Фармацевтический рынок отечественных лекарственных средств Республики Беларусь

За девять месяцев 2011 г. объем производства фармацевтических предприятий концерна составил 185 млн. долл. США, продемонстрировав рост 114% к аналогичному периоду 2010 г.

За этот период завершены 15 проектов новых, высокоэффективных лекарственных средств. Среди них анальгетик Трамадол, капсулы; антигипертензивное средство Лозартан, таблетки; транквилизатор Диазепам, таблетки; гипогликемическое средство Метформин, таблетки; инъекционный антибиотик Капреомицин; инновационные средства Актовир, Гепавил.

Традиционно основными потребителями отечественных лекарственных средств являются предприятия системы "Фармация", доля поставок которым составила 66,3 % в общем объеме отгруженной продукции. При этом в январе- сентябре достигнут темп роста поставок субъектам хозяйствования негосударственной формы собственности на уровне 138%.

В тяжелых экономических условиях, сложившихся в текущем году фармацевтическими предприятиями республики планомерно выполняется поставленная Президентом задача по наращиванию доли отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке. По итогам девяти месяцев доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке составила 58,6% в натуральном выражении и 25,4% в стоимостном.

Предприятиями Департамента МЗ РБактивно ведется работа по росту экспортных поставок продукции.

По оперативным данным в январе-сентябре 2011 г. фармацевтическими предприятиями экспортировано продукции на 82,7 млн. долл. США (темп роста составил 112%).[1]Обеспечено положительное сальдо торговли товарами в размере 19,7 млн. долл. США.

Предприятиями фармпромышленностиобеспечено превышение темпов роста экспорта над темпами роста импорта на 12,6 процентных пункта, в том числе за счет повышения эффективности ценообразования и товаропродвижения на внешние рынки.

Рост экспорта товаров опережающими темпами обеспечен, в первую очередь, за счет наращивания поставок продукции предприятий на традиционные рынки стран СНГ - темп роста составил 120,2 %, а также освоения новых перспективных рынков сбыта - темп роста экспорта по странам дальнего зарубежья составил 121,8 %.

Фармацевтические предприятия РБ экспортируют продукцию в 24 страны, в том числе во все страны СНГ, а также в страны Европы, Азии, Африки и Америки.

Доля экспорта в Российскую Федерацию составила 55,7% от объема экспорта концерна. На российский рынок поставлено продукции фармацевтических предприятий в сумме 44,6 млн. долл. США или 118,2% к январю-августу 2010 г.

Обеспечен рост экспорта по следующим странам СНГ: Узбекистан -103,2%, Казахстан - 115,9%, Украина - 139,1%, Кыргызстан - 147,3%, Таджикистан - 132,5% Туркменистан - 190,8%.[1]

В 2011 году впервые осуществлены поставки лекарственных средств в Сомали (41,2 тыс. долл. США), Ливан (7,6 тыс. долл. США), Ирак (252 тыс. долл. США).

С целью продвижения продукции на экспорт организации концерна приняли участие в международных специализированных выставках в разных регионах СНГ (Узбекистан, Армения, Россия, Беларусь, Казахстан).

Ведется работа по освоению перспективных рынков сбыта фармацевтической продукции, в том числе Азии, Африки, Америки, Ближнего Востока (Вьетнам, Ирак, Сирия, Пакистан, Венесуэла и др.).

2.Фармацевтический  рынок Республики Беларусь 2012

Покупателей на рынке фармацевтической продукции можно разделить на розничный и госпитальный сектор. На розничном секторе основные покупатели – граждане, покупающие лекарственные средства через аптечную сеть. На госпитальном секторе – все лица находящиеся на лечении в медицинских учреждениях.

 И в розничном, и в госпитальном секторах большим спросом пользуются товары зарубежных производителей. В первом случае покупатели предпочитают импортный товар скорее по привычке, из-за сложившихся стереотипов «заграничное лучше», и осознанно платят за лекарства больше, считая, что покупают более качественную продукцию. В госпитальном секторе необходимы высокотехнологические препараты, которые в Беларуси не производятся, или же не соответствуют требуемому уровню. Однако из-за того, что большинство больниц, поликлиник и госпиталей в республике государственные, наблюдается лоббирование использования отечественных лекарственных средств и наличие госзаказа.

Данные рис.1 характеризуют объем фармацевтического рынка  РБ за 2009-2012 г.г.  [2]

 

 

 

Рис. 1 Объем фармацевтического рынка Республики Беларусь 2009-2012 годы.

В 2012 году фармацевтический рынок вышел из рецессии, показав рост в натуральном выражении к 2011 году (2,88%). В денежном выражении фармацевтический рынок вырос на 25% в USD и на 124% в национальной валюте.  Основной причиной столь диспропорционального роста рынка в денежном и натуральном выражениях является двойная девальвация национальной валюты в 2011 году. В течение 2012 года происходило выравнивание цен до девальвационного уровня. По данным Белстата, индекс потребительских цен на медикаменты в 2012 году составил 76,2%. Также необходимо отметить значительный рост средней цены в госпитальном сегменте. [2]

На рис.2 и 3 представлена региональная структура фармацевтического рынка РБ в 2012г. В денежном и натуральном выражении.

 

 

 

Рис. 2 Региональная структура фармацевтического рынка Беларуси 2012.  Доли регионов в оптовых продажах в USD, % .

Исходя из данных рис.2 лидирующую позицию в потреблении ЛС на 100 тыс. жителей в денежном выражении занимает Минский регион, последнюю позицию занимает  Гродненский регион. Что касается потребления ЛС на 100 тыс. жителей в натуральном выражении, то лидером является Гомельский регион.

 

Рис.3 Доли регионов оптовых продаж в упаковках, % .

В региональной структуре оптовых продаж в денежном эквиваленте лидирующую позицию занимает Минский регион – 44, 69%, в натуральном выражении он занимает более трети рынка –  35,5%.  У него же самый высокий уровень потребления медикаментов на 100 000 населения, хотя по упаковкам наибольший результат принадлежит Гомельскому региону.

Потребление ЛС на 1 жителя в 2008-2012 можно иллюстрировать данным рис.4

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Потребление лекарственных препаратов на душу населения в Беларуси 2008-2012 годы.

Увеличение затрат на ЛС возрастает лишь в абсолютных цифрах. Если рассмотреть среднюю стоимость упаковки за период 2008-2012 годы, то наблюдается увеличение стоимости с 1,62 USDдо 1,78 в 2010 году, затем падение стоимости в 2011до 1,71 USDи далее рост. В 2012 году стоимость упаковки составила 2,08 USD. Доля лекарственных средств в потребительской корзине занимает порядка 0,02% на протяжении последних пяти лет. Диапазон потребления на душу населения за 5 лет составляет 61,64 до 85,86 USD.

 

 

 

 

Рис. 5 Доля препаратов импортного и отечественного производства.

Доля отечественных препаратов на фармацевтическом рынке увеличилась незначительно  и,  при сохранении данной тенденции,  достижение уровня 50% в стоимостном выражении к 2015 году кажется трудновыполнимым.

На рис.6 показано соотношение удельного веса аптечного и госпитального сегментов фармацевтического рынка страны в 2012 г. В натуральном и стоимостном выражении.

Рис. 6 Доли аптечного и госпитального сегментов 2012.

Лидирующая роль закономерно сохраняется за аптечным сегментом. Хотя доля госпитальных продаж увеличилась на 1% по сравнению с 2011 годом  в натуральном выражении и на 7,2% в стоимостном как итог улучшения финансирования в 2012 году.  Скорее всего,  соотношение госпитального и розничного рынков останется неизменным при сохранении государственной поддержки больничному сектору.

10 топ производителей  на фармрынке РБ в 2012 г. Приведены в табл.1

Таблица 1.ТОП-10 корпораций-производителей на фармацевтическом рынкеРеспублики Беларусь в 2012г.

 

Корпорация	Опт. Продажи    млн. USD	Кол-во упак., млн.	Рейтинг по кол-вуупак., млн.
Белмедпрепараты	56,49	56,33	2
Борисовский ЗМП	35,73	79,46	1
Рош	31,99	0,16	10
Новартис	29,27	4,78	5
Санофи-Авентис	28,35	4,57	6
Никомед: в составе Такеда	25,83	3,2	9
Лекфарм	23,38	12,27	4
Гедеон Рихтер	23,35	3,94	7
Фармленд	23,29	19,44	3
Байер Хелскэр	22,65	3,42	8

Третье место заняла компания Рош, не присутствовавшая в Топ-10 в 2011 году, вытеснив их десятки  ГлаксоФарма. Первые места, как и в 2011 году, принадлежат двум отечественным производителям:РУП «Белмедпрепараты»  и Борисовский ЗМП. Фармлэнд в стоимостном выражении потерял свои позиции, опустившись в рейтинге с третьего места на девятое, хотя в натуральном выражении он остался в первой тройке.

 

Таблица 2. ТОП-10 Анатомо-терапевтических групп на фармацевтическом рынкеРеспублики Беларусь 2012.

АТС-2	Опт. Продажи    млн. USD	Кол-во упак., млн.	Ретинг по кол-вуупак., млн.
Системные антибактериальные препараты	53,68	23,07	1
Антинеопластики	43,913	1,53	10
Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему	32, 36	14,79	5
Противопростудные и противокашлевые препараты	30,76	15,22	4
Противовоспалительные и противоревматические препараты	26,29	11,362	6
Препараты для лечения сахарного диабета	24,43	4,89	8
Витамины	21,66	18,06	2
Вакцины	21,22	1,81	9
Сердечная терапия	20,92	17,41	3
Препараты для лечения заболеваний глаз	18,3	7,48	7

 

 

 

В Топ-10 анатомо-терапевтических групп можно отметить появление антинеопластиков, занявших второе место, а также вакцин.

Таблица 3.ТОП-10 МНН на фармацевтическом рынке Республики Беларусь 2012.

МНН	Опт. Продажи    млн. USD	Кол-во упак., млн.	Ретинг по кол-ву упак., млн.
Траструзумаб	14,48	0,01	9
Вакцина для профилактики гриппа(инактивированная)	13,32	0,96	5
Лизиноприл	9,28	3,6	3
Поливитамин+мультиминерал	8,9	1,49	4
Натрия хлорид	8,24	11,35	1
Ритуксимаб	7,67	0,01	9
Депротеинизированныйгемодериват	7,6	0,42	7
Такролимус	7,57	0,03	8
Инсулин-изофан	6,8	0,89	6
Эналаприл	6,56	7,19                                         олрпр	2

 

Изменения в Топ-10 анатомо-терапевтических групп коррелируют с появлением новых лидеров в Топ-10 МНН – трастузумаб и вакцина для профилактики гриппа.

3.Основные проблемы развития отечественного фармацевтического рынка

 Существует ряд объективных  причин, оказывающих сдерживающее  влияние на развитие отечественного  фармацевтического производства  и фармацевтического рынка:[3]

• недостаточно гибкое, недоработанное и требующее совершенствования законодательство в области производства и продажи фармацевтических продуктов;
• отсутствие перспективных, с точки зрения коммерческого подхода, предложений на рынке научных исследований в области создания инновационных лекарственных средств;
• отсутствие развитой отечественной школы подготовки квалифицированных кадров для фармотрасли;
• отсутствие собственного производства субстанций, эксклюзивных технологий и оборудования для фармацевтической промышленности;
• нехватка квалифицированных специалистов по международному маркетингу и недостаточно активное продвижение продукции отечественных предприятий на рынках других стран.