Химическая промышленность

Рис. 1 Динамика российского рынка  минеральных удобрений 

Отрасль минеральных удобрений является наиболее экспорто- ориентированной. В условиях неплатежеспособности внутреннего рынка 70-80 процентов объема российского производства потребляется внешним рынком (это около 20 млн. тонн в год на сумму более полутора миллиардов долларов). Поэтому ситуация в отрасли определяется лишь конъюнктурой мировых рынков.

В долгосрочной перспективе  рост потребления удобрений неизбежен. Причина заключается в том, что  население планеты продолжает стремительно увеличиваться, в то время как возможности расширения посевных площадей исчерпаны.[11]

В то же время в кратко- и среднесрочном периодах существенных изменений на внешнем рынке не ожидается. В ближайшие два-три года по-прежнему будут развиваться рынки Юго-Восточной Азии.

Долгосрочная проблема заключается  в том, что страны, традиционно  импортировавшие удобрения из России, активно строят собственные заводы. А построив их, принимают меры по защите собственных предпринимателей от конкуренции со стороны иностранцев.Некоторые российские компании пытаются обойти установленные ограничения, приобретая активы за рубежом. В 2002 году "Еврохим", включив в свой состав литовскую компанию "Лифоса", закрепился на европейском рынке. Тем не менее, в обозримом будущем путь к иностранному потребителю для отечественных производителей удобрений будет все более сложным.

Продукция.

Минеральные удобрения традиционно  делятся на три части: производство азотных (источником сырья здесь служит аммиак, производимый из углеводородов), фосфорных (производимых из фосфоритных и апатитовых руд) и калийных удобрений (производимых из калийных солей).

На азотные приходится около 60% мирового потребления удобрений, на фосфорные – 24%, на калийные – 16% (но чаще применяется смесь удобрений), представленные на диаграмме 2 ниже.[20]

Азотные 60 %

Калийные 16%

Фосфорные 24%

Рис. 2. Мировое потребление удобрений

Однако структура производства удобрений в России характеризуется  большой долей калийных удобрений (в силу больших запасов калийных солей), доминирующую роль все ж играют азотные удобрения в структуре экспорта.

       Сегмент калийных удобрений – наиболее стабильный, и его будущее благоприятно (месторождения в мире ограниченны, 35% запасов находится на территории России, количество игроков на рынке не велико, они контролируют цены и объемы).

Азотные и фосфорные удобрения  можно производить практически  в любой стране, так как сырье  можно закупать на рынке и перевозить на дальние расстояния без потери экономической эффективности производства. Соответственно конкуренция здесь жесткая. В частности, российские производители азотных удобрений успешно конкурируют с зарубежными предприятиями из-за низкой стоимости закупаемого ими природного газа, доля которого в структуре себестоимости составляет порядка 40%.

Производство азотных  удобрений предоставляет уникальную возможность по осуществлению арбитража в ценах газа между российским и американским рынком. Природный газ – это сырье для производства аммиака, который непосредственно применяется в производстве азотных удобрений и служит основой для производства других азотных продуктов. Метан – это самый дорогостоящий компонент в производстве аммиака, составляющий от 75 до 90 процентов стоимости продукции. В связи с ростом цен на природный газ в США резко выросли цены на рынке азотных удобрений, и российский “Сильвинит” за короткое время превратился в самого высокорентабельного экспортера.

      Прогнозируемое повышение внутренних цен на газ способно существенно ослабить позиции отечественных компаний на рынке. Тем не менее, мы полагаем, что разница в ценах на газ сохранится. Американский рынок находится в состоянии структурного дефицита газа, тогда как российский рынок может быть насыщен газом после того, как будут приняты решения по реформированию «Газпрома» и нефтяные компании активно займутся разработкой газовых месторождений.

Основные проблемы отрасли  в настоящее время заключаются  в низком техническом уровне производства, высокой степени износа оборудования.

Соответственно для решения  этих проблем и усиления своих  конкурентных преимуществ, залогом успеха для предприятий является модернизация производства, консолидация компаний в рамках одной группы (в том числе с западными компаниями для преодоления существующих ограничений).[12]

 Предположительно в конечном итоге это может привести к выходу некоторых из этих предприятий на фондовый рынок за привлечением средств, с соответствующим улучшением стандартов корпоративного управления, что должно отразиться в более высокой оценке этих компаний со стороны инвесторов.

В частности, активность «Азотов» на рынке облигаций (Невинномысский Азот, Новомосковский Азот, Куйбышевский Азот), убеждает нас в том, что эти компании будут повышать уровень прозрачности (поскольку это удешевит стоимость заимствований для них) и в долгосрочной перспективе могут выйти и на рынок акций. Группа МДМ, владеющая холдингом Еврохим, будет консолидировать этот бизнес.

Ожидается увеличение внутреннего  спроса на минеральные удобрения  со стороны сельского хозяйства. Предположительно, что рост производства сельскохозяйственных товаров отразится и в увеличении поставок удобрений на внутренний рынок.

Вывод:

• Основным видом продукции, выпускаемой "Сильвинита", является калий хлористый. Доля хлористого калия в общем объеме товарной продукции составляет свыше 90%
• 85% производимого хлористого калия "Сильвинита" экспортирует более чем в 60 стран мира. Основные рынки сбыта: Китай, Бразилия, Индия, США, страны Юго-Восточной Азии, Восточной Европы и Латинской Америки.

 

     2. Динамика развития отрасли

 

   Потребителями продукции химического комплекса являются практически все отрасли промышленности, транспорта, сельского хозяйства, оборонный и топливно-энергетический комплексы, а также сфера услуг, торговля, наука, культура и образование.

В настоящее время российские предприятия производят около 1,1% мирового объема химической продукции; по общему выпуску химической продукции Россия в настоящее время занимает 20-е место в мире и  находится на уровне Канады.

Рис. 2. Объёмы выпуска химической продукции в 2005 г. В в едущих странах мира, млрд.долл.

Таблица 1 - Динамика основных экономических  показателей химического комплекса  за период 2000-2006 гг. (по видам экономической деятельности)

 

 

Рис. 3. Динамика основных видов химической деятельности

    

      Построенный график отражает динамику развития некоторых показателей химической промышленности .Так мы видим, что рентабельность продаж начала расти  с 2003 года по 2006, также как и сальдированный финансовый результат. А вот индекс промышленного производства и доля вклада ВВП РФ остались почти неизменными на протяжении исследуемого периода.

 

Рис.4. Динамика основных видов  химической деятельности

 

    Исходя из рисунка 4, мы видим, что экспорт химической промышленности к 2006 году вырос в более чем два раза и составил 13,2 млдр. долл.США. Объёмы импорта также значительно возросли, а именно на 7,3 млрд.долл США. А налоговые поступления возросли на 23, 2 млрд.долл. США.

 

                    Рис. 5.Темпы прироста основных экономических показателей химической промышленности

 

      На рисунке  5 представлены в виде графика  темпы прироста основных экономических  показателей химической промышленности. Можно заметить, что темпы прироста  в 2005-2006 годах возросли по сравнению с 2004-2005, особенно заметен рост индекса промышленного производства и сальдированного финансового результата.

     Доля химической и нефтехимической продукции в общероссийском экспорте в 2006 г. составила 4,4%, в импорте – 7,9%.

   В химической индустрии насчитывается около 1000 крупных и средних промышленных предприятий и около 100 научных и проектно-конструкторских организаций, опытных и экспериментальных заводов.

      Предприятия химического комплекса размещены во всех федеральных округах и в 71-м субъекте Российской Федерации. Наибольшее развитие отрасль получила в четырех федеральных округах: Приволжском (доля округа в общем объеме производства химического комплекса РФ составляет 43,5%), Центральном (24,4%), Сибирском (11,2%) и Южном (10,4%) округах.

      В химической индустрии получили широкое развитие процессы территориальной концентрации производства. Крупнейшие химические узлы сформировались в Республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском, Пермском и Красноярском краях, Тульской, Тюменской, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской, Самарской, Кемеровской и Иркутской областях, что в значительной степени способствовало развитию этих регионов.[13]

      Химический комплекс является высоко приватизированной отраслью.

       Также чтобы говорить о динамике в отрасли химического производства, нужно проанализировать производство основных видов продукции (с 2006 по 2009 года). Согласно данным Российской государственной статистики в химическом производстве выпускается 30 основных видов продукции.(Приложение 1.) Посчитав для каждого цепным способом абсолютные приросты цен, я сделала соответствующие выводы и построила график.

     Так например кабрид кальция уменьшал свои позиции в производстве, серная кислота в моногидрате и сода кальцинированная, сода каустическая, синтетический аммиак незначительно понизили производство.

     Поливинилхлоридная смола по объёму произведенной продукции понизила свои показатели в 2009 году, а вот абсолютный прирост у этого вида продукции вырос.    

  Сополимеры винилхлорида в 2009 году увеличили своё производство почти вдвое, а абсолютный прирост повысился всего на 2%.

    Для лакокрасочных материалов наблюдалась в 2007-2008 годах тенденция к снижению производства продукции, а в 2009 опять возрасла.  И темпы прироста только в 2009 году стали положительными и составляли почти 29%.

   Спирты бутиловые и изобутиловые значительно понизили своё производство в 2009 году, что видно из темпа прироста. Он составил  -97,37%.То есть происходит спад.

   Можем пронаблюдать эти  изменения на рисунке 6, приведенном ниже. (Приложение 1).

 

Рис. 6. Динамика производства основных видом продукции (абсолютный прирост)

 

      По числу предприятий и организаций в химической промышленности с 2005 по 2006 год происходит незначительное сокращение в отрасли химической промышленности. На рисунке 7 можно увидеть, что в 2005 году было самое большое количество предприятий в отрасли химической промышленности, в 2006 году резки спад в два раза, а последующие года без сильных изменений в отрасли.

     Рис. 7. Динамика числа предприятий в отрасли химической промышленности в РФ

 

      В годы экономического кризиса резко сократился внутренний рынок  химикатов. В этих условиях едва ли не единственным источником доходов многих отечественных производителей стали поставки на внешние рынки, где из-за более низких внутренних цен на электроэнергию и природный газ российские химические и нефтехимические товары имеют ценовое преимущество. За счет экспорта формируется почти половина совокупной выручки предприятий отрасли, причем в отдельных секторах этот показатель превышает 80% (калийные и фосфорные удобрения, капролактам, ксилолы и др.).

     Главным фактором, который позволил российским химическим предприятиям выйти из затянувшегося кризиса в 1998 года, была девальвация национальной валюты, которая резко повысила ценовую конкурентоспособность отечественной продукции. Однако этот импульс довольно быстро начал себя исчерпывать.

   Следующий толчок развитию химического комплекса дал резкий рост мировых цен на углеводороды, который повлек за собой и цены на большую часть химической продукции (в первую очередь на минеральные удобрения и продукцию нефтехимии). По сути, это и стало главной причиной наметившегося в 2003-2004 гг. ускорения химического производства, то есть рост носил преимущественно конъюнктурный характер.

Промышленность: до 2004 г. включительно данные представлены по промышленности в целом (ОКОНХ), после – по обрабатывающим производствам в целом (ОКВЭД).

Химический комплекс: до 2004 г. включительно данные представлены по химической и нефтехимической промышленности (ОКОНХ), после – по химическому производству и производству резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД).

Рис. 8. Индексы промышленного производства в химическом комплексе

(по полному кругу предприятий)  в 1999-2006 гг. (в % к предыдущему году).

 

      В то же время структура производства в отечественном химическом комплексе оказалась неадекватна современным тенденциям развития российской экономики. Основу его составляет продукция с низкой степенью передела первичного сырья, поэтому потребность в высокотехнологичной продукции (конструкционные пластмассы, химические волокна и нити, синтетические красители, текстильно-вспомогательные вещества, химические средства защиты растений и др.) удовлетворяется главным образом за счет импорта.

     В секторах высокотехнологичных химических продуктов (шин, СМС, конструкционных полимеров, лакокрасочной продукции) отечественные производители оказались крайне уязвимы в конкурентной борьбе с зарубежными производителями. Активизация иностранных компаний на российском рынке привела к тому, что в таких сегментах как производство синтетических волокон, красок и лаков выпуск либо сокращался, либо рос незначительно.

    В течение последних 10 лет оборонная промышленность в силу ее низкой платежеспособности не обеспечивала необходимого спроса на ряд продуктов малотоннажной химии. В настоящее время в России прекращено производство некоторых видов полимерных материалов (полиимиды, поликарбонаты), каучуков специального назначения, клеев, герметиков и т.д. Под угрозой закрытия находится производство всех углеродных материалов, необходимых для изготовления конструкционных теплостойких и эрозионностойких композиционных материалов, используемых в современной авиационной и ракетно-космической технике, атомной промышленности. В критическом положении находятся более 42% малотоннажных производств, в том числе углеродные, борные, карбидокремниевые волокна; теплостойкие органические стекла; термостойкие кремнийорганические и элементоорганические олигомеры; наполнители, пигменты и т.д.