Эволюция платежных балансов развивающихся стран после Второй мировой войны

Министерство образования и  науки РФ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Теоретическая экономика

и международные  экономические отношения»

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Международные валютные и кредитные отношения»

на тему: «Эволюция платежных балансов развивающихся стран после Второй мировой войны».

 

 

 

 

Выполнила студентка 4 курса, 1 группы,

                                                                    специальности  «Мировая экономика»

                                                                    Акимова Елена

 

 

 

 

 

 

Самара 2013

 

Содержание

 

Введение…………………………………………………………………………3

Глава 1. Особенности составления  платежных балансов развивающихся стран ……………………………………………………………………………..5

1. 1. Характеристика схемы платежного  баланса по методике МВФ………..5

1. 2. Особенности методологии составления  платежных балансов развивающихся  стран……………………………………………………………13

Глава 2. Методы регулирования и  балансирования платежных балансов развивающихся стран …………………………………………………………...16

2.1. Методы регулирования платежных балансов развивающихся стран…...16

2.2. Методы балансирования платежных балансов развивающихся стран….19

Глава 3. Проблемы платежных балансов развивающихся стран……………. 22

3.1. Факторы, влияющие на платежный  баланс развивающихся стран……...22

3.2. Проблемы платежных балансов  развивающихся стран…………………..24

Заключение……………………………………………………………………….28

Список использованной литературы…………………………………………...30

Приложение 1…………………………………………………………………….31

Приложение 2…………………………………………………………………….32

Приложение 3 34

 

 

 

Введение

 

Известно, что движение товаров и услуг  через границу сопровождается движением  денег в противоположном направлении. Именно такие денежные потоки обобщенно  отражаются в платежном балансе  страны – форме статистической отчетности по международным сделкам.

Все многообразие международных операций отражено в платежном балансе. Платежный баланс представляет собой статистический отчет, показывающий соотношение суммы фактических платежей, получаемых из-за границы и суммы платежей, произведенных страной за границей за определенный период времени.

Анализ проводимых в различных  зарубежных работах определений  показывает, что все они сводятся к прагматическому толкованию платежного баланса как формы статистического  представления данных о внешнеэкономической  деятельности страны.

В фундаментальной работе американских экономистов Вассермана и Уэйра по проблемам платежного баланса дается следующее определение: «Платежный баланс можно определить как статистическое представление экономических операций, которые имели место в течение данного периода между резидентами данной страны и представителями остального мира, т. е. другой страны, группы стран или международных организаций».

Во французских официальных  публикациях дается следующее определение: «Платежный баланс страны представляет собой регулярно составляемую статистическую ведомость, содержанием которой  является отражение в форме расчетных показателей перемещения совокупности реальных и финансовых потоков между резидентами и нерезидентами в течение определенного периода». В одном из исследований платежного баланса ФРГ его определение формулируется следующим образом: «Обычно под платежным балансом понимают систематизированное, разбитое на определенные рубрики статистическое представление в форме баланса всех экономических сделок, которые имели место в течение определенного периода между отечественными и всеми зарубежными хозяйственными субъектами».

В методических указаниях МВФ говорится: «Платежный баланс представляет собой  таблицу статистических показателей  за данный период, показывающую: а) операции с товарами, услугами и доходами между данной страной и остальным миром; б) смену собственности и другие изменения в принадлежащих данной стране монетарном золоте, специальных правах заимствования (СДР), а также финансовых требованиях и обязательствах по отношению к остальному миру и в) односторонние переводы и компенсирующие записи, которые необходимы для балансирования в бухгалтерском смысле тех операций и изменений, которые взаимно не покрываются». В соответствии с такими указаниями в платежный баланс рекомендуется включать не только данные о совершенных операциях, но и искусственно составленные показатели для балансирования операций.

Платежный баланс суммирует все внешнеэкономические  сделки или обязательства, осуществляемые в течение определенного отрезка  времени, между резидентами своей  страны и резидентами других стран  мира. Следовательно, платежный баланс можно определить как стоимостное  выражение всего комплекса внешнеэкономических  связей страны в форме соотношения  поступлений и платежей. Он дает представление об участии страны в мировом хозяйстве, о масштабах, структуре и характере ее внешнеэкономических  связей. В платежном балансе отражаются: структурные диспропорции экономики, определяющие разные возможности экспорта и потребности импорта товаров, капиталов и услуг; изменения  в соотношении рыночного и  государственного регулирования экономики; конъюнктурные факторы (степень  международной конкуренции, инфляции, изменения валютного курса и  др.).

 

 

Глава 1. Особенности составления платежных  балансов развивающихся стран

1. 1. Характеристика схемы платежного баланса по методике МВФ

Принятая МВФ система классификации  статей платежного баланса используется странами-членами Фонда, как основа национальных методов классификации. При этом характер международных  расчетов отдельных стран диктует  и особенности составления ими  платежных балансов. Схемы платежного баланса, принятые в настоящее время  МВФ, учитывают общие черты, свойственные всем развивающимся странам, и предоставляют  каждой из них возможность вносить  свои с учетом специфических финансовых операций. Как правило, такие особенности  связаны с методами измерения  сальдо платежного баланса и его  покрытия.

Платежные балансы развивающихся стран  составляются, как правило, по стандартной  схеме МВФ, предполагающей унификацию разнообразных операций страны в  международных платежных отношениях и их разбивку по определенным разделам и статьям. (Приложение 1)

Классификация статей платежного баланса по методике МВФ базируется на различии двух основных разделов – счета текущих операций и счета движения капиталов и финансов. В свою очередь, счет текущих операции подразделяется на категории товаров, услуг, поступлений, текущих переводов. Счет движения капиталов и финансов включает в части счета их движения переводы капитала и операции с активами непроизводственного и нефинансового характера (такими, как патенты и авторские права), а в части счета финансов – операции с финансовыми активами и обязательствами (инвестициями и резервными активами)¹.

При оценке положения страны в международных  расчетах прежде всего определяется соотношение экспорта и импорта. Подведение черты под объемами поступления и продажи товаров за границу позволяет получить торговый баланс.

В разделе «Баланс текущих операций»  важное место занимает статья «Торговый  баланс», дающая представление об изменениях в экспорте и импорте товаров  за анализируемый период. Однако приводимые в платежных балансах развивающихся  стран сведения об экспорте и импорте  в значительной мере искажаются недостоверностью первичных статистических данных. Например, все легальные внешнеторговые операции фиксируются достаточно точно при  пересечении товарами таможни. Затем валютные власти страны вносят необходимые поправки, чтобы приспособить таможенную статистику к требованиям платежного баланса, а именно пересчитывают импорт-сиф в импорт-фоб (т. е. отделяют расходы на фрахт и страхование от прямых затрат на покупку товаров), учитывают импорт по ценам, из которых исключены пошлины, из валютной статистики вычитают стоимость товаров, полученных в рамках помощи, и т. д. Кроме того, во многих странах значительная часть внешней торговли осуществляется контрабандным путем и не учитывается в их таможенной и валютной статистике.

В целом большинство развивающихся  стран сводит внешнеторговые операции с отрицательным сальдо, что является одной из главных причин общей  несбалансированности их международных  платежей.

Торговое  сальдо во многом определяет общий  итог платежного баланса, однако, отрицательное  торговое сальдо не обязательно означает общий дефицит. Баланс по торговле и  услугам представляет интерес прежде всего как показатель агрегированных потребностей (расходов) при расчете национального дохода. Значение показателя также ограничено и он обычно используется в комбинации с другими.

Положение страны в международных расчетах характеризуют также суммы, перечисляемые  в виде пенсий, даров, безвозмездных субсидий. Фактически под этим подразумевается импорт в страну иностранных товаров в форме безвозмездной помощи. Важно, что все сделки такого рода односторонни, и страна, перечисляющая средства, ничего не получает взамен.

Прибавление к балансу товаров и услуг  сумм по односторонним переводам и дарам позволяет получить баланс по текущим операциям. Здесь над сальдирующей средней линией оказываются все статьи, связанные с движением средств по товарам и услугам, под линией – с движением резервов как частных, так и государственных.

Баланс  по текущим операциям (счетам) дает достаточно полный объем информации относительно экономического положения  страны.

Положительное сальдо баланса по текущим счетам свидетельствует о том, что страна продает произведенные ею товары и услуги другим странам в большем объеме, чем покупает. Дефицит же баланса по текущим операциям отражает увеличение задолженности страны другим странам².

«Невидимые» операции объединяют различные  по форме и экономическому содержанию статьи. Так, транспортные операции включают фрахт, перевозки железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, а также связанные с эксплуатацией  трубопроводов. Подавляющая часть внешнеторговых грузов развивающихся стран перевозится судами и по тарифам западных линейных компаний (конференций). Эти тарифы нередко являются дискриминационными. Развивающиеся страны, на долю которых приходится более 50% погруженных и около 20% разгруженных грузов в мировой морской торговле, владеют менее 15% тоннажа торгового флота мира. По мере роста объема грузооборота платежи за фрахт довольно тяжелым бременем ложатся на платежные балансы и в настоящее время приблизительно в три раза превышают их фрахтовые доходы, составляя около 30% общей суммы платежей по «невидимым» операциям. Даже у тех стран, которые располагают собственным флотом (Египет, Индия, ОАЭ, Иран и др.), расходы на фрахт иностранного тоннажа достигают до 30-35% дефицита платежного баланса. Это положение крайне обостряется в периоды военных конфликтов и политической напряженности.

Значительным источником поступления  иностранной валюты в ряде развивающихся  стран является туризм. На их долю приходится около 1/5 доходов от мирового туризма. Большие доходы по этой статье характерны для стран с особой экзотикой (Кения, Индия, Уганда, Египет, Непал, Саудовская Аравия, Филиппины, Бермуды, Багамские  острова и др.). Развитию туризма  мешают географическая удаленность  многих развивающихся стран, недостаточная подготовленность их туристских объектов, частые политические и военные конфликты, случаи терроризма.

Рассматривая статью «Страхование», необходимо иметь в виду, что без  него практически не обходится ни одна внешнеторговая сделка. Платежи  развивающихся стран по страхованию  превышают 4 млрд. долл. в год, что ухудшает состояние их платежных балансов. Эта цифра приблизительна, так как официальных обобщающих данных о платежах по международному страхованию и перестрахованию не имеется.

В текущие операции включается статья «Переводы», или «Трансферты», которые  подразделяются на частные и правительственные. Статья «Частные переводы» значительна в таких странах, как Турция, Алжир, Пакистан, Бразилия, Марокко, Южная Корея, Филиппины, Индия, имеющих за рубежом многочисленный отряд национальных рабочих. Денежные переводы на родину заработной платы рабочих и специалистов этих стран, работающих за границей, образуют значительный приток инвалюты (около 20 млрд. долл. в год). Статья «Правительственные переводы» также важна для многих развивающихся стран. Основные операции здесь составляют содержание дипломатического аппарата за границей и субсидии, т.е. безвозмездная помощь, отражаемая в текущих операциях платежного баланса, в противоположность помощи в виде займов, которая проходит в балансе движения капиталов. Указанные субсидии в известной мере снижают дефицит по остальным статьям текущего баланса. Безвозмездная помощь, которая представляет собой, как правило, движение товаров, отражается в импорте развивающихся государств.

Для некоторых освободившихся стран  определенное значение имеет статья «Услуги». В нее включаются доходы от содержания на их территории иностранных  баз и войск, главным образом  США, Великобритании и Франции. Наличие  иностранных вооруженных сил  характерно для Кипра, Таиланда, Турции, Бахрейна, Южной Кореи, Сомали и других, где поступления по этой статье достигают  нескольких десятков миллионов долларов в год. В статье «Услуги» отражаются также операции по научно-техническому обмену, т. е. платежи и поступления  по использованию лицензий и патентов, технической помощи, передаче технического и управленческого опыта (ноу-хау). Для большинства развивающихся  государств характерно отрицательное  сальдо по указанным операциям, так  как эти страны в силу отставания своих НИОКР закупают за границей большое количество лицензий и патентов и практически ничего не продают  за рубеж. Эту статью, ввиду ее важности в условиях научно-технического прогресса, часто называют «технологическим балансом»  страны.