Состояние и перспективы алюминиевой промышленности

 

Оглавление

Введение. 2

1. Состояние и развитие алюминиевой промышленности в мире 4

1.1. Мировое производство алюминия. 4

1.2. Международная торговля алюминием на мировом рынке 13

2. Конъюнктурный обзор российского рынка алюминия. 21

2.1. Географическая структура сырьевой базы алюминия. 21

2.2. Современные тенденции развития российского рынка. 26

3. Предприятие в системе алюминиевой отрасли. 32

3.1 Деятельность и роль Полевского криолитового завода ПКЗ в российской алюминиевой промышленности. 32

3.2. Перспективы алюминиевой промышленности. 36

Заключение. 39

Список использованной литературы. 41

 

 

Введение.

Металлургия – одна из базовых  отраслей экономики России. Ее доля в промышленном производстве страны составляет 16% – более трети из них приходится на цветные металлы. Данная работа посвящена изучению одной из составляющих мирового рынка цветных металлов - рынка алюминия. Алюминий сегодня - не только один из самых распространенных в природе металлов, но и один из самых ценных. Этот металл широко используется во многих отраслях: легкой промышленности, производстве бытовой техники, точном машиностроении, энергетике, химии, авиакосмическом машиностроении и даже в ВПК.

 Современный период  промышленного развития знаменуется  возрастающей ролью алюминия  в технике и производстве. Его  значение настолько велико, а  применение настолько обширно,  что алюминий не без оснований  назвали в прошлом столетии "металлом XX века". Цветная промышленность  является одной из ведущих  отраслей промышленности в индустриальных  странах и во многом определяет  темпы развития и технический  прогресс экономики. Практически  нет ни одной отрасли экономики,  которая бы не являлась потребителем  цветных металлов.

Предметом исследования является мировой рынок алюминия, российский рынок, а также ведущие добывающие компании и производители рафинированного металла. Тема работы очень актуальна ввиду того что мировой рынок цветных металлов составляет значительную часть мирового товарного рынка и алюминий занимает его значительную долю. Несмотря на то, что доля продаж сырья в мировой торговле в кризисный период уменьшилась, цветную металлургию это затронуло в меньшей степени, чем другие сырьевые товары и рынок алюминия в частности показывает медленный восстановительный рост.

Целью настоящей работы является исследование основных факторов конъюнктуры и тенденций мирового и российского рынков алюминия; выявление особенностей функционирования отрасли на примере предприятия.

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие  задачи:

- определение особенностей современного мирового рынка алюминия;

- анализ тенденций развития российской алюминиевой промышленности;

- обзор предприятия отрасли и его роли в российской алюминиевой промышленности.

 

1. Состояние и развитие алюминиевой промышленности в мире

1.1. Мировое производство алюминия.

Благодаря уникальному комплексу  физико-химических, механических и технологических свойств алюминий стал одним из важнейших конструкционных материалов, находящих широкое применение в современной промышленности. Преимущества алюминия перед другими конструкционными  материалами выражается в следующем:

• сравнительно низкий для металлов удельный вес;
• высокая коррозионная стойкость;
• легкость формования и обработки;
• способность к стопроцентной вторичной переработке (при этом экономия энергии 95%); 
  высокая электропроводность;
• стойкость к низким температурам.

 

 Конструкции из алюминия требуют более  низких затрат в течение срока  службы и практически не требуют  ремонта. Обладая хорошей гибкостью, алюминиевые конструкции эффективно несут нагрузки и значительно  снижают затраты на сооружение фундаментов  и опор. Это позволяет в сжатые сроки производить модернизацию строительных сооружений, мостов, путепроводов и т.п. Во всех видах транспорта присутствие алюминия обеспечивает повышение скорости и безопасности движения, экономию энергии. Применение алюминия в транспорте и упаковке, быту и т.п. и практически полная возможность его рециркуляции способствуют улучшению экологии окружающей среды.

Алюминиевая отрасль отличается жесткой конкуренцией и высокой  концентрацией. Это во многом обусловлено высокими барьерами для появления в ней новых игроков, связанных со спецификой процесса производства алюминия. Запасы бокситов, основного сырья алюминиевой промышленности, очень ограничены — в мире всего семь бокситоносных районов: западная и центральная Африка (основные залежи в Гвинее); Южная Америка (Бразилия, Венесуэла, Суринам); Карибский регион (Ямайка); Океания и юг Азии (Австралия, Индия); Китай; Средиземноморье (Греция и Турция) и Урал (Россия) (рисунок 1). Основные месторождения бокситов высокого качества, с содержанием глинозема не менее 50%, уже поделены между крупнейшими участниками отрасли. Другим компаниям остается либо приобретать глинозем на открытом рынке и быть всецело зависимыми от рыночного колебания цен, либо объединять усилия с владельцами месторождений.

Рисунок 1 - Расположение основных бокситоносных районов в мире. Источник: ОК РУСАЛ

Таким образом, около 90% запасов  бокситов сосредоточены в странах  тропического и субтропического поясов – из них 73% приходится на Гвинею, Бразилию, Ямайку, Австралию и Индию. Больше всего бокситов в Гвинее, при этом они высокого качества, то есть содержат минимальное количество примесей кремнезема. Эти страны и являются главными поставщиками алюминиевого сырья (рисунок 2).

 

Рисунок 2 - Крупнейшие производители бокситов и объемы производства 2006г. Источник: составлено автором по данным USGS¹

Однако на объемы и темпы  добычи сырья влияют многие факторы: географическое расположение месторождений, глубина залегания пластов, уровень  развития инфраструктуры, а также  экономическая и политическая обстановка в стране.

Алюминий стал символом технологий второй половины XX в. Ежегодно в мире добывается более 40 млн. т алюминия, производства его организованы в 70 странах мира. Производство алюминия в Африке в 2010 году составило 1742 тыс. т, в Северной Америке - 4689 тыс. т, в Латинской Америке – 2305 тыс.т, в Азии (без Китая) – 5224 тыс.т, в Западной Европе – 3800 тыс.т, в Восточной и Центральной Европе было выпущено 4253 тыс. т алюминия, в странах Океании – 2277 тыс.т. (таблица 1).

тыс. тонн	2006	2007	2008	2009	2010
Африка	1864	1815	1715	1681	1742
Северная Америка	5333	5642	5783	4759	4689
Южная Америка	2493	2558	2660	2508	2305
Азия	3493	3717	3923	4400	5224
Западная Европа	4182	4305	4618	3722	3800
Восточная и Центральная  Европа	4230	4460	4658	4117	4253
Океания	2274	2315	2297	2211	2277
Всего (без Китая)	23869	24812	25654	23398	24290
Китай	9349	12588	13105	12964	16131
Всего производство	33218	37400	38759	36362	40421

Таблица 1 - Производство алюминия в мире в 2006-2010 годах. Источник: составлено автором по данным International Aluminium Institute²

Алюминий –  самый распространенный металл на Земле,  его доля в земной коре составляет до 8,8%.  Благодаря  своей химической активности алюминий практически не встречается в  свободном виде -  для промышленного  производства подходят лишь немногие из содержащих его минералов и  горных пород. Процесс производства алюминия включает в себя добычу бокситов, их переработку в глинозем и последующее производство алюминия. Ограниченный доступ к коммерчески извлекаемым запасам бокситов и истощение руд являются основным ограничением для развития алюминиевой отрасли. Сегодня рынок алюминия по объему уступает лишь рынку стали,  и спрос на него постоянно увеличивается. Динамика мирового производства алюминия за последние 40 лет подтверждает  «повышательный» тренд (рисунок 3). При этом выделяются 3 периода отсутствия роста выпуска алюминия – 1981-85  гг., 1991-95 гг. и 2008 – 2009 гг. Остальные периоды имеют ежегодный рост от 3 до 9%.

Рисунок 3 - Динамика мирового производства алюминия 2000-2011 гг. тыс. т. Источник: International Aluminium Institute.

По данным Международного института алюминия (IAI), Китай стал локомотивом роста мирового производства алюминия. В 2010 году объем производства алюминия в Китае вырос на 24% и  достиг 16,1 млн. тонн, несмотря на сокращение объемов производства во втором полугодии 2010 года, которое было связано с  реализацией мер по снижению потребления электроэнергии (рисунок 4). Также значительный вклад в мировой объем производства алюминия внесли новые мощности на Ближнем Востоке. По расчетам, выполненным автором на основании статистических данных Международного института алюминия (IAI) рост производства алюминия в Китае в 2011 году составил 9%. Мировое производство алюминия в 2011 году увеличилось на 9%. В 2011 году на мировом рынке выпустили 46 млн. тонн алюминия. При этом наибольший рост производства наблюдался в КНР и на Ближнем Востоке. В таблице 2 приведены основные страны продуценты алюминия и объемы производства в 2010г.

Рисунок 4 - Динамика производства алюминия в Китае 2000 - 2011 гг., тыс. т. Источник: International Aluminium Institute.

СТРАНЫ	ПРОИЗВОДСТВО  тыс. тонн
Китайская Народная Республика	16800
Россия	3850
Канада	2920
Австралия	1950
Соединенные Штаты	1720
Бразилия	1550
Индия	1400
Объединенные Арабские Эмираты	1400
Бахрейн	870
Норвегия	800
ЮАР	800
Исландия	780
Мозамбик	550
Венесуэла	440
Аргентина	400

Таблица 2- Мировое производство первичного алюминия в распределении по основным странам-продуцентам в 2010г. Источник:  составлено автором по данным геологической службы США USGS³

Алюминиевая отрасль отличается жесткой конкуренцией и высокой  концентрацией. На долю шести крупнейших в мире производителей алюминия приходится более 40% мирового производства крылатого  металла (рисунок 8).

Рисунок 5 - Крупнейшие компании производители алюминия. Данные на 2010, Источник: отчетность компаний.

Объединенная компания «Российский  алюминий» — лидер мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. В состав компании входят предприятия по добыче бокситов и нефелиновый руды, производству глинозема, алюминия, сплавов, фольги и упаковочных материалов на ее основе, а также энергоактивы. На долю Объединенной компании приходится около 12,5% мирового рынка алюминия и 16% глинозема, что обеспечивается производственными мощностями, позволяющими RUSAL производить 3,9 млнтонн алюминия и 10,6 млнтонн глинозема в год. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore. В UC RUSAL работает 100 000 человек. Объединенная компания присутствует в 17 странах мира на 5 континентах.

Chalco или Aluminium Corporation of China Limited — крупнейших производитель алюминия и единственный — глинозема в Китае. Компания образована в 2001 году в ходе разгосударствления алюминиевой промышленности Китая. В 2006 году Chalco произвела 9,2 млнтонн глинозема и 1,6 млнтонн алюминия. Все активы компании — четыре завода, производящих глинозем и алюминий, один алюминиевый и два глиноземных предприятия, а также научно-исследовательский институт — находятся в Китае. Chalco не представлена в России.

Rio Tinto Alcan - одна из пяти групп, находящихся под управлением ведущей горднодобывающей компании Rio Tinto; является мировым поставщиком высококачественных бокситов, глинозема и алюминия. В октябре 2007 г. Alcan Inc и Rio Tinto Aluminium объединились для создания нового лидера мировой алюминиевой промышленности Rio Tinto Alcan. В настоящее время Rio Tinto Alcan принадлежат (полностью или частично): 6 депозитов по добыче бокситов в 4 странах; 10 глиноземных заводов в 5 странах; 23 алюминиевых завода в 10 странах; 12 энергогенерирующих станций, включая 9 гидроэлектростанций. В Rio Tinto Alcan работает 68 000 человек. В России представительств пока не открыто.  

Alcoa — один из ведущих мировых производителей первичного алюминия, алюминиевых изделий и глинозема. В 2006 году компания выпустила 3,55 млнтонн первичного алюминия. В России Alcoa принадлежат ОАО «Самарский металлургический завод» и ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение». Предприятия Alcoa расположены в 31 стране. Компания осуществляет свою деятельность на всех основных этапах индустриального производства: технология, добыча, очистка, плавление, переработка, вторичная переработка. Доход от добычи и переработки алюминия и глинозема составляет три четверти всей выручки «Алкоа». Другие сферы деятельности компании — прецизионное литье и крепежные изделия, используемые в промышленности и авиации. Компания выпускает алюминиевые конструкции, сайдинг, литые алюминиевые изделия, в том числе колёсные диски для автомобилей, а также алюминий. Продукция компании используется в промышленности, авиастроении, автомобилестроении, коммерческих транспорте, упаковке, строительстве, нефтегазовой и оборонной промышленности. Численность персонала компании — 61 тыс. человек (2012 год). Выручка компании в 2011 году составила $24,4 млрд., чистая прибыль — $0,094 млрд.