Современное состояние проблемы и перспективы международного нефтегазового бизнеса

Открытие районов для  международных нефтяных компаний. За исключением Саудовской Аравии и Мексики (и отчасти Кувейта) все страны–производители нефти открыли сектор даунстрим для международных нефтяных компаний, не национализировав при этом в обязательном порядке свои национальные компании (Алжир, Колумбия и Венесуэла). Высок потенциал Каспийского региона. В Бразилии впервые были проведены аукционные торги по предоставлению лицензий на поисково-разведочные работы для иностранных компаний. Первая причина связана с желанием использовать новые технологии. Заметим, что некоторые национальные нефтяные компании могут приобрести наиболее совершенные технологии (например, компания Petrobras занимает одну из ведущих позиций в бурении на глубоком шельфе). С другой стороны, большинство операций при поисках, бурении, строительстве морских платформ, трубопроводов и других видов работ производится сервисными компаниями, которые предоставляют услуги как национальным, так и частным компаниям.

Однако последние, помимо чисто технической компетенции, способны

передать опыт в управлении издержками и крупными проектами

бывшим государственным  компаниям. Вторая причина связана с потребностью в финансировании. Действительно, даже в тех случаях, когда рентабельность инвестиций довлетворительна и доходы от нефтяных операций достаточно

высокие, во многих добывающих странах эти доходы используются для

финансирования государственных  бюджетов. Доля, остающаяся национальным нефтяным компаниям оказывается недостаточной для финансирования необходимых инвестиций в нефтяном секторе.40

Международные нефтяные компании (МНК) обеспечивают собственное финансирование и, в некоторых случаях, возможности получения займов, недоступные для стран производителей. Так, например, для финансирования освоения запасов тяжелой нефти в бассейне Ориноко в Венесуэле группа Sincor, основными участниками которой являются западные компании (Total и Statoil), смогла обеспечить получение кредита в размере 1 млрд. долл. под выгодные проценты, что в период низких цен на нефть и финансового кризиса для правительства

Венесуэлы было бы невозможно. Можно привести и другие примеры получения выгодных займов для национальных компаний с помощью МНК. И, наконец, наиболее важным следствием открытия границ для МНК является появление конкуренции между операторами, что благоприятно скажется на развитии разведки и разработки месторождений. Удачный пример партнерства между национальной компанией и МНК дает Алжир, который с конца 80-х годов подписал 45 контрактов. Приросты запасов, полученные в рамках этого сотрудничества за период 1991-1997 гг. достигают одного млрд. баррелей ежегодно (в нефтяном эквиваленте). Следствием этого является прекращение или снижение привилегированных отношений, которые могли бы иметь место между некоторыми северными и южными странами (бывшими колониями). В итоге, в то время как национальные компании развивают деятельность, выходящую за рамки их первоначальной миссии, область возможностей для МНК существенно расширяется.

Принятие налоговых режимов, соответствующих характеристикам месторождений, уже в течение длительного периода обеспечивает рост производства в странах, не входящих в ОПЕК. Существенный шаг в этом направлении был сделан в Венесуэле при освоении месторождений бассейна Ориноко. В периоды избыточного предложения нефти увеличивается число предложений со стороны принимающих стран в участии в аукционах и тендерах, и между ними развивается конкуренция за предоставление благоприятных налоговых условий. В

этой ситуации страны с  низкими издержками освоения нефтегазовых ресурсов получают значительные преимущества.

Для нефтяных операторов элементом  роста конкурентоспособности могла бы служить определенная гибкость, способность к инновациям и принятию риска, связанного с участием в новых формах контрактных отношений.

Иностранный персонал всегда составлял значительную часть работников нефтяных компаний, если учитывать работников филиалов компаний за рубежом, что приводило к сближению профессионального уровня и методов ведения работ. В контрактах, подписываемых с принимающими странами, обычно предусматривалось обучение и повышение квалификации местных кадров. И этот процесс может усилиться в связи с применением контрактов «buy-back», в соответствии с которыми оператор выходит из соглашения после предоставления всех видов услуг и получения оплаты в виде сырой нефти.

Что касается Европы, то здесь  развиваются процессы «европеизации» с акцентом на обслуживающий персонал. Компания ВР несколько лет назад ввела формулу найма и управления части кадров высокой квалификации на европейской основе, с привязкой к «евро». В целом наблюдается процесс более частого, чем в прошлые годы назначения иностранных кадров на руководящие должности как в стране базирования компаний, так и в ее филиалах за рубежом.

Успех партнерств и альянсов между предприятиями различных стран часто связан с вопросом адаптации персонала и понимания действий своих партнеров. Одновременно ведущие компании проводят серию мероприятий по культурному сближению персонала компаний с работниками и всем окружением компании в принимающих странах.

Различия между странами можно наблюдать не только в культурном плане, но также и в их стратегических подходах и критериях выбора решений. Пользуясь более низкой стоимостью капитала, чем на западе, японские предприятия отдают приоритет показателям роста и доле рынка по сравнению с показателем рентабельности. Французские и итальянские нефтяные компании в прошлые годы были нацелены на диверсификацию районов проведения работ по разведке и добыче с тем, чтобы обеспечить безопасность поставок нефти для своих стран. Но такая надежность поставок может быть также обеспечена благодаря эффективным механизмам мировых рынков, тем более, что уровень предложения относительно высокий и оно диверсифицировано. Упомянутые выше процессы приватизации и дезинтеграции сопровождаются относительной унификацией критериев рентабельности (эта унификация носит относительный характер: нельзя сбрасывать со счета корпоративную культуру компаний; компания Exxon для поддержания высокой нормы рентабельности осуществляет гораздо более селективную стратегию отбора проектов по сравнению с компанией Shell, которая, в свою очередь, делает акцент на факторы роста). В ситуации, когда компании обращаются к частному капиталу, определенное сближение позиций неизбежно. Действительно, позиции акционеров и заимодавцев определяются отношениями финансовых аналитиков, которые в целом исповедуют одни и те же правила игры. Интернационализация кредитов уже внедрилась в сферы крупных нефтяных проектов, которые часто объединяют десятки банков различных стран, объединяемые в свою очередь в крупные консорциумы. В настоящее время происходит «глобализация» акционеров. Руководители европейских предприятий, которые до начала 90-х годов обращались к национальным правительствам в случае крупных проектов, или же получали от них непосредственные инструкции, в настоящее время получают необходимые консультации от представителей американских и британских пенсионных фондов. Они совместно организуют презентации своих проектов и обсуждают вопросы стратегии. Новые информационные технологии, без сомнения, ускоряют эти процессы.

Добыча в зрелых нефтедобывающих районах характеризуется следующими чертами:

· Мэйджоры отказались от многих низкодоходных нефтяных участков, продав их, и направили свои финансовые и трудовые ресурсы в базовые объекты международного бизнеса.

· Мэйджоры перевели активы из США в другие добывающие страны, с нефтегазовыми ресурсами низкой освоенности.

· Независимые компании заполнили  нишу, оставленную мэйджорами.

· Независимые компании специализируются либо в разведке, либо в добыче нефти (т.е. являются «разведочными» или «добывающими»).

· Операциональные подразделения мэйджоров стали более независимыми.

Эти тенденции не только изменили практику бизнеса, но и позицию производителей нефти, ориентированных на долгосрочные политические интересы.

Диверсификация и проблемы экологии. Разведка и добыча нефти  и газа всегда были связанными секторами. Присутствие нефтяных компаний в секторе транспорта газа также не является новым: участие компаний Shell и Exxon в компаниях Gasunie, BP и компании Shell в Ruhrgas, компании Elf в Gas du Sud и т.д. Однако открытие рынков газа и электроэнергии создает новые возможности. Около десятка нефтяных компаний вышли на рынки распределения газа Великобритании. Многие из них являются партнерами по Интерконнектору. Некоторые развивают свой бизнес в электроэнергетике (Exxon, Texaco, Amoco, Marathon, Total…) собственным капиталом или в партнерстве с целью контроля за рынками сбыта газа и для того, чтобы получить часть ренты, возникающей при использовании комбинированных циклов или процессов когенерации (по крайней мере до того момента, пока будет действовать конкуренция «газ-газ»). Так, компании Total и Texaco объединили усилия с компанией EDF в проекте по производству электроэнергии в Нормандии на базе газификации остаточных нефтепродуктов. Параллельно наблюдается появление новых участников: так, например, компании British Gas, Enron, Gas de France, используя механизмы партнерства, проникают в свою очередь в сегменты разведки и добычи нефти.

С другой стороны, нефтяная промышленность, как и энергетика в целом, озабочена проблемами охраны окружающей среды. Заметим, что ужесточение требований к спецификации качества нефтепродуктов (устранение свинца в бензинах, снижение содержания серы) способствовали глобализации сектора нефтепереработки. Вместо того, чтобы искать возможности самообеспечения в каждой отдельной стране, нефтеперерабатывающие компании были вынуждены развивать процессы обмена конечными и промежуточными нефтепродуктами с тем, чтобы наилучшим образом использовать структуру существующих НПЗ и легче адаптироваться к ужесточению экологических норм, которые иногда различаются по отдельным странам и регионам.

Многие нефтяные компании были вынуждены вкладывать крупные инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии. Особенно впечатляет инициатива компании Shell, которая намерена вложить сотни миллионов долларов в производство электроэнергии на базе энергии ветра.

Производство газа, электроэнергии, возобновляемые источники энергии свидетельствуют о том, что нефтяные компании взяли твердый курс на трансформацию в мультиэнергетические компании в 21 веке.

Безусловно, они будут  конкурировать с новыми участниками, такими, как газовые компании, или же на стадии даунстрим со специализированными распределительными компаниями (телекоммуникационными, водоснабжающими…), которые хотели бы использовать свои профессиональные навыки в распределении газа или электроэнергии.

Таким образом глобализация нефтяной промышленности продолжает ускоряться в ходе расширения зон деятельности компаний, нтернационализации национальных компаний и интернационализации капитала все большего числа компаний. Поведение различных участников и их критерии выбора решений, хотя и не становятся стандартными, тем не менее сближаются; и этому способствуют рыночные ориентиры. По- прежнему важными остаются геополитические аспекты: примером могут быть бесконечные дискуссии по вопросу транспортировки каспийской нефти и другие региональные проблемы. Однако соображения экономики гораздо чаще, чем это было в прошлом, оказываются решающими.

Действительно, глобализация снижает риски прекращения энергопоставок и уязвимость западной экономики от поставок энергоносителей с Ближнего Востока. Конкуренция усиливается, однако потребность в создании альянсов может идти более быстрыми темпами, которая учитывает, в частности, взаимозависимости различных секторов энергетики.

Основным фактором конкурентной борьбы являются технологические инновации, которые призваны компенсировать отрицательное влияние истощения запасов нефти, а также решить проблемы охраны окружающей среды. Возможности адаптации, которые демонстрирует нефтяная промышленность в условиях конкурентной борьбы, решая вопросы воспроизводства истощаемых ресурсов, позволяют рассчитывать на успешное преодоление сложных экологических барьеров, которые ставит общество перед нефтегазовым сектором.

Заключение

В заключение хотелось бы еще  раз повторить ту простую, но часто  игнорируемую мысль, что нефть (а теперь и природный газ) – это не обычный, а стратегический товар, с самого своего появления тесно переплетенный с политикой  как на национальном, так и на международном уровне. Мир неизбежно делится на тех, кто имеет резервы этого ценного сырья, и тех, кто его не имеет вообще или имеет недостаточно. До сих пор взаимоотношения между производителями и потребителями углеводородов на международном уровне сводились в основном к противостоянию ОПЕК и Международного энергетического агентства. И в этом корень нерешаемости проблемы налаживания нормального сотрудничества. Импортеры всегда трактовали проблему энергетической безопасности только под углом зрения безопасности поставок для себя.

С середины 80-х годов страны ОПЕК осознали наличие проблемы «безопасности спроса». На саммите «большой восьмерки» в Санкт-Петербурге Россия предложила рассматривать энергетическую безопасность комплексно, то есть с точки зрения интересов не только потребителей, но и производителей. Однако Запад оказался пока не способен принять идею равноправного иравновыгодного энергетического сотрудничества между экспортерами и импортерами углеводородов.

Если не удастся совместно  выработать единый справедливый подход к этой проблеме, сформулировать и  закрепить на международном уровне взаимоприемлемое соглашение и создать международный же механизм контроля за его выполнением, то мир ожидает эпоха продолжения и углубления энергетических конфликтов. Нынешний мировой финансовый кризис подтолкнул многих (в том числе и Европу) к пониманию необходимости перестройки существующей мировой финансовой архитектуры. Хотелось бы надеяться, что этот кризис подтолкнет мировое сообщество также и к новым подходам в решении проблемы энергетической безопасности во всей полноте ее аспектов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы:

1) К.Н. Миловидов

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА 2004 г.

2) Р.Г. Земцов, В.Ю. Силкин

Институт экономики и организации  промышленного производства СО РАН ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

3). Брагинский О.Б. НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС МИРА. Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Москва, 2006.