Многообразие форм завещания по российскому законодательству

К содержанию завещания, составленного в чрезвычайных обстоятельствах, предъявляется единственное требование - из текста документа должно с очевидностью следовать, что это завещание.

Юридическая судьба рассматриваемой разновидности завещательного распоряжения после составления зависит, в первую очередь, от того, остался ли в живых завещатель после прекращения чрезвычайных обстоятельств.

Если завещатель остался жив, то в течение месяца со дня прекращения чрезвычайных обстоятельств он должен совершить завещание в соответствии с общими правилами. В противном случае сделанное в чрезвычайных обстоятельствах завещательное распоряжение утрачивает силу, поэтому предоставленный завещателю законом месячный срок следует квалифицировать как пресекательный срок. Если же завещатель погиб, данное им распоряжение на случай смерти подлежит исполнению, но только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц, каковыми могут считаться, например, наследники, указанные в этом документе, факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Представляется, что указанное требование должно быть заявлено независимо от того, оспаривает ли кто-либо такое завещание или нет. Если никто его не оспаривает, то требование об утверждении завещания суд будет рассматривать в порядке особого производства, если оспаривает – искового производства. Причем указанное требование должно быть заявлено в суд до истечения срока, установленного для принятия наследства. При рассмотрении данных требований суд должен дать оценку обстоятельствам, при которых завещание было составлено [19].

Необходимо отметить, что на этапе разработки части 3 ГК РФ [2] рассматривалась возможность законодательного закрепления норм, наделяющих субъектов, оказавшихся в чрезвычайных обстоятельствах, правом совершения завещания не только в простой письменной, но и в устной форме. Проект кодекса содержал положения, согласно которым изложение гражданином последней воли на словах признавалось бы его завещанием, если оно сделано в присутствии двух свидетелей и если при этом завещатель заявил, что это устное заявление представляет его завещание.

Данные положения проекта вызвали много споров и были неоднозначно оценены учеными-цивилистами и юристами-практиками. Сторонники легализации данных норм ссылались прежде всего на случаи захвата заложников и вероятность наступления ситуации, когда изложение завещателем его последней воли в письменной форме невозможно по объективным или субъективным причинам. Противники предлагаемой новеллы указывали на нетрадиционность устной формы завещательных распоряжений для российского гражданского права, а также на то, что суду будет сложно, а зачастую и невозможно установить, какова же была подлинная воля завещателя и была ли она вообще, на возможность множественных злоупотреблений при истолковании этой воли.

Законодателем предлагаемые нововведения восприняты не были. Что вполне обоснованно. Однако, возникновение указанных проблем не исключено и при реализации завещателем права на составление завещание в простой письменной форме. Завещательные распоряжения, совершенные при наличии чрезвычайных обстоятельств в простой письменной форме предоставляют завещателю минимальные гарантии верного истолкования и последовательной реализации его последней воли.

Таким образом, современное гражданское право содержит нормы, рассчитанные на широкий круг возможных жизненных обстоятельств и с учетом специфики тех или иных ситуаций дифференцирующие правила о форме завещательных распоряжений.

Глава 3. Юридическое содержание института завещания

3.1 Особые завещательные распоряжения наследодателя

Кроме общих требований к содержанию завещания закон регламентирует и использование при составлении последнего специальных правовых приёмов, обеспечивающих наиболее полную реализацию последней воли наследодателя, - особых завещательных распоряжений [7, с.601].

Среди таких распоряжений, в первую очередь, необходимо назвать подназначение наследника или наследственную субституцию: завещатель вправе не только назначить наследника по своему усмотрению, но и указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.

Применение подназначения, согласно закону, возможно в вышеперечисленных случаях. Наследодатель при составлении завещания должен четко указать конкретные избранные им обстоятельства, при наступлении которых субституция будет иметь место либо воспроизвести в тексте завещательного распоряжения формулировку, предложенную законодателем, т. е. перечислить все возможные случаи подназначения. В противном случае, т.е. при наступлении обстоятельства, которое, согласно закону, может влечь за собой призвание к наследству подназначенного наследника, но которое не названо в завещании в качестве юридического факта, порождающего правоотношения, связанные с субституцией, может возникнуть спор между подназначенным наследником и наследником по закону.

Закон не ограничивает количества подназначений, поэтому, следует признать, что завещатель вправе подназначить наследника и к запасному (подназначенному) наследнику.[7, с. 601]

Подназначение имеет в виду заменить основного наследника, если он по каким-либо причинам не принимает наследства или соответствующей доли. Поэтому, согласно действующему гражданскому законодательству РФ, правило о подназначении не может быть использовано для того, чтобы назначить наследника к тому наследнику, который наследство принял (это так называемая фидеикомиссарная субституция, которая предусмотрена законодательством ряда стран). Иначе говоря, не будет подназначением определение дальнейшей судьбы наследства, которое поступило к основному наследнику. Таким образом, подназначение «не должно превращаться в установление порядка дальнейшего перехода имущества».[7, с. 602]

В число особых завещательных распоряжений завещателя относится и завещательный отказ (легат). При завещательном отказе завещатель возлагает на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какого-либо обязательства имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения. Отказополучателями могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. Таким образом, в силу легата между наследником и отказополучателем (легатарием) возникает обязательство, в котором легатарий выступает как кредитор, а наследник как должник [16,с.25]. 

Сущность и содержание легата четко определены законом, вопрос же о его  правовой природе в цивилистике однозначного ответа не получил. Институт завещательного отказа своими корнями уходит в римское право. В римском праве легат считался основанием для возникновения сингулярного правопреемства [16, с.25].

Согласно ст. 1137 ГК РФ, обязательства по завещательному отказу должны иметь имущественный характер. Предметом легата может быть передача отказополучателю на вещном праве или в собственность вещи, входящей в состав наследства, передача имущественного права, приобретение и передача легатарию иного имущества, выполнение для него работы или оказание ему услуги, выплата периодических платежей и т.д. Здесь необходимо отметить, что завещательный отказ, предметом которого является предоставление третьему лицу права пользования наследственным имуществом, является обременением имущества, и права отказополучателя не прекращаются при отчуждении наследником обремененного легатом имущества.

Завещательный отказ подлежит исполнению только после того, как из наследственного имущества, перешедшего наследнику, на которого завещанием возложено исполнение легата, будет удовлетворена обязательная доля, причитающаяся последнему, и погашены долги наследодателя. Если стоимость имущества, унаследованного исполнителем легата, за вычетом долгов завещателя и обязательной доли окажется меньше отказанного наследодателем, легатарий не вправе требовать восполнения недостающего за счет долей других наследников, т.к. завещательный отказ представляет собой обременение наследственной доли только наследника -  исполнителя отказа, а не наследства в целом. Обязанность исполнения отказа наступает для наследника лишь при принятии им наследства.

Наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Кроме того, согласно ч.2 ст.1138 ГК РФ, если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве, если завещанием на предусмотрено иное.

Многие сложности исполнения обязательства по завещательному отказу могут быть порождены выбытием сторон данного правоотношения. В юридической литературе достигнуто относительное единство точек зрения о судьбе легата в случае, если наследник, на которого возложено его исполнение, умирает до открытия наследства либо отказывается от наследства [16, с.25].

Вероятны следующие варианты перехода обязанности по исполнению легата [16, с.26]:

-   если указанный в завещании исполнитель легата отказался от наследства в пользу другого наследника, который наследство принял,  легат должен быть исполнен последним;

-   если наследник – исполнитель легата умер до открытия наследства либо не принял его и на указанные случаи ему подназначен другой наследник, то в случае принятия наследства последним на него должно быть возложено исполнение завещательного отказа.

-   если же подназначения не было, а исполнитель легата умер до открытия наследства, обязательство по исполнению завещательного отказа переходит к наследникам названного в завещании исполнителя в случае принятия ими наследства;

-   в случае непринятия исполнителем легата наследства или в случае его смерти при отсутствии других наследников, принявших наследство, имущество признается выморочным и переходит в собственность Российской Федерации, к ней же переходит и обязанность исполнить завещательный отказ.

Представляется необходимым охарактеризовать также ситуацию выбытия из правоотношений, связанных с легатом, отказополучателя. Согласно ГК РФ, «если легатарий умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трёх лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами о недостойных наследниках, завещательный отказ утрачивает силу, за исключением случаев, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель» (п. 3 ст. 1139 ГК РФ). Установление данного правила обусловлено тем, что в перечисленных случаях обременение, обусловленное завещательным отказом, еще не возникло.

Судьбу легата сложнее определить, когда легатарий умирает после открытия наследства. Cудьба завещательного отказа в данном случае зависит от содержания права, принадлежавшего легатарию, а также от того, носят ли отношения по исполнению легата между наследником и отказополучателем длящийся характер или нет [16, с.26]. То есть завещательный отказ, предметом которого является предоставление наследником отказополучателю права пользования каким-либо имуществом, прекращается смертью легатария после открытия наследства и даже после того, как началось пользование имуществом. Если же предметом анализируемого обязательства является передача вещи в собственность отказополучателя, в случае смерти последнего его наследники вправе требовать от названного в завещании исполнителя легата, его исполнения. С другой стороны, «…право отказополучателя в законе определяется как личное право и не может перейти к другим лицам ни по наследованию, ни по какому иному основанию»[16, с.26]. Наверное эта позиция наиболее соответствует действительности: все права, обусловленные легатом, тесно связаны с личностью отказополучателя, так как именно ему они отказаны наследодателем. Законодатель, как кажется, придерживается той же точки зрения, указывая в п. 4 ст. 1137 ГК РФ, что «право на получение завещательного отказа … не переходит к другим лицам». Исключения из этого правила могут иметь место только в случае подназначения отказополучателю другого легатария.

Еще одним особым завещательным распоряжением наследодателя является завещательное возложение, правовая природа которого сходна с сущностью легата. Суть возложения заключается в том, что завещатель может обязать одного или нескольких наследников по завещанию или по закону совершить какое-либо действие, направленное на осуществление общеполезной цели. В отличие от завещательного отказа возложение может выражаться в совершении действий как имущественного, так и неимущественного характера. Цель возложения должна преследовать реализацию интересов государства и общества в целом, либо это может быть цель, «… представляющая пользу определенного круга с неопределенным числом лиц»[10, с.52].

Поскольку возложение устанавливается для общеполезной цели, требовать его выполнения в судебном порядке вправе другие наследники, соответствующие государственные и общественные организации, органы прокуратуры, иные заинтересованные лица. В случае смерти наследника, который по завещанию должен был выполнить общеполезные действия, обязанность исполнения возложения переходит к наследнику, получающему наследство или его соответствующую часть.

ГК РФ существенно расширил норму о завещательном возложении по сравнению с ГК РСФСР. Так, завещательное возложение может быть теперь адресовано наряду с наследниками исполнителю завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. Кроме того, завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (ст.1139 ГК РФ).