Совершенствование депозитной политики ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

2. Анализ депозитных операций коммерческих банков в РФ

 

Общая сумма банковских вкладов  физических лиц на 1 января 2013 г. составил 21,7% ВВП.

Номинальная среднемесячная начисленная  заработная плата в II полугодии 2012 г. выросла до 25 596 руб., показав рост в реальном выражении на 11,3% (во II полугодии 2011 г. – рост на 2,1%). Реальные располагаемые денежные доходы населения  во II полугодии 2012 г. выросли на 2,7% (во II полугодии 2011 г. наблюдалось снижение на 0,6%).

В соответствии с данными Росстата доля организованных сбережений в структуре  использования доходов населения  в I полугодии 2012 г. снизилась с 10,8 до 8,2%.

Выросли расходы на потребление (с 74,8 до 77,4%), увеличились расходы на покупку наличной иностранной валюты (с 3,9 до 4,9%), также немного выросли  обязательные платежи и взносы (с 9,7 до 10,3%).

Количество банков в России за последние  годы постоянно снижается. Это подтверждает заключения экспертов, которые уже  давно говорят, что в ближайшие  годы в России останется около 500 – 600 банков. И действительно, прогнозы аналитиков по количеству банков вполне реальны. Чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть на количество банков в свете последних изменений  в законодательстве по размеру уставного  фонда.

Итак, сколько банков в России и  сколько из них мелких банков? В  соответствии с данными Банка  РФ по состоянию на начало 2013 года количество коммерческих банков в России составляет – 956, из них – 285 (29,8%) можно твердо отнести к мелким банкам, т.к. размер уставного капитала их не превышает 150 млн. руб., и 276 (28,9 %) банков, которые  балансируют на этой грани.

Из общего количества банков на начало 2013 года – 494 банка, или 51,7 % зарегистрированы и имеют головной офис в Москве. При таком количестве банков в Москве и при ориентировочной численности населения Москвы в 10,4 млн. человек получается, что на каждые 21.0 тысяч населения столицы приходится один банк.

Количество банков на 01.01.2013 года составило 956, то есть за прошедший год сократилось  еще на 22 банка (978 – 956). А количество банков за последние 6 лет (с 2007 по 2013 годы) сократилось уже на 180 банков (1136 – 956) что составляет 15,8 %, и что  самое тревожное, что быстрыми темпами  происходит сокращение по всем Федеральным  округам.

Всего по состоянию на 01.04.2013 г. в  реестр банков – участников системы  страхования вкладов (далее –  ССВ) включено 891 банков. При этом количество банков, имеющих право работы с  физическими лицами (786), на 109 меньше, поскольку 99 банков с уже отозванными  лицензиями, временно еще остаются участниками ССВ, а по 10 банкам введен запрет Банка России на привлечение  средств физических лиц.

По состоянию на 1 января 2013 г. 99,6% счетов не превышали 700 тыс. руб. На депозиты и счета до 700 тыс. руб. приходилось 54,4% всей суммы застрахованных вкладов (полгода назад – 99,6 и 55,8% соответственно).

Сбербанк России занимает 46,1% рынка  вкладов. В нем вклады до 700 тыс. руб. имеют наибольшее значение – 72,4% общего объема – вследствие большого количества мелких счетов. В остальных крупных  игроках розничного рынка – банках с объемом вкладов более 10 млрд. руб. – преобладают крупные вклады (доля данной группы на рынке вкладов  – 45,1%), поэтому в них на вклады до 700 тыс. руб. приходится 38,4% суммы  депозитов, что близко к минимальному уровню в сравнении с другими  группами. По сравнению с началом  года практически во всех группах  банков происходило плавное пропорциональное снижение доли вкладов, не превышающих  максимальный размер страхового возмещения, за исключением группы небольших  банков с объемами привлечения средств  населения 100 млн. до 1 млрд. руб.

Продолжился рост числа банков с  большим объёмом вкладов: за полгода  количество банков, привлекших свыше 10 млрд. руб., выросло со 103 до 113 организаций.

Доля 30-ти крупнейших по объему вкладов  населения банков немного уменьшилась  – с 77,7 до 77,5%, в том числе доля Сбербанка сократилась с 46,6 до 46,1%. Однако фактически снижение доли 30-ки происходило только в I квартале. Во II квартале она даже чуть выросла (на 0,1 п.п.), а падение доли Сбербанка  замедлилось в два раза.

Во II полугодии 2012 г. объём застрахованных средств населения в банках –  участниках ССВ увеличился на 894,2 млрд руб. (во II полугодии 2011 г. – на 722,2 млрд руб.). В относительном выражении он вырос на 7,5% до 12 743,9 млрд руб. (во II полугодии 2011г. – на 7,4%). Удельный вес капитализации процентов во II полугодии 2012 г. оценивается в 2,9 п.п. При этом влияние валютного курса, несмотря на колебания внутри периода, в целом за полугодие было минимально – без курсовой переоценки рост составил бы 7,4%.

В свою очередь доля группы ВТБ  за полгода выросла с 7,1 до 7,3%.

Рис.1.1. Доля 30 крупнейших банков и  доля Сбербанка России на рынке вкладов (в %)

 

На 1 января 2013г. вклады до 100 тыс. руб. составили 1 928,9 млрд. руб. или 15,1% суммы  застрахованных вкладов. Сумма вкладов  в интервале от 100 до 400 тыс. руб. – 3 134,4 млрд. руб. (24,6%). Сумма депозитов  от 400 до 700 тыс. руб. – 1 874,7 млрд. руб. (14,7%). Сумма вкладов свыше 700 тыс. руб. – 5 805,9 млрд. руб. (45,6%).

Наибольшая доля страховой ответственности  АСВ приходится на вклады от 100 до 400 тыс. руб. – 36,8%. Вторыми по объёму ответственности  являются вклады до 100 тыс. руб. – 22,7%. Депозиты от 400 до 700 тыс. руб. занимают 22%, а на вклады свыше 700 тыс. руб. приходится 18,4%.

Рис. 1.2. Динамика структуры депозитов  в зависимости от размера вкладов (в %)

 

В I полугодии 2012г. сохраняющийся дефицит  ликвидности в банковской системе  способствовал росту процентных ставок по вкладам. Так согласно данным Банка России процентные ставки по привлеченным рублевым вкладам свыше 1 года повысились на 0,6 п.п. до 7,5%.

Ставки по валютным вкладам стабилизировались  на уровне 4,5–4,7% для депозитов свыше 1 года. Тем самым разница в  процентных ставках по валютным и  рублевым вкладам в I полугодии 2012 г. выросла с 2,2 до 2,9 п.п.

Проводимый Агентством мониторинг процентных ставок по вкладам, предлагаемых в 100 крупнейших розничных банках, показал, что по итогам I полугодия 2012 г. 62 из 100 банков немного повысили ставки. Причем рост происходил равномерно в  течение всего полугодия.

Рис. 1.3. Процентные ставки по рублевым и валютным вкладам свыше 1 года (в %)

 

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2013 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 7,9% годовых (рост за I полугодие 2012 г. – на 0,6 п.п.), для  вкладов в размере 700 тыс. руб. – 7,9% (рост за I полугодие 2012 г. – на 0,4 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 9,2% (рост за I полугодии 2012 г. – 0,6 п.п.) и 9,3% годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (рост за I полугодие 2012 г. – 0,5 п.п.).

В I полугодии 2012г., на фоне низкой инфляции, сохранялась положительная реальная доходность по рублевым вкладам. По оценкам  Агентства, положительная доходность сохранится и во II полугодии. Сохраняющийся  рост ставок и низкая инфляция наряду с другими причинами способствовали росту сбережений в рассматриваемом  периоде. В то же время дальнейшего  значительного роста ставок не ожидается.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ депозитных операций ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Совершенствование депозитной политики ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

 

Внедрение инноваций всегда связывается  с потребностями рынка. Специалисты  банка определяют, какие виды новых  банковских продуктов, или услуг  должны обеспечить нужную долю рынка, какие продукты требуют модернизации с тем, чтобы была обеспечена сбалансированность краткосрочных и долгосрочных программ. Иными словами они выявляют, как  добиться оптимального в конкретных условиях варианта инвестиций, чтобы  обеспечить рост прибыли, увеличение собственной  доли рынка, повышение отдачи от используемого  капитала.

В настоящее время в программах инноваций российских банков приоритетными  являются внедрение новых банковских продуктов, освоение новых сегментов  рынка, повышение рентабельности деятельности банка в целом и каждого  филиала в отдельности, оптимальное  использование имеющихся материальных и человеческих ресурсов.

Постоянные нововведения – главный  фактор преуспевания на рынке любого банка. В настоящее время быстро сокращается жизненный цикл услуги, резко обостряется конкуренция, повышаются требования потребителя  к банковской продукции. Чтобы выжить в такой обстановке банк вынужден непрерывно улучшать и преобразовывать  свои продукты, совершенствовать производственные и управленческие процессы.

Сфера инноваций для российских банков чрезвычайно обширна. В ее рамках на сегодня наиболее актуальны  следующие сферы: программное и  компьютерное обеспечение, телекоммуникации, решение проблемы удаленного доступа, информационная безопасность, универсализация  услуг, выполнение банками новых  функций. Банку необходимо не только четко и быстро реагировать на новые тенденции, но также воздействовать на клиентуру для быстрой реакции на его нововведения.

В целях расширения ресурсного потенциала Сбербанку России необходимо активизировать свою депозитную политику, поскольку именно проведение грамотной  депозитной политики позволит обеспечить постепенное наращивание депозитного  портфеля.

Банку необходимо переработать перечень действующих вкладов для  большей ориентированности его  на привлечение новых вкладчиков и удержание существующих.

Так для наибольшей заинтересованности клиентов и притока вкладов Сбербанк может предложить выплату процентов  по размещенным вкладам вперед с  целью компенсации инфляционных потерь. В данном случае вкладчик при  помещении средств на определенный срок сразу же получает причитающийся  ему доход. Однако в том случае, если договор будет расторгнут досрочно, банк пересчитает проценты по вкладу и излишне выплаченные суммы будут удержаны из суммы вклада.

Данный способ выплаты  процентов целесообразнее всего использовать для вкладов с базовым сроком не более 1 года, поскольку при более длительном хранении средств банку придется сразу выплатить большие суммы процентов, что значительно увеличит процентные расходы на данный момент времени и может носить рисковый характер.

Так, например, выплату процентов  вперед можно установить по вкладу "Сохраняй", который является фирменным  предложением Сбербанка. Данный вклад  разработан специально для постоянных клиентов и позволяет зафиксировать  высокую ставку на весь срок действия вклада.

Тарифные ставки в соответствии с базовыми сроками по данному  вкладу представлены ниже в табл. 3.6.

 

 

 

 

Таблица 3.6

Тарифные ставки по вкладу "Сохраняй"

Минимальный первоначальный взнос	от 1 000 руб.
Срок вклада	от 1 мес. до 3 лет
Максимальный размер процентной ставки (% годовых)	до 8,69% руб.
Maксимальный размер процентной ставки с учётом капитализации	до 9,64 % руб.
Валюта вклада	рубли, долл. США, евро

Таким образом, в соответствии с данными табл. 3.6, по данному  вкладу предлагается 2 варианта вложения средств. Первый вариант является пополняемым (пополнение возможно в течение всего  срока хранения вклада, за исключением  двух последних месяцев) и открывается  сроком от 6 месяцев до 3 лет. Второй представляет собой срочный вклад  и предлагает размещение средств сроком от 1 года до 3 лет.

Кроме того представленные в таблице данные показывают, что  условия, предлагаемые в данное время  Сбербанком по вкладу "Сохраняй" находятся на довольно привлекательном  уровне. Так, банк предлагает довольно высокие ставки при внесении средств  во вклад, особенно на более длительные сроки. Выгодным для клиентов является также капитализация невостребованных процентов, как возможность увеличения дохода по вкладу.

Вместе с тем анализ показал, что средства в данный вид вклада привлекаются в незначительных масштабах. Таким образом, режим выплаты процентов во время открытия вклада с целью компенсации инфляционных потерь, при котором вкладчик при помещении средств на определенный срок сразу же получает причитающийся ему доход, позволит Сбербанку России сделать вклад наиболее привлекательным для клиентов и значительно расширит объем привлекаемых средств. Данный вклад по-прежнему будет являться фирменным предложением банка. Однако он станет срочным, а возможность пополнения будет отсутствовать. Средства во вклад можно будет вносить на срок от 3 месяцев до 1 года.

Тарифные ставки в соответствии с новыми условиями представлены в табл.3.7.

Таблица 3.7

Тарифные ставки по вкладу "Комфортный", при условии выплаты  процентов во время открытия вклада

Название	Тип вклада	Срок вклада, мес., лет	Базовые ставки		Миним./ максим.сумма вклада	Режим выплаты процентов
			RUR%	USD/ EUR%
Сохраняй	Срочный вклад	6 мес	5,53	1,4	50 000 руб. или 3 000 долл. США или 3000 Евро	Во время открытия вклада
		1 год.	6,85	2,1
		2  года	7,5	2,3

 

В связи с новым предложением по вкладу "Сохраняй" с 02.10.12 по 30.11.12 был проведен опрос клиентов, обратившихся Сбербанк России за консультацией. Клиентам предлагали ознакомиться с новыми условиями по вкладу. В результате 256 человек из 500 ответили, что подумают об открытии вклада, а 244 из 500 респондента считают новые условия довольно привлекательными и готовы открыть вклад.