставки из Беларуси, обуви с верхом из кожи завезено 93,6 млн. пар, – это вдвое больше, чем год назад и в 4,1 раза больше, чем выпустили российские предприятия. В 2008 г. импорт такой обуви составил 118 млн. пар – на 24,4 млн. пар (26 %) больше, чем в 2007 г. Это больше, чем в 5 раз превышает выпуск такой обуви в России. Из стран дальнего зарубежья обуви с верхом из кожи завезено 113,4 млн. пар (больше на 23,7 млн. пар).

Информация о производстве обуви имеется по 149 предприятиям. Они выпустили 36795 тыс. пар (66 % всей обуви). Год назад было 163 предприятия и они выпустили 41767 тыс. пар (77 % всего объема производства обуви). На этих предприятиях выпуск уменьшился на 12 %. Малые предприятия, занимающиеся неформальной деятельностью, произвели 18824 тыс. пар обуви, что на 50 % больше, чем в 2007 г.

Из 14-ти предприятий, переставших  в 2008 г. давать информацию о производстве, 10 выпускали менее чем по 5 тыс. пар. Тем не менее, значительное число предприятий выпускает небольшие объемы обуви. Менее 2 тыс. пар за год выпустили 19 предприятий, от 2,1 до 5 тыс. пар произвело 31 предприятие. Эти 50 предприятий (треть общего числа) изготовили всего 126 тыс. пар или 0,3 % объема выпуска предприятиями, по которым имеется информация. Свыше 5 и до 100 тыс. пар выпустили 50 предприятий, которые произвели 1912 тыс. пар (5,2 % выпуска). Всего эти 100 предприятий произвели 5,5 % объема выпуска предприятиями, по которым имеется информация.

Таблица 12.