Маркетинговое исследование рынка средств санитарии и гигиены

В России в настоящее время  представлен весь спектр санитарно-гигиенических  средств из нетканых материалов, производимых в мире:

Средства женской гигиены (гигиенические женские прокладки  и тампоны);

Средства детской гигиены (детские пеленки и подгузники);

Медицинские средства гигиены (маски, одноразовое белье, простыни, спиртовые салфетки) индивидуальные гигиенические наборы, материалы  для прачечных, санузлов, пищеблоков и прочие материалы для ухода  за тяжелыми больными);

Влажные салфетки (салфетки для интимной гигиены, детские салфетки, салфетки для бытового пользования, салфетки бумажные, полотенца бумажные).

Нетканые медицинские  перевязочные полотна, изготовленные  по гидроструйной технологии, имеют  более высокую стоимость по сравнению  с марлей, однако экономия происходит за счет уменьшения расхода полотна  при перевязках и сокращении срока  лечения пациентов.

Такие нетканые полотна нашли  широкое применение для производства медицинских санитарно-гигиенических  материалов и изделий, впитывающих  салфеток и тампонов, хирургических  простыней и халатов, одежды медперсонала. Нетканые полотна, производимые по гидроструйной  технологии, выгодно отличаются от традиционной марли не только экологической  чистотой, но и такими показателями, как поглотительная способность, скорость впитывания, капиллярность, являются идеальным  носителем для антимикробных  и анестезирующих препаратов (рис.2).

Рис. 2. Область применения нетканых санитарно-гигиенических  средств

Также организовано производство нетканых полотен медицинского назначения для перевязочных хирургических  салфеток, санитарно-гигиенические  и обтирочные одноразовые материалы, постельное белье, одежда краткосрочного пользования для пациентов и  медперсонала. Потребителями данных материалов являются медицинские клиники, центры, косметические салоны, аптеки, организации по пошиву одежды для  пациентов, врачей, спецодежды для нужд Минобороны.¹⁰

По экспертной оценке, ежегодное  мировое потребление нетканых материалов медицинского назначения составляет 5 млрд.кв.м. Ориентировочная потребность  России в таких материалах на ближайшие  пять лет колеблется в пределах 200-250 млн.кв.м в год. Нужды рынка  покрываются за счет импорта, составляющего  около 12000 тонн в год.

В настоящее время данная технология получила широкое распространение  за рубежом (рис. 3). По данной технологии в мире производится до 252 тыс.тонн нетканых материалов в год.

Рис. 3. Средний рост производства нетканых

материалов в 2000–2012 гг.

При подразделении на крупные  регионы можно наблюдать некоторые  различия. В промышленно развитых странах, в которых создаются  нетканые материалы, ожидается среднегодовой  рост 5%, в других странах — по меньшей мере 10%. Наиболее динамично  развивается производство нетканых материалов в Китае. На рис. 4 показан рост их выпуска в 2011–2012 гг. в зависимости от применяемого способа изготовления. Этот рост достигнут прежде всего благодаря оборудованию, импортированному из Европы, чтобы производить нетканые материалы, предназначенные для экспорта.

Рис. 3. Производство нетканых материалов в 2011–2012 гг. в Китае.

Китайская отрасль по производству нетканых материалов укрепляет свои позиции. Тем не менее, предприятия  вынуждены разрабатывать долгосрочные стратегии, чтобы не отставать от мировых рыночных тенденций. В 2013 году производство нетканых материалов в Китае достигло 1,39 млн. т, что на 18% больше чем в прошлом году. В этот же промежуток времени, возникла острая ценовая конкуренция в сегменте стандартных видов продукции, таких как спанлейс, спанбонд и иглопробивные материалы.

Активно формирующийся и  растущий китайский рынок привлекает все возрастающее  число производителей. В результате на рынке возникла острая конкурентная борьба. Данное явление, на языке маркетологов, получило название «красный океан». Чтобы выйти из создавшейся ситуации, предприятия  вынуждены искать новые рыночные возможности и пространства. Для этого производителям необходимо исследовать внешнюю экономическую расстановку сил,  корпоративные стратегии, а также определить свои собственные конкурентные преимущества.¹¹ 

Российская отрасль нетканых материалов находится на стадии активного  роста, которому, как свидетельствует  статистика января 2009 года, не страшен  даже кризис. Открываются новые производства, закупается новое оборудование, развиваются  области сбыта. В недавнем прошлом  подобная ситуация была и на китайском  рынке нетканых материалов. Не вызывает сомнения, что этапы развития китайской  экономики в целом, и отрасли  нетканых материалов, в частности, могут  служить ориентиром для развития отечественного производства нетканых материалов.

В России сегодня ассортимент средств гигиены нетканых изделий представлен 32-мя странами-поставщиками. Конечно, существует и доля российского экспорта, но формируется она, в основном, за счет поставок в Монголию, Казахстан и Узбекистан. На эти три станы приходится 92% экспорта по тоннажу, 89% - в денежном выражении от общего экспорта российских санитарно-гигиенических средств.

Начиная с 2000 г., российский рынок одноразовых гигиенических изделий показал впечатляющую динамику роста. Уж к 2005 г. объем реализации детских разовых гигиенических изделий, в первую очередь подгузников, увеличился более чем в 2 раза в денежном выражении, гигиенических изделий для женщин - почти в 2,5 раза, одноразовых носовых платков - в 3,7 раза.

Хотя такой параметр как степень проникновения детских подгузников на рынок или степень насыщения рынка. В то время как в Западной Европе и Северной Америке это почти 100%, в России и странах Восточной Европы в целом эта цифра на 2004 год составляла всего около 26%. Перспектива освоения этого рынка очевидна. К 2007 году в России и Восточной Европе степень насыщения рынка прогнозируется в пределах не более 30%, этот коэффициент еще меньше для стран СНГ в целом.

Меньший оптимизм вызывает сегмент разовых гигиенических  изделий для больных с урологическими проблемами за 10 лет (2000 - 2010) прогнозы обещают удвоение. Это связано, прежде всего, с тем, что в отличие от стран Западной Европы, где больные такого рода получают государственные субсидии, в России им приходится рассчитывать на собственные бюджеты.¹²

Если одноразовые гигиенические  изделия в результате активного  продвижения и рекламных компаний станут таким же необходимым предметом  потребления в России, как в  странах западной Европы, где охват  подгузниками и женскими гигиеническими прокладками составляет 98% численности  населения, оптимизм можно считать  обоснованным. В настоящее время  только 26% российских женщин репродуктивного  возраста (от 10 до 54 лет) пользуются гигиеническими изделиями, только 28% российских родителей  покупает своим младенцам подгузники.

Для профилактики вторичных  инфекций в хирургических и инфекционных отделениях российских больниц требуется  значительный объем поставок полотен  медицинского назначения и изделий  из них. В России, в настоящее время  в отрасли за год выпускается 950 тыс. м. кв. безниточных полотен, используемых в качестве впитывающего слоя в перевязочных средствах.

Спрос на нетканые материалы  для медицинских изделий краткосрочного пользования (хирургические комплекты, халаты, бахилы, маски, комплекты для  новорожденных, постельные комплекты, адсорбирующие подстилки, хирургические  простыни и др.) в некоторой степени  удовлетворяется импортными изделиями.

Мировое потребление нетканых материалов обтирочного назначения характеризуется высокими темпами  прироста - до 7% в год. Основными видами обтирочных нетканых материалов (на примере США) являются: предварительно пропитанные обтирки для младенцев и больных, обтирочные изделия для технических производств, обтирочные салфетки и полотенца для пищевой индустрии, домашнего хозяйства. Для наиболее ответственных видов протирки используются нетканые материалы, полученные струйным и комбинированным способами, в других случаях - термоскрепленным и бумагоделательным способами.

Следует отметить, что, разрабатывая обтирочные нетканые полотна, зарубежные специалисты стараются придать  им особые функциональные или потребительские  свойства: антимикробные, биоразлагаемые и др. В России в качестве протирочных материалов в "чистых комнатах", при производстве точных изделий, ампульной продукции до сих пор широко применяются хлопчатобумажные ткани: батист, бязь, мадаполам, шифон, ткани из натурального шелка. Замена указанных тканей экономически целесообразна при условии использования современных технологий производства нетканых материалов, в наибольшей степени обеспечивающих необходимые потребительские требования отсутствие ворсоотделения, стойкость к истиранию и растворителям при сохранении высокой водовпитывающей способности.¹³

Отличительной особенностью рынка России, Украины, Казахстана и  некоторых других стран Содружества  является быстрый по сравнению со старыми традиционными рынками (например, Западной Европы и пр.) рост предпочтений покупателей в сторону более  высококачественных и, соответственно, дорогих детских подгузников. Несмотря на существенную разницу в доходах  у нас и у них, путь выбора более  качественных изделий наш рынок  проходит значительно быстрее.

Современной устойчивой тенденцией в здравоохранении является переход  на материалы одноразового использования. Казалось бы, это должно увеличить величину затрат на расходные материалы. Однако эксперты отрасли утверждают, что одноразовые материалы выгоднее. Проблема в том, что многоразовый медицинский текстиль требует дополнительных расходов на хранение, очистку и при этом, учитывая специфику применения, сроки использования его невелики.

Преимущества одноразовых  нетканых материалов, используемых как  для производства медицинской одежды, так и для других целей в  этой области уже давно признаны, например, в США, где в настоящее  время около 90% медицинской одежды - одноразовые. В настоящее время  эта тенденция приобретает мировые  масштабы. Безусловно, внедрение нетканых материалов в хирургию обусловлено  и рядом других преимуществ.

Итак, можно сделать вывод. В настоящее время российский рынок гигиенических нетканых изделий характеризуется высокой инвестиционной привлекательностью. Привлекательность рынка обуславливают большие объемы рынка, высокие темпы роста и значительный потенциал развития рынка, широкие возможности замещения импортных поставок, низкий уровень конкуренции.  Компаниям по производству изделий из нетканых материалов следует исследовать новые возможности  в свете создания дополнительной ценности. Вместо того вести конкурентную борьбу, предприятиям следует вводить инновации для создания дополнительной потребительской ценности, создавая, таким образом, свободное от конкуренции рыночное пространство. Это должно быть сопряжено с рыночным спросом, ценой и затратами для того, чтобы нововведение было жизнеспособным. Компании, которые не смогут сосредоточиться  на обеспечении потребителей дополнительной ценностью в своих разработках, рискуют создать продукты, которые не будут востребованы на рынке, или тем, что окажет помощь соперникам, если те смогут с успехом использовать свою разработку для реализации новых возможностей.¹⁴

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования можно сделать следующие выводы:

В данной курсовой мы исследовали рынок санитарии и гигиены на примере нетканых санитарно-гигиенических изделий, которых в нашей стране в настоящее время представлен почти весь спектр данной продукции, производимых в мире. Это и средства женской и детской гигиены (гигиенические женские прокладки, подгузники и т.д.), влажные салфетки, медицинские средства гигиены (маски, одноразовое белье, простыни, спиртовые салфетки), индивидуальные гигиенические наборы, материалы для прачечных, санузлов, пищеблоков и прочие материалы для ухода за  больными.

Большие масштабы российского  рынка, высокие темпы роста и  значительный потенциал развития рынка, широкие возможности замещения  импортных поставок и низкий уровень  конкуренции обуславливают высокий  уровень инвестиционной привлекательности  организации производства гигиенических  нетканых изделий. Основной вопрос, - можно  ли создать производство, способное  конкурировать с импортной продукцией. Сегодня импортная продукция господствует на российском рынке. Причем доля зарубежных производителей является подавляющей не только в высоких ценовых сегментах, но и в самых дешевых. Тем не менее, статистические данные показывают неуклонный рост объемов производства средств гигиены. В период с 2000 – 2010 гг. доля внутреннего производства нетканых гигиенических изделий выросла с 10% до 45% в общем объеме потребления гигиенических средств. Конечно, данный рывок обусловлен приходом на российский рынок предприятий с иностранным капиталом. Хотя пока темпы роста производства не опережают темпы роста потребления, импортная продукция занимает ведущие позиции и темпы прироста импорта высокие.

Таким образом, проведя исследование рынка санитарно-гигиенических средств, задачи нашей курсовой работы были решены, цель достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абчук В.А. Азбука маркетинга. – СПб.: Питер, 2008. – 272с.
2. Булеев А.И. Коэффициент конкурентоспособности товаров и услуг. Маркетинговые исследования в России. – М.: Эксмо, 2012. – 394 с.
3. Васнецова О.А. Медицинское и фармацевтическое товароведение: практикум. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 504 с.
4. Вилкова С.А. Товароведение и экспертиза санитарно-гигиенических средств. Учебник для вузов. – М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2007. – 388 с.
5. Голубкова Е.Н. Маркетинговые исследования продукции гигиены и санитарии. // Маркетинг в России и за рубежом. – М.: Юнити, 2012. – 294 с.
6. Дремова Н.Б. Медицинское и фармацевтическое товароведение. // Учебное пособие (курс). – Курск: КГМУ, 2005. – 520 с.
7. Журнал «Потребитель – гигиена и санитария», 2004.–  №17. – С.21-26.
8. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: учебное пособие. – М.: Цифра-М, 2009. – 496с.
9. Кабатов Ю.Ф., Крендаль П.Е. Медицинское товароведение. – М.: Медицина, 2006. – 384 с.
10. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. М.: Вильямс, 2009. – 352с.
11. Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе: Учебник для ВУЗа / Под ред. Эриашвили Н.Д. М.: Юнити, 2008. – 226с.
12. Умаров С.З. Медицинское и фармацевтическое товароведение. // Учебник для ВУЗа. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 368 с.
13. Яковлева Л. А., Кутакова Г.С. Медицинское товароведение. Учебник для вузов. – СПб.: Издательство «Лань», 2008. – 406 с.