Существование
и широкое распространение торгов
вызвано тем, что они как
форма торговли наиболее часто
применяются развивающимися государствами
при закупках или многих видов
технических изделий. Из всех
торгов, организуемых на мировом
рынке, 80% проводятся для развивающихся
стран. Эти государства предпочитают
торги, так как эта форма
закупки позволяет им выбрать
продукцию по приемлемой цене.
Но нередко развивающиеся страны
прогадывают в этом, потому что
промышленные объединения, ведущие
торги, договариваются об уровне
цен, которые предложит одно
из них, получив на то согласие
других организаций. Выиграв торги,
это объединение, как правило,
делится частью прибыли с другими,
находящимися в сговоре. За
последнее время стали появляться
торги и самих развивающихся
стран. Это торги Индии, Мексики,
Бразилии, Аргентины.
Быстрое
развитие международных торгов
свидетельствует о том, что
эта форма торговли эффективна
при сбыте продукции на внешнем
рынке.
Таким образом,
резкое обострение конкуренции
на мировом рынке, рост монополизации
торговли, повышение требований
к технико-экономическим показателям
товаров побуждают капиталистические
фирмы еще более активизировать
работу по совершенствованию
производства, форм и методов
сбыта, организовывать за рубежом
сборочные предприятия, создавать
собственные или смешанные торговые
фирмы за границей. Особую активность
в этом за последнее время
проявляют японские и западноевропейские
фирмы.[3]
3. Характерные
черты мирового рынка
Современный
мировой рынок имеет ряд черт,
раскрывающих особенности его
функционирования.
Первая
характерная черта определяется
товарной природой капитализма.
Она заключается в том, что
экономические связи между отдельными
странами осуществляются по принципу
выгодности, прибыльности. Мировой
капиталистический рынок играет
огромную роль в повышении
нормы прибыли предприятий промышленно
развитых стран за счет усиления
эксплуатации экономически отсталых
стран.
Второй
характерной чертой мирового
капиталистического рынка является
анархия производства и конкуренции.
Если в каждом отдельном предприятии
производство осуществляется планомерно,
то в масштабе всей капиталистической
страны и в мире в целом
оно протекает анархично. Распределение
средств производства между различными
отраслями экономики происходит стихийно.
Определяющим фактором отраслевого размещения
товаропроизводителей является стремление
каждого из них вложить капитал в ту сферу
деятельности, где норма прибыли выше.
В результате произвольного распределения
средств производства в странах и в мире
в целом между отдельными сферами производства
возникает диспропорция. И хотя различные
производственные сферы стремятся к равновесию,
потому что каждый предприниматель должен
производить такую потребительную стоимость,
которая удовлетворяла бы общественную
потребность, тем не менее, эта тенденция
различных секторов экономики проявляется
лишь как реакция против постоянного нарушения
этого равновесия.
Мировому
капиталистическому рынку всегда
была присуща острая конкурентная
борьба между предприятиями отдельных
стран. В частности, сейчас
борьба идет между США и
Японией, странами ЕС и другими
государствами. В настоящее время,
т.е. в эпоху корпоративного
капитализма, на мировом капиталистическом
рынке практически безраздельно
господствуют ТНК, поддерживаемые
национальными правительствами
или блоками государств. Именно
эти участники международных
экономических отношений осуществляют
экономический раздел мира.
Существенной
чертой современного мирового
рынка является также то, что
в систему внешней торговли
втягиваются страны, находящиеся
на самых разных ступенях развития
товарного производства. Это обусловлено
различными историческими сроками
возникновения капитализма в
разных странах и регионах
и с неравномерностью темпов
его развития.
В XX в.
мировой капиталистический рынок
пережил несколько глубоких кризисов,
связанных с двумя мировыми
войнами. Все эти кризисы, в
конечном счете, были преодолены.
В целом
отличительной чертой послевоенного
периода явилось заметное ускорение
темпов развития международной
торговли, которая достигла самого
высокого уровня за всю предыдущую
историю капитализма. В этот
период наблюдалось почти непрерывное
ускорение экспорта. Так, среднегодовые
темпы его прироста в 50-х
гг. составили 6%, в 60-х гг. —
8,2%, а в 1970— 1973 гг. — 9,4% .
Одна из
отличительных черт современного
мирового рынка состоит в том,
что промышленно развитые государства
принимают все более серьезное
участие в проведении мероприятий
по защите национальных рынков
от импорта товаров и форсировании
экспорта своей продукции. Речь
идет о возрождении политики
протекционизма, которая была свойственна
мануфактурному периоду развития капитализма
и ранней стадии машинного периода. Теперь
в связи с ростом несбалансированности
платежных балансов многие страны снова
обращаются к политике протекционизма.
Крупные
изменения, происшедшие в рамках
мирового капиталистического рынка
связаны не столько с непосредственными
результатами второй мировой
войны, сколько с последующими
особенностями развития международных
экономических отношений. Во второй
половине XX в. возникают региональные
экономические блоки промышленно
развитых стран, вступивших на
путь создания интеграционных
группировок — ЕС, ЕАСТ, в последнее
время Североамериканская зона
свободной торговли (НАФТА). Развивающиеся
государства создают свои экономические
объединения. Например, в 1975 г.
создана ЛАЭС — Латиноамериканская
экономическая система, региональная
экономическая организация стран
Латинской Америки и бассейна
Карибского моря, членами которой
являются 26 государств региона. В
1967 г. с целью развития взаимных
экономических и социальных связей
образована АСЕАН — ассоциация
государств Юго-Восточной Азии
Ее членами являются Бруней, Индонезия,
Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Интеграционные объединения возникают
и в других регионах мира.
Между участниками
интеграционных группировок постепенно
ликвидируются все торгово-экономические
препятствия, но зато по отношению
к третьим странам происходит
унификация таможенных пошлин
и другого рода препятствий.
Эти мероприятия представляют
собой новый тип монополизации
мирового капиталистического рынка.
Экономической основой таких
блоков является объективное
нарастающее стремление повысить
эффективность в различных секторах
мирового хозяйства. Результатом
этой тенденции стала дальнейшая
интернационализация производства.
В то
же время возникли монопольные
группировки особого рода, которые
монополизируют не территории
своих стран от проникновения
иностранных товаров, а производство
и сбыт отдельных товаров. Такой
организацией, например, показала себя
ОПЕК, которая монополизировала сбыт
нефти.
Однако, несмотря
на рост монополизации под
флагом региональной либерализации,
характерным моментом в развитии
мирового рынка является то, что
все большее развитие получают
международные государственные
формы его регулирования. К
таким формам относятся как
общие торговые союзы типа
Всемирной торговой организации,
так и такие образования, как
Международный валютный фонд (МВФ),
Международный банк реконструкции
и развития (МБРР), Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР)
и др.[4]
Глава 2. Рынки традиционных
товаров
2.1. Рынок
нефти
2.1.1.Состояние
мирового рынка нефти
На
сегодняшний день мировой рынок
нефти – ключевой рынок энергоносителей.
С момента завоевания нефтью
обширнейших рынков ее цена
всегда определялась совокупностью
экономических, политических, военно-стратегических
и природных факторов. Однако
на отдельных этапах экономического
развития их приоритетность менялась.
По последним
оценкам, мировой спрос на нефть в 2009 г.
составит 83.2 мб/д, что на 2.6 мб/д ниже, чем
в 2008 г. Этот уровень характеризует самое
резкое падение спроса в течение года,
начиная с 1981 г. Несмотря на то, что при
сравнении по годам это падение кажется
очень значительным, предварительные
данные за начало 2009 г. говорят об определенном
повышении оценок спроса на фоне появления
более оптимистичных данных по состоянию
рынка.
После
получения новых ежемесячных
данных в рамках JODI и ежегодных
данных по странам - не ОЭСР,
в текущем месяце была произведена
корректировка базового уровня
спроса в 2008 г. в сторону
сокращения на 0.1 мб/д. Оценки МЭА мирового
ВВП за прошлый месяц очень близки с последними
оценками Международного валютного фонда,
в связи с чем Агентство оставило свои
оценки ВВП без изменений на уровне предыдущих
оценок, которые свидетельствуют о сокращении
мирового ВВП в 2009 г. на 1.4%. Предварительные
данные также говорят о том, что спрос
во втором квартале 2009 г. остается ниже
ожидаемого уровня, в частности, в Китае,
США и России. Несмотря на замедление темпов
сокращения спроса к концу второго квартала
2009 г., МЭА, тем не менее, снизило прогноз
спроса на 2009 г.
на 0.2 мб/д (большинство аналитиков ожидают
плохих данных за начало 2009 г.).
К
сожалению, анализ мирового баланса
за первый квартал 2009 г. не
дает достаточно оснований для
того, чтобы сделать вывод о
неминуемом росте спроса. Мировой
спрос и поставки были лучше сбалансированы
в первом квартале 2009 г. Это равновесие
последовало после того, как в течение
трех кварталов поставки обгоняли спрос.
Наблюдалось также внесезонный рост запасов
в странах ОЭСР и увеличение на 0.5 мб/д
поставок нефти в плавучие хранилища.
С учетом того, что по предварительным
данным поставки и спрос в первом квартале
2009 г. составили около 83.8- 84.0 мб/д, а рост
запасов нефти в странах ОЭСР и в акваториях
портов в сумме достиг 1.2 мб/д, существует
возмещающий элемент ‘прочих статей баланса’,
составивший в первом квартале 2009 г. 0.9
мб/д. Следует подчеркнуть недооценку
этой часто не выявленной статьи, что мешает
правильной оценке уровня поставок, спроса
и запасов. Отрицательное значение ‘прочих
статей баланса’ говорит о падении запасов
в странах не ОЭСР, заниженных поставках,
завышенном спросе, или о сочетании всех
трех факторов. Значительное сокращение
запасов в условиях сохранения состояния
«contango»[7] на рынке представляется маловероятным.
Поставки
ОПЕК могут оказаться более
высокими по сравнению с ожидаемыми.
Это будет свидетельствовать о том, что
соответствие квоте будет ниже 80%. Величина
‘прочих статей баланса’ по всей вероятности
сократится после появления окончательных
данных за первый квартал 2009 г. с детализацией
информации по поставкам, спросу и запасам.
По
прогнозам МЭА значение ‘опциона
на сырую нефть ОПЕК плюс
изменение запасов’ для второй
половины 2009 г. будет колебаться
вокруг 28 мб/д.
28 мая
2009 г в Вене прошла внеочередная
конференция министров ОПЕК, целью
которой был анализ основных
тенденций на мировых рынках
нефти и выработка политических
решений в отношении изменения
квот на производство. В результате
квота на добычу нефти осталась
без изменений. Сейчас установленная
квота ОПЕК составляет 24,845 млн баррелей
нефти в сутки, и с прошлого сентября нефтяной
картель снизил квоту в общей сложности
на 4,2 млн баррелей. Как пояснил Али аль-Нуэйми
(министр нефти Саудовской Аравии), еще
одно сокращение квот сейчас едва ли поможет
стабилизировать рынок, на котором сейчас
наблюдается дисбаланс спроса и предложения.
При этом с начала года нефтяные фьючерсы
на Нью-Йоркской бирже выросли в цене на
42%; цена нефти превысила 63 доллара за баррель.[8]
2.1.2. Спрос на нефть
Спрос и
предложение находятся в числе
основных факторов, формирующих
ценовую ситуацию на мировом
нефтяном рынке. Рассмотрим прогнозы
в данном аспекте.
В 2009 году
прогноз мирового спроса на
нефть был незначительно пересмотрен
в сторону сокращения в результате
поступления более слабых, по
сравнению с ожидаемыми, предварительных
данных по спросу в различных регионах
и минимальных изменений уровня базового
спроса в странах - не ОЭСР.
По прогнозам,
мировой спрос на нефть в
2009 г. составит 83.2 мб/д (-3.0% или -2.6 мб/д
при сравнении с 2008 г.). Тем не менее, оценки
спроса за прошлый год снижены на 0.1 мб/д
до 85.8 мб/д (-0.3% или -0.2 мб/д по сравнению
с 2007 г.). В данном обзоре учтены последние
оценки ВВП, сделанные Международным валютным
фондом в Прогнозе мировой экономики,
который опубликован в конце апреля. В
основном, прогнозы соответствуют ожиданиям
МЭА, изложенным в обзоре за прошлый месяц,
по которым прогноз мирового экономического
роста в 2009 г. сократился почти на 1.4%.
Прогноз
спроса на нефть в странах
ОЭСР в 2009 г. был минимально
скорректирован в сторону сокращения
до 45.1 мб/д (-5.1% или -2.4 мб/д при сравнении
по годам). Корректировка в сторону увеличения
на 160 кб/д в первом квартале 2009 г. была
в значительной степени возмещена за счет
понижающей корректировки оценок спроса
во втором квартале 2009 г., что явилось результатом
очень слабых предварительных данных
по США за апрель и в меньшей степени -
по Европе. Напротив, оценки спроса на
нефть в 2008 г. остались фактически без
изменений на уровне 47.5 мб/д (-3.4% или -1.7
мб/д по отношению к 2007 г.).
Оценка
спроса на нефть в странах
- не ОЭСР в 2008 и 2009 гг. была
незначительно пересмотрена в
сторону сокращения, что связано
с включением в оценку данных
за 2007 г. по 70 странам в различных
регионах. Предварительные данные
по нескольким крупным странам,
таким как Китай и Россия, вновь
продемонстрировали устойчиво низкий
уровень. Спрос на нефть в
текущем году по прогнозам
составит в среднем 38.1 мб/д (-0.4%
или примерно на 140 кб/д меньше по сравнению
с прошлым годом). В данном случае это будет
первое сокращение спроса, начиная с 1994
г. Оценки спроса за 2008 г. составляют 38.3
мб/д (+3.8% или +1.4 мб/д по отношению к 2007 г.).
Прогноз
спроса на нефть в 2009 г. согласуется
с последними моделями развития
экономики. В соответствии с
оценками на базе данной модели,
заметное восстановление мировой
экономики произойдет не ранее
2010 г. Тем не менее, данные
о быстром восстановлении экономики
в ряде стран легли в основу
появившихся ожиданий возобновления
роста мировой экономики уже
в текущем году. Если эти ожидания
верны, то представленный прогноз
спроса на нефть может стать
слишком пессимистичным. В ближайшее
время мы увидим, является ли
недавняя вспышка экономической
активности простым отражением
пополнения несколько опустевших
хранилищ в ряде стран, или
чем-то более значительным. Что
касается спроса на нефть, низкий
уровень поступающих данных говорит
о том, что быстрое восстановление
экономики и спроса на нефть
вряд ли реально.