Зарубежный опыт диверсификации

 

Министерство образования  и науки РФ

Министерство образования  и науки КР

Кыргызско-Российский Славянский Унивеситет

Экономический факультет

Кафедра: Финансы и кредит

        

 

 

Реферат по дисциплине Национальная экономика

 на тему:

Зарубежный  опыт диверсификации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Абдугулов Б. ФК 1-11

                                      Проверил(а):

 

 

 

 

Бишкек 2013 

 

 

ПЛАН

 

 

Вступление………………………………………………….………….……3

 

I. Сущность диверсификационной деятельности производства

 

1.1  Определение понятия  диверсификация и её виды………….……………4

1.2   Анализ современных  теорий диверсификации………………………….12

1.3  Диверсификация как  часть корпоративной стратегии…………………..15

II. Анализ зарубежного опыта диверсификации экономики

 

2.1.   Зарубежный опыт диверсификации………………………………………20

 

Заключение………………………………………………………………...24

 

Список использованной литературы…………………….………………25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

 

В данной работе рассмотрена одна из стратегических альтернатив перспективного планирования — диверсификация. Эта  проблема ранее и фактически до сих  пор не находила отражения ни в  отечественной экономической литературе, ни на практике. Хотя первые теоретические  разработки появились еще в 20-х  гг. XX в. за рубежом, тем не менее до сих пор не разработано универсальной концепции, которая бы удовлетворяла потребности большинства предприятий, желающих или вынужденных диверсифицироваться.

Существующие теоретические  наработки, появившиеся за рубежом, возникли не на пустом месте, они основывались прежде всего на накопившемся практическом опыте предприятий. Динамичность развития и глобализация современной мировой экономики обусловили необходимость диверсификации как способа снижения рисков неопределенности внешней среды и повышения конкурентоспособности компаний.  Но опыт этот был настолько неоднозначен и противоречив, что мешал выработке единой концепции диверсификации. Поэтому до сих пор теоретическая основа диверсификации весьма неоднородна и не обладает универсальностью, что, в свою очередь, затрудняет ее применение на практике.

В нашей стране как практический, так и теоретический опыт в  данной сфере не накоплен. Но насколько  зарубежные теоретические разработки применимы к нашим условиям, также  невозможно определить наверняка.

В связи с этим, целью данной работы является изучение направлений  и механизмов диверсификации.

Теоретической и методологической основой исследования послужили  специальная зарубежная и отечественная  литература по рассматриваемой тематике, аналитические статьи отраслевых журналов.

 

 

I. Сущность диверсификационной деятельности производства

1. Определение понятия диверсификация и её виды

 

 

В хозяйственной практике может  быть предложено большое количество стратегических альтернатив развития и роста фирм в условиях рынка. Одной из таких альтернатив и  является диверсификация.

В экономической литературе встречается  большое множество определений  диверсификации. Но сложность заключается  в том, что диверсификация — такая  концепция, которой нельзя дать однозначное  определение. Разные люди подразумевают  под ней разные процессы, поэтому  важным моментом является способность  распознать и истолковать эту  концепцию применительно к своим  обстоятельствам. Тем не менее можно дать достаточно общее, широкое определение диверсификации, но с некоторыми замечаниями. Это даст определенную основу для дальнейшего анализа.

Общеизвестно, что с экономической  точки зрения диверсификация (от лат. diversus – разный и facer – делать) — это одновременное развитие нескольких или многих, не взаимосвязанных технологических видов производства и (или) обслуживания, расширение ассортимента производимых изделий и (или) услуг.

Диверсификация дает возможность  фирмам «держаться на плаву» при сложной  экономической конъюнктуре за счет выпуска широкого ассортимента продукции  и услуг: убытки от нерентабельных изделий (временно, особенно по новым) перекрываются прибылью от других видов продукции.

Этот процесс касается прежде всего перехода на новые технологии, рынки и отрасли, к которым ранее предприятие не имело никакого отношения; кроме того, сама продукция (услуги) предприятия должна быть также совершенно новой, и причем всегда необходимы новые финансовые инвестиции.

Диверсификация связана с разнообразием  применения продуктов, выпускаемых  компанией, и делает эффективность  функционирования компании в целом  независимой от жизненного цикла  отдельного продукта, решая не столько  задачи выживания компании, сколько обеспечения устойчивого поступательного роста. Если продукты компании имеют очень узкое применение, то она является специализированной; если они находят разнообразное применение, то это — диверсифицированная компания.

По предложенной классификации, данной Т. Коно, к специализированным относятся компании, где на один продукт приходится более 70 % общего объема продаж (однопродуктовые компании и компании с доминирующим продуктом). Диверсифицированные же компании различаются в зависимости от классификации номенклатуры их продукции по отношению к используемым технологиям и особенностям сбыта.

Приведенная классификация относится  только к выпущенным на данный момент продуктам или услугам и не затрагивает изменений продукта или услуг. В условиях рынка отнесение  предприятия к тому или иному  типу абсолютно на данный момент и  относительно в длительной перспективе, так как с течением времени  специализированное предприятие может  быть преобразовано в диверсифицированное и наоборот.

Почему возникла необходимость  в таком сложном процессе, как  диверсификация, и каковы ее причины? Динамичность развития и глобализация современной мировой экономики обусловили необходимость диверсификации как способа снижения рисков неопределенности внешней среды и повышения конкурентоспособности компаний. Необходимость диверсификации может быть выявлена в результате сравнения желаемого и возможного уровней производительности и того уровня, который был достигнут в результате деятельности компании. Для менее успешных компаний, которые не планируют (или не могут спланировать) свои действия на будущее, первым признаком такого разрыва показателей производительности зачастую являются сокращение портфеля заказов либо незанятые в производстве мощности.

Наибольшее развитие диверсификация компаний получила в середине 50-х  годов ХХ века. Этому способствовало падение нормы прибыли на капитал, вложенный в традиционное производство. В США и ряде других стран процесс диверсификации был ускорен принятием антимонопольных законодательств. Традиционно широко диверсифицированными являются компании Японии и Южной Кореи, что, в первую очередь, обусловлено необходимостью завоевания внешних рынков.

Диверсификация предпринимается  компаниями различной отраслевой принадлежности, в том числе черной металлургии. С самого начала своей деятельности ряд металлургических компаний США и Западной Европы были комбинированными. Они осуществляли разработку месторождений железных руд, добычу коксующихся углей, выпуск чугуна, стали, проката, труб и другой стальной продукции. Также в этих компаниях производилась продукция для внутреннего потребления: валки, огнеупоры, ферросплавы и др. Некоторые компании имели даже собственный флот и железные дороги. Практически все обладали разветвленной сбытовой сетью как национальной, так и зарубежной.

Наибольшей степени диверсификации достигли концерны Германии и Японии, которые относятся к типу многоотраслевых компаний, преимущественно металлургических. В качестве приоритетных направлений диверсификации ими были выбраны машиностроение и инжиниринговые услуги.

Необходимо отметить, что  для экономики СССР были характерны процессы диверсификации на основе интеграции в производстве, которые имели  свою специфику. В целях рационального  использования ресурсов, получения  народнохозяйственного эффекта, облегчения централизованного планирования и  контроля внедрялись различного рода объединения, комбинаты, комплексы. Кроме  того крупные предприятия несли  значительную социальную нагрузку: жилищный фонд, дома культуры, базы отдыха, детские  сады и т.п. На сегодняшний день диверсификация посредством приобретения и строительства  активов внутри страны дополнилась  диверсификацией посредством приобретения активов за рубежом.

В настоящее время диверсификация украинских компаний осложняется отсутствием  действенной системы мер государственного регулирования этого процесса.

В каждом отдельном случае целый  ряд причин диверсификации может  играть важную роль, но более слабое влияние других причин может в  конечном итоге привести к иному решению проблемы. И. Ансофф считает, что основной причиной является несоответствие должному уровню производительности и эффективности. 

Все причины диверсификации вызваны  одним — повысить эффективность  деятельности предприятия не только в данный момент или в ближайшем  будущем, но и на длительную перспективу.

Существует критерий диверсификации. Установление подобного критерия рекомендуется  только для предприятия, которое  действительно заинтересовано в  своей диверсификации. Это первое существенное «прикрытие» неоценимо, так как оно предотвращает  различные ошибки и, кроме того, может  служить в качестве программы  безопасности и хорошего контроля.

Процесс выработки оценки и плана  диверсификации требует времени, усилий и тщательного изучения. Заключение, которое было сделано за один вечер, не может быть положено в основу изучения рынка, технического исследования процессов и товаров, финансового  анализа, даже какого-либо совещания  и услуг внешних экспертов  по предоставлению какой-либо информации. Действительно, оно необходимо лишь как основа для того, чтобы определиться в самом начале, следует или  нет заниматься этой проблемой всерьез. Оценка может показать, что все  это действительно хорошо, но не для данной компании.

Методы диверсификации находятся  в жесткой зависимости с бизнесом и управлением. Диверсификация требует  такой степени гибкого подхода, что в самом начале планирования деятельности не следует исключать  ни одного из них. Каждый случай диверсификации требует соответствующего подхода  и анализа, но одновременно должны быть рассмотрены все возможные методы. Программы по диверсификации могут  содержать один из нижеперечисленных  методов.

1. Весь существующий персонал, а также оборудование должны использоваться для достижения в дальнейшем большего разнообразия товаров и услуг. Этот метод вполне естествен для компаний, персонал которых пропитан духом исследований.
2. Повышение производительности происходит за счет увеличения количества оборудования и качества организации, что, как правило, ведет к увеличению ассортимента продукции.
3. Фирма, занятая в определенной сфере деятельности, поглощается путем покупки либо за наличные, либо за акции, либо за их комбинацию. Центральные корпоративные функции распространяются и на новый отдел, и на навыки и опыт управления поглощенной компании и начинают работать в целом и на вновь образовавшуюся компанию.
4. Объединение компаний приблизительно одинакового размера и рода деятельности.
5. Заинтересованность в какой-либо компании, которая проявляется как непосредственное участие либо как контроль над другой компанией, но тем не менее присоединившаяся компания продолжает функционировать как независимая структура.
6. Весь процесс вовлечения наличных денег, управленческого таланта, технических навыков, патентов и других ресурсов должен протекать таким образом, чтобы компания смогла извлечь из этого определенные виды преимуществ, к примеру гарантированные поставки сырья и доходы по инвестициям, определенные выгоды от сотрудничества с другими фирмами. В некоторых случаях компании могут образовывать новую корпорацию.
7. Оказание поддержки оператору или потребителю в изменении диверсификации или в расширении их деятельности. По большому счету потребности покупателя в санаторно-курортном комплексе можно охарактеризовать как существенно способствующий диверсификации фактор.

Все приведенные варианты невозможно привести со всеми подробностями, так  как каждой диверсификационной ситуации присущи различные аспекты. Диверсификация охватывает широкий спектр возможностей, варьируясь от довольно ограниченного  вторжения в новую область  производства только внутри данной страны («узкая» диверсификация) до широкого вторжения в производственные сферы других стран («широкая» диверсификация).