Дослідження та аналіз ринку пива

 

Вступ

 

Ринок пива України є  одним з найдинамічніших. Проте  говорити про золоту діжку пивоваріння  не доводиться. Ринок близький до насичення  і дається взнаки зростаюча конкуренція. Зміцнення позицій на ринку компаніями відбувається не за рахунок зростання споживання їх продукції, а за рахунок відвойовування частки у конкурентів. Загалом тенденція очевидна. Вже сьогодні багато малих підприємств змушені залишити галузь або просто перепрофілюватися. На разі спостерігаємо битву титанів: "велика четвірка" бореться за місце під сонцем. Конкуренція між ними не припиняється ні на день. Вона лише набуває нових контурів, що відбиваються не тільки в наростанні агресивності маркетингової політики і розширенні асортиментної лінійки, але і в інноваціях, пошуку і освоєнні нових ніш. Робиться це, по-перше, за рахунок виведення на ринок нових оригінальних сортів пива (наприклад, т.з. крижаного, нефільтрованого, безалкогольного, фруктового). По-друге - за рахунок розвитку окремих сегментів (наприклад, суперпреміального, в який входить ліцензійне пиво відомих міжнародних марок).

Завойовують вони ринок  і активною експансією в регіони. Ще рік-два назад прийнято було говорити про лояльність споживача в тому або іншому місті до місцевої пивної марки. Зараз крупні компанії продають свою продукцію майже повсюдно, в результаті, дрібні регіональні підприємства значно втратили свої позиції. І якщо раніше дрібні пивзаводи “виїжджали” за рахунок дешевої продукції, то тепер в цьому сегменті міцно влаштувалися і лідери пивної галузі

 

 

 

 

1. Дослідження та аналіз ринку пива

 

1.1 Аналіз структури  галузі виробництва пива

 

Український ринок пива є одним із найбільш перспективних  у Європі. Середній українець випиває 45–50 літрів пива, і, за оцінками експертів, цього все ще недостатньо для  задоволення його потреб. Так, наші сусіди росіяни споживають по 60 літрів пива в рік, а на розвинених ринках ЄС ця цифра становить понад 70 літрів.

Зростаюча популярність цього виду алкогольного напою серед  українців сприятливо впливає на розвиток української пивоварної галузі. У 2009 році національні виробники збільшили випуск пива на 12,4% — до 267,5 млн. дал. Темпи зростання виявилися значно нижчими, ніж 2008 року, коли виробництво вітчизняного пива збільшилося майже на чверть, однак все ж таки вище, аніж у більшості країн Європи й СНД. Так, Росія, що позиціонує себе як найбільш «питуща» країна світу, торік збільшила випуск пива тільки на 9,8% (до 998,2 млн. декалітрів). За прогнозами експертів, цього року зростання і поготів сповільниться до 3–4%.

Пивний ринок за основними товарними якостями пива може бути розподілений на 5 основних сегментів за показником спиртової міцності пива:

1. Сегмент безалкогольного пива:

Спиртова міцність до 0,5%;

2. Сегмент «легкого» пива:

Спиртова міцність від 0,5% до 4,0%;

3. Сегмент пива «середньої» міцності:

Спиртова міцність від 4,0% до 5,5%;

4. Сегмент «міцного» пива:

Спиртова міцність від 5,5% до 7,0%;

5. Сегмент пива «максимальної міцності» без додавання спирту:

Спиртова міцність від 7,0% до 10%;

Крім кількісного збільшення національного пивного ринку останнім часом спостерігаються й якісні зміни. Українці віддають перевагу пиву дорожчих марок. Торік цей сегмент збільшився на 60%, зайнявши в підсумку 8% ринку, тоді як зростання продажів середнього цінового сегмента не перевищило й 5%. При цьому в загальному обсязі виробництва клас дешевого пива скоротився до 9%.

За прогнозами експертів, продажі дорогого пива будуть зростати й надалі, цьому сприяють маркетингові зусилля виробників. Додаткову лепту  в цей процес мають внести й  пивні бари, які активно плодяться у великих містах країни. Водночас, незважаючи на повільне зростання у 2009 році, за обсягами продажів продовжувало лідирувати пиво середнього цінового сегменту, на виробництво якого орієнтовані більшість пивоварних компаній.

Змінюються й смакові вподобання українців. Так, у 2009 році було помічене підвищення популярності сегмента міцного пива, частка якого збільшилася до 15%, у той час як сегмент нефільтрованого, яке кілька років тому викликало фурор на ринку, зараз займає лише 5%. Частка темного пива в Україні зменшилася до 2,5%.

 

 

1.2 Місце галузі  виробництва пива в національній  та світовій економіці

 

За прогнозами експертів  і учасників пивного ринку, на прогнозований показник в 2010 році (виробництво 70 літрів пінного напою на людину) український ринок цього року не вийде. У 2009 році показник споживання пива на душу населення складе 65 літрів.

 

Основною причиною є  зменшення тенденцій розвитку ринку  пива в 2010 році, а також збільшення ціни. В минулому році ринок пива не збільшився в натуральних величинах взагалі, в грошових величинах відбулося збільшення на 21% (в основному пов'язано із подорожчанням сировини та збільшенням ціни). В 2010 році деякі експерти прогнозують обсяг ринку на рівні 2009 року, деякі спад, деякі незначне (до 2%) зростання - тут думки розбігаються.

Як зазначає більшість  експертів, споживання пива досить тісно  пов'язане з рівнем ВВП на душу населення, іншими словами, з рівнем «цивілізованості» держави. Так, середньоєвропейський рівень споживання пива становить близько 70 літрів на рік на душу населення, при цьому в ряді високорозвинених країн споживання пива доходить до 100-150 літрів на рік.

У багатьох країнах пиво вважається гарною альтернативою міцним алкогольним напоям, яка несе, швидше, користь, ніж шкоду. Прийнято вважати, що в країні, де пиво є найбільш популярним та улюбленим напоєм, значно знижується кількість людей, які відчувають згубну пристрасть до горілки.

Перше місце в рейтингу країн по споживанню пива займає Чехія. У 2009 році споживання пива на душу населення в цій країні склало більше 160 літрів. Така кількість пива означає, що кожен день середньостатистичний житель Чехії випиває як мінімум півлітровий кухоль цього самого популярного в країні напою. Населення Чехії зараз складає близько 10 млн чоловік. Пивоваріння у цій країні стало одним з основних факторів, що зробив позитивний вплив на економічний і соціальний розвиток держави. Пивовари селилися окремо від інших, облаштовували міста, вели війни і домагалися особливих привілеїв. При цьому, щоб вирішити проблему конкуренції, чехи придумали так зване «правило милі», за яким два пивовари не могли селитися ближче ніж за одну милю один до одного.

Крім того, чеське пиво робить позитивний вплив і на розвиток туризму в країні. Багато людей  приїжджає до країни не тільки з метою відвідати місцеві пам'ятки, але й скуштувати пиво. Найбільшим попитом як для місцевого населення, так і для приїжджих, користуються білі сорти пива. Для шанувальників темних сортів, скоріше, підійде Ірландія, яка займає друге місце по споживанню пива на душу населення, однак, якщо враховувати тільки темні сорти, ця країна є явним лідером.

Варто відзначити, що до рейтингу найбільших світових країн  по виробництву пива Чехія та Ірландія не потрапляють.

На останньому місці  за обсягом споживання пива на душу населення знаходиться Китай, з показником 23 літра в рік. Разом з тим, серед найбільших країн по виробництву пива Китай посідає перше місце.

Країни - світові лідери з виробництва  пива:

• 1 Китай 2 430 млн.дал;
• 2 США 2 350 млн.дал.
• 3 Німеччина 1 090 млн.дал.

На думку експертів, на настільки вражаючий результат  в Китаї частково вплинуло підвищення добробуту частини населення. Останнім часом у великих містах помітно  зросла кількість нових ресторанів і барів. Зараз пиво в цій країні становить досить серйозну конкуренцію навіть традиційному китайському вину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Загальна  характеристика галузі виробництва  пива в Україні

 

2.1 Сучасний  стан виробництва пива в Україні

 

У 2009 році український  ринок пива перейшов від стагнації  до спаду, пов'язаного з наслідками економічної кризи. 2009 - 2010  роки для ринку українського пива стали роками стабілізації.

Директорпо маркетингу ПАО «САН ИнБев Украина» Константин Клименко повідомив, що місткість українського ринку пива за результатами 2010 року оцінюється у 270-300 млн. декалітрів.

За першу половину 2010 року виробництво  пива в Україні знизилось на 1,6% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - про це повідомила директор ЗАТ «Укрпиво» Галина Коренькова. Проте, до кінця року спостерігалася позитивна тенденція. У грудні 2010 пивоварні заводи збільшили виробництво пива на 10,1% до 21,787 млн. дал порівняно із листопадом того ж року.

За результатами 2009 року ринок пива у натуральних показниках показував  негативні тенденції. Проте у  натуральних показниках в цілому ринок виріс на 6% до 18,1 млрд грн. Стабілізація продажу в першій половині 2010 року означала зростання ринку у грошовому вираженні приблизно на 15% до 10,6 млрд. грн.

Що ж стосується внутрішнього споживання, то за даними асоціації «Укрпиво»  за перше півріччя 2010 року, порівняно із аналогічним періодом попереднього року споживання зменшилось майже на 2,2 млн. дал і становило 158,450 млн. дал.

 

2.2 Основні виробники  на ринку пива в Україні

 

Зробивши аналіз виробництва  пива в Україні, можна сказати, що на даний момент до провідних виробників належать такі компанії як: ЗАТ «Оболонь», АТ "Чернігівський пивкомбінат "Десна", ЗАТ «Сармат», АТ «Львівська пивоварня», ВАТ "Пивзавод "Рогань", ВАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Славутич", ТОВ ТВК "Перша приватна броварня", ВАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Крим".

Отже, дамо невеличку  характеристику по кожній компанії.

1. ЗАТ «Оболонь» — один з найбільших українських виробників пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв і мінеральної води. Першу свою продукцію підприємство (тоді ще Київський пивзавод № 3) випустило у 1980 році. З 1992 року це закрите акціонерне товариство в складі 25 виробничих, торговельних і наукових структур. Компанія розвивалася і просувала свою продукцію, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Принцип впровадження новітніх знань і технологій дозволив їй створити потужний сучасний виробничий потенціал. Залишаючись компанією виключно з українським капіталом, вона заснувала нову дорогу розвитку українського пивоваріння.

На сьогоднішній день ЗАТ «Оболонь» має у своєму «арсеналі» світле, темне і спеціальне види пива. До світлого відносяться: «Magnat», «Bitburger Premium Beer», «hight premium light beer», «hight premium beer», «Оболонь Живе», «Оболонь Соборне», «Оболонь Міцне», «Оболонь Преміум», «Оболонь Світле», «Зіберт Світле», «Зіберт Баварське», «Зіберт Біле», «Десант Світле», «Десант Міцне», «Охтирське Світле», «Жигулівське»; до темного: «Оболонь Оксамитове»; до спеціального: «Оболонь Безалкогольне», «BeerMix Вишня», «BeerMix Лимон», «BeerMix Малина», «BeerMix Грейпфрут», «BeerMix Energy».

2. АТ "Чернігівський пивкомбінат "Десна" — на сьогоднішній день лідер серед виробників пива в Україні. Його продукцію можна знайти практично у будь-якому куточку країни. Контрольним пакетом акцій підпрємства володіє компанія Sun Interbrew. Одним з маркетингових ходів компанії є невелика кількість сортів 10 при потужній розкрутці торгової марки: «Чернігівське «Світле», «Чернігівське «Преміум», «Чернігівське «Міцне», «Чернігівське «Максимум», «Чернігівське «Багряне», «Чернігівське «Біле», «Чернігівське «Біла ніч», «Чернігівське «Безалкогольне», «Чернігівське «Срібне», «Чернігівське «Старий Чернігів».
3. ЗАТ «Сармат» — найбільший виробник пива у східному регіоні, раніше відомий як «Донецький пивоварний завод», на сьогоднішній день є власністю одного із найбільших виробників пива у світі — SABMiller.

ЗАТ «Сармат» має таки йарортимент продукції: «Сармат Світле», «Сармат Жигулівське», «Сармат Добрий Шубін», «Сармат Міцне», «Сармат Безалкогольне»

4. АТ «Львівська пивоварня» — найбільший виробник пива у західному регіоні Україні. Володар підприємства — концерн Baltic Beverages Holding (BBH). Компанія пропонує такі марки пива: «1715», «Світле», «Живе», «Преміум», «Міцне», «Портер». Після реконструкції у 2000 р. завод почав випускати деякі нові сорти, а решта були уніфіковані під європейські стандарти. Частина сортів пива під маркою "Львівське" виробляється у Запоріжжі Пиво-безалкогольним комбінатом "Славутич".
5. ВАТ "Пивзавод "Рогань" — наймолодший конкурент по виробництву пива в Україні (1992р.), ріст компанії відбувся після входження до складу компанії Sun Interbrew. Після цього бренд «Рогань» виходить на національну арену пивоваріння. Є такі сорти пива: «Традиційне Світле», «Монастирське Світле», «Веселий Монах Міцне», «Безалкогольне Світле».
6. ВАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Славутич" — власником є концерн Baltic Beverages Holding, за останні роки ніяких суттєвих змін не відбулося. На сьогоднішній день налічує такий асортимент пива: «Славутич Світле», «Славутич Преміум», «Славутич Міцне», «Славутич Безалкогольне», «Славутич »
7. ТОВ ТВК "Перша приватна броварня" — є українським виробником напоїв натурального бродіння. Була створена у Львові в 2004 році. Перша приватна броварня не належить до жодної з міжнародних або національних великих пивних груп і є прикладом нового українського виробника, який походить із Західного регіону і досяг національного успіху завдяки власним зусиллям. Асортимент включає в себе такі марки пива: «Старе місто», «Галицька корона», «Світле», «Міцне», «Преміум», «Безалкогольне», «Авторське пиво», «Платінум», «Чорне», «Живе», «Бірмікс-Вишня», «Бірмікс-Лимон».