Особенности современного развития отраслей нефтегазового комплекса

Добыча нефти и газа в России составляет около 30 % от мирового уровня. Для России с ее масштабами и суровым климатом нефть и газ – основа жизнеобеспечения страны. Кроме того, как известно, большая часть налоговых поступлений российского бюджета формируется за счет поступлений от предприятий энергетического комплекса. Все это дает право утверждать, что именно эта отрасль народного хозяйства является приоритетной и будет оставаться таковой в России в ближайшие десятилетия.

Давая оценку в целом, можно сказать, что нефтегазовая промышленность России находится в стадии стабилизации, когда какое-либо существенное увеличение объемов производства невозможно, а падение спроса на ее продукцию маловероятно. В то же время в данной сфере экономической деятельности будут происходить эволюционные структурные изменения состава и качества продуктов, распределения производства по компаниям и территориям страны, предполагается повышение степени утилизации различных попутных компонентов.

Таблица 2.2 Характеристика отрасли: нефтяная и газовая

2.2 Особенности современного развития отраслей нефтегазового комплекса

В 2014 г. в России было добыто 526,8 млн. т нефти и газового конденсата. По отношению к 2013г. добыча нефти возросла на 0,7%, а по отношению к 2000г. в 1,6 раза, на 200 млн. т, с 323 млн. т. Следует отметить, что наибольший ее прирост за последние 15 лет наблюдался в 2000-2004 гг., ежегодно прирастая по 8,5 %. В последующие же 10 лет относительный прирост сократился в 6 раз, увеличившись в абсолютном выражении в 2014г. всего на 3,5 млн. т.

В региональном разрезе почти весь прирост нефтяного сырья в последние годы осуществлялся за счет месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, в то время как в европейской части страны и Западной Сибири происходило сокращение добычи. Все это свидетельствует, что добыча нефти, осуществляемая сегодня в основном на месторождениях открытых еще в советское время, вступила в падающую фазу.

Для поддержания добычи на достигнутом уровне приходится осваивать новые месторождения нефти, как правило, расположенные в отдаленных неосвоенных территориях, на шельфе морей и требует с каждым годом все возрастающих огромных капитальных затрат. Так, если в 2000 г. все капитальные затраты в нефтедобычу составляли 123,2 млрд. руб., то к 2014 г. они возросли в 7 раз, до 862 млрд. руб., при росте добычи за эти же годы в 1,6 раза. Необходимо отметить, что отрицательное влияние, на добычу углеводородов в России в ближайшие годы могут оказать санкции, принятые ЕС и США в сентябре 2014 г. по ограничению поставок оборудования и технологий для глубокого бурения и добычи ее из сланцевых пород.

После введения санкций Минпромторг РФ признал, что зависимость нефтяной отрасли страны от импортного оборудования составляет 80%, а заменить его российским удастся не раньше 2018-2020гг. При этом 70-80% импортного оборудования приходится сегодня на Китай в виде т. н. «железа» и лишь 20% поступает из западных стран в виде компьютерных установок и программного обеспечения. В 2014 г. добыча природного газа в России составила 640,2 млрд. м 3 , сократившись по отношению к 2013г. на 4,2% (40 млрд. м 3 ).

По объему его производства Россия в 2013 г. уступила первое место США, которые добыли в этом году 688 млрд. м 3 . В динамике по добыче природного газа в России так же можно выделить два периода. В первом – в 2000-2008 гг. ежегодный прирост добычи составлял 2%, увеличившись абсолютно на 100 млрд. м 3 , с 584 до 684 млрд. м 3 . Во втором периоде за 2009-2013 гг. прироста добычи вообще не произошло, а в отдельные годы даже наблюдалось ее сокращение. Так в 2009 г. по отношению к 2008 г. снижение составило 100 млрд. м 3 - добыча откатилась на уровень 2000 г. Данное 4 падение, в отличие от ситуации по нефти, связано не с исчерпанием высокоэффективных запасов газа, а прежде всего с сокращением его потребления внутри страны, стагнацией его продаж за рубеж и монопольным влиянием на добычу и транспортировку газа со стороны Газпрома.

Все компании, занимающиеся в России добычей и переработкой нефтегазовых ресурсов, условно поделены на три группы. В первую группу входят ВИНК (вертикально интегрированные компании), одновременно добывающие нефть и газ и перерабатывающие их на принадлежащих им нефтегазоперерабатывающих предприятиях. По состоянию на 2014г. в России насчитывалось 12 крупных нефтегазодобывающих компаний, в каждой из которых годовая выручка по их деятельности превышала 5 млрд. долл. (Табл. 2.3).

Доля этих компаний в общей добыче нефтегазовых ресурсов в стране по нефти составляла 87,4%, а по газу, за исключением Газпрома, 13,1%. Во вторую группу входят так называемые «независимые», которые не имеют собственных мощностей по переработке нефти и газа и, в основном, реализуют свою продукцию ВИНК. И, наконец, в третью группу включены нефтегазодобывающие компании, работающие на условиях соглашений по разделу добытой продукции (СРП). К ним относятся Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Эксон НЛ, добывающие нефть и газ на шельфе Сахалина и Тоталь РРР, разрабатывающая Харьягинское местрождение нефти в Ненецком автономном округе республике Коми, с запасами в 160,4 млн. т.

Таблица 2.3 Добыча углеводородов и выручка по их продажам по нефтегазовым компаниям России

Общая добыча углеводородов всеми компаниями России в 2013г. составила 1223,4 млн. т н. э., из нее на ВИНК пришлось 90,2% - 1103 млн. т, на независимые компании – 6,6% - 81 млн. т и 3,2% - 39 млн. т на компании, работающие на условиях СРП.

За последние 10 лет в общей добыче углеводородов, доля, приходящаяся на ВИНК постоянно возрастала. Данная тенденция совсем не характерна для многих стран, добывающих нефть и газ. Так, например, в США доля малых и средних компаний, добывающих углеводороды, составляет 40%, что в 6 раз превышает этот показатель в нашей стране. Основной причиной низкой доли малых предприятий в России является несовершенство налоговой политики в этой отрасли – она слабо учитывает конкретные условия месторождений. Первое место среди всех компаний как по добыче нефтегазовых ресурсов в 445,1 млн. т н. э., так и по их продажам – 186,2 млрд. долл., удерживает Газпром.

 Однако отрыв Газпрома по  продажам от других компаний  в последние годы стремительно  сокращается. Особенно это характерно  для Лукойла и Роснефти.

 Если в 2003 г. объем выручки  Лукойла не достигал и половины  от выручки Газпрома, то к 2014 г. он составил 76%, а по Роснефти 79,3%. Если в Роснефти быстрое наращивание  объема выручки связано с увеличением  добычи углеводородов путем поглощения  ею ТНК-ВР с годовыми продажами по состоянию на 2012г. в 56,7 млрд. долл. и добычей нефти в 74,9 млн. т., то в ЛУКОЙЛе это происходит, в основном с ростом объема переработки углеводородов, выпуска высококачественных нефтепродуктов в виде масел, бензинов, керосина, дизтоплива, реализации этих продуктов на своих бензозаправках по розничным ценам, как внутри страны, так и за рубежом.

По состоянию на 2014 г. Лукойл был лидером по количеству бензоколонок среди российских компаний, как в России, так и за рубежом. Из 86,7 млн. т, добытой в 2013 г. ею нефти, 69% ее пошло на производство нефтепродуктов. Для сравнения в Сургутнефтегазе эта доля составляла всего 35%. Именно превосходство Лукойла по разнообразию выпуска продукции по отношению к другим компаниям, обеспечило ей первое место по удельной выручке на один баррель добываемых углеводородов. В 2013г. она составила 186 долл./баррель и в 3,3 раза превысила аналогичные показатели по Газпрому (57 долл.) и в 2,4 раз в Сургутнефтегазе (78 долл.). Такое 6 превосходство Лукойла по удельной выручке тесно связано с производством и реализацией продуктов с высокой добавленной стоимостью.

В общей выручке на нефтепродукты в компании приходилось 75,6%, при этом средняя их цена за один баррель составляла 125 долл., и в 1,6 раза превышала продажную цену сырой нефти (78 долл./баррель). Еще одним фактором, существенно влияющим на удельную выручку, выступает соотношение объема поставляемой нефти на экспорт и внутри страны, в силу значительной разницы между мировыми и внутренними ценами. Чем больше нефти и нефтепродуктов поставляется на внешний рынок, тем больше и удельная выручка.

Наиболее высокая доля нефти, поставляемой на экспорт сегодня наблюдается в Лукойле, ТНК-ВР, Роснефти и Газпромнефти. Необходимо отметить, хотя Лукойл и имеет высокие показатели по удельной выручке на тонну добываемых углеводородов, однако по отношению к ведущим западным компаниям он все равно заметно проигрывает, как по доле перерабатываемой нефти, так и по многим другим показателям. Так, в американской нефтегазовой компании Шеврон из всей добытой нефти и конденсата в 2013 г. в 86,2 млн. т, 96,6% было переработано в нефтепродукты, а удельная выручка на один баррель добытых углеводородов составила 261 долл., производительность труда на одного занятого 4,4 млн. долл., превысив аналогичный показатель по Лукойлу в 4, 4 раза.

При этом весьма симптоматично, в то время как в российских нефтегазовых компаниях выручка и ее удельная величина растут высокими темпами, особенно в Газпроме, Сургутнефтегазе и Новатеке, то в Шевроне за три последних года произошло сокращение этих показателей на 13% при одном и том уровне добычи углеводородов. Объясняется это тем, что в США в последние несколько лет внутренние оптовые цены на газ снизились в 2,5 раза.

Именно это обстоятельство и привело к сокращению выручки компании, в которой в общей добыче углеводородов на газ приходится 35%. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что в США, в отличие от России, на первом месте стоит не удовлетворение аппетитов крупных корпораций, а развитие экономики в целом и прежде всего обрабатывающих отраслей., являющихся крупнейшими потребителями энергоресурсов.

Из всех рассматриваемых российских нефтегазодобывающих компаний наиболее низкую величину по удельной выручке сегодня имеет Новатэк – 30 долл./б. н. э., что в 1,9 раза меньше, чем в Газпроме. В значительной степени это связано с тем, что это относительно молодая, быстро растущая компания, специализирующаяся пока только на добыче газа и поставляющая его в преобладающей степени на внутренний рынок. Несмотря на молодость, Новатэк располагает на данный момент солидными, постоянно увеличивающими запасами газа, в основном на новых 7 его месторождениях. Имея относительно низкие удельные издержки производства, проводит сегодня, опираясь на это, довольно агрессивную ценовую политику, отвоевывая за счет низких цен у Газпрома, его наиболее крупных потребителей газа в лице отечественных тепловых электростанций. За 2003-2013 гг. добыча газа в этой компании выросла почти в 3 раза с 20 до 53.1 млрд. м

Стратегическими целями развития нефтяного комплекса являются:

- стабильное, бесперебойное и экономически  эффективное удовлетворение внутреннего  и внешнего спроса на нефть  и продукты её переработки;