Международная конкурентоспособность автомобилестроительных компаний США

Наиболее часто используются три метода такой оценки.

Первый метод основан  на сопоставлении затрат и цен: делаются расчеты значений удельной оплаты труда, являющейся функцией таких переменных, как производительность труда, заработная плата и валютный курс. Система указанных показателей позволяет установить и сравнить  национальные уровни затрат и цен, определить сдвиги в уровнях конкурентоспособности стран.

Второй метод предусматривает  анализ реализованных конкурентных преимуществ по данным о результатах  внешнеторговой деятельности страны - прежде всего об объеме и структуре экспорта, а также об изменении доли отечественных товаров во внутреннем товарообороте.

Третий, наиболее распространенный, комплексный метод базируется на рейтингах конкурентоспособности. Они рассчитываются как взвешенные средние от большого числа различных показателей (в том числе и экспертных оценок), характеризующих эффективность функционирования национального хозяйства в целом. Рейтинговая конкурентоспособность трактуется сравнительно широко: как способность страны поддерживать высокие темпы экономического роста в среднесрочном и долгосрочном плане.

Конкурентоспособность  компаний, в том числе американских автомобилестроительных, являясь главной характеристикой эффективности их деятельности, охватывает комплекс показателей: предложение, ресурсы (интеллектуальные и материальные) и менеджмент, достаточные для реализации выбранной стратегии в целях получения желаемых результатов.

В настоящее время  одним из важных критериев конкурентоспособности  компании стала ее стоимость. Это  связано с тем, что стоимость  компании включает в себя показатели, отражающие внутреннюю ситуацию и внешнее окружение, и тем самым позволяет сопоставлять итоги деятельности различных экономических субъектов. Особое внимание при анализе конкурентоспособности компании уделяется оценке степени соответствия показателей ее деятельности, так называемым ключевым факторам успеха (характеристикам, определяющим основные требования к ресурсам и компетенции руководителей).

Результат функционирования компании зависит, в конечном счете, от уровня конкурентоспособности продукции, основной составляющей которой является качество. В данном исследовании подразумевается качество машинотехнической продукции и ее важной составной части – продукции автомобилестроения. Наиболее предпочтительными для потребителя свойствами качества такой продукции являются технико-экономические показатели, а также технологии изготовления и эксплуатационные характеристики, надежность и долговечность, наукоемкость, трудоемкость и  материалоемкость; экологические, эргономические и эстетические показатели. Помимо качества конкурентоспособность продукции включает управленческую, маркетинговую, экономическую составляющие, уровень сервиса, имидж и престиж предприятия-производителя, а также стратегию и позицию конкурента, что в совокупности влияет на продажи.

Конкурентоспособность машинотехнической продукции, как  свидетельствует американский опыт,  целесообразно определять путем объективного сравнения основных ее составляющих с аналогичными характеристиками лучшего эталона, а в его основе лежат потребности потребителя, для которого разрабатывается, изготавливается и предназначается продукция.

Для оценки уровня конкурентоспособности  продукции используется интегральный показатель, учитывающий нормативные параметры; выполнение последних обязательно при выходе на рынок конкретной страны - безопасность, экологичность и пр., групповые показатели технического уровня, качества изготовления и последующего обслуживания машины, коэффициенты, характеризующие эффективность каналов сбыта и системы стимулирования продаж, а также индекс цены потребления. 

Таким образом, понятия конкурентоспособность стран, компаний и товаров взаимодополняют друг друга. При этом  наиболее конкурентоспособны компании, активно адаптирующие продукцию к запросам конечных потребителей и вместе с тем способные предложить продукцию, отвечающую современным требованиям рынка той или иной страны.

Во второй главе - «Анализ международной конкурентоспособности экономики и автомобилестроительных компаний США»  - определено место страны в рейтингах международной конкурентоспособности, выявлены их конкурентные преимущества и недостатки. Рассмотрена также стратегическая программа правительства – Американская инициатива по конкурентоспособности (American Competitiveness Initiative), 2006 г. Проанализированы инновационные и глобальные конкурентные преимущества американских производителей. Выявлены факторы, оказывающие значительное влияние на международную конкурентоспособность продукции автомобилестроительных компаний.

Несмотря на мировой  финансово-экономический кризис 2008 – 2009 г.г., США продолжают оставаться высококонкурентоспособной страной в мире.  По Индексу глобальной конкурентоспособности (GCI) Всемирного экономического форума они в 2008 г. занимали первое место.  Однако по производству автомобилей с 2006 г. – второе место (после Японии).  Об этом же свидетельствуют и последние данные о выпуске автомобилей (табл.1)

Таблица 1.

Динамика производства автомобилей в отдельных странах 

в 2002 – 2007 гг. (тыс. единиц)

страны	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ВСЕГО	58 994 318	60 663 225	64 496 220	66 482 439	69 257 914	73 101 695
в том числе
Япония	10 268 456	10 297 624	10 523 804	10 799 659	11 484 233	11 596 327
США	12 279 582	12 142 914	12 018  420	11 980 912	11 263 986	10 780 729
Китай	3 700 619	4 510 386	5 313 208	5 707 688	7 188 708	8 882 456
Германия	5 479 054	5 517 052	5 579 938	5 757 710	5 819 614	6 213 460
Республика Корея	3 165 712	3 194 224	3 483 464	3 699 350	3 840 102	4 086 308
Бразилия	1 814 356	1 854 781	2 345 985	2 528 300	2 611 034	2 970 818
Индия	894 796	1 161 523	1 511 157	1 626 755	2 019 808	2 306 768
Россия	1 235 579	1 296 016	1 406 055	1 351 199	1 508 358	1 660 120

 

Источник: http://oica.net/category/production-statistics/ statistics 2003-2008/

 

Данные таблицы (1) свидетельствуют о снижении объемов производства продукции американских автомобилестроительных компаний. В целом, за шесть лет произошло уменьшение выпуска автомобилей в США на 14%; Япония, начиная с 2006 г., обогнала США по этому показателю, увеличив производство с 2002 г. на 11,5%.  Из таблицы видно, что в развивающихся странах отмечается значительный рост объемов производства, например, в Индии – в 2,6 раза, Китае - 2,4  раза, Республике Корея - 1,3 раза соответственно за тот же период.

 Емкость рынка, конкурентоспособность компаний и, главное, способность к технологическим инновациям, основанная на развитой системе университетов и исследовательских центров лежат в основе все еще сравнительно высокого уровня конкурентоспособности экономики США. Однако проблемы, связанные с макроэкономическими дисбалансами в мире в 2008-2009 гг., создали риски для конкурентоспособности американской промышленности, в том числе для автомобилестроителей.

Показательно, что объем промышленного  производства США с февраля 2008 г. по март 2009 г. сократился почти на 13% (самый плохой показатель со времени окончания Второй мировой войны), а число банкротств компаний в I квартале 2009 г. по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года увеличилось на 52%. Примерно 4/5 граждан США отложили на время приобретение новых автомобилей.

Для выживания предпринимателей в  таких условиях необходим выпуск более конкурентоспособной продукции, и на это стали направляться усилия американских компаний, поддерживаемые правительством. Несмотря на экономический спад, продолжались крупномасштабные инвестиции в НИОКР. Общий их объем в стране, включая затраты государства и университетов, в 2009 г.,  как ожидают зарубежные эксперты, возрастет на 3%¹.

При всем многообразии факторов, влияющих на конкурентоспособность  автомобилестроительных компаний США, в последнее время наиболее важными  представляются следующие два фактора: инновации по широкому спектру деятельности и глобализация этой деятельности. Их особенностью, как показано в диссертации, является взаимодействие и изменение форм проявления в интересах повышения эффективности.

Политика американского  правительства в области поддержки  международной конкурентоспособности  национальных производителей, в том числе автомобильных, ориентирована, прежде всего, на улучшение использования инновационных и глобальных конкурентных преимуществ.  В частности, правительственная программа Американская инициатива по конкурентоспособности предусматривает инвестиции в исследования по естественным и техническим наукам в 50 млрд. долл. в течение 2006-2016 гг. плюс 86 млрд. долл. в виде налоговых кредитов компаниям, осуществляющим инвестиции в науку и технику. Важными направлениями государственной поддержки инновационных преимуществ являются продвижение на международном уровне системы стандартов качества, осуществление некоторых инновационных функций, обычно выполняемых компаниями. Правительственная поддержка глобальных преимуществ нацелена на   соблюдение компаниями социальных и  экологических стандартов.

В политике американских автомобилестроительных компаний доминирует перенос производственных операций в зарубежные страны, а также глобальные слияния и поглощения компаний, ускорение технологического совершенствования продукции, стратегическое партнерство с государством по созданию нового поколения автомобилей.

Обеспеченность населения  США автомобилями непрерывно увеличивалась  и к 2009 г. вплотную приблизилась к 800 автомобилям всех типов на 1000 жителей, включая малолетних детей. Поэтому, следует ожидать, что дальнейшее развитие обеспеченности ими населения будет происходить медленно, что отразится на потенциальном спросе.

Тенденция к снижению объемов производства и продаж продукции  крупнейших автомобилестроительных компаний США в 2002-2008 гг. (табл.1 и табл. 2) свидетельствуют о том, что их автомобили становятся менее конкурентоспособными. Такая ситуация сложилась под влиянием неблагоприятного изменения структуры продаж, увеличения сбыта иностранных автомобилей и отставания по топливной экономичности (табл.2).

 

 

Таблица 2.

Динамика продаж автомобилей в основных регионах и странах

в 2002-2008 гг. (тыс. единиц)

Регионы, страны	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ВСЕГО мир	57 671	59 271	62 590	65 281	66 130	67 215	54 900
в том числе
Европа	15 256	15 061	15 329	15 223	15 365	15 688	14 590
Китай	3 240	5 702	5 125	5 960	6 871	8 791	9 406
Япония	5 792	5 828	5 853	5 852	5 739	5 353	5 005
Россия	978	1 099	1 285	1 446	1 778	2 644	2 840
США	1 445	1 432	1 543	1 100	1 354	1 315	1 078

Источник: Составлено по данным Департамента консалтинга                    РосБизнесКонсалтинга http://marketing.rbc.ru

 

Данные таблицы (2) свидетельствуют  о снижении объемов продаж в целом  по всему миру на 5% за период 2002-2008 гг., при этом в США отмечается падение данного показателя на 25%. Однако следует отметить, что в 2004 и 2006 гг. в США произошло увеличение продаж, что совпало  с ростом данного показателя и в Европе.

Активное проникновение  продукции иностранных автомобилестроительных компаний на американский рынок, в частности малых по размерам легковых автомобилей с высокой топливной экономичностью и относительно низкой розничной ценой из Японии, стало дополнительной причиной снижения конкурентоспособности продукции американских компаний.

Таким образом, важной задачей американских автомобилестроительных фирм и правительства США является поиск оптимальных путей и направлений повышения международной конкурентоспособности выпускаемых автомобилей.

В третьей главе - «Основные направления повышения международной конкурентоспособности автомобилестроительных компаний США и их продукции»  - анализируются возможности усиления конкурентоспособности этих компаний и их продукции, посредством, в частности,  формирования стратегических альянсов, слияний, поглощений и реструктуризации компаний, снижения издержек, активизации НИОКР, инноваций и  маркетинговой политики.

Стратегические альянсы  позволяют американским компаниям  разрабатывать и выпускать больший  ассортимент продукции в короткие сроки, получать доступ к новым  техническим решениям, изобретениям и рынкам. Существенный синергетический эффект достигается от совместных закупок и продаж, повышения эффективности сбытовой и сервисной сети. Нередко одни автопроизводители становятся крупными акционерами других в рамках стратегических альянсов для осуществления совместных проектов в области научно-конструкторских разработок или производства.

Анализ наиболее известных  альянсов и объединившихся компаний - GM-Toyota, GM-Renault-Nissan, GM-Fuji Heavy Industries Ltd, DaimlerChrysler-Hyundai Motor - показал, что не все из них функционируют успешно и более половины распадаются, не реализовав намеченные цели и не преодолев возникающих на пути их развития трудностей (определение общих целей объединения, управление и координация интересов участников, возможность нанесения ущерба имиджу альянса из-за ошибок или неудач одного из партнеров, опасность утечки информации и др.).

Пример слияния американской корпорации Chrysler  с немецким концерном Daimler-Benz в ноябре 1998 года также свидетельствует, что не всегда позитивные ожидания реализуются. Главными целями слияния были открытие новых рынков и транснационализация деятельности созданной корпорации, благодаря географической и ассортиментной взаимодополняемости концернов (легковые автомобили и автомобили класса «люкс» от Daimler-Benz и внедорожные автомобили Chrysler). Основные проблемы возникли в сфере менеджмента и в различиях корпоративной культуры объединившихся компаний, а также в результате недостаточно точных расчетов прибыльности совместного проекта, разных подходов к управлению и маркетингу; кроме того, топ-менеджеры компаний не смогли создать взаимовыгодный механизм сотрудничества. В итоге 14 мая 2007 г.  DaimlerChrysler продала Chrysler Group фонду прямых инвестиций Cerberus Capital Management.