Структура, особенности и перспективы страхового рынка в Российской Федерации

В настоящее  время кроме «Росгосстраха» и  «Ингосстраха» государство косвенным  образом участвует в капитале страховых компаний «Гута-Страхование», «Инкасстрах», «Чрезвычайная СК», «СК правоохранительных органов», «Российский страховой центр».²¹

Доля  обязательного страхования в  общем объеме поступлений составляет около 21%. Структура добровольного  страхования представлена следующим  образом: страхование жизни — 44%, другие виды личного страхования  — 13%, страхование имущества — 38%, страхование ответственности — 5%.²²

 

2.2 Анализ страхового рынка в  России

 

Как известно, страхование является одним из важнейших  институтов социальной и финансовой защиты отдельного человека, группы людей  и всего общества в целом. Так как на уровне страховой организации формируются страховые резервы, средства которых инвестируются, страхование является важнейшим источником инвестиций в экономику. С развитием частной собственности существенно возрастает роль страхования, однако объем и эффективность страховых услуг, предлагаемых российским страховым рынком предпринимателям и гражданам, весьма невелик.

На рынке  идет сокращение числа операторов. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.03.2010 было зарегистрировано 685 страховых организаций. Из них 13 не проводили страховые операции и 24 не представили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работали 768 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 83 компании, что составляет 12% от общего количества работающих страховых организаций.²³

Количество  компаний, которые находятся на рынке, но не собирают страховых премий (их сборы равны нулю) сохраняется  на прежнем уровне. В 1 квартале 2009 года насчитывалось 58 таких компаний, а  в 1 квартале 2010 – 57. ²⁴

 

Рис. 1  Динамика общего количества страховых компаний на рынке представлена на графике.

 

 

На рынке  по-прежнему наблюдается тенденция  к увеличению концентрации страхового бизнеса. В целом по рынку (с ОМС) десятка лидеров собирает 46% премий (на 3 процентных пункта выше, чем в  прошлом году), сотня лидеров – 90% совокупных премий. На рынке добровольного  страхования в сумме с ОСАГО  концентрация выше, и также растет по сравнению с 1 кварталом 2009 года. 10 компаний собирают 58% совокупного  объема (рост на 4 процентных пункта), 100 компаний – 92%.²⁵

 

Таблица 2

Динамика  объединения страховых компаний на рынке в 2009- 2010 года

	1 квартал 2009		1 квартал 2010
	Всего по страховому рынку (включая ОМС) 1 кв 2009	Добровольное страхование + ОСАГО 1 кв 2009	Всего по страховому рынку (включая ОМС) 1 кв 2010	Добровольное страхование + ОСАГО1 кв 2010
10 компаний-лидеров	43,2%	54,1%	46,0%	58,1%
20 компаний-лидеров	58,3%	68,2%	61,6%	71,8%
50 компаний-лидеров	77,0%	83,6%	78,9%	84,8%
100 компаний-лидеров	88,6%	91,0%	89,7%	92,1%
100 компаний-аутсайдеров	0,0012%	0,00001%	0,0025%	0,00001%

²⁶

Количество  крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1%, снижается относительно уровня прошлого года. Однако, совокупный объем премии, который собирают эти компании остается на прежнем уровне – 60% для рынка всего с ОМС и 70% для добровольного страхования в сумме с ОСАГО.

Таблица 3

Динамика  количества страховых компаний, имеющих  долю рынка более 1%

	всего с ОМС		ДС+ОСАГО
	2009	2010	2009	2010
Количество страховщиков с долей  рынка более 1%	22	19	22	18
Суммарная доля этих компаний	60,4%	60,6%	70,3%	69,9%

 

Расчеты показывают, что концентрация рынка  по доле заключенных договоров выше, чем по объему собранной премии. Первые 10 компаний заключают более  половины всех договоров, доля 100 компаний составляет 95-96%.

Общий объем  премий в 1 квартале 2010 года и составил 257,7 млрд. руб., что на 6,2% превышает  уровень предыдущего года. Объем  страховых выплат вырос на 6,4% по сравнению с прошлым годом, и  составил 173,8 млрд. руб. В 1 квартале 2010 года наблюдается рост всех видов  страхования за исключением премий по имущественному страхованию (сократились на 2%) и выплат по страхованию жизни (сократились на 6,7%). Рост рынка страхования был обеспечен ростом как добровольных, так и обязательных видов страхования.

В 1 квартале 2010 года уменьшилась доля обязательных видов по сравнению с 2009 годом. Обязательные виды в 1 квартале занимают 53% от совокупного  объема премии, добровольные, соответственно, 47%. Годом ранее обязательные виды занимали 52% рынка, т.е. структура практически  не изменилась.²⁷

 

Таблица 4

Динамика  российского страхового рынка в 2009-2010 года

Виды страхования и страховой  деятельности	Показатели страховой деятельности	1 квартал 2009 г.	1 квартал 2010 г.	Прирост
Всего страховая премия	Премии, млрд. руб.	242,7	257,7	6,2%
	Выплаты, млрд. руб.	163,4	173,8	6,4%
Добровольное страхование-всего	Премии, млрд. руб.	116,2	121,3	4,4%
	Выплаты, млрд. руб.	48,7	50,5	3,7%
Страхование жизни	Премии, млрд. руб.	4,1	4,4	7,3%
	Выплаты, млрд. руб.	1,5	1,4	-6,7%
Личное страхование	Премии, млрд. руб.	41,5	46,3	11,6%
	Выплаты, млрд. руб.	13,2	13,9	5,3%
Имущественное страхование	Премии, млрд. руб.	64,9	63,6	-2,0%
	Выплаты, млрд. руб.	33,4	34,6	3,6%
Страхование ответственности	Премии, млрд. руб.	5,7	6,9	21,1%
	Выплаты, млрд. руб.	0,6	0,61	1,7%
Обязательное страхование-всего	Премии, млрд. руб.	126,5	136,4	7,8%
	Выплаты, млрд. руб.	114,7	123,3	7,5%
ОМС	Премии, млрд. руб.	103,8	111,5	7,4%
	Выплаты, млрд. руб.	102,2	108,8	6,5%
ОСАГО	Премии, млрд. руб.	16,7	18,7	12,0%
	Выплаты, млрд. руб.	11,2	13,0	16,1%
Добровольное страхование + ОСАГО	Премии, млрд. руб.	132,9	140,0	5,3%
	Выплаты, млрд. руб.	59,9	63,6	6,2%

 

Динамика  структуры страховой премии в 1 квартале 2009-2010 гг. представлена на следующем графике. Более 40% занимает ОМС, на втором месте страхование имущества – 24%, далее следует личное страхование – 18%. Незначительно увеличилась доля личного страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась доля страхования имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений.

 

Рис.2 Структура совокупной страховой премии в 1 квартале 2009-2010 гг.

 

В 1 квартале 2010 года большая часть совокупной страховой премии без учета ОМС  приходится на страхование юридических  лиц (64%), страхование граждан занимает чуть больше трети рынка – 36%. Премии по страхованию жизни на 75% состоят  из средств населения, по личному  страхованию на 15%, по страхованию  имущества – на 42%, по страхованию  ответственности – на 16%. ²⁸

Таблица 5

Доля  премий за счет средств населения.

Вид страхования	Доля премий за счет средств населения
Итого без ОМС	36,4%
Личное страхование всего	20,5%
Страхование жизни всего	75,4%
В том числе:
- на случай смерти, дожития до  определенного возраста или срока,  либо наступления иного события	83,9%
- с условием периодических страховых  выплат (ренты, аннуитетов) и (или)  с участием страхователя в  инвестиционном доходе страховщика	84,1%
- пенсионное страхование	7,1%
Личное страхование (кроме страхования  жизни)	15,2%
В том числе:
- НС	48,7%
- ДМС	8,4%
Имущественное страхование всего	39,7%
Страхование имущества (без страхования  ответственности)	42,3%
В том числе
- средств наземного транспорта	77,6%
- средств железнодорожного транспорта	0,0%
- средств воздушного транспорта	0,7%
- средств водного транспорта	0,2%
- страхование грузов	0,5%
- сельскохозяйственное страхование	5,0%
- страхование имущества юридических  и физических лиц	15,4%
Страхование ответственности	16,4%
В том числе:
- страхование ГО владельцев наземных  транспортных средств	59,3%
в том числе
-- кроме страхования в рамках  международных систем страхования	57,5%
-- в рамках международных систем  страхования	61,8%
- страхование ГО владельцев средств  железнодорожного транспорта	6,3%
- страхование ГО владельцев средств  воздушного транспорта	0,1%
- страхование ГО владельцев средств  водного транспорта	0,2%
- ОПО	0,0%
- ГО по договорным обязательствам	0,7%
- иные виды ответственности	16,2%
Страхование предпринимательских и  финансовых рисков	42,7%
Обязательное личное страхование  пассажиров (туристов, экскурсантов)	0,0%
Обязательное личное страхование  работников налоговых органов	0,0%
Обязательное личное страхование  жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц	0,0%
ОСАГО	79,2%

²⁹

Структура премий по добровольным видам страхования  представлена на графиках. В страховании  жизни 75% премий составляет страхование  на случай смерти, дожития до определенного  возраста или срока, либо наступления  иного события. В личном страховании 83% приходится на добровольное медицинское  страхование. В страховании имущества  премии основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско) – 46% и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) – 44%.

 

Рис. 3 Структура премий по добровольному страхованию жизни в 1 квартале 2010 года

 

 

 

 

Рис.4 Структура премий по добровольному личному страхованию в 1 квартале 2010 года

 

Рис.5 Структура премий по добровольному имущественному страхованию в 1 квартале 2010 года

 

 

Рис.6 Структура премий по добровольному личному страхованию ответственности в 1 квартале 2010 года

 

 

 

В целом  по рынку в 1 квартале 2010 года уровень  выплат остался на прежнем уровне – 67%. В добровольном страховании  наблюдается снижение уровня выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года, за исключением страхования имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень  выплат вырос в ОСАГО.

На совокупном рынке без ОМС зафиксировано  сокращение количества компаний с уровнем  выплат более 100% – 72 компании в 1 квартале 2009 против 57 в 1 квартале 2010 года.

Таблица 6

Динамика  уровня выплат в 2009-2010 гг.

Виды страхования и страховой  деятельности	1 квартал 2009 г.	1 квартал 2010 г.	Изменение
Всего страховая премия	67,3%	67,4%	0,1 п.п.
Добровольное страхование-всего	41,9%	41,6%	-0,3 п.п.
Страхование жизни	36,6%	31,8%	-4,8 п.п.
Личное страхование	31,8%	30,0%	-1,8 п.п.
Имущественное страхование	51,5%	54,4%	2,9 п.п.
Страхование ответственности	10,5%	8,8%	-1,7 п.п.
Обязательное страхование-всего	90,7%	90,4%	-0,3 п.п.
ОМС	98,5%	97,6%	-0,9 п.п.
ОСАГО	67,1%	69,5%	2,5 п.п.
Добровольное страхование + ОСАГО	45,1%	45,4%	0,4 п.п.

 

Концентрация  страховых компаний по выплатам в 1 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 растет, однако, она выше, чем концентрация по премиям. 10 компаний лидеров выплачивают 49% от общей суммы возмещений в  целом по рынку, по добровольному  страхованию с ОСАГО – 60%. Сотня  компаний выплачивает практически  весь объем – 93,6% на совокупном рынке, 94,5% на рынке ДС+ОСАГО.

Таблица 7

Динамика  концентрации страховых компаний по выплатам в 2009- 2010 гг.

	1 квартал 2009		1 квартал 2010
	Всего по страховому рынку (включая ОМС)	Добровольное страхование + ОСАГО	Всего по страховому рынку (включая ОМС)	Добровольное страхование + ОСАГО
10 компаний-лидеров	44,9%	57,6%	48,7%	60,4%
20 компаний-лидеров	62,1%	73,6%	64,5%	75,8%
50 компаний-лидеров	80,9%	86,7%	82,6%	88,9%
100 компаний-лидеров	92,6%	92,8%	93,6%	94,5%
100 компаний-аутсайдеров	0	0	0	0

³⁰

Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению с 1 кварталом 2009 года сокращается, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.

Среди действующих  договоров большую часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте  личное страхование – 23%. Среди заключенных  договоров 44% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством  полисов страхования от несчастного  случая, проданных пассажирам на железнодорожном  транспорте (более 83% от всех заключенных  договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных  договоров находится ОСАГО –  порядка 31% от общего количества договоров.

Структура страхового портфеля по заключенным  и действующим договорам в 1 квартале 2010 года представлена на графике.

Рис.7 Структура страхового портфеля по действующим и заключенным договорам в 1 квартале 2010 года