Фармацевтический рынок Республики Беларусь

Порядок формирования оптовых и розничных цен на отечественные и импортные лекарственные средства установлен постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

Постановлением Минздрава от 6 марта 2012 года № 13 закреплен порядок установления и применения цен на лекарственные средства, производимые организациями Беларуси по утвержденному Совмином перечню.

Установлено, что отпускные цены на лекарственные средства определяются организациями на основе плановых затрат (себестоимости) на производство и реализацию товаров (работ, услуг), налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством, прибыли, с учетом конъюнктуры рынка.

Цены должны быть подтверждены экономическими расчетами (плановой калькуляцией с расшифровкой статей затрат (материальных, трудовых, накладных и прочих)), которые утверждаются руководителем (иным уполномоченным руководителем лицом) организации и хранятся на бумажных носителях.

Организации устанавливают отпускные цены на лекарственные средства самостоятельно, но не выше предельных максимальных отпускных цен, утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Плановые затраты (себестоимость) определяются организацией самостоятельно исходя из принятой учетной политики на основе раздельного учета затрат по каждому виду товаров (работ, услуг), если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

Отпускные цены на лекарственные средства устанавливаются за принятую единицу измерения в белорусских рублях.

Налоги и иные обязательные платежи включаются в отпускные цены на лекарственные средства в размерах и порядке согласно законодательству Республики Беларусь. Отпускные цены на лекарственные средства устанавливаются без налога на добавленную стоимость.

Решение о реализации лекарственных средств со скидкой с отпускных цен, подтвержденной документально, организации принимают самостоятельно. В таком случае экономические расчеты, обосновывающие уровень применяемых цен, не составляются. [5]

 

 

 

 

 

2 Анализ состояния фармацевтического рынка Республики Беларусь

 

2.1 Анализ показателей  фармацевтического рынка Республики Беларусь

 

 

В настоящее время рынок лекарственных средств Беларуси в денежном выражении демонстрирует умеренное стабильное развитие, однако в натуральном выражении уже не первый год отмечаются процессы стагнации.

По аналогии с другими странами СНГ, где львиная доля потребления лекарственных средств финансируется из личных средств населения, в структуре белорусского фармрынка максимальный вклад в общий рынок обеспечивает розничный сегмент.

На белорусском фармрынке в розничном и госпитальном сегменте в денежном выражении доминирует зарубежная продукция, а в натуральном — белорусская. В текущем году локальные фармкомпании активно наращивали рыночную долю, в дальнейшем можно ожидать усиления этой тенденции ввиду развития в стране различных преференций для белорусских фармпроизводителей.

 

 

Примечание — Источник: [6].

Впечатляющий прирост рынка лекарственных средств в начале 2011 года сменился устойчивым минусом по итогам года. Экономический кризис, который начал набирать обороты с середины марта, в полной мере оказал свое негативное влияние и на фармацевтический рынок (хотя негативные явления начали проявляться несколько позже, чем в других отраслях народного хозяйства).

В 2011 году, впервые за последние 10 лет, наблюдалось снижение денежного объема оптового фармацевтического рынка, номинированного в валюте (USD) на 3,84 %. Основной причиной послужили факторы, связанные с изменением курса национальной валюты. При этом натуральный объем снизился незначительно, всего на 0,21 %. [6]

 

Таблица 1 − Индекс потребительских цен на фармацевтические товары (в процентах к предыдущему году)

 

	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Медикаменты	99,3	96,2	104,7	110,7	127,7	113,2	135,3

Примечание — Источник: [7].

Цены на фармацевтические товары за последние 7 лет имеют тенденцию к увеличению. [7]

Примечание — Источник: [6].

Среднедушевое потребление в расчетно-отпускных ценах снизилось до 68,7 USD на человека. Однако при расчете среднедушевого потребления в ценах потребителя наблюдается рост до уровня 90,95 USD на человека, против 87,99 USD в 2010 году. Это объясняется ростом объема продаж в розничном сегменте, в котором формируется большая часть добавленной стоимости – розничная надбавка.

 

 

Примечание — Источник: [6].

В региональной структуре оптовых продаж почти половина всего рынка принадлежит столичному региону – 44,16 %. У него же самый высокий уровень потребления медикаментов на 100 000 населения.

Примечание — Источник: [6].

Доля препаратов отечественного производства в оптовых ценах (USD) незначительно увеличилась как в денежном, так и в натуральном выражении. Планы по достижению 50 % рыночной доли отечественных производителей в 2015 году трудновыполнимы.

Примечание — Источник: [6].

Среди ТОП-10 корпораций-производителей наиболее выдающиеся результаты у СООО Лекфарм (+37,44 %) и компании Гедеон Рихтер (+8,92 %). Хотя с учетом ситуации на рынке в 2011 году, отсутствие отрицательной динамики в объеме продаж, номинированном в валюте, уже можно считать успехом.

В ТОП-10 анатомо-терапевтических групп нет неожиданностей. Традиционно данный рейтинг отражает траты на медикаменты по наиболее часто встречающимся патологиям.

 

Примечание — Источник: [6].

 

Примечание — Источник: [6].

В 2011 году наблюдалось снижение объема ввоза медикаментов государственными дистрибьюторами и увеличение объема и рыночной доли частных оптовых компаний. Подобная ситуация наблюдалась и в 2009 году. В целом количество импортеров медикаментов не изменилось относительно предыдущего года.

 

Таблица 2 − Удельный вес продажи фармацевтических товаров отечественного производства и иностранного происхождения торговыми организациями (в процентах к объему их розничного товарооборота)

	Январь-апрель2012 г.			Январь-апрель 2011 г.
	всего	в том числе		всего	в том числе
		отеч. производ-ства	иностр. происхож-дения		отеч. производ-ства	иностр. происхож-дения
Фармацевтические товары	100	25,1	74,9	100	23,7	76,3

Примечание — Источник: [7].

Стоит отметить, что за январь-апрель 2012 г. и аналогичный период предыдущего года доля продаж фармацевтических товаров иностранного происхождения существенно превышает аналогичную долю отечественного происхождения. Наметилась тенденция к увеличению данного показателя (на 1,4 %). [7]

 

Примечание — Источник: [8].

В 2011 году, как и в предыдущие годы, продолжился процесс укрупнения и консолидации аптечных сетей. Увеличение административно-хозяйственных затрат, дефицит кадров с периодически возникавшей товарной дефектурой ускорили данный процесс. Негосударственные аптечные сети прирастали как за счет открытия новых точек, так и за счет поглощения одиночных точек и мелких аптечных сетей, расположенных на периферии. В количественном отношении на негосударственную аптечную сеть приходится 40 % всей аптечной розницы, через которую реализуется около 46 % медикаментов и БАД. [8]

 

 

2.2 Анализ состояния аптечного и госпитального секторов фармацевтического рынка Республики Беларусь

Примечание — Источник: собственная разработка.

В 2011 году наблюдалось значительное снижение доли госпитального сегмента в общем рынке. Скорее всего, это связано с трудностями финансирования закупок медикаментов государством в 2011 году и одновременным ростом объемов розничного сегмента.

В географической структуре розничных закупок лекарственных средств зарубежного производства в денежном выражении за январь-декабрь 2011 года максимальный удельный вес аккумулировала продукция немецкого производства — 17%, за ней следовали Франция и Венгрия с удельным весом 11 и 7% соответственно. В топ-5 стран по этому показателю также вошли Украина и Индия. [9]

По объему госпитальных закупок лекарственных средств зарубежного производства в денежном выражении лидировала продукция из Швейцарии, США, России, Франции и Германии. Причем в этом сегменте отмечено превалирование дорогостоящей импортной продукции.

Примечание — Источник: [9].

Примечание — Источник: [6].

Объем розничного фармацевтического рынка в 2011 г. увеличился на 5,96 % в денежном выражении и на 4,42 % в натуральном. Доля препаратов отечественного производства увеличилась на 1 процентный пункт до 21,12 %.Дальнейший рост доли отечественных производителей в 2012 году будет происходить с большим трудом. Во многих случаях товары российского производства уже могут пользоваться льготами, предоставленными отечественными фармпроизводителями в Беларуси, а условия получения скидок оптовиками на российские медикаменты более выгодные, чем при работе с товарами белорусского производства. Кроме того, взаимное признание регистрации лекарственных средств в странах ЕЭП, намеченное на2013 год, еще больше расширит присутствие на рынке Беларуси препаратов из РФ, закупаемых за валюту, российский рубль. [6]

Примечание — Источник: [9].

При составлении прогноза развития розничного фармрынка учитывались все известные в настоящий момент факторы. Однако, как показывает практика, наибольшее влияние на рынок оказывают административные ограничения, которые возникают внезапно. Все рассматриваемые прогнозы развития розничного фармрынка в 2012 г. предусматривают увеличение денежного объема рынка в USD.

 Однако данный рост будет  вызван не увеличением потребления  товаров аптечного ассортимента (в натуральном выражении; оно, скорее всего, сократится), а изменением котировок мировых валют – доллара и евро и ростом рублевых цен на импортные лекарственные препараты до уровня, соответствующего стоимости этих препаратов в валюте до девальвации валюты в 2011 году. [9]

Примечание — Источник: [6].

Госпитальный сегмент фармацевтического рынка в 2011 году значительно сократился как в денежном, так и в натуральном выражении. Финансирование закупок медикаментов в госпитальном сегмента практически полностью осуществляется за государственные средства. Доля препаратов зарубежного производства в натуральном выражении снизилась до 14 %. Очевидно, что это инновационные оригинальные препараты, производство которых в Беларуси в силу разных причин невозможно. Дальнейшее снижение доли зарубежных производителей в госпитальном сегменте будет происходить менее интенсивно. [6]

 

Примечание — Источник: [6].

Прогноз развития госпитального сегмента рынка опирается на те же факторы, что и прогноз по розничному сегменту. Восстановление средней стоимости упаковки в госпитальном сегменте происходит быстрее, чем в рознице. В январе 2012 года средняя стоимость упаковки в госпитальном сегмента уже вернулась на докризисный уровень (около 3$/уп).

 

Примечание — Источник: [10].

Прогноз развития фармацевтического рынка Республики Беларусь на 2012 год достаточно благоприятный. При условии сохранения «плавающего» курса национальной валюты, потребление в натуральном выражении в розничном и госпитальном сегментах вернется на уровень 2010 года.

В 2012 году сохранится государственная поддержка, оказываемая отечественным фармопроизводителям. Это позволит повысить показатели экономической эффективности отечественных фармпредприятий. Однако для развития экспортных возможностей необходим пересмотр производимой товарной номенклатуры в сторону сокращения числа производимых позиций в пользу препаратов с высокой добавленной стоимостью, востребованных как внутри страны, так и на перспективных экспортных рынках.