Международная торговля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава3. Мировая  торговля: состояние и перспективы  развития по данным ВТО.

 

В середине апреля 2013 г. Секретариат  Всемирной торговой организации (ВТО) опубликовал ежегодный аналитический  обзор по итогам развития международной торговли в 2012 г. и перспективам ее развития на 2013 г. Этот документ также включает предварительные статистические данные по мировой торговле товарами и услугами за 2012 г. в страновом разрезе¹.

По данным ВТО, в 2012 г. прирост  мировой торговли товарами в реальном выражении составил только 2%, что  стало худшим показателем с 1981 г. Кроме того, этот результат оказался на 0,5 процентного пункта ниже, чем предполагали эксперты организации в сентябре 2012 г.

По мнению Секретариата ВТО, резкое замедление торговли в 2012 г. стало  одной из причин слабого экономического роста в развитых странах и  привело к нарастанию скепсиса относительно будущего зоны евро. При увеличении мирового ВВП в 2012 г. на 2,1% рост мировой торговли в реальном выражении составил 2,1% по экспорту и 1,9% по импорту (по сравнению с 5,2% и 5,1% соответственно в 2011 г.)².

«События 2012 г. должны служить  напоминанием о структурных дисбалансах экономики, которые были выявлены, но не ликвидированы в течение экономического кризиса. Слабость мировой экономики будет поддерживать протекционистские настроения в мире, в результате чего угроза протекционизма для глобальной торговли сейчас сильнее, чем когда-либо со времени начала кризиса…», – заявил Генеральный директор ВТО Паскаль Лами при презентации последнего аналитического обзора³. По его мнению, попытки развитых стран достичь баланса между восстановлением роста и ужесточением фискальной политики приводят к неоднозначным результатам.

По прогнозам аналитиков ВТО, в 2013 г. объемы мировой торговли вырастут только на 3,3% (хотя ранее их прогноз достигал 4,5%) и в 2014 г. – около 5,0%. Для сравнения – среднегодовой прирост мировой торговли за предыдущие двадцать лет (1992–2012 гг.) составил 5,3%. Рецессия в Европе и в дальнейшем будет негативно влиять на мировой импорт, поскольку ЕС является одним из крупнейших рынков сбыта для стран Азии и Америки, а в целом на ЕС приходится 32% мировой торговли. Кризис скажется и на экспорте из Китая, но при этом потребление во второй по величине экономике мира продолжит расти высокими темпами.

В качестве сопоставления  необходимо привести оценку роста международной торговли – 2,5% в 2012 г., которую практически одновременно с Секретариатом ВТО опубликовал МВФ. На 2013 г. и 2014 г. Фонд прогнозирует темпы прироста мирового товарооборота на уровне 3,6% и 5,3% соответственно. Такое расхождение с данными ВТО обусловлено, очевидно, более оптимистичным взглядом экспертов МВФ на развитие глобальной экономики. Так, темпы мирового роста, по прогнозу Фонда, составят 3,4% в 2013 г. против 3,3% в 2012 г. В целом, несмотря на сохранение прежних проблем, МВФ оценил риски для мировой экономики как снизившиеся в краткосрочной перспективе⁴.

Достаточно оптимистично настроены и эксперты Организации  Объединенных Наций: согласно их докладу «Мировое экономическое положение и перспективы в 2013 г.» рост мировой торговли в текущем году несколько возрастет и приблизится к долгосрочным трендам роста в 5% к 2014 г.⁵. Развивающиеся страны оказались более устойчивыми к новому спаду, а их значение в мировой торговле продолжит расти вместе с поступательной интеграцией в глобальные технологические цепочки.

В номинальном выражении  в 2012 г. объемы международной торговли товарами выросли только на 0,2% – до 18,2 трлн долл. В значительной степени это произошло из-за резкого снижения мировых цен на ряд традиционных товаров экспорта, таких как кофе (–22%), хлопок (–42%), уголь (–21%), железная руда (–23%). Однако цены на энергоносители практически не изменились (+1%)⁶.

В целом за истекший год  в списке ведущих мировых экспортеров  и импортеров товарами произошли минимальные изменения (см. табл. 1). По данным ВТО, по итогам 2012 г. Китай (объем мирового экспорта – 2049 млрд долл., доля в мировом экспорте – 11,2%) вновь занял верхнюю строчку рейтинга крупнейших поставщиков, опередив США (соответственно 1547 млрд долл. и 8,4%) и Германию (соответственно 1407 млрд долл. и 7,7%). Первое место в списке крупнейших импортеров сохранили за собой США (объем мирового импорта – 2335 млрд долл., доля в мировом импорте – 12,6%), вторую позицию – Китай (соответственно 1818 млрд долл. и 9,8%), третье – Германия (соответственно 1167 млрд долл. и 6,8%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

ВЕДУЩИЕ ЭКСПОРТЕРЫ И ИМПОРТЕРЫ  В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ В 2012 Г.

Место	Страна- экспортер	Объем, млрд долл.	Доля,%	Измене-ние к 2012 г. %	Место	Страна-импортер	Объем, млрд долл.	Доля,%	Измене-ние к 2012г.%
1	Евросоюз	2156	14.7	0	1	США	2335	15.6	3
2	Китай	2049	13.9	8	2	Евросоюз	2301	15.4	-4
3	США	1547	10.5	5	3	Китай	1818	12.2	4
4	Япония	799	5.4	-3	4	Япония	885	5.9	4
5	Корея	548	3.7	-1	5	Китай	554	3.7	8
6	Российская Федерация	529	3.6	1	6	Корея	520	3.5	-1
7	Китай	493	3,4	8	7	Индия	489	3.3	5
8	Канада	455	3.1	1	8	Канада	475	3.2	2
9	Сингапур	408	2.8	0	9	Мексика	380	2.5	5
10	Саудовская Аравия	386	2.6	6	10	Сингапур	380	2.5	4
11	Мексика	371	2.5	6	11	Российская Федерация	335	2.2	4
12	Китайская Республика	301	2.0	-2	12	Китайская Республика	270	1.8	-4
13	ОАЭ	300	2.0	5	13	Австралия	261	1.7	7
14	Индия	293	2.0	-3	14	Таиланд	248	1.7	8
15	Австралия	257	1.7	-5	15	Турция	237	1.6	-2
16	Бразилия	243	1.7	-5	16	Бразилия	233	1.6	-2
17	Таиланд	230	1.6	3	17	ОАЭ	220	1.5	7
18	Малайзия	227	1.5	0	18	Швейцария	198	1.3	-5
19	Швейцария	226	1.5	-4	19	Малайзия	197	1.3	5
20	Индонезия	188	1.3	-6	20	Индонезия	190	1.3	8
21	Норвегия	160	1.1	0	21	Южная Аравия	144	1.0	9
22	Турция	153	1.0	13	22	Южная Африка	123	0.8	1
23	Катар	129	0.9	12	23	Вьетнам	114	0.8	7
24	Кувейт	121	0.8	17	24	Норвегия	87	0.6	-4
25	Вьетнам	115	0.8	18	25	Украина	85	0.6	2
26	Нигерия	114	0.8	0	26	Чили	79	0.5	6
27	Венесуэла	97	0.7	5	27	Израиль	76	0.5	0
28	Иран	96	0.6	-27	28	Египет	70	0.5	19
29	Ирак	94	0.6	13	29	Аргентина	69	0.5	-7
30	Казахстан	92	0.6	5	30	Филиппины	65	0.4	3
	Всего по 30 странам	13185	89.7	-		Всего по 30 странам	13440	89.9	-
	Мир в целом	14700	100	2		Мир в целом	14940	100	2

 

 

Некоторое улучшение позиций  Российской Федерации в списке крупнейших стран-поставщиков (8-е место по сравнению с 9-м в 2011 г.) обусловлено преимущественно благоприятной конъюнктурой цен на энергоносители и ряд сырьевых товаров, а также снижением динамики вывоза в ряде развитых стран. При этом доля страны в глобальном вывозе осталась неизменной – 2,9%. В сфере импорта Россия поднялась на одну строчку – до 16-го места, а ее удельный вес остался прежним – 1,8%.

Глобальный экспорт коммерческих услуг в 2012 г. вырос на 2% и составил 4,3 млрд долл. Поставки транспортных услуг росли в соответствии с общемировыми трендами в 2%, экспорт группы прочих видов коммерческих услуг вырос лишь на 1%, а наибольший прирост (4%) был зафиксирован по статье «поездки» (см. табл. 2).

 

Таблица 2

ДИНАМИКА МИРОВОГО ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ, 2005–2012 ГГ.

 

	Экспорт, 2012 г.,  млрд долл	Темп прироста, %
		2010	2011	2012	2005-2012
Товары	18323	22	20	0	8
Услуги	4345	10	11	2	8
- Транспорт	885	16	9	2	7
- Поездки	1105	9	12	4	7
- Прочие коммерческие  услуги, в том числе:	2350	8	12	1	10
- Связь	100	3	10	-3	8
- Строительство	110	-4	8	3	10
- Страхование	100	1	0	2	11
- Финансы	300	7	12	-4	8
- Компьютерные  и информационные услуги	265	12	14	6	14
- Роялти  и лицензионные платежи	285	8	14	-2	9
- Прочие  деловые услуги	1145	9	13	2	9
Услуги в сфере культуры и отдыха	35	14	13	3	7

 

Источник: World Trade 2012, Prospects for 2013, Trade to remain subdued in 2013 after sluggish growth in 2012 as European economies continue to struggle, WTO Secretariat Geneva, PRESS/688, 10 April 2013, р. 11.

 

Среди прочих видов коммерческих услуг наиболее динамично развивался экспорт компьютерных и информационных услуг (прирост на 6%). Развитие сегмента услуг в мировых информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) образует мозговой центр информационной экономики, так как здесь создается интеллектуальная «начинка» товаров и услуг, производственных технологий, бизнес-процессов. По объему поставок «умного» продукта и его инновационному наполнению по прежнему лидируют США и страны ЕС, где сосредоточена основная часть мирового интеллектуального потенциала в этой области7.

Наряду с компьютерными  и информационными услугами также  увеличился экспорт строительных и  страховых услуг (3 и 2% соответственно), на 2% выросли прочие виды деловых услуг, охватывающие юридические и бухгалтерские услуги, консалтинг, рекламу, маркетинг, а также такой важный для коммерциализации инновационной деятельности сегмент, как инжиниринговые услуги.

Ведущие позиции на мировом  рынке в области инжиниринговых услуг устойчиво занимают фирмы США, Франции, Англии, Японии, Германии, Италии, Канады и Швеции. Для географической структуры рынка инжиниринговых услуг характерно преобладание экспорта в развивающиеся страны, основная часть которых приходится на нефтедобывающие государства Ближнего и Среднего Востока и Азии⁸. В последние годы инжиниринговые компании развитых стран сталкиваются с конкуренцией со стороны местных фирм и экономоператоров из Бразилии, Мексики, Индии, Кореи, Китая и др.

Вместе с тем в наибольшей степени в 2012 г. пострадал экспорт  финансовых услуг (–4%). В целом в 2012 г. произошло уменьшение поставок финансовых услуг из развитых стран на 6% при параллельном увеличении экспорта из развивающихся государств и стран СНГ на 3%. Кроме того, сократились поставки услуг связи, включая почтовые, курьерские и телекоммуникационные услуги (–3%), а также роялти и лицензионные платежи (–2%).

На глобальном уровне в  сфере поставок коммерческих услуг  в 2012 г. лидеры не изменились (см. табл. 3). Первые позиции вновь заняли США (объем мирового экспорта – 614 млрд долл., доля в глобальном экспорте – 14,1%), затем Великобритания (соответственно 278 млрд долл. и 6,4%) и Германия (соответственно 255 млрд долл. и 5,9%). Среди потребителей услуг на первом месте также были США (объем мирового импорта – 406 млрд долл., удельный вес в мировом импорте – 9,9%), на втором – Германия (соответственно 285 млрд долл. и 6,9%) и на третьем – Китай (соответственно 281 млрд долл. и 6,8%).

По данным ВТО, в 2012 г. Российская Федерация, несмотря на прирост в 10%, сохранила за собой 22-е место в мире среди экспортеров услуг. Доля страны в глобальных поставках составила всего 1,3%, что свидетельствует о низкой степени вовлеченности российских компаний в международный обмен услугами и о недостаточном развитии данного сектора в системе внешнеэкономических связей страны. В сфере импорта коммерческих услуг (объем импорта – 102 млрд долл., рост на 13%) страна поднялась на одну строчку и заняла 14-е место в мире, а ее удельный вес увеличился до 2,5% по сравнению с 2,3% в 2011 г.⁹.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

ВЕДУЩИЕ ЭКСПОРТЕРЫ И ИМПОРТЕРЫ  В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ

КОММЕРЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ* В 2012 Г.

Место	Страна-экспортер	Объем, млрд долл.	Доля, %	Измене-ние к 2011 г., %	Место	Страна-импортер	Объем, млрд долл.	Доля, %	Измене-ние к 2011 г.,%
1	США	614	14,1	4	1	США	406	9,9	3
2	Великобрита-ния	278	6,4	-4	2	Германия	285	6,9	-3
3	Германия	255	5,9	-2	3	Китай	281	6,8	19
4	Франция	208	4,8	-7	4	Великобрита-ния	176	4,3	1
5	Китай	190	4,4	4	5	Япония	174	4,2	5
6	Индия	148	3,4	8	6	Франция	171	4,2	-10
7	Япония	140	3,2	-2	7	Индия	125	3	1
8	Испания	140	3,2	-1	8	Сингапур	117	2,8	3
9	Сингапур	133	3,1	3	9	Нидерланды	115	2,8	-5
10	Нидерланды	126	2,9	-7	10	Ирландия	110	2,7	-5
11	Гонконг, Китай	126	2,9	7	11	Канада	105	2,6	1
12	Ирландия	115	2,6	2	12	Республика Корея	105	2,6	7
13	Республика Корея	109	2,5	16	13	Италия	105	2,6	-8
14	Италия	104	2,4	-1	14	РФ	102	2,5	16
15	Бельгия	94	2,2	0	15	Бельгия	90	2,2	-1
16	Швейцария	88	2	-7	16	Испания	90	2,2	-5
17	Канада	78	1,8	-1	17	Бразилия	78	1,9	7
18	Швеция	76	1,7	2	18	Австралия	65	1,6	10
19	Люксембург	70	1,6	0	19	Дания	57	1,4	-2
20	Дания	65	1,5	-2	20	Гонконг, Китай	57	1,4	2
21	Австрия	61	1,4	1	21	Швеция	55	1,3	0
22	РФ	58	1,3	10	22	Таиланд	53	1,3	1
23	Австралия	53	1,2	4	23	ОАЭ**	50	1,2
24	Норвегия	50	1,2	3	24	Саудовская Аравия	49	1,2	-10
25	Таиланд	49	1,1	18	25	Норвегия	49	1,2	6
26	Тайвань, Китай	49	1,1	7	26	Швейцария	44	1,1	-2
27	Макао, Китай	45	1	14	27	Австрия	43	1,1	3
28	Турция	42	1	9	28	Тайвань, Китай	42	1	2
29	Бразилия	38	0,9	5	29	Малайзия	42	1	10
30	Польша	38	0,9	1	30	Люксембург	41	1	0
Всего по 30 странам		3640	83,7	-	Всего по 30 странам		3285	80	-
Мир в целом		4345	100	2	Мир в целом		4105	100	2