Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Мая 2013 в 14:51, курсовая работа
В исследованиях последних лет значительное внимание уделяется проблемам инноваций и предпринимательства. Причем, обе проблемы рассматриваются как теоретически, так и в практическом аспекте. В то же время, несмотря на повышение интенсивности исследований по данным направлениям, наблюдается весьма низкий уровень инновационной активности предприятий. Основой научно-технического прогресса являются изобретения и открытие. Когда новые изобретения находят применение в любой отрасли человеческой деятельности, они приводят к созданию нового продукта или новой технологии, то есть процессу производства продукта.
Введение 4
Глава 1. Теоретические аспекты развития систем управления проектами в современных рыночных условиях 6
1.1 Сущность, цели и задачи проектного управления инновациями на предприятии 6
1.2 Структура и подсистемы управления инновационными проектами 12
1.3 Методология организации, планирования и координации в реализации инновационных проектов 18
Глава 2. Характеристика и анализ системы управления на ОАО НПК "Уралвагонзавод" 25
2.1 Краткая характеристика и основные направления деятельности на предприятии 25
2.2 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам 27
Заключение 39
Список использованной литературы 41
Проведенный SWOT-анализ может показать, что фирма имеет значительные внутренние силы, но внешняя среда предоставляет мало благоприятных возможностей для осуществления эффективного бизнеса и несет в себе много потенциальных угроз. В этом случае точка, соответствующая положению фирмы, позиционируется в районе левого нижнего угла матрицы. Наиболее эффективными при этом являются стратегии, направленные на смягчение внешних угроз на рынке путем диверсификации, то есть освоения новых рынков, интеграции с конкурентами для ослабления угроз с их стороны.
Если фирма не имеет достаточных внутренних сил, что является типичным для инновационных компаний, но в то же время внешняя среда благоприятна для фирмы (правый верхний угол матрицы), то наиболее эффективными стратегиями являются интеграция с партнерами и создание совместных предприятий с целью компенсировать внутренние слабости путем активизации работы на перспективном рынке.
Если внутри фирмы преобладают сильные стороны и при этом внешняя среда благоприятна для нее (левый верхний угол матрицы), то наиболее эффективной стратегией является упор на интенсивный рост и увеличение объема продаж продукции или услуг.
В случае же наличия у фирмы множества внутренних слабостей и одновременно значительных внешних угроз при отсутствии благоприятных возможностей, то наиболее разумные стратегии - это концентрация на узком сегменте, уход с рынка, ликвидация предприятия.
В настоящее время важное значение приобрела управленческая деятельность в области качества выпускаемой продукции. Она отражает качественную степень разрабатываемого проекта. Сейчас существует большое количество систем управления качеством, как отечественного (КАНАРСПИ, НОРМ, КСУК), так и зарубежного опыта (ISO). Каждое предприятие самостоятельно выбирает систему в соответствии со спецификой своего производства.
Сущность любой системы
Так исследования на американских предприятиях показали, что руководители до 85% ответственности за контроль качества возлагали на линейных руководителей и инженерно-технических работников и только 15% на рабочих. Это привело к поиску новых путей повышения качества в рамках новой стратегии. В результате возникла новая форма контроля - кружки контроля качества (ККК), где сами рабочие занимаются поиском путей повышения качества. Эти кружки впервые были организованы в США, но массовое распространение получили в Японии по инициативе профессора К. Исикава, который разработал причинно-следственную диаграмму для удобства работы над проблемами повышения качества в кружках, отраженная на рисунке 6.
Рис .6 - Диаграмма Исикавы для анализа связей "причины-следствия" в контроле качества (5М-анализ)
ККК представляют собой небольшие группы работников, добровольно решающих свои производственные проблемы. Обычно в кружке 6-10 человек, которые собираются 3-4 раза в неделю после работы. При этом они сами определяют цель занятия, но главной задачей является устранение причин возникновения брака на своем производственном участке. Кроме вопросов повышения качества ККК, особенно в последнее время, изучают проблемы экономии ресурсов, повышения производительности и улучшения условий труда. Один раз в месяц в торжественной обстановке проходит премирование членов ККК. Во многих фирмах премируют не только за те предложения, которые приняты к внедрению, но и за те, которые отклонены, чтобы стимулировать большее число рядовых работников заниматься инновационными процессами, так как это, в конечном счете, приносит большой доход предприятию. Руководители для ККК разрешают использовать ЭВМ фирмы для анализа и расчетов, а также оборудование предприятий для изготовления опытных образцов. Инженеры и менеджеры не входят в состав ККК, а подключаются только для оказания помощи при анализе, разработке чертежей, внедрения (осуществления) разработанных предложений в производство.
В наших экономических условиях возможно применять систему ККК, но для эффективного внедрения необходима большая организационная и психологическая работа по стимулированию этого процесса.
управление инвестиция инновационный проект
ОАО НПК "Уралвагонзавод" является крупнейшим государственным оборонным предприятием, главным поставщиком военной техники для вооруженных сил и грузовых вагонов различного назначения для железнодорожных магистралей страны. Предприятие разрабатывает и выпускает:
колесные и гусеничные экскаваторы, погрузчики с навесным оборудованием, универсальные колесные трактора;
цистерны для перевозки
товары народного потребления: электроплитки, кухонные процессоры, бытовые газовые баллоны, паяльные лампы, мебель и др.
Предприятие расположено по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28
Генеральный директор предприятия - Сиенко Олег Викторович. Первый заместитель генерального директора - Дубровский Борис Александрович.
Форма собственности: федеральная, при этом доля государства в уставном капитале - 100%.
Размер уставного капитала составляет 14 286 796 000 руб11.
Среднесписочная численность сотрудников 34 260 чел.
В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также Уставом.
Структура предприятия включает 20 подразделений, основными среди которых можно назвать: механосборочный завод, вагоносборочный завод, металлургический завод, инструментальный завод, ремонтно-механический завод, завод нестандартного оборудования, а также технологические службы и проектно-строительный комплекс.
Кроме того, предприятие обладает развитой инфраструктурой, необходимой для процесса жизненного цикла продукции, и включает в себя следующие ресурсы: производственные помещения, объекты энергообеспечения, рабочее пространство, средства труда и оборудование, вспомогательные службы, информационные технологии, транспортные средства и связь.
Таблица 3
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году12
|
Наименование показателя |
Сумма, тыс.руб. |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. |
37 506 731 |
Валовая прибыль/убыток, тыс.руб. |
4 985 174 |
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб. |
-6 115 062 |
Стоимость чистых активов, тыс.руб. |
7 358 847 |
Кредиторская задолженность, тыс.руб. (в т.ч. задолженность перед федеральным бюджетом, задолженность по вексельным обязательствам) |
51 976 165 |
Дебиторская задолженность, тыс.руб. (в т.ч. задолженность федерального бюджета, задолженность по вексельным обязательствам) |
17 821 401 |
Таблица 4
Производственная мощность в 2012 году составляет:
Наименование продукции |
Принятая мощность | ||
ед.изм. |
% к плану | ||
Стальное литье |
тыс. тонн |
141,423 |
110 |
Чугунное литье |
тыс. тонн |
4,439 |
103 |
Цветное литье |
тыс. тонн |
0,588 |
226 |
Поковки из проката |
тыс. тонн |
108,4 |
127 |
Штамповки горячие |
тыс. тонн |
36,8 |
101 |
Заготовки точного литья |
тыс. тонн |
1,44/1,50* |
94/100* |
Сталь жидкая, всего: в т.ч. Электросталь (произв.плав.агр. ц.550,585) |
тыс. тонн |
267,37 65,02 |
140 189 |
Мартеновская сталь (произв.плав.агр. ц.561) |
тыс. тонн |
202,35 |
129 |
Подвижной состав |
шт. |
18377/23057* |
84/105* |
Дорожно-строительная техника |
шт. |
2769 |
138 |
Товары народного потребления |
млн. руб. |
437,93 |
123 |
* - с применением 3-сменного режима работы
Использование производственной мощности по предприятию в 2008 году - 75%13
Разработка и освоение производства перспективного подвижного состава с улучшенными технико-экономическими показателями, реализуемого ОАО "НПК "Уралвагонзавод", включенным в список системообразующих организаций реального сектора экономики
№ п.п. |
Наименование показателя |
Характеристика |
1. Характеристика проекта | ||
1.1 |
Наименование проекта |
Разработка и освоение
производства перспективного подвижного
состава с улучшенными технико- |
1.2 |
Краткое описание проекта, в т.ч. стадия реализации проекта |
Модернизация производственных мощностей корпорации ОАО "НПК "Уралвагонзавод" (металлургическое и вагоносборочные производства) для обеспечения выпуска широкой номенклатуры грузовых вагонов, включая специализированные вагоны (производство вагонов малых серий), грузовых вагонов с повышенным межремонтным пробегом (до 1 млн. км), серийное производство грузовых полувагонов с повышенной нагрузкой от оси на рельс до 25 тонн, а в перспективе до 27 и 30 тонн на ось. |
1.3 |
Отрасль, в которой предполагается реализация проекта |
Обрабатывающая (транспортное машиностроение) |
1.4 |
Местонахождение строящегося
(предполагаемого к |
Российская Федерация, 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. |
1.5 |
Краткая характеристика инициатора проекта |
Полное фирменное название Общества - Открытое акционерное общество Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского. Сокращенное фирменное название Общества - ОАО "НПК "Уралвагонзавод". Местонахождение Общества (юридический адрес) - Российская Федерация, 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. Генеральный директор - Малых Николай Александрович. Год основания Общества - 1936 г. Основные направления деятельности Общества в соответствии с Уставом: Выпуск железнодорожных полувагонов, вагон-цистерн, контейнер-цистерн различного назначения. Выпуск дорожно-строительных машин. Выпуск бронетанковой техники. Выпуск товаров народного потребления. Производственно-техническая база Общества: ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
- Общество, имеющее законченный машиностро Металлургический завод; Вагоносборочный завод; Механосборочный завод; Инструментальный завод; Ремонтно-механический завод. В состав ОАО "НПК "Уралвагонзавод" входит головное в России Уральское конструкторское бюро вагоностроения. В Обществе успешно функционирует
система качества по требованиям
ИСО 9001, которая распространяется на
все виды выпускаемой продукции.
Имеет два международных Среднесписочная численность =33850 человек. |
1.6 |
Краткая характеристика инвестора, включая наличие (копию приложить) или отсутствие соглашения о намерении реализации проекта |
Совместное финансирование проекта за счет собственных средств ОАО "НПК "Уралвагонзавод" и средств Федерального бюджета |
1.7 |
Общая стоимость проекта, в т.ч. объём внебюджетных средств (в стоимостном выражении) и доля внебюджетных средств от общей стоимости проекта |
Общая стоимость - 39 392 350 тыс. руб. Объем внебюджетных средств - 19 687 693 тыс. руб. (50% от общей стоимости) |
1.8 |
Объём необходимых инвестиций, в т.ч. средства федерального бюджета (в стоимостном выражении) и доля средств федерального бюджета от общей стоимости проекта; средства регионального бюджета (в стоимостном выражении) и доля средств бюджета субъекта Российской Федерации от общей стоимости проекта |
Средства федерального бюджета - 19 687 693 тыс. руб. (50% от общей стоимости) |
1.9 |
Направления использования инвестиций (покупка (аренда) земли и недвижимости, разработка технической документации, строительство объекта, приобретение оборудования, монтаж и запуск оборудования и т.д.) с указанием стоимости |
Разработка технической документации, строительство объектов, приобретение и запуск оборудования, приобретение сырья и материалов, покупных комплектующих изделий, зарплата основного производственного персонала |
1.10 |
Предполагаемая форма участия инвестора в процессе реализации инвестиционного проекта |
Дополнительная эмиссия акций ОАО "НПК "Уралвагонзавод" на сумму государственного участия |
1.11 |
Описание уникальности проекта |
ОАО "НПК "Уралвагонзавод" является ведущим предприятием вагоностроения и единственным среди российских предприятий, освоившим выпуск полувагонов и комплектующих к ним с повышенным до 500 тыс. км пробегом до первого деповского ремонта, а так же полувагонов с нагрузкой на ось 25 тонн. Реализация проекта позволит создать гибкие производственные мощности по выпуску грузового подвижного состава различного назначения на базе современных технических достижений с созданием безлюдных технологий. |
1.12 |
Описание необходимости реализации проекта и в случае необходимости бюджетного финансирования указать причины невозможности реализации проекта за счёт внебюджетных источников |
1.Расширение номенклатуры впускаемых вагонов, освоение специализированных вагонов малых серий. Помимо получения дополнительного конкурентного преимущества за счет диверсификации производственного портфеля, необходимость освоения выпуска таких вагонов диктуется извне. Идет объективный процесс специализации вагонного парка, позволяющий перевозчикам гарантированно учесть все требования, предъявляемые к сохранности и скорости доставки грузов. Кроме того, сроки службы специализированных вагонов выше, чем у универсального подвижного состава. 2. Увеличение межремонтного пробега вагонов и повышение осевой нагрузки, позволит снизить эксплуатационные издержки, повысить эффективность железнодорожных перевозок, снизить сроки окупаемости инвестиций в новый подвижной состав. |
1.13 |
Дополнительная информация о проекте |
Наиболее крупные и
важные реконструируемые объекты: малярно-сдаточный
цех с внедрением уникальной технологии
окраски грузовых вагонов на окрасочном
комплексе фирмы ALTA в южном пролете
цеха мощностью, с роботизированным
комплексом дробеструйной обработки поверх |
2 Данные о продукции | ||
2.1 |
Описание продукта (услуги) |
Универсальный полувагон с глухими торцевыми стенами и люками в полу модели 12-132-03 на тележках 18-578; универсальный полувагон с глухими торцевыми стенами и люками в полу модели 12-196 на тележках 18-579; 4-х осная вагон-цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов модели 15-144-01; вагон-цистерна для перевозки едкого натра модели 15-157-02; вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений модели 19-187-01; специализированный четырехосный вагон - платформа для перевозки лесоматериалов модели 13-198-01; четырехосный вагон-цистерна для олеума модели 15-157-01; вагоны-цистерны для перевозки нефтепродуктов моделей 15-5103-06 и 15-5103-07; вагон-цистерна для перевозки метанола модели 15-150-05; длиннобазный вагон-платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-582; фитинговая платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-583; вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений со съемной крышей модели 19-5153; бункерный вагон для перевозки сыпучих грузов (цементовоз) модели 19-597-02 на тележках модели 18-194-01 и другие перспективные модификации с повышенной грузоподъемностью и увеличенным межремонтным пробегом |
2.2 |
Основные конкуренты, производящие аналогичные продукты |
В России: ОАО "Алтайвагон" г. Новоалтайск, Алтайский край ОАО "Рузхиммаш" г. Рузаевка, Республика Мордовия ЗАО "Промтрактор-Вагон", г. Канаш, Республика Чувашия ОАО "Армавирский завод тяжелого машиностроения", г. Армавир, Краснодарский Край. В странах СНГ: ОАО " Крюковский вагоностроительный завод" г. Кременчуг, Украина ОАО "Днепровагонмаш" г. Днепродзержинск, Украина ОАО "Стахановский ВСЗ" г. Стаханов, Украина ОАО "Азовмаш" г. Мариуполь, Украина |
2.3 |
Конкурентные преимущества продукта |
Оптимальное для потребителей сочетание "цена-качество". Увеличенная грузоподъемность, срок службы и межремонтный пробег железнодорожной продукции. Имеется большой выбор специальной и специализированной техники. Оптимальные динамические качества продукции за счет применения тележек усовершенствованной конструкции. |
2.4 |
Сырье и материалы, необходимые для производства продукта |
Металлопрокат, резинотехнические изделия |
2.5 |
Основные поставщики |
Предприятия металлургии |
2.6 |
Дополнительная информация о продукте |
В разработке находится
перспективная продукция с |
3 Сведения о рыночной ситуации | ||
3.1 |
Характеристика рынка, который планирует обслуживать организация |
Наблюдавшийся в последние годы рост рынка грузового вагоностроения достиг своего пика на уровне 75 тыс. вагонов в 2008 г. Рост продаж грузовых вагонов формировался как отложенным в 90-е годы спросом, так и необходимостью модернизации существующего устаревшего и изношенного вагонного парка. Несмотря на кризисные явления и резкое снижение спроса, рынок грузового вагоностроения не свернулся полностью, но в 2009 году, скорее всего не превысит 50 тыс. вагонов. Проблема "омоложения" вагонного парка остается сверхактуальной на ближайшие годы. Средний возраст эксплуатируемых полувагонов, наиболее массового типа грузовых вагонов, составляет 18 лет, при назначенном сроке службы 22 года. Схожая проблема существует и с другими типами грузовых вагонов: цистернами, хопперами, платформами и пр. |
3.2 |
Предполагаемая доля организации в соответствующем сегменте |
ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
занимает 25 % рынка грузовых вагонов
среди производителей СНГ, в том
числе, 40% рынка универсальных |
3.3 |
Потенциальные основные потребители продукции |
ОАО "Российские железные дороги" и ее дочерние компании ("ПГК, "Трансконтейнер" и пр.), компании-операторы подвижного состава: "НПК", ОТЭКО, "Северстальтранс", "Лукойлтранс", "Балттранссервис", "Трансгарант" и др. |
3.4 |
Экспортные планы |
Поставки на экспорт в соответствии с заключенными контрактами |
4 Показатели экономической эффективности проекта | ||
4.1 |
Внутренняя норма доходности проекта (IRR) |
21,3% |
4.2 |
Чистая текущая стоимость (NPV) |
2 561 720 тыс. руб. |
4.3 |
Срок окупаемости |
4,6 года |
5 Показатели социальной эффективности проекта | ||
5.1 |
Количество создаваемых рабочих мест |
__ |
5.2 |
Уровень заработной платы |
16 260,0 руб. |
6 Показатели бюджетной эффективности проекта | ||
6.1 |
Местные налоги и сборы |
179 313,3 тыс. руб. |
6.2 |
Региональные налоги и сборы |
13 940 952,6 тыс. руб. |
6.3 |
Федеральные налоги и сборы |
21 643 260,0 тыс. руб. |
Создание конструкции и
№ п.п. |
Наименование показателя |
Характеристика |
1 Характеристика проекта | ||
1.1 |
Наименование проекта |
"Создание конструкции
и организация производства |
1.2 |
Краткое описание проекта, в т.ч. стадия реализации проекта |
Создание производства тракторов различных модификаций: создание универсального колесного шасси с возможностью последующего агрегатирования различными видами с/х орудий, обеспечивающих выполнение агротехнических операций на современном научно-техническом уровне при удовлетворении технико-экономических показателей; комплексная механизация с/х производства с соблюдением агротехнических и экономических требований; содействие процессам конверсии на основе оптимального использования передовых технологий и возможностей обеспечения требуемого уровня и качества продукции; сохранение и увеличение существующих производственных мощностей предприятия и занятости населения |
1.3 |
Отрасль, в которой предполагается реализация проекта |
Сельскохозяйственное машиностроение, нефтегазовая отрасль, лесотехническая отрасль, деревоперерабатывающая отрасль, транспорт железных дорог |
1.4 |
Местонахождение строящегося
(предполагаемого к |
Российская Федерация, 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. |
1.5 |
Краткая характеристика инициатора проекта |
ОАО "НПК "Уралвагонзавод", Генеральный директор - Малых Николай Александрович. Основные направления деятельности: 1.Выпуск железнодорожных
полувагонов, вагонов-цистерн, 2.Выпуск дорожно-строительных машин. 3.Выпуск бронетанковой техники. 4.Выпуск товаров народного потребления. Имеет в своем составе: заготовительное производство с цехами литейными, кузнечными, цехи холодной штамповки, термической обработки; сборочно-сварочное производств механосборочное производство с цехами механической обработки деталей, сборки, испытаний отдельных узлов и машин в целом; производство производство инструмента - с цехами, изготавливающими оснастку, инструмент различной степени сложности; энергетическое производство - ТЭЦ дающая электроэнергию, тепло, пар для нужд технологии и отопления. |
1.6 |
Краткая характеристика инвестора, включая наличие (копию приложить) или отсутствие соглашения о намерении реализации проекта |
Совместное финансирование проекта за счет собственных средств ОАО "НПК "Уралвагонзавод" и средств Федерального бюджета |
1.7 |
Общая стоимость проекта, в т.ч. объём внебюджетных средств (в стоимостном выражении) и доля внебюджетных средств от общей стоимости проекта |
Общая стоимость - 5 375 386 тыс. руб. Объём внебюджетных средств - 2 875 386 тыс. руб. (53,5% от общей стоимости) |
1.8 |
Объём необходимых инвестиций, в т.ч. средства федерального бюджета (в стоимостном выражении) и доля средств федерального бюджета от общей стоимости проекта; средства регионального бюджета (в стоимостном выражении) и доля средств бюджета субъекта Российской Федерации от общей стоимости проекта |
Средства федерального бюджета - 2 500 000 тыс. руб. (46,5% от общей стоимости) |
1.9 |
Направления использования инвестиций (покупка (аренда) земли и недвижимости, разработка технической документации, строительство объекта, приобретение оборудования, монтаж и запуск оборудования и т.д.) с указанием стоимости |
Разработка технической документации, строительство объектов, приобретение и запуск оборудования, приобретение сырья и материалов, покупных комплектующих изделий, зарплата основного производственного персонала |
1.10 |
Предполагаемая форма участия инвестора в процессе реализации инвестиционного проекта |
Дополнительная эмиссия акций ОАО "НПК "Уралвагонзавод" на сумму государственного участия |
1.11 |
Описание уникальности проекта |
Оптимальное сочетание мощности силовой установки, массы тракторов, возможность использования тракторов с различной колеёй и с различными шинами колес, способами поворота передних и задних колес, а также варианты движения тракторов по колее (борозде) и на разворотах, оптимальное количество передач в трансмиссии и другие характеристики и параметры тракторов делают их лучшими промышленными тракторами в России, максимально удовлетворяющим агротехническим требованиям. Конструктивное исполнение тракторов позволят использовать их как моторно-трансмиссионный модуль для изготовления различных специальных машин, применяемых в промышленности, строительстве, лесном, коммунальном хозяйстве и т.д. |
1.12 |
Описание необходимости реализации проекта и в случае необходимости бюджетного финансирования указать причины невозможности реализации проекта за счёт внебюджетных источников |
При обеспечении на ОАО "НПК "Уралвагонзавод" качественного изготовления тракторов и при освоении в производстве различных вариантов спецмашин на базе этих тракторов можно прогнозировать надежный спрос и сбыт этой техники у сельскохозяйственных и промышленных потребителей России и поставки на экспорт |
1.13 |
Дополнительная информация о проекте |
Расчетный период реализации проекта "Создание конструкции и организации производства многофункциональных колесных тракторов" составляет 7 лет. |
2 Данные о продукции | ||
2.1 |
Описание продукта (услуги) |
Модификации колесных тракторов, предназначенных для выполнения специализированных видов работ в сельском и коммунальном хозяйстве, строительстве, промышленности, нефтегазовом и деревоперерабатывающем комплексах: термосварочный трактор РТ-М-160ТС, трактор с однопостовой сварочной, насосной и компрессорной установками РТ-М-160К, транспортировочный РТ-М-160 с дополнительным задним грузом и тягово-сцепным устройством (серьгой), для работы в комплексе с самосвальными прицепами. Перспективными модификациями также являются экскаватор-погрузчик на базе РТ-М-160, трактор-кусторез, трактор с отвалом и роторным снегоочистителем для очистки дорог от снежных заносов и мусора, трактор с манипулятором для погрузки и перекладки мерного леса, трактор-погрузчик. |
2.2 |
Основные конкуренты, производящие аналогичные продукты |
ПО "Минский тракторный завод" (г. Минск); ОАО "Харьковский тракторный завод" (г. Харьков); Производители из стран ЕС и США (John Deere, AGCO, Case New Holland, CLAAS, Same-Deutz-Fahr) |
2.3 |
Конкурентные преимущества продукта |
Оптимальное для российского потребителя сочетание "цена-качество". Возможность агрегатирования со всем известным навесным оборудованием. Оснащение тракторов современными двигателями мощностью от 120 до 250 л.с. В условиях роста цен на поставляемое сельхозтоваропроизводителю топливо перевод техники на альтернативные виды топлива, в частности метан или пропан-бутан, является одним из наиболее эффективных методов снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции. По прогнозным экспертным оценкам удельный вес тракторной энергетики, использующей альтернативные виды топлива к 2010 году должен составить 25% парка. В этой связи важнейшим направлением деятельности объединения становится создание модификации трактора РТ-М-160, работающего по газодизельному циклу. |
2.4 |
Сырье и материалы, необходимые для производства продукта |
Двигатели, мосты, коробки передач, резинотехнические изделия, электрооборудование, горюче-смазочные материалы, стекла, метизы |
2.5 |
Основные поставщики |
Заводы - смежники: "ЧКПЗ", г. Челябинск; "Уралсельмаш", г. Бисерть; ОАО "Аксайкардан". Заводы ОАО "НПК "Уралвагонзавод": ОАО "ЧТЗ-УРАЛТАК", г. Челябинск; ОАО "Завод № 9", г. Екатеринбург; ОАО "Уралтрансмаш", г. Екатеринбург |
2.6 |
Дополнительная информация о продукте |
На начальном этапе
реализации проекта является замена
V-образного двигателя ЯМЗ- |
3 Сведения о рыночной ситуации | ||
3.1 |
Характеристика рынка, который планирует обслуживать организация |
Российский тракторный парк в результате несостоявшихся реформ, и, как следствие, загрузки производственных мощностей отечественных тракторных заводов только на 5-10%, продолжает сокращаться и стареть. Удельные показатели тракторооснащенности по крупным хозяйствам сегодня в 2,5 раза, а по фермерским в 2 раза меньше требуемых. Коэффициент списания тракторов превышает коэффициент ввода (11% против 7% соответственно). По состоянию на начало 2008 года в Российской Федерации имелось 572,5 тыс. тракторов - 64% от нормативной потребности. Значительная часть тракторного парка (37%) сосредоточена в 10 субъектах РФ - Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Новосибирской областях, Краснодарском, Ставропольском краях и Республиках Башкортостан и Татарстан, в которых возделывают наибольшие объемы пропашных и технических культур. При существующем дефиците тракторного парка ситуация усугубляется тем, что ежегодный объем закупок тракторов составляет лишь 50% от годовой потребности. Технологическая потребность в колесных тракторах к общей технологической потребности в тракторах всех тяговых классов на сегодняшний день составляет 13 %. К 2015 году она достигнет 35-40%. |
3.2 |
Предполагаемая доля организации в соответствующем сегменте |
1 Сельскохозяйственные тракторы - 80%; 2 Тракторы для нефтегазового комплекса - 7%; 3 Промышленные тракторы - 3%; 4 Тракторы для 5 Тракторы для коммунального хозяйства - 2%. |
3.3 |
Потенциальные основные потребители продукции |
Сельскохозяйственные и промышленные потребители России и страны ближнего и дальнего зарубежья: хозяйственники Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Новосибирской областей, Краснодарского, Ставропольского краев и Республиках Башкортостан и Татарстан, в которых возделывают наибольшие объемы пропашных и технических культур |
3.4 |
Экспортные планы |
Поставки на экспорт в соответствии с заключенными контрактами |
4 Показатели экономической эффективности проекта | ||
4.1 |
Внутренняя норма доходности проекта (IRR) |
23,1% |
4.2 |
Чистая текущая стоимость (NPV) |
1 916 369 тыс. руб. |
4.3 |
Срок окупаемости |
5,34 лет |
5 Показатели социальной эффективности проекта | ||
5.1 |
Количество создаваемых рабочих мест |
183 |
5.2 |
Уровень заработной платы |
16 260,0 руб. |
6 Показатели бюджетной эффективности проекта | ||
6.1 |
Местные налоги и сборы |
24 472 тыс. руб. |
6.2 |
Региональные налоги и сборы |
1 902 503 тыс. руб. |
6.3 |
Федеральные налоги и сборы |
2 953 389 тыс. руб. |