Анализ и прогноз конъюнктуры рынка

Необходимо также четко  представлять себе, какие потребности  удовлетворяет этот продукт на конкретном рынке, в каких областях и как  будет использован покупателем. Наиболее распространенными методами определения перспективной потребности является нормативный, статистико-экстраполяционный и метод экспертных оценок. Целесообразно сочетание этих методов, что снизит погрешность по сравнению с применением каждого метода в отдельности.

Нормативный метод является наиболее приемлемым для отраслей, где ассортимент используемых видов материалов и комплектующих изделий относительно небольшой и исчисляется в натуральных показателях. Для определения перспективной потребности нормативным методом, используется формула:

П_t = å_l å_i å _j  bⁱ_ljt D^j _ljt  (Kⁱ _ljt + 1), (1.2.1) где:

i – отрасль-потребитель;

l – вид материала (комплектующего изделия);

j – вид изделия;

bⁱ_ljt – норматив потребления  l-го вида материала (комплектующего изделия)  j-м изделием;

D^j _ljt – объем изделия  j-го вида, потребляющего l-й вид материала (комплектующего изделия);

Kⁱ _ljt – потери  l-го вида материала (комплектующего изделия), используемого в изделии j-го вида.

В отраслях-потребителях, где уже сложилась определенная тенденция массового применения материалов (причем в больших объемах и разнообразном ассортименте), наиболее удобен статистико-экстраполяционный метод. Период, в течение которого возможна экстраполяция потребности, находится в пределах 10-15 лет. Практика показывает, что ожидаемая ошибка прогнозирования не превышает 15%, что вполне допустимо для прогностического расчета[15].

Прирост потребности  складывается из прироста первоначальной потребности и потребности на замену. Далее рассчитывается внутригрупповая  структура потребности (по отдельным видам, маркам), исходя из общего объема потребности на основе данных, использованных на стадии анализа. Расчет производится в такой последовательности:

• определяется доля отдельных видов товаров в общем объеме продажи и доля отдельных марок в объеме продажи товаров данного вида;
• исчисляется структура возможного объема полной продажи по видам и маркам как отношение возможного объема продажи данного вида товара к суммарному объему возможной продажи; по маркам – абсолютная сумма возможной полной продажи по данной марке делится на объем возможной полной продажи по виду, в который входит эта марка;
• определяется структура ожидаемой продажи. Кроме нормативного метода, используемого при прогнозировании емкости рынка, можно использовать и экстраполяционные методы. К наиболее точным экстраполяционным методам относятся модели временных рядов Дженкинса-Бокса.

Численные показатели по товару обычно определяются на основе статистических данных о потреблении  товара за исследуемый период. Если статистика не приводит таких данных, их исчисляют путем составления баланса потребления на основе данных о производстве, импорте, экспорте и переходящих запасах данного товара. Такой показатель получил название «емкость рынка» [15].

Емкость рынка может  быть подсчитана на основе данных промышленной и внешнеторговой статистики следующим образом:

V = Q + Z + I – E , (1.2.2) где:

V – емкость рынка;

Q – производство товаров;

I – импорт товаров;

E – экспорт товаров.

Чтобы составить динамику оценки возможного изменения емкости рынка в будущем, необходимо проследить тенденции развития производства и спроса. Реально складывающаяся емкость рынка может и не отражать потенциальной емкости рынка, которая определяется личными и общественными потребностями и отражает адекватный им объем реализации товаров. В маркетинге под потенциалом рынка понимается его способность купить и (или) потребить товар или услугу. Эта количественная мера, характеризующая абсолютное или относительное число единиц продукции, которое может быть закуплено или потреблено тем или иным сегментом рынка за определенный период.

Анализ спроса следует  проводить на основе системы показателей: объем потребления, оценка покупательной способности, оценка видимого потребления, анализ потребительских требований и предпочтений, оценка воздействия НТП на состояние и динамику потребительского спроса[4].

В процессе анализа конъюнктуры  рынка особое место отводится  изучению покупательских требований и  предпочтений. Система показателей, необходимых для этого, имеет  следующий вид.

1. Общие требования потребителя к товару, среди которых можно выделить следующие:

• новизна и технический уровень изделий;

• качество изготовления, бесперебойность в эксплуатации;
• уровень послепродажного технического обслуживания и характер предоставляемых услуг;
• соотношение цены изделия и полезного эффекта от его использования.

Важно знать и специфические  требования потребителя к ассортименту и качеству изделия, его внешнему виду, способу упаковки и маркировки, товарному знаку.

2. К специфическим требованиям относят такие, как:

• ассортимент и качество изделия, оценка его внешнего вида, способа упаковки и маркировки, использование товарного знака;

• географические и климатические условия использования;
• действующие технические стандарты;
• привычки и вкусы потребителей;
• надежность и удобство изделия в эксплуатации;
• бездефектность, прочность.

3. Анализ потребительских предпочтений предполагает изучение действий потребителей в отношении оценки и выбора товара с учетом характера изделия и его назначения. Дифференциация продукта происходит прежде всего через индивидуализацию конкретной марки изделия.

Немаловажной составляющей процесса исследования рыночной конъюнктуры  является анализ предложения.

Изменение предложения  представляет собой основу для реализации важнейшего принципа маркетинга[9]. Суть этого принципа состоит в том, что фирма должна выпускать такие виды продукции, которые максимально соответствовали бы характеру и специфике спроса потребителя.

Для оценки предложения  используется ряд показателей: количественная оценка предложения конкурирующего товара (производство + импорт – экспорт), структура предложения (степень обновления ассортимента; значение новых товаров; технико-экономические характеристики новых товаров), доля фирм – крупнейших поставщиков товаров на рынок и оценка их производственных мощностей, уровень цен на товары различных изделий и модификаций, оценка перспектив развития предложения с учетом тенденций развития мировой экономики.

Долю рынка, которую  теоретически может иметь фирма  на любом этапе жизненного цикла выпускаемого ею товара, определяется по формуле: (1.2.3)                                 

                                                             å b_i       М

В_а = 1 / (1 +           )          ,                    

                                                                b_а        К_а

где: В_а  - доля (по стоимости) товара А в удовлетворении спроса (т. е. в общих продажах всех товарах этого рода);

К_а – конкурентоспособность товара А;

М – соотношение спрос / предложение;

b_а - показатель престижа фирмы-продавца (продуцента) товара;

b_i  - показатель престижа фирмы-конкурента. 

Фактическую долю рынка  определяют путем соотношения фактического объема производства, реализации данной фирмы к суммарному объему производства, реализации по конкретному рынку. Из годовых отчетов фирм и периодической печати получают также сведения о планах и программах отдельных компаний по затратам на НИОКР, по расширению производственных мощностей и модернизации производства, а также предполагаемой стоимости затрат и выпуска продукции на рынок.

При анализе предложения  конкретного товара важное значение имеет изучение состояния и тенденций  развития соответствующего мирового товарного  рынка. Фирмы ведут непрерывно исследования по выявлению перспектив НТП, большое  внимание уделяется ожидаемым открытиям, которые могут повлечь за собой коренные изменения в области производства и сбыта на мировом товарном рынке и в сфере международного товарооборота в целом[15].

Кроме такого способа  обработки вторичной информации, существуют и другие методы исследования. Один из них – функциональный анализ. Однако надо иметь в виду вполне конкретный продукт, который можно функционально описать.

Морфологический метод  предполагает выбор основной проблемы, которая расчленяется на системные элементы.

Метод «мозговой атаки» не ставит никаких границ, это интуитивно-творческий метод. Создается атмосфера раскованности, каждый участник может использовать идеи партнеров. Так как главное  в этом методе – количество идей, а не их качество, то не должно быть никакой критики. Большое количество идей должно дать возможность найти приемлемое решение.

Метод синектики (разработанный  В. Дж. Гордоном) ориентируется на способы  мышления творческих работников. В  группах от 2 до 6 человек один является координатором. Процесс групповой работы начинается с представления проблемы экспертом. Затем проблема точно формулируется и анализируется. Записываются любые спонтанные реакции. Далее проблему пытаются рассмотреть с другой точки зрения, привлекая при этом аналогии. Делается попытка подробно описать прямые аналогии и через проекцию описания подойти к проблеме, требующей решения. После этого можно сформулировать первый подход к решению проблемы. Можно также воспользоваться для выбора стратегии предложения методом статистической игры.

На основе исследования спроса и предложения, потребительских  предпочтений, производится прогноз  возможностей развития рынка.

Определяющими в этой связи являются: оценка возможностей развития спроса на продукцию на конкретном рынке; определение перспектив в изменении емкости рынка; определение возможностей развития производства, потребления, уровня цен.

 

1.2.2. Показатели изучения конъюнктуры рынка

Для изучения (анализа  и прогноза) конъюнктуры рынка  используется широкий перечень показателей, которые можно классифицировать по следующим основным группам[15].

Показатели  производства: индексы промышленного производства; объем и динамика выпуска продукции по отрасли в целом; темпы обновления продукции; объем и динамика капитальных вложений; объем производственных мощностей и степень их загрузки по отдельным отраслям промышленности;

R

                                                      P =       ´ 100 %,  где:  (1.2.4)

                                                             W

 

Р – удельный вес (доля) принципиально новых разработок в совокупном предложении исследуемой  товарной группы, представленной на конкретном рынке за рассматриваемый период;

R – количество новых разработок, выпущенных на рынок за исследуемый период в рамках рассматриваемой товарной группы;

W – количество позиций в рассматриваемой группе товаров.

R_i

                                                           T_рбi   =        , где (1.2.5)

                                                            R_оi

T_рбi - темп обновления продукции;

R_i – количество принципиальных дополнений и (или) изменений в базовом образце за текущий период;

R_оi – количество принципиальных дополнений и (или) изменений в базовом образце за период, принятый за базисный.

• Показатели внутреннего товарооборота: объем услуг, предоставленных посредническими организациями; запасы товаров.

Q_усi = Q^Б_усi ´ k_усi, где:

Q_{усi -}  объем услуг i-го вида в базисном периоде;

Q^Б_усi – объем услуг i-го характера;

 k_усi, - коэффициент изменения спроса на услуги i-го вида.

 

• Показатели внешней торговли: физический и стоимостной объем внешнеторгового оборота; индексы физического и стоимостного объема внешнеторгового оборота; физический и стоимостной объем экспорта и импорта; географическое распределение экспорта, импорта; сальдо торгового баланса; товарная структура экспорта и импорта; удельный вес страны в мировом экспорте и импорте; доля экспорта и импорта в производстве и потреблении продукции.
• Показатели динамики уровня цен: индекс оптовых цен; индекс розничных цен.
• Финансовые показатели: эмиссия ценных бумаг; курсы акций предприятий, доминирующих в отрасли; ставки рефинансирования ЦБ РФ; уровень инфляции; денежная масса в обращении; курсы валют; банковские депозиты; ссудный процент.