Банковские карты

 

 Таблица 1. Структура банковских карт, эмитированных российскими банками в тыс.ед.

 

За последние годы существенно возросли количество и объем операций, совершенных с использованием банковских карт, что представлено в таблице 2 [3]. Количество операций с использованием банковских карт за 2008—2011 годы увеличилось в 1,95 раза, а объем операций — в 1,8 раза.

 

Показатель	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Количество операций, млн. ед.	2115,5	2467,6	3127,8	4135,8
Объем операций, млрд. руб.	9253,4	9882,7	12649,2	16909,3

Следует отметить, что рынок банковских услуг на основе использования карт как универсального и многофункционального продукта, подвержен влиянию различных факторов, сдерживающих его развитие. К ним можно отнести следующие факторы[14]:

• недостаточная развитость инфраструктуры расчетов;
• низкий уровень финансовой грамотности населения;
• тарифная политика платежных систем, в том числе международных;
• низкий уровень качества обслуживания клиентов-держателей карт;
• высокий уровень рисков мошенничества по операциям с использованием банковских карт и другие.

Однако, несмотря на наличие указанных выше факторов, рынок банковских карт в России обладает существенным потенциалом. В его развитии наблюдаются как количественные, так и качественные сдвиги:

• на банковском рынке используются различные виды карт, однако, преобладающее значение имеют дебетовые карты;
• основными видами операций с банковскими картами являются операции по снятию наличных денежных средства в банкоматах и пунктах выдачи наличных. Так, в 2011 году объем операций по снятию наличных денежных средств составил 14041,4 млрд. руб., а объем операций по оплате товаров и услуг — 2017,0 млрд. руб.
• произошли изменения в структуре операций с использованием банковским карт по типам клиентов. Так, в 2008 году более 75,8% от общего количества операций физических лиц с использованием банковских карт приходилось на операции по получению наличных денег и 24,2% — на операции по оплате товаров и услуг. В конце 2011 года структура операций изменилась за счет роста количества операций по оплате товаров и услуг. Их доля возросла и составила более 40% от общего количества операций физических лиц с банковскими картами. Произошли изменения и в структуре операций юридических лиц. Если в 2008 году при оплате товаров и услуг было совершено 7,9 млн. операций, то в 2011 году — лишь 4,9 млн. операций[13].

В течение последних лет наблюдается рост количества пользователей банковских услуг. Так, в 2008 году услугами банков пользовался каждый второй житель России (52%), в 2011 году их доля составила 74%, в 1-м квартале 2012 года – 77%.

Локомотивами роста являются депозиты и пластиковые карты. Увеличение спроса на пластиковые карты закономерно связано с повышением доверия населения к данному продуктовому направлению. В основном держатели карт предпочитают использовать их для получения наличных денег, однако в последнее время укрепляется тенденция роста числа и объемов операций по оплате товаров и услуг посредством банковских карт.

Результаты исследования AnalyticResearchGroup показали, что среди 20-ти крупнейших банков России по объему эмиссии в 2011 году наиболее широкая линейка направления пластиковых карт представлена Альфа-Банком (31 вид дебетовых карт и 29 видов кредитных карт).

Среди лидеров предложения дебетовых карт также можно выделить Мастер-Банк (26 видов карт), Сбербанк (23 вида), Промсвязьбанк (20 видов). Лидеры предложения кредитных карт – банк Уралсиб (26 видов), Мастер-Банк (25 видов) и Росгосстрах Банк (19 видов).

Половина предлагаемых исследуемыми банками видов дебетовых карт эмитируется в рамках платежной системы Visa (50,7% предложения). При этом в предложении кредитных карт преобладает платежная система MasterCard (50,8% программ).

В трети программ минимальный размер кредита по кредитным картам не превышает 10 000 руб. (35,2% предложения).

Максимальный размер кредитного лимита по кредитным картам чаще всего находится в диапазоне 400 001-500 000 руб. (26,3% предложения). 
3.2 Основные проблемы развития карточных расчетов на примере Сбербанка и перспективы развития карточного бизнеса в России

 
      В развитии российского рынка банковских пластиковых карточек, в целом, сегодня можно наблюдать значительные диспропорции. 
В первую очередь банковские пластиковые карты главным образом применяются держателями не в качестве полноценного платежного инструмента, а как своеобразная электронная сберкнижка для возможности снимать наличных. 
 Кроме того, платежные системы России еще не способны выдержать конкуренцию со стороны западных, а это отрицательным образом отражается на их доходности. 
 Главным видом карточек, которые получили самое большое распространение, следует назвать расчето-дебетовые карты, главным образом эмитируемые в рамках проектов заработной платы, именно они не способны приносить банкам, а также клиентам значительные доходы. В условиях рынка банковских услуг России достаточно четко можно проследить тенденцию к развитию розничного бизнеса. Стоит отметить, что рынок банковских услуг для корпоративных клиентов был сформирован достаточно давно, более того, привлечение на обслуживание корпоративной клиентуры достаточно проблематичный[2]. 
 Главными причинами пониженного уровня применения пластиковых карт для безналичных расчетов выступают: недостаточное количество стимулов к применению банковских карточек; отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания; проблемы, связанные с безопасностью и доверием; "наследие" экономики советского времени, которая была ориентирована на наличность; несовершенство законодательства;  недостаточное понимание потенциальными потребителями преимуществ, которые могут дать как услуги банков, так и карточные технологии. 
 Если брать на рассмотрение основные причины достаточно низкого использования пластиковых карт в контексте ориентированности на наличность и отсутствия стимулов, тогда, на наш взгляд, в качестве решения названной проблемы окажется расширение сети приема карт точками торговли и предприятиями, которые занимаются реализацией товаров и услуг массового спроса. Более того, необходимо предусмотреть создание  финансовых стимулов для применения карт. Для примера можно отметить Колумбию, в которой правительством было снижено на 2% НДС для товаров, которые приобретаются при помощи пластиковой карты. Замечательным способом привлечения клиентов являются совместные программы банков с сетями торговли или же сервисными компаниями коммерческого типа, называемые "кобрэндинговыми", в качестве примера можно отметить проекты Сбербанка РФ, МДМ-банка, Аэрофлота, а также сети торговли "Седьмой континент" и прочее. При этом все получают достаточную выгоду от подобного рода программ. 
Банки вступают в конкуренцию на данном рынке не на основе  понижения ставок, а за счет предусмотрения определенного ряда дополнительных услуг для держателей карт. Среди таковых стоит отметить льготный период кредитования - "grace period", позволяющий на протяжении установленного заранее срока (в большинстве случаях не превышающий 60 дней) пользоваться по карте кредитом совершенно бесплатно. В особенной степени данная карта окажется удобной людям, у которых имеются депозиты в банке[18]. 
 По этой причине, с учетом проблем рынка платежных карт, которые были отмечены немного выше, основные задачи банков в области розничного карточного бизнеса могут быт сведены к следующему: 
1.    Поддержание достаточно высоких темпов распространения банковских платежных карт среди субъектов экономики; 
2.    Способствовать широкому применению пластиковых карт для проведения расчетов, а не только для возможности снятия наличных средств; 
Достаточно важным направлением для возможного расширение платежного оборота при помощи пластиковых карт выступает предоставление возможности для держателей карт быстро и без труда производить оплату услуг, не нуждающихся в предварительном ознакомлении. Здесь можно отметить оплату коммунальных платежей, авиа - и железнодорожных билетов, услуг телефонной связи, подписку на периодику, услуги кабельного телевидения, погашение задолженности по кредитам и прочее. 
 Большинство карточных продуктов, которые эмитируются даже в рамках проектов заработной платы, предполагают предоставление услуг подобного рода. Вместе с тем далеко не все клиенты об этой возможности осведомлены, что уж говорить о размере комиссии, которая может оказаться достаточно высокой платой для малообеспеченных слоев населения. Именно по этой причине банки обязаны стремиться к надлежащему информированию своих клиентов о всех возможностях своих карт. Вместе с тем легкость, удобство, дешевизна подобного рода услуг вполне могут послужить  мощным фактором для увеличения популярности платежных карт у населения, а также увеличения по ним платежного оборота[8]. 
 Замечательным способом для привлечения клиентов являются совместные банковские программы, которые они проводят с сетями торговли или же сервисными компаниями коммерческого типа, которые получили название кобрэндинга. Каждый в данном случае получает свою выгоду: покупателям будет предоставлена скидка, у них будут дополнительные услуги и возможности, появляется возможность принимать участие в бонусных программах; увеличивают обороты магазины; у банка появляется доступ к базе клиентов. Вместе с тем, ощутимую выгоду могут принести далеко не все из них, причиной тому является тот факт, что бонусы и скидки держателям карт в рамках проектов кобрэндинговых предоставляются главным образом на товары и услуги, пользующиеся спросом у ограниченного круга потребителей с повышенным уровнем достатка. По этой причине, преследуя главной целью популяризацию платежных карт, а также роста оборота по ним банкам необходимо стараться внедрить кобрэндинговые проекты с предприятиями, которые занимаются реализацией товаров и услуг массового спроса. 
 Кроме того, для расширения базы клиентов банкам необходимо выпускать карты уникальных дизайнов для потребителей, имеющих нескольку карточек одновременно. Подобные клиенты очень часто предпочитают карты, над которыми вели работу дизайнеры, и, в большинстве случаях они совершают по картам транзакции достаточно крупного номинала, а это позволяет банкам в значительной степени увеличить доходы. 
 Среди самых популярных методов для привлечения клиентов выступает предложение кредитных карт, появившихся в результате бума потребительского кредитования. Чтобы кредитование по картам оказалось достаточно привлекательным для большей массы заемщиков, необходимо несколько понизить стоимость пользования кредитом за счет предоставления беспроцентного периода погашения задолженности, который будет экономически обоснован. Свести к минимуму риск по кредитам можно, расширяя круг заемщиков при помощи владельцев «зарплатных» карт, что в соответствии со статистикой дает возможность свести практически к нулю невозвратность выдаваемых кредитов[17]. 
 Также возможностью способствовать развитию рынка пластиковых карт, помимо продвижения имеющихся карточных продуктов, выступает внедрение новых с технологической точки зрения карточных продуктов, таких, как чиповые карты. 
Так, именно на рынке продуктов розничного типа в настоящее время  имеются значительные перспективы расширения платежного оборота по пластиковым картам, что сможет в дальнейшем поспособствовать развитию электронной формы стоимости. 
 Среди наиболее важных причин, которые сдерживают качественный рост рынка банковских карт в стране, является не скоординированная политика банков-эмитентов пластиковых карт и платежных систем. Современный рынок банковских карт в Российской Федерации может быть характеризован большим количеством закрытых, локальных платежных систем, которые действуют независимо друг от друга, ограниченные в рамках определенных регионов или даже банков. Каждая из них предусматривает наличие собственного процессингового центра; сеть коммуникаций, которая связывает его с пунктами обслуживания пластиковых карт. В конечном итоге коммерческие банки имеют огромные расходы по содержанию и поддержанию платежных систем, возлагаемые в конечном итоге на потенциальных клиентов. Сложность, а иногда даже и невозможность обслуживания банковских карт одной системы в инфраструктуре иной по причине применения ими несовместимых технологий, выступает огромным препятствием на пути развития системы услуг с использованием карт[11]. 
 Решить имеющиеся проблемы безопасности в процессе использования пластиковых карт могут помочь следующие меры, имеющие непосредственное отношение, как к банкам, так и к потенциальным владельцам карт:

 
1. Выпуск, а также использование  только чиповых карт, поскольку именно она, кроме лучшей степени защищённости, готова также предложить своему обладателю огромное количество разного рода услуг. Одновременно она может быть дебетовой, и кредитной, принимая во внимание бонусы, скидки, поездки на транспорте, и многое иное. На магнитной карте подобных возможностей не имеется. Более того, чиповая карта может совершенно безопасно приниматься в оплату в режиме off-line. 
2. Используемые антискимминговые модули, устанавливаемые на банкматы, оборудованы специальными датчиками позволяющие контролировать области картоприемника. При малейшем подозрении на данное подключение модуль будет подавать сигнал оповещения в соответствующие службы, которые несут ответственность за обеспечение безопасности банкоматов, останавливая работу банкомата. 
3. Применение видеонаблюдения банкоматов. 
4. Использование антивирусных программ во время применения интернет-банкинга или оплате с помощью карт в мировой сети. 
Более того, каждый из владельцев банковской карты обязан соблюдать простые правила пользования, а точнее: в обязательном порядке подключить услугу "мобильный банк", сообщающую владельцу обо всех транзакциях, которые будут совершаться по его карте, своевременная проверка выписок по счёту, кроме того, самостоятельный ввод PIN-кода.

Принимая во внимание все возможные преимущества для клиентов, банков, сферы обслуживания и торговли, применения банковских пластиковых карт решать возникшие проблемы необходимо совместными усилиями ЦБ, Правительства, банков и платежных систем. По этой причине задачей нашей страны выступает формирование национальной платежной системы (НПС), которая будет способствовать интеграции карточного рынка, а также имеющей потенциал развития в будущем. Стоит отметить, что анализ разных возможных подходов к построению национальной платежной системы позволяет говорить о том, что единственно возможный путь для формирования национальной платежной системы - через равноценное добровольное объединение банков-участников на основе ранее отработанных соглашений и правил. Исходя из установленных проблем, а также вероятных путей их решения, главные задачи НПС скрываются именно в содействии развитию рынка пластиковых карт в Российской федерации, а также последующая интеграция его в мировое сообщество. 
Стоит отметить, что целесообразным будет также создание НПС в виде ассоциации – а именно некоммерческой организации. В качестве ее членов могут выступить Госстандарт России, Центральный банк, платежные системы России «СТБ-карт», «Золотая корона», «Union Card» и прочие  заинтересованные стороны, среди которых также могут оказаться и кредитные организации, которые удовлетворяют отработанным НПС критериям и согласные выполнять некоторые условия во время вступления в НПС. Преследуя целью свести к минимуму возможные риски участников необходимо возложить на Банк России функцию мониторинга финансового состояния кредитных организаций, а также дать ему статус расчетного центра. 
 Согласно оценкам экспертов, формирование общероссийской национальной системы платежей с применением банковских пластиковых карт, единая технологическая политика даст возможность кредитным организациям экономить не менее 75% затрат на организацию, а также внедрение новых продуктов и услуг банков. У пользователей названной платежной системы будет возможность получения большего пакета услуг, а это в свою очередь позволит увеличить функциональность карт. 
 Положительным моментом в формировании Национальной платежной системы для сервисных и торговых предприятий выступает унификация терминального оборудования, которое способствует снижению затрат на обучение персонала и повышению числа клиентов, а в результате этого также и росту объема продаж.

Следует отметить, что дальнейшее развитие рынка банковских карт в России должно проходить на основе анализа и адаптации зарубежного опыта. В настоящее время в Европе реализуется проект SEPA, целью которого является повышение гармонизации платежей во всей еврозоне. В основе проекта SEPA лежат три принципа [15]:

• совместимость и требования к защищенности;
• преодоление торговых и территориальных барьеров;
• гармонизация информационного потока между различными участниками.

План мер по реализации SEPA включает пять направлений: коммуникация и маркетинг SEPA, переход (в разрезе органов регулирования), правовые вопросы и проблемы контроля соблюдения требований, механизмы корпоративного устройства, технические вопросы [15].

На мой взгляд, реализация проекта SEPA окажет большое влияние на российский рынок банковских карт, поскольку создаваемая в Европе платежная система усилит конкуренцию между такими платежными карточными системами как MasterCard Worldwide и Visa Inс., процессинговыми компаниями и банками.

В Стратегии развития банковского сектора на период до 2015 года отмечается, что в настоящее время банковская деятельность невозможна без использования передовых информационных технологий, позволяющих повысить качество и спектр предоставляемых услуг. Это обеспечит существенное повышение эффективности деятельности банков.

Перспективы развития банковского сектора во многом связаны с совершенствованием способов осуществления банковской деятельности на основе достижений в сфере информатизации [2]. В этой связи полагаем, что развитие рынка банковских карт в России является одним из важных факторов, влияющих на переход всего банковского сектора к преимущественно интенсивной модели развития.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Подводя итоги исследованиям в области развития карточного бизнеса и отслеживании тенденций в развитии одного из самых молодых карточных рынков – российском, в том числе изучения состояния работы на этом направлении в самом крупном банке страны – Сбербанке РФ, можно сделать ряд выводов.

Во-первых, следует отметить, что рынок банковских услуг в целом претерпел значительные изменения и выжившие в условиях финансовых кризисов, наиболее жизнеспособные банки вынуждены развернуть между собой борьбу за привлечение наиболее выгодных, наиболее богатых клиентов. Одним из важных составляющих этой борьбы является расширение спектра предоставляемых услуг, в том числе и за счет операций с магнитными карточками. При этом с учетом международного опыта, неизбежным представляется развитие тенденции к объединению первоначально разрозненных систем многих банков и фирм в единую универсальную платежную систему. Учитывая специфику положения на финансовом рынке Сбербанка России именно ему удобнее и выгоднее всего выступить в качестве координатора этой системы. Причем и всем остальным участникам будет наиболее удобно и выгодно, если эти функции останутся за Сбербанком России.

Во-вторых, в силу конкурентной борьбы за клиентов участники систем карточных расчетов неизбежно будут стремиться к снижению стоимости своих услуг, удешевлению стоимости карточек для клиентов и расширению спектра применяемых финансовых схем (в том числе и схем кредитования с использованием банковских карт).

В-третьих, развитие инфраструктуры рынка банковских карт (сети торговых и сервисных точек, принимающих к оплате банковские карты, банкоматов, расчетных центров и т.п.) не отстает от темпов выпуска банковских карточек.

В-четвертых, специфика российского рынка состоит в том, что рынок развивается в основном не за счет индивидуальных вкладчиков и держателей карт, а за счет зарплатных проектов. Суть которых - обслуживание банком процесса начисления и выдачи заработной платы сотрудникам предприятия с использованием банковских пластиковых карт. Эта система очень широко распространена в регионах России и доля зарплатных карточек оставляет порядка 80% всех выпущенных карт.

В-пятых, большинство как российских, так и зарубежных банков идут по пути диверсификации своего карточного бизнеса путем присоединения к международным системам расчетов, членстве в российских системах и развития собственных карточных программ. Однако такая стратегия развития содержит в себе потенциальную опасность приобретения оборудования для обслуживания карточек устаревших международных систем, что может послужить в будущем тормозом во внедрении более современных чип-технологий.

В-шестых, российские банки – эмитенты банковских карт в большинстве своем выпускают в обращение дебетовые карточки в связи с особенностями экономической ситуации в стране (инфляция, платежный кризис, повышенные финансовые риски и т.д.). Банки стремятся застраховать себя от возможных потерь и поэтому при выдаче даже международной кредитной карты требуют внесения страхового депозита, превышающего лимит кредитования, что ставит суть «кредитной сделки» под сомнение. Фактически, выпущенные российскими банками карты в настоящее время выполняют исключительно функцию «электронного кошелька». При этом, с развитием конкуренции на рынке банковских карт, клиент несомненно будет работать с тем банком, который не только пользуется его деньгами, но и позволяет в случае необходимости оперативно получить определенную сумму в кредит и предлагает наиболее выгодную и удобную схему его погашения.

В-седьмых, большинство карточек, эмитируемых в России являются магнитными вследствие относительно низкой себестоимости их производства. При этом банки вкладывают огромные средства в создание дорогостоящей инфраструктуры для обслуживания этих карт. Но основным фактором, препятствующим сегодня западным странам быстро перейти к электронным картам, является развитая инфраструктура для обслуживания магнитных карт. Им нужны огромные средства для переоборудования существующих систем. Россия и ее банки сегодня обладают уникальной возможностью перешагнуть через этап развития традиционных, но устаревших платежных схем. И в этом отношении знаменателен факт появления на российском рынке современных микропроцессорных карточек, которые выходят на передовые рубежи не только отечественной, но и зарубежной систем расчетов.