Исследование рынка яиц и мяса птицы в Ярославской области

 

 

Маркетинговое исследование_______________________________________

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА

И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

 

 

 

Кафедра массовых коммуникаций и социально-культурного сервиса

по дисциплине маркетинговые исследования

Тема:  Исследование рынка яиц и мяса птицы в Ярославской области

 

 

 

 

Выполнил: студент группы 1З4 СО-21

Зюзина И. М.

________

(ФИО, подпись студента)

« 29 » апреля 2010 г.

Руководитель:

Москвитина С. С.

________

(ФИО, подпись  руководителя)

«___» ________ 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2010

Содержание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План исследования

План исследования:

1. Определение проблемы и целей исследования
1. Определение потребности в проведении маркетингового исследования (исследование необходимо проводить при необходимости сделать выбор о выводе продукта или компании на региональный рынок)
2. Формулирование цели маркетингового исследования (формулировка целей и задач, стоящих перед исследователем)
2. Разработка плана исследования
1. Выбор методов и объектов исследования (анализ интернет-сайтов, использование вторичных данных для исследования)
2. Определение необходимых аспектов информации (спрос на куриные яйца и мясо птицы в России, в Ярославской области, сбор информации о конкурентах).
3. Реализация плана исследования
1. Сбор данных (определение объема спроса на мясную продукцию вообще и на мясо птицы в частности, сбор данных по ассортименту, качеству, цене продукции конкурентов)
2. Анализ данных (сравнительный анализ качества и стоимости продукции в Ярославском регионе, выводы о рентабельности выхода на рынок в этом регионе).
4. Контроль качества исследования (насколько достаточны приведенные данные, их достоверность).
5. Выводы (подготовка отчета).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследования, целей и задач

• Определение потребности в проведении исследования, формулировка проблемы, объекта и предмета исследования

Крупный производитель  мяса птицы и куриных яиц  («Птицевод») хочет расширить свою сеть путем открытия регионального филиала. Проблема: стоит ли ему открывать филиал в Ярославской области, стоит ли это делать сейчас? (Проблемы товародвижения и каналов товародвижения пока не решаются).

Объект исследования – рынок мясной продукции и  мяса птицы в России: размер рынка, рыночная доля, динамика рынка, покупательские решения, цены, продвижение продукта.

Предмет исследования – цены на яйца и мясо птицы, производство мяса птицы и куриных яиц, конкуренты-производители мяса птицы и яиц в Ярославской области и их позиции, общая динамика рынка птицы по Ярославской области.

• Определение цели и постановка задач исследования

Цель исследования – описательные: определить объем  рынка мяса птицы. Определение сегмента рынка, на котором будет продаваться мясо птицы. Выявить позицию в конкурентной борьбе, цены на куриные яйца и мясо птицы по Ярославской области и цены на заменяемые или близкие товары.

Задачи исследования – определение объемов спроса на всю мясную продукцию, отношения покупателей к мясной продукции, зависимость их спроса на мясо от экономического кризиса, определение спроса на мясо птицы и на яйца. Определение сегмента рынка: определение демографического профиля покупателей (пол, возраст, доход, образование). Определение возможных конкурентов: их количество, ассортимент продукции, цены на производимую ими продукцию, объемы продаж.

 

Разработка плана исследования

• Выбор методов и объектов исследования

Выбран описательный метод исследования. В ходе исследования информация собиралась из вторичных источников данных.

Используются  кабинетные исследования на основе данных правительства для определения  размера рынка.

Для определения  сбытовой политики на рынке: обзор статистических данных, в той или иной степени характеризующих данный рынок.

Для выявления  наиболее эффективных средства доведения  продукта до рынка: интервьюирование пользователей/покупателей  с целью определения, где они  покупают продукты.

Для выявления, как было принято решение о  приобретении данного продукта (для понимания того, на кого следует направлять маркетинговую деятельность): интервьюирование покупателей с целью определения отношения к мясу птицы, а также определения приоритетности их отношения к цене, качеству, степени доступности продукта.

Для определения  конкурентных цен (данная информация необходима для определения уровня прибыльности данного рынка): получение прейскурантных цен (если они публикуются). Интервьюирование конечных пользователей с целью  определения, предлагали ли им ценовые скидки.

Основные ресурсы  для исследования – статистические данные, собранные посредством интернет, интервьюирование конечных потребителей продукции посредством анкетирования.

Сроки проведения исследования – около двух недель.

• 2.1 Определение необходимых аспектов информации

Для наиболее полного  представления о состоянии рынка  потребуются данные:

1. О состоянии рынка мяса птицы и куриных яиц в России (данные собраны на интернет-сайтах).
2. О состоянии рынка этих продуктов в Ярославской области (данные собраны на интернет-сайтах).
3. Информация по конкурентам (данные собраны на интернет-сайтах).

3.1 Название  производителя

3.2 Предлагаемая  продукция

4. Информация о потребительском спросе (анкетирование) и предпочтениях конечных потребителей.
1. Наиболее популярные продукты птицеводства среди потребителей Ярославской области.
2. Причины приобретения продуктов птицеводства.
3. Места приобретения.
4. Наиболее популярный производитель (по цене, по качеству продукции) по Ярославской области (он же – основной конкурент).
5. Предполагаемые виды скидок или акций при реализации продукции птицеводства.

Реализация плана исследования

• Сбор данных

• 3.1.1 Сбор данных о потребительском спросе и товарообороте

При сборе данных использованы данные маркетинговых  исследований потребительского спроса на различные виды продуктов в России. Одно из таких исследований было проведено РБК в марте 2010 г. по данным онлайн-опроса¹. Согласно его прогнозам, оборот розничной торговли продовольственными товарами в России будет постепенно расти в течение 2010 г. Кризис почти не повлиял на потребительский спрос на мясопродукты. Что касается товародвижения, то наличие маркетинговых акций, согласно данным опроса, является немаловажным фактором при выборе места покупки для россиян. Наиболее популярными видами акций для респондентов стали следующие:

1. Предложения купить упаковку из нескольких товаров по более низкой цене.
2. Предложения по покупке большего количества товаров по той же цене.
3. Бесплатная дегустация пробников (образцов) товаров в магазинах.

Другое маркетинговое  исследование было проведено компанией Intesco Reseach Group². Исследование касается рынка мяса птиц и яиц и охватывает период 2009 г. Согласно данным исследования:

1. Объем российского рынка мяса птицы ежегодно растет (наблюдение велось с 2003 г.) и в 2009 г. достиг 3,45 млн. т. (37% мясной продукции) (в 2003 г. - .2,2 млн. т.).
2. Средняя стоимость по розничным ценам 1 кг. куриных окорочков существенно меньше, чем у любого другого вида мясной продукции.
3. Потребление мяса птицы на душу населения ежегодно растет (наблюдение с 2003 г.) и в 2009 г. достигло 24,3 кг. (в 2003 г. – 15,5кг.).
4. Ежегодное сокращение импортной продукции на российском рынке (2003 г. – 54 %, 2009 г. – 28%).
5. Ежегодный рост производства мяса птицы в России, в 2009 г. этот показатель составил 2,5 млн. т. (2003 г. – 1,0 млн. т.)
6. Производство яиц в РФ в 2009 г. имеет самый высокий показатель (39,5 млрд. шт.), начиная с 1994 г. (2004 г. – 35,8 млрд. шт.).

Статистические данные по ценам, производству и потреблению продуктов птицеводства были найдены также на сайтах федерального комитета по статистике (Росстат) и Ярославского отделения комитета статистики (Ярославльстат).

Согласно этим данным, средние потребительские  цены по Ярославской области на конец  года составляли:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Куры (кроме  куриных окорочков)	48.77	52.35	54.96	71.98	67.71	82.72	77.02	90.17	102.89
Яйца, за 10 штук	16.18	18.59	19.44	21.20	26.окт	24.66	23.63	31.74	38.88

Средние потребительские  цены по Российской Федерации за период 1998-2009 гг. ³:

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Куры (кроме  куриных окорочков), кг	30,74	39,28	48,8	56,92	58,38	69,32	69,94	81,35	78,37	88,20	99,94	103,01
Яйца куриные, 10 шт.	14,94	14,94	16,57	18,84	20,06	22,08	28,44	24,50	27,06	34,89	40,02	34,16

Структура розничных цен на отдельные ВИДЫ 
продовольственныХ товарОВ в России в 2006 г. (на конец года; в процентах к розничной цене)

	Стоимость сырья и  основных материалов	Расходы на производство	Полная себестоимость  единицы продукции	Прибыль, убыток (-) предприятий, осуществляющих  производство пищевых продуктов и напитков	НДС, акциз   и другие  налоги	Отпускная цена   с НДС, акцизом  и другими налогами	Оборот сферы обращения
Мясо птицы	36,6	23,7	60,3	8,5	5,9	74,7	25,3
Яйца столовые	30,7	24,4	55,1	8,2	3,7	67,0	33,0