Развитие страховых отношений на современном этапе

Как показал опрос «Эксперта РА», почти половина банков ожидают, что не позднее 2015 года более 10% прибыли они будут получать за счет страховщиков.

Спецификой российского страхового рынка является крайне низкая доля брокерского канала продаж (3,87% во взносах). Объем страхового вознаграждения , полученного брокерами за 2012 год составил лишь 4,8 млрд. рублей. Основные причины слабости брокерского канала продаж заключаются в отсутствии регулирования, проблеме использования чужих баз данных и высокой доли мошенничества. Его будущее развитие зависит от изменения нормативной базы и законодательного закрепления ответственности.

Новой тенденцией для российского рынка розничного страхования стало расширение круга не страховых посредников. Если еще несколько лет назад круг не страховых посредников ограничивался банками, автодилерами и турфирмами, то сейчас страховые компании практически везде пытаются найти себе партнера . Купить страховые полисы предлагают авиакомпании и телекоммуникационные компании, агентства недвижимости и т.д. Ранее в автосалонах продавались только полисы ОСАГО и каско, сегодня – полисы страхования от несчастных случаев, ДМС, страхования имущества.

До недавнего времени страхование через Интернет ассоциировалось лишь с прямым страхованием (direct-insurance). Однако, в 2011–2012 годах резко выросло число так называемых интернет-агентов – посредников, помогающих выбрать страховую компанию и купить полис через Интернет.

 Среди  интернет-агентов можно выделить  несколько типов компаний:

• интернет-агенты – физические лица;
• специализированные интернет-брокеры, собирающие на своем сайте предложения от нескольких страховых компаний;
• не страховые интернет-агенты, продающие страхование как сопутствующую услугу.

Динамика страхового рынка

В целом 2012 год характеризовался ростом страхового рынка, причем нарастающими темпами. По данным ФСФР за 2012 год по сравнению с 2011 годом темп прироста взносов на российском страховом рынке составил 21% (без учета ОМС).При этом, квартальные темпы прироста взносов демонстрировали некоторое снижение (26,2% за I квартал, 22,9% за II квартал, 22,6% за III квартал и 21,7% за IV квартал 2012 года).

 

Квартальная динамика страховых премий.

Соотношение выплат к собранным премиям, характеризующее убыточность портфеля страховой компании, как и в 2011 году, остается в пользу лидеров рынка – для первых десяти компаний оно составляет 50,3%, для ТОП-50 – 46,8%, а по рынку в целом – 45,7%. С показателем выплаты/премии более 100% 2012 год закончили 30 компании из 458 вошедших в рейтинг, с показателем менее 20% - 114 компаний. Таким образом, 25% компаний рынка выплачивало по страховым случаям менее 20% от суммы всех собранных премий. Среди ТОП-50 компаний отношение выплат к премиям менее 20% наблюдалось у 12 компаний, среди ТОП-10 ни у одной.

Наиболее динамичными видами страхования в 2012 году оставались страхование жизни (+19 млрд. руб.) и страхование от несчастных случаев и болезней (+ 25 млрд. руб.), темпы прироста по сравнению с 2011 годом составили 54,6 и 51,2% соответственно. Занимая 9% рынка, страхование от несчастных случаев обеспечило 17% общего прироста страховой премии. Доля страхования жизни в общей рыночной премии увеличилась до 7% с 5% в 2011 году. Занимая 7% рынка, страхование жизни обеспечило 13% общего прироста страховой премии.

По страхованию автокаско, которое на протяжении многих лет было главным локомотивом рынка, в 2012 году наблюдалось некоторое снижение темпов роста – сбор премий составил 195 млрд. рублей, рост сегмента составил 19%, а доля в общей премии сократилась до 21% с 24% годом ранее.

Одним из самых крупных сегментов страхового рынка остается ОСАГО. В 2012 году здесь было собрано 121 млрд. рублей страховой премии, что составило 15% рынка. Темпы роста премий в 2012 году по отношению к 2011 году - 17,2%.

Еще один крупный рыночный сегмент - ДМС - в 2012 году собрал 109 млрд. рублей, доля этого сегмента составила 13%. Однако из-за того, что рынок ДМС увеличился в 2012 году только на 12%, его доля по сравнению с 2011 годом упала (в 2011 году ДМС обеспечивало 15% общих сборов).

Низким оказался и рост в добровольном страховании ответственности. Здесь было собрано без малого 30 млрд. рублей, однако этот рынок в 2012 году вырос незначительно - всего на 9%.

По итогам 2012 года в секторе обязательного страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО) за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (первый год действия закона об ОПО) вели страховую деятельность 58 страховых компаний (или 12,7% всех действующих страховщиков). Всего страховые компании собрали по этому виду 9,1 млрд. рублей премий.

ТОР 20 – крупнейшие страховые компании Поступления, накопительным итогом

Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского                                       страхования) Россия 2013 год, 6 месяцев

всего	№ рег.	название	город	тыс. руб.	% от всего рынка
1	977	Росгосстрах	Люберцы	53526609	11,45
2	1208	Согаз	Москва	51993940	11,12
3	928	Ингострах	Москва	34585984	7,40
4	1209	Ресо-гарантия	Москва	29696722	6,35
5	1307	Согласие	Москва	19882443	4,25
6	2239	Альфастрахование	Москва	19111314	4,09
7	3398	ВТБ Страхование	Москва	18773590	4,01
8	621	ВСК	Москва	17347355	3,71
9	290	Альянс	Москва	15287017	3,27
10	1427	Макс	Москва	10474731	2,24
11	3972	Ренессанс Жизнь	Москва	10252751	2,19
12	1284	Группа Ренессанс страхование	Москва	9425850	2,02
13	461	Страховая группа МСК	Казань	9246301	1,98
14	983	Уралсиб	Москва	7826398	1,67
15	3609	ППФ Страхование Жизни	Москва	6900841	1,48
16	1864	Транснефть	Москва	6688045	1,43
17	1298	Капитал страхование	Когалым	6050385	1,29
18	293	Жасо	Москва	5603204	1,20
19	3984	Росгосстрах-жизнь	Москва	5301048	1,13
20	3447	Альфастрахование-жизнь	Москва	4300151	0,92
Итого	_	_	_	342274679	73,21
Остальные	_	_	_	125270246	26,79
Всего по рынку	_	_	_	467544925	100

                                                                                                                                        (Талица 2)

* Внутри  года данные даются накопительным  итогом – в точном соответствии  с формой представления в форме 2С ФССН.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Приоритетные направления  развития рынка страховых услуг  в Российской Федерации.

В проекте Стратегии развития страхования в РФ на 2008-2012гг. было отмечено, что «страхование, как один из эффективных рыночных механизмов управления рисками, призван обеспечить стабильное развитие экономики и социальной сферы, стимулировать ответственное экономическое поведение субъектов хозяйствования, сокращая нагрузку на бюджет».

Перспективы развития страхования в Российской Федерации были  отражены в «Стратегии развития страхования на 2008-2012 гг.», разработанной Министерством Финансов Российской Федерации.

Целью стратегии явилось дальнейшее развитие системы страхования, направленное на укрепление ее роли и места в системе финансовых отношений, как механизма защиты интересов государства, граждан и хозяйствующих субъектов, повышение качества страховых услуг. Достижение этой актуальной цели предполагает дальнейшую реализацию следующих задач:

• укрепление стабильности и надежности национальной страховой индустрии;
• создание развитой инфраструктуры страховой отрасли;
• замена экстенсивного пути развития страховой отрасли на интенсивный;
• активизация внедрения новых страховых продуктов, улучшение качества страховых услуг и расширение их перечня;
• выработка государственной политики в сфере страхования, в том числе в подходах к осуществлению видов страхования в обязательной форме, повышение его эффективности;
• более четкое определение круга участников страхового рынка, сферы их деятельности, прав и обязанностей;
• подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере страхования;
• обеспечение стимулирующего налогового режима для потенциальных страхователей;
• формирование институтов досудебной защиты прав страхователей, поддержка обществ страхователей;
• обеспечение прозрачной информационной среды.

Принятие комплекса мер по совершенствованию страхового законодательства позволит выстраивать страховые отношения на принципах и нормах прозрачных и понятных как для субъектов страхового дела, так и контролирующих органов и будет способствовать развитию страховой отрасли на среднесрочную перспективу. В результате реализации мероприятий страховой рынок должен был претерпеть следующие качественные изменения:

1.  Увеличить объемы предоставляемых страховщиками страховых услуг.

2.   Расширить   ассортимент   (перечень)   страховых   услуг   (условий страхования), предоставляемых страховыми организациями. 

3. Увеличить объем инвестиций в экономику

4. Должны быть созданы предпосылки для:

- формирования конкурентоспособной среды;

- прозрачности отчетности субъектов страхового дела;

- повышения     уровня     информированности     общественности     о деятельности субъектов страхового дела;

- перехода  на комплексные методы надзора  за деятельностью субъектов страхового  дела, в том числе за деятельностью  аффилированных лиц и страховщиков, являющихся членами финансовых  групп других объединений и  холдингов.

5.      Возрастет     капитализация     страховщиков.    

6.     Создание    благоприятного    инвестиционного    климата   должно способствовать увеличению количества страховых организаций с участием иностранного   капитала,   размера   иностранных   инвестиций   в   страховой сектор.

7.   Сохранится тенденция  по укрупнению  (слиянию,  поглощению) страховых организаций.

Однако кризисные явления в 2009 году были ощутимыми для всех. Отсутствие приемлемых кредитов затрудняло развитие всех видов бизнеса, но финансовые институты пострадали больше всего. Один из самых тяжелых ударов пришелся на страховые компании, для которых основной статьей дохода является прибыль от инвестиций временно свободных средств и собственных средств, а не страховые премии. Из-за падения цен на фондовом рынке и падения цен на недвижимость, которая является основным способом инвестирования, большинство страховых компаний получили убытки. Влияние кризиса на рынок страхования отразилось как на потребителях страховых услуг, так и на самих страховщиках (речь идет о страховых услугах КАСКО и ОСАГО). Причина проблем страховщиков кроется в слишком большой привязанности к банковским структурам и их кредитным портфелям. Особенно зависит от потоков банковских займов автострахование. Грамотная разработка новых страховых программ с учетом снижения платежеспособности населения позволит выдержать кризис.

 «Ближайшие 10 лет - это эпоха ипотеки и страхового бизнеса, в том числе розничного. По мере того, как люди обзаводятся собственностью, они начинают чаще прибегать к страхованию. Вначале страхуют автомобиль, затем имущество, потом - здоровье и жизнь. Даже сейчас по автокаско уровень охвата рынка страхованием для иномарок составляет 75 % , то есть 3 из 4 иномарок – уже страхуют. Для российских машин этот показатель пока менее 50 %. В ОСАГО - 96 % (так как это обязательный вид), а вот в страховании имущества, квартир, дач, домов – менее 10 %. Здесь все еще впереди. Большинство экспертов предрекают в розничном страховании настоящий бум.

Рентабельность страхового бизнеса будет падать. И она будет уменьшаться по одной простой причине: это мировая тенденция. Еще Карл Маркс писал о тенденции к сокращению маржи, и в этом плане ничего не изменилось. Тарифы снижаются из-за конкуренции, а также из-за отношения людей к своим деньгам – они хотят меньше тратить на свою будущую защиту. В Россию начали активно приходить крупные иностранные компании, и в конечном итоге рынок распределится, условно говоря, 50 на 50 % между сильными национальными страховщиками и иностранцами - точно так же, как в цивилизованных западноевропейских странах. Вариант стран Восточной Европы, где нет своего национального капитала в страховании, в России невозможен.

То, что сейчас делает страхнадзор, безусловно, оздоравливает рынок. А знаменитые две их инструкции по адекватности резервов и капитала носят революционный характер. Работа по выдавливанию серых схем со страхового рынка улучшает ситуацию постепенно, но неуклонно: заниматься схемами становится неудобно. Рынок будет и дальше очищаться, схемы уйдут, достаточность капитала станет обязательным условием вхождения в большой страховой бизнес, и адекватность резервов положит конец демпингу на страховом рынке.

Во-первых, стоит предусмотреть более высокую степень влияния страхового сообщества на процесс разработки законодательства. В большинстве стран мира на страховом рынке функционируют саморегулируемые организации, через которые страховщики участвуют в разработке законов.

Во-вторых, нужно разработать четкий перечень видов страхования, осуществляемых в обязательной форме, и принять соответствующие законы. Например, сейчас идет дискуссия вокруг закона по опасным производствам. Во всем цивилизованном мире такие законы есть, и страхование опасных производств проводится в обязательной форме. В большинстве стран обязательными являются также страхование ответственности перевозчиков, ответственности производителей товаров и услуг перед потребителями и ряд других. Если такие законодательные инициативы реализовать, это даст страховщикам существенные объемы рынка – в несколько миллиардов долларов.