Конкуренция в банковской среде

Кроме этих трех уровней можно выделить еще два  подуровня:

4. Индивидуальная конкуренция, где конкурентами являются отдельные кредитные институты;

5.    Групповая конкуренция, когда образуются конкурентные группы из родственных кредитных институтов.

Исследование  конкурентной среды на банковских рынках в рамках анализа среды маркетинга необходимо направлять на тщательное изучение основных конкурентов, разрабатывая информационные системы для их анализа.

Анализ конкурентов  позволяет:

- выработать  стратегию нейтрализации их сильных  сторон;

- сконцентрировать  усилия на тех услугах, которые имеют устойчивые позиции;

- выделить наиболее  перспективных клиентов;

- формировать  положительную мотивацию у потенциальных  клиентов к приобретению услуг банка;

- усилить уверенность  после точного определения сильных  и слабых сторон предоставляемых банком услуг.

Анализ конкурентов  тесно связан с анализом стратегии  конкурента и оценке его стратегических возможностей.

В соответствии с тем положением, которое банк занимает на рынке, выявляются основные конкуренты (банки и небанковские структуры), по которым и проводится исследование и анализ.

Чаще всего  на банковских рынках классифицируют конкурентов по следующим группам:

- прямые конкуренты (традиционно входящие в число  основных конкурентов): банки, имеющие  высокие показатели роста и  оказывающие (или могущие оказать) существенное влияние на основную деятельность;

- новые банки,  в основном, иностранные или банки,  расширяющие географическую сферу деятельности;

- потенциальные  «новички» - новые небанковские  конкуренты.

Для анализа  степени влияния конкурентов на банковских рынках необходима информация о конкурентах:

1. Количественная информация:

- наименование  и организационно-правовая форма  (акционерный, паевой), специализация, основные учредители или пайщики, первые лица банка;

- величина уставного капитала (валютный и рублевый части) и его динамика;

- лицензированные  виды деятельности банка; 

- состояние  филиальной сети;

- номенклатура  основных видов продуктов и  услуг (включая качество и цены);

- подробная  организационная структура банка; 

- наличие банков-корреспондентов;

- наиболее крупные  клиенты банка; 

- данные об  основных служащих, численности  всего персонала, системы оплаты и стимулирования труда.

2. Качественная  информация:

- имидж конкурента  на рынке; 

- качество обслуживания;

- приверженность клиентов;

- рекламная  стратегия; 

- информация  об операционной системе банка; 

- стратегия  развития конкурента.

Объем информации о каждом конкуренте на том или  ином банковском рынке может отличаться как по числу количественных показателей, так и по качественным характеристикам.

Имея информацию о конкурентах, целесообразно проводить  сравнительный анализ собственной  деятельности банка по отношению к конкурентам. Он позволяет выявить сильные и слабые стороны в деятельности как собственно банка, так и у конкурентов.

2.3 Текущее  состояние банковского сектора

 

Современную структуру  банковского сектора экономики  России можно представить двумя уровнями. При этом критерием отнесения элементов к тому или другому уровню является их положение в системе, обусловленное отношениями субординации (см. рис. 5).

 

 

Рисунок 5 Структура банковского сектора экономики Российской Федерации

 

Стоит отметить, что текущее кризисное состояние  всей экономики весьма отрицательно отражается и на банковском секторе. Так, можно говорить о снижение основных показателей деятельности кредитных организаций за последние годы.

На основании  статистических данных Федеральной  службы государственной статистики Российской Федерации приведем сводные  данные о структуре и отдельных показателях деятельности кредитных организаций

 

Таблица 1.

Структура и  отдельные показатели деятельности кредитных организаций (на начало года)

 

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009
Число кредитных  организаций, имеющих право на осуществление  банковских операций – всего	1299	1253	1189	1136	1108
в том числе:
имеющих лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
привлечение вкладов  населения	1165	1045	921	906	886
осуществление операций в      иностранной валюте	839	827	803	754	736
генеральные лицензии	311	301	287	300	298
проведение  операций с      драгметаллами	182	184	192	199	203
Продолжение таблицы 1
Число кредитных  организаций c иностранным участием в уставном капитале, имеющих право на осуществление банковских операций	131	136	153	202	221
Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации – всего	3238	3295	3281	3455	3470
из них:
Сбербанка России	1011	1009	859	809	775
Зарегистрированный  уставный капитал действующих кредитных организаций, млн.руб.	380,5	444,4	566,5	731,7	881,4
Депозиты, кредиты  и прочие привлеченные кредитными организациями средства, млрд.рублей - всего	3501,9	5152,3	7738,4	11569,0	14573,4
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям, млрд.рублей – всего	4373,1	6212,0	9218,2	13923,8	19362,5

Также на основании  официально опубликованных статистических данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации отразим динамику финансовых результатов деятельности кредитных организаций

Таблица 2.

Финансовые  результаты деятельности кредитных  организаций (на начало года)

Показатели		2005		2006		2007		2008		2009
Объем прибыли (+) / убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн.руб.		177943		262097		371548		507975		409186
Объем прибыли  по прибыльным кредитным организациям, млн.руб.		178494		269953		372382		508882		446936
Продолжение таблицы 2
Удельный вес  кредитных организаций, имевших прибыль, в общем количестве действующих кредитных организаций, процентов	98,3		98,9		98,5		99,0		94,9
Объем убытков (-) по убыточным кредитных организаций, млн.руб.	551		7855		834		907		37750
Удельный вес  кредитных организаций, имевших убыток, в общем количестве действующих кредитных организаций, процентов	1,7		1,1		1,5		1,0		5,1

 

Рост доверия  к банкам со стороны кредиторов и  вкладчиков является одним из наиболее важных признаков российского банковского  сектора. Деятельность кредитных организаций в большей степени ориентируется на потребности реальной экономики. Для наглядного отражения динамики по вкладам как физических, так и юридических лиц, на основании статистических данных Федеральной службы государственной статистики, выстроим следующие диаграммы:

- структура вкладов, привлеченных кредитными организациями

- структура  вкладов физических лиц в рублях по срокам привлечения

- структура вкладов физических лиц в иностранной валюте по срокам привлечения.

 

 

                            Рисунок 6 Структура вкладов, привлеченных кредитными организациями 

 

                         Рисунок 7 Структура вкладов физических лиц в рублях по срокам привлечения

 

                          Рисунок 8 Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте по срокам привлечения

 

Обеспеченные кредиты  Банка России можно разделить  на 2 группы в зависимости от используемого обеспечения: кредиты, обеспеченные рыночными активами (ценными бумагами, входящими в Ломбардный список Банка России) и кредиты, обеспеченные нерыночными активами (векселями организаций реального сектора экономики или правами требования по кредитным договорам с указанными организациями) или поручительствами кредитных организаций.

Проследим динамику объемов  предоставленных кредитным организациям внутридневных кредитови средневзвешанных ставок по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, а также самой ставки рефинансирования Банка России

 

 

                        Рисунок 9 Динамика объемов предоставленных кредитным организациям внутридневных кредитов и процентной ставки MIACR

 

 

       Рисунок 10 Средневзвешанные ставки по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, и ставка рефинансирования Банка России 

Итак, укажем, что  темпы роста банковской системы  несколько замедлились, но остались на уровне, сопоставимым со значениями предыдущих лет. В среднем за месяц активы российских банков росли на 2,7% против 3,1% за 2009 г, а капитал - 3,0% против 3,9% соответственно. Это позволило к началу текущего года довести объем активов банковской системы до 28 трлн руб. (более 950 млрд долл. США), а капитал - до 3,8 трлн руб. (около 130 млрд долл. США). По темпам роста банковская система продолжала заметно опережать основные отрасли российской экономики: за год отношение активов банков к ВВП возросло с 62 до 68%, а капитала - с 8,2 до 9,2%. Совокупная прибыль российских банков по российским стандартам превысила 400 млрд руб., что лишь на 20% ниже предыдущего года.

Основным видом  операций банковской системы остается кредитование: объем кредитов, предоставленных банками нефинансовому сектору, превысил 18 трлн руб. Кредиты юридическим и физическим лицам росли достаточно гармонично: за год доля кредитов предприятиям в активах банков увеличилась с 45 до 48%, кредитов населению - с 15 до 17%, при этом объем розничных кредитов населению превысил 4 трлн руб.

К концу года произошло резкое замедление темпов роста кредитов, выдаваемых на покупку жилья: за IV квартал прирост портфеля ипотечных кредитов составил лишь 11% от годового. Однако за счет успешной первой половины года удалось обеспечить прирост жилищных кредитов на 58%, и к концу года они приблизились к 1,2 трлн руб. (более 40 млрд долл. США).

Во второй половине года произошло значительное замедление темпов роста депозитов населения, годовой темп роста которых составил лишь 14%. Доля срочных депозитов физических лиц в банковских пассивах за год снизилась более чем на 3 п.п. (с 20,7 до 17,3%), причем основное падение пришлось на последние месяцы года. Основными причинами замедления динамики банковских депозитов стали рост недоверия населения к финансовой системе вследствие кризисных ожиданий и падение доходов населения, вследствие чего уменьшились его сберегательные возможности.

По итогам года, несмотря на то что в IV квартале прирост  розничных кредитов был практически нулевым, банковская система выдала населению более 1 трлн руб. в виде кредитов, а привлекла лишь немногим более 700 млрд руб. в виде депозитов. В условиях ограниченных возможностей привлечения других видов ресурсов, а также необходимости погашения ранее взятых кредитов дальнейшее превращение населения в чистого заемщика банковской системы может привести к увеличению системных рисков. В силу этого ожидается стабилизации прироста розничного кредитования на уровне, не превышающем прирост срочных депозитов физических лиц.

В этих условиях государство взяло на себя поддержку  российской банковской системы. За IV квартал  объем государственных средств  в пассивах банков увеличился в 3 раза и к концу года превысил 3,6 трлн руб. (13% совокупных банковских пассивов). Кризисные явления способствовали укреплению тенденции роста роли банков, контролируемых государством и нерезидентами, в институциональной структуре российской банковской системы. По доле в активах государственные банки практически сравнялись с российскими частными банками: она составила 40% для государственных и 42% - для российских частных банков соответственно. Доля в активах банков, принадлежащих нерезидентам, приблизилась к 19%.

 

3.ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

3.1 Основные аспекты развития системы обеспечения конкуренции в банковской сфере

 

Пришло время  активнее ставить проблему создания эффективной системы правовых гарантий антимонопольного регулирования и конкуренции, обеспечивающих соблюдение прав и законных интересов всех участников рынка банковских услуг, и даже шире – услуг в денежно-кредитной сфере. При этом во главу угла, конечно же, должны быть поставлены интересы потребителей. К сожалению, нынешнее антимонопольное законодательство не отличается направленностью на защиту интересов потребителей банковских услуг. Более того, анализ федерального антимонопольного, да и банковского законодательства вызывает ощущение, что соответствующее правовое регулирование осуществляется только ради самих предпринимателей в денежно-кредитной сфере либо соответствующих органов государства. В этой связи представляется крайне важным и справедливым реально обеспечить приоритет прав и законных интересов потребителей банковских услуг (а не кредитных организаций или регулирующих органов).