Финансовый рынок Кемеровской области

В целом на долю обрабатывающих производств в этом году пришлось 63,23 млрд рублей, и по отношению к 7 месяцам 2011 года объём заимствований увеличился в 2,4 раза (год назад он, напротив, снизился на 13,3%). Только объём кредитования химической промышленности вырос в 32,5 раза (до 32,5 млрд рублей). На 46% выросло кредитование производства машин и оборудования (до 1,35 млрд рублей), на 50,8% – производства транспортных средств и оборудования.  
Но не во всех отраслях наблюдается рост. Так, объём кредитования пищевой промышленности сократился на 44% (3,08 млрд рублей в этом году против 4,7 млрд рублей за 7 месяцев 2012 года). В 3,9 раза сократилось кредитование предприятий деревообрабатывающей промышленности. На 7,4% сократилось кредитование сельского хозяйства.

В 2,2 раза увеличилось кредитование  операций с недвижимым имуществом (до 7,7 млрд рублей). На 11,6% выросли заимствования в сфере торговли и услуг (до 50,8 млрд рублей). На производство и распределение электроэнергии, газа и воды выдано 5,1 млрд рублей кредитов – рост на 33,8% по отношению к аналогичному периоду 2012 года.

Конечно, по динамике корпоративного кредитования нельзя однозначно судить о «здоровье» региональной экономике. Так, данные Кемеровостата по итогам 1 полугодия свидетельствуют об увеличении доли убыточных предприятий до 38,2% (с 29,1% по итогам 1 полугодия 2012 года). Так, в сфере добычи полезных ископаемых доля убыточных организаций за год увеличилась на 6,8% и составила 56,8%. В металлургии рост доли убыточных предприятий составил 10,7% (до 35,7%), в машиностроении рост убыточных предприятий за год произошёл в 2 раза (до 27%), в сфере торговли и ремонта автомобилей и бытовых изделий – тоже в два раза (с 11,1% до 20,8%). В строительстве данный показатель, напротив, снизился с 28,7% до 26,2%.

«Есть у нас в регионе (неблагоприятная – прим. «А-П») тенденция, связанная с базовыми отраслями, – отмечает начальник операционного офиса «Кемеровский» Барнаульского филиала ОАО «АК БАРС» БАНК Павел Крюков. – По «эффекту домино» она снижает возможности смежных отраслей и предприятий в плане кредитования. Но в целом я, напротив, вижу в Кемеровской области тенденцию к росту корпоративного кредитования – у бизнеса есть потребность в заёмных средствах и рынку ещё есть, куда расти. Даже в кризисных ситуациях бизнес порой пытается решить свои проблемы за счёт кредитных ресурсов».

Прогнозы банкиров относительно дальнейшего развития ситуации и изменения условий кредитования различаются. Так, Павел Крюков отмечает, что ставки по кредитам в настоящее время не повышаются, напротив, банки вынуждены будут даже снижать их, пытаясь конкурировать с государственными банками, составляющими инфраструктуру поддержки бизнеса (например – МСП Банком). В то же время в начале сентября на пресс-конференции в Новосибирске главный экономист Альфа-Банка, руководитель центра макроэкономического анализа Наталия Орлова отметила, что «в текущей ситуации все аргументы говорят в пользу повышения ставок по кредитам. Это связано с высокой инфляцией (6-7%) по мировым меркам, жёсткой бюджетной политикой, оттоком капитала, а также ухудшением на мировых рынках».

Финансовая инфраструктура Кемеровской области

Банковский сектор

Важнейшим фактором, обеспечившим успехи экономики Кузбасса, является  уровень развития финансов. Ключевой вклад в обеспеченность региональной экономики «живыми деньгами» продолжает вносить региональный банковский сектор.

Банковский сектор Кемеровской области формируют и региональные банки, и филиалы иногородних кредитных организаций. Однако при этом из числа филиалов 31 иногороднего банка как по содержанию, так и масштабам своего бизнеса качественно выделяется Сибирский банк Сбербанка России (СБ СБ РФ), которому принадлежит около трети регионального кредитного портфеля.

Банковский сектор Кузбасса во многом является уникальным: в отличие от большинства других российских регионов, где кредитные учреждения сосредоточены в областном или краевом центре, в Кемеровской области банковский сервис развит по всей ее территории. Прежде всего это связано с рассредоточением промышленности Кузбасса по целому ряду больших и малых городов. Достаточно сказать, что крупнейшие местные банки расположены не в областном центре, а в Новокузнецке. При этом многие сетевые банки федерального масштаба зачастую стремятся иметь в области не один, а два филиала (Банк Москвы, МДМ-банк, ТрансКредитБанк, челябинский Углеметбанк).

Кроме Сибирского банка Сбербанка России, колоссальная сеть охвата территории региона у УРСА Банк (Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Новокузнецк, Полысаево, Прокопьевск, Промышленная, Тайга, Топки, Юрга). Особое место среди кредитных организаций Кемеровской области занимает и УРАЛСИБ , который охватывает не только Кемерово и Новокузнецк, но и Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Осинники, Полысаево, Прокопьевск, Юргу и п.г.т. Малиновку.

По размеру своих чистых активов банковский сектор Кемеровской области занимает 16-е место в России и с успехом конкурирует с Красноярским краем за 2-е место в Сибирском федеральном округе. К концу 2007 года он был представлен восемью региональными банками, десятью отделениями Сибирского банка России, а также 35 филиалами прочих иногородних банков. Банковская система Кузбасса находится в фазе пассионарного роста - в 2007 г. были открыты филиалы Газпромбанка, Русь-Банка, КБ «Кольцо Урала», МБРР, Роспромбанка, Московского залогового банка, ООО «Мой банк», АКБ «Абсолют Банк», второй филиал ТрансКредитБанка, а уже в 2008 году - Новокузнецкий филиал Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный».

По  масштабам региональных портфелей лидеров розничного кредитования («Русский Стандарт», Русфинансбанк, Home Credit & Finance Bank, «Кредит Европа» и GE Money Bank и т. п.) - 35% окружного портфеля «дистанционных» кредитов предприятиям, 1-е место в СФО.

В  условиях рекордных для Сибирского федерального округа вложений в строительство и темпов ввода в действие жилых домов (+26% за 2007 год), бюджетного субсидирования ставок по ипотечным кредитам отдельным категориям кемеровчан  региональная банковская система имеет хорошие шансы выйти в число лидеров и по масштабам ипотечного кредитования, хотя пока по этому показателю она занимает 6-е место в Сибири (12,1 млрд рублей, или 12,1% ипотечного рынка СФО).

Страховые организации

В Кемеровской области действует 21 страховая организация по количеству страховых организаций 2 место в Сибирском Федеральном округе.

Лидер по сборам в Кемеровской области - компания, работающая на рынке обязательного медицинского страхования - СМО «Сибирь».

Без учета ОМС на первом месте по сборам в 2007 году находится филиал Росгосстраха, заключивший 285 тыс. договоров страхования кузбассовцев и собравший 607 млн рублей взносов. На втором месте находится СГ «БАСК», заключившая около 100 тыс. договоров на 477 млн рублей. На третьем месте - филиал «Ингосстраха», собравший 431 млн рублей страховых премий и заключивший 22,8 тыс. договоров.

В сегментном разрезе по страхованию жизни первое место у ООО «Сибирский страховой альянс», которое занимает около 50% этого рынка на Кузбассе и лидирует на life-сегменте в целом по Сибирскому  округу. В целом кемеровские компании занимают четыре верхние ступеньки на сегменте страхования жизни в Сибирском Федеральном  округе: СГ «БАСК», ЗАО «Сибирская страховая компания», ООО «Южносибирская страховая компания». В  Кузбассе этот вид страхования традиционно очень хорошо развит, в том числе из-за использования распространенного в регионе накопительного страхования.

По ДМС в регионе лидирует ЗАО «СК «Сибирский спас».

По имущественному страхованию первое место по сборам страховых премий в регионе занимает филиал «Ингосстраха» - 87 млн, 6,4 тыс. договоров. 70% портфеля компании составляет каско.

Страховые компании в Кузбассе:

1. РЕСО-Гарантия
2. РОСНО
3. АСК-МЕД
4. ГУТА-Страхование
5. КОМЕСТРА-Авто
6. Сибирский Спас
7. Согласие
8. БАСК
9. Уралсиб
10. МАКС
11. Прогресс-Гарант
12. Euro Cars
13. АСКО СКЭЛ Плюс
14. Губернская страховая компания Кузбасса
15. ЖАСО-Медицина
16. Кузнецкая страховая компания
17. Кузнецкий финансовый альянс
18. Регион 42
19. Росгосстрах-Сибирь
20. Ингосстрах
21. Согаз

Регистраторы

Инвестиционные компании

 
Кредитные кооперативы

Кузбасс является самым развитым регионом в округе в  области  кредитных кооперативов. В регионе есть два профильных объединения игроков рынка, - это Ассоциация кредитных союзов Кузбасса и Межрегиональная Ассоциация кредитных союзов (входят в российскую Лигу кредитных союзов). В настоящее время Ассоциация кредитных союзов Кузбасса, созданная в августе 1996 года, объединяет 16 кредитных потребительских кооперативов, осуществляющих свою деятельность в 26 муниципальных образованиях Кемеровской области. Членами кооперативов ассоциации являются более 76 тыс. кузбассовцев, активы превышают 970 млн руб. В целом за 2007 год активы кооперативов ассоциации выросли на 153 млн руб., число пайщиков возросло на 2,5 тыс. человек, объем сбережений вырос на 127 млн руб. и составил 780 млн руб. Объем выдаваемых займов вырос на 135 млн руб., и портфель займов по состоянию на конец 2007 года составил 724 млн руб. Популярность кредитных кооперативов в Кузбассе объясняется тем, что  организации существуют в регионе достаточно давно и уже завоевали доверие потребителей.