Банковский кредит и его развитие в Казахстане

На долю банков с активами, не  превышающими 1 трлн. тенге, приходится не более  42,3% активов от общего объема активов банковского сектора  страны. Их число, по состоянию на 01.01.2012 г., составляет 34, или 89% от общего количества банков. Соответственно подавляющая часть активов сосредоточена в пяти крупнейших банках, размер активов которых

превышает 1 трлн. Тенге( диаграмма 2)

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Структура банков по размеру  активов по состоянию на 01.01.2012год:

После незначительного снижения объема кредитования в 2010 году (на 0,7%), в 2011 году кредитная активность  существенно возросла. Объем кредитов банков экономике увеличился в 2011 году на 15,7% и достиг 8 781,4 млрд. тенге (59,3 млрд. долл. США). В сегменте кредитного рынка, что, в свою очередь, обеспечило рост удельного веса тенговых кредитов вобщем объеме с 57,7% до 64,7%.

Продолжающееся второй год подряд снижение валютного кредитования обусловлено  мерами государства по минимизации  рисков в данном сегменте, которые  реализуются посредством ужесточения требований к банкам, выдающим валютные кредиты заемщикам, не имеющим валютной выручки либо зарегистрированным на территории оффшорных зон, а также снижением интереса к валютным кредитам после девальвации тенге.

В итоге, кредиты в иностранной валюте за 2011 год снизились на 3,4% до 3 099,7 млрд. тенге, тогда как в национальной валюте  –  повысились на 29,6% до 5 681,6 млрд. тенге( рис.1):

 

 

 

 

Долгосрочное кредитование в 2011 году повысилось на 11,6% до 7 086,9 млрд. тенге, краткосрочное  –  выросло на  36,5% до 1 694,5 млрд. тенге. Соответственно, удельный вес долгосрочных кредитов понизился за год с 83,6% до 80,7%.

Кредитование субъектов малого предпринимательства в 2011 году понизилось на 3,1% до 1 341,4 млрд. тенге, что составляет 15,3% от общего объема кредитов экономике. В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на торговлю – 20,8%, строительство – 14,9%, промышленность – 12,0%, сельское хозяйство – 3,8%.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам  физическим лицам, выданным в национальной валюте, в декабре 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года повысилась с 20,3% до 20,4%, по кредитам юридическим лицам  –  снизилась с 12,9% до 10,8%(рис 2):

2.2 Кредитование малого и среднего бизнеса

 

Осознавая важность и необходимость развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Казахстане, ежегодно Президент в своих Посланиях делает особый акцент на создании благоприятных и привлекательных условий для усиления позиций отечественных предпринимателей. Не стало исключением и Послание 2012 года, в котором Нурсултан Назарбаев отметил положительные результаты реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020», а также поставил последующие цели и направления, в которых необходимо продолжить работу.

В Казахстане по итогам ушедшего года 2,7 млн. человек, или 31,8%, были заняты в деятельности МСБ, однако вклад в общий объем выпуска продукции и услуг остается сравнительно небольшим. За два десятилетия независимости Казахстана экономика страны продолжает развиваться преимущественно «сырьевым» путем, а темпы роста определяются мировыми ценами на экспортируемое сырье. В условиях усиливающейся конкуренции и долгосрочной цели Казахстана войти в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира необходимо ускорить процесс диверсификации экономики и развивать стратегически важные ее отрасли. Здесь большая роль должна уделяться сектору МСБ.  
В Казахстане на сегодня для укрепления позиций отечественных предприятий была принята крупномасштабная Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010–2014 годы, в рамках которой реализуется программа «Дорожная карта бизнеса-2020». Основной задачей данного механизма является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики, а также сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест. Особый упор сделан на поддержку наиболее актуальных бизнес-инициатив и экспортоориентированных производств, оздоровление предпринимательского сектора. Программа предусматривает частичное гарантирование и субсидирование процентной ставки по кредитам банков для реализации новых и уже существующих проектов, развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры, сервисную поддержку ведения бизнеса, подготовку кадров, организацию молодежной практики и социальных рабочих мест. Эти меры особенно необходимы в свете вступления Казахстана в Таможенный союз и создания Единого экономического пространства. Необходимо отметить, что на сегодня в стране имеются благоприятные условия для развития МСБ, а принятые реформы и программы имеют определенный успех. В ежегодном аналитическом отчете Всемирного банка Doing Business в 2012 году Казахстан из 183 стран поднялся на 11 позиций вверх – с 58-го на 4-е место, что свидетельствует о большей привлекательности страны для создания и ведения бизнеса. Более того, сравнивая позиции с соседними государствами, видно значительное преимущество Казахстана в сфере совершенствования систем нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности. Также немаловажным аспектом развития отечественного бизнеса является благоприятный налоговый климат Казахстана (13-е место), который в сравнении с другими постсоветскими странами признается более мягким и привлекательным. К примеру, НДС в Казахстане на сегодня составляет 12%, в России – 18%, а в Беларуси – 20%. Улучшение налогового климата имеет особое значение в условиях ТС и ЕЭП. Еще одним положительным примером может послужить относительно низкая процентная ставка на прибыль предприятий среднего бизнеса, которая составляет 28,6%, в то время как в странах ОЭСР данный показатель равен 42,7%.  
 
Несмотря на значимые достижения по созданию привлекательной бизнес-среды, Казахстану как молодому и развивающемуся государству следует и дальше продолжить работу в этих направлениях.В частности, необходимо усилить диверсификацию предприятий МСБ за счет создания стимулирующих условий в виде предоставления финансовой помощи по примеру развитых стран мира. Низкая отраслевая диверсификация предприя тий МСБ создает определенную угрозу экономике Казахстана в долгосрочной перспективе. Отраслевая структура показывает, что наибольший удельный вес на сегодня имеют предприятия, функцио нирующие в сфере торговли, – 41,5%, что также подтверждается высокой долей кредитования БВУ этого сектора – 30,9%. В этой ситуации предоставление налоговых преференций и льготного финансирования приоритетным отраслям экономики будут наиболее эффективными «рычагами» воздействия государства. Не менее актуальным вопросом для многих субъектов МСБ является ограниченный доступ к финансовым ресурсам, связанный с недостаточной эффективностью распределения выделяемых средств. Одной из основных причин является нежелание коммерческих банков, которые непосредст венно рассматривают заявки на кредитование, участвовать в высоко рискованных и плохо продуманных бизнес-проектах, а также отсутствие у заемщиков залоговой базы. В связи с этим следовало бы рассмотреть возможность создания отдельного специализированного финансового института (банка), который будет заниматься вопросами выдачи кредитов и рассмотрением проектов исключительно предприятий малого и среднего бизнеса, в связи с отсутствием на сегодня реальной альтернативы банковскому кредитованию. Создание специализированного государст венного института позволит сконцентрировать больше внимания на финансировании предприятий МСБ и позволит увеличить эффективность и скорость распределения денежных средств. 
 
Помимо этого, принятия мер требует ситуация в сфере административных барье ров, вопросов коррупции, недобросовест ной конкуренции. Политика снижения административного бремени должна иметь системный и стратегический характер. Для чего следует налаживать связь с предпринимателями, чтобы в первую очередь учитывать их пожелания и мнения относительно предлагаемых реформ. Проведение совместных мероприятий представителями власти и предпринимателями, где последние смогут озвучить свои проблемы и оценить эффективность принимаемых мер, а также эффективность деятельности ответственных органов, должно носить систематический характер, к примеру, раз в полгода, и получать широкое освещение в прессе. Результаты данных встреч должны быть обязательно учтены в последующих планах и программах развития. Вместе с тем нужно наладить работу аналитических структур фонда «Даму» с привлечением представителей МСБ для постоянного мониторинга и анализа состояния бизнес-климата Казахстана и его проблем. На сегодня государству следует уделить внимание проблеме обеспечения МСБ профессионально-техническими кадрами, в связи с чем требуются меры по реорганизации и улучшению системы профессионально-технического образования, которая могла бы отвечать потребностям работодателей. Для налаживания тесного сотрудничества между отраслевыми промышленными союзами и образовательными учреждениями с целью выработки единых профессиональных стандартов, повышения уровня подготовки молодых специалистов и дальнейшего их трудоустройства. 

2.3 Развитие потребительского кредитования

 

Развитие потребительского кредитования наряду с ипотечным кредитованием  и кредитованием малого бизнеса  является одним из приоритетных направлений Стратегии развития банковского сектора РК. При этом сектор потребительского кредитования в последнее время занимает все более заметное место среди услуг, предоставляемых банками населению. Уже сейчас между банками развернулась жесткая конкурентная борьба, населению предлагаются различные кредитные продукты.

Сегодня почти все банки, выдающие займы физическим лицам, предлагают потенциальным клиентам обширный выбор  программ кредитования. Сюда можно  включить кредиты на приобретение жилья, на покупку автомобиля, на ремонт квартиры, на образование, на оплату туристических и медицинских услуг, на покупку мебели, бытовой техники, офисного оборудования и тд. В настоящее время есть возможность выбрать не только конкретную торговую компанию и марку товара, но также процедуру, сумму и срок кредитования. Казахстанский потребитель выбирает банк, который оперативно оценивает косвенные доходы заемщика, предъявляет минимальные требования при максимально коротких сроках оценки кредитоспособности, имеет широкую филиальную сеть для погашения кредита в удобное для клиента время.

По состоянию на 1 ноября 2012 года в Казахстане работают 38 банков второго уровня, и все они предоставляют услуги потребительского кредитования. Само собой разумеется, что в условиях такой конкуренции банкам приходится, всячески расширяться, предлагать своим клиентам все более выгодные условия.

Состояние кредитного портфеля банков второго уровня по состоянию на 01.11.2012представлено на рисунке3:

По состоянию на 1 января 2012 года провизии, сформированные в соответствии с требованиями  Комитета финансового надзора, по кредитному портфелю банковского сектора составили 3 365,7 млрд. тенге, или 32,1% от совокупного кредитного портфеля.

Доля сомнительных займов в кредитном  портфеле снизилась с 53,6% до 52,3%, доля безнадежных займов выросла на 2 процентных пункта и составила 22,0% на конец 2011 года. Доля стандартных займов снизилась с 26,4% до 25,7%.В течение 2011  года неработающие займы увеличились на 716,5 млрд. тенге или на 24,3%, составив по состоянию на 1 января 2012 года 3 670,9 млрд. тенге (35,1% от совокупного кредитного портфеля  банков  против 32,6% на начало 2011 года). Займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 дней, по состоянию на 1 января 2012 года составили 3 225,6 млрд. тенге, а их доля в совокупном кредитном портфеле  банков  составила 30,8% против 23,8% на начало 2011 года.

Обязательства  банков  за  2011  год увеличились на 799,5 млрд. тенге  или на 7,5% и составили по состоянию на 1 января 2012 года 11 514,6 млрд. тенге.

Рис.4: Изменение спроса на кредитные  ресурсы на рынке потребительского кредитования.

3.Пути совершенствования кредитной системы в Республике Казахстан

В Казахстане с обретением государственной независимости в 1993 году была фактически заново построена двухуровневая кредитная система. В соответствии с этим неизмеримо повысилась роль Национального банка.

Проводимая им денежно-кредитная  политика учитывала экономические  реалии последних лет и была адекватна им. Одно из самых существенных достижений этой политики - остановка гиперинфляции, а как свидетельствует мировой опыт, стабильность стоимости денег в долгосрочном плане является решающей предпосылкой эффективного функционирования экономики и, тем самым, успешного экономического роста и высокой занятости населения страны.

На современном этапе развития кредитная система Республики Казахстан  находится на качественно новом  уровне своего развития, и большинство  реформ, направленных на создание основы для ее успешного функционирования, уже осуществлены.

Макроэкономическая стабилизация в целом и преодоление инфляции, в частности, также позволят населению шире использовать банковские ссуды для решения жизненно важных проблем. Все это указывает на необходимость дальнейшего развития и совершенствования кредитных связей коммерческих банков с населением на основе изучения отечественного и зарубежного опыта. С моей точки зрения, необходимо развивать комплексное банковское обслуживание населения, предоставляя последним широкий выбор банковских продуктов и услуг, увеличивая доходы, формируя ресурсную базу банка, расширять кредитные отношения с населением.

 
Первая и главная проблема казахстанской банковской системы  заключается в том, что при  большом количестве банковских учреждений в Казахстане все они обладают сравнительно низким собственным капиталом, что предполагает неустойчивость и, соответственно, недоверие к банковской системе со стороны клиентов.

Поэтому первый шаг к оздоровлению банковской системы Казахстана должен заключаться в увеличении собственных капиталов банков и соответственно, в снижении рисков всей банковской системы в целом. Методов увеличения собственного капитала банков немного. Прежде всего, это размещение дополнительных эмиссий акций среди инвесторов. На практике выпуск эмиссии акций должен всегда учитывать возможность рынка по приобретению новых эмиссий. То есть если банк небольшой, малоизвестный или с неподходящей репутацией, то ему, скорее всего, будет очень сложно убедить частных инвесторов купить его акции. В этом случае предпочтительнее вариант нахождения одного или нескольких стратегических инвесторов, которые, возможно, заинтересованы в покупке акций данного банка. Если банк больших размеров, достаточно известный и прибыльный, целесообразнее провести подписку на акции среди мелких инвесторов и населения. При помощи размещения через фондовую биржу.

Кроме того, существует вариант для  достаточно крупных банков разместить акции на международных рынках в  форме депозитарных расписок ADR (Американские депозитарные расписки), IDR (Международные депозитарные расписки), GDR (Глобальные депозитарные расписки). Депозитарные расписки – это производный финансовый инструмент для приобретения инвесторами ценных бумаг иностранных эмитентов. Данные депозитарные расписки выпускаются на бумаги иностранного эмитента, депонируемые в кастодиальном учреждении номинальным эмитентом. Преимуществом инвесторов в случае покупки депозитарных расписок является отсутствие необходимости в их регистрации, освобождение от уплаты местных налогов, доступность и высокая ликвидность.

 
Дальнейшее развитие и совершенствование кредитных взаимоотношений банков с населением возможно и целесообразно осуществлять на основе изучения и внедрения на практике передового отечественного и зарубежного опыта. Использование опыта других стран в области кредитования частных лиц может идти по мере накопления коммерческими банками опыта по кредитованию, укрепления материально-технической базы, обеспечения необходимыми кадрами, по нескольким направлениям:\

  -совершенствования используемых и внедрения новых видов ссуд;

  -повышения качества банковского обслуживания населения;

  - дифференциации условий предоставления ссуд в зависимости от вида ссуды, срока использования, уровня доходов заемщика и т.д.;

-унификации порядка оформления и использования кредитов и др. Дальнейшее улучшение организации кредитования индивидуальных заемщиков требует решения ряда проблем. Потребительские кредиты в настоящее время выдаются не только кредитными институтами, но и предприятиями и организациями, которым кредитные функции не присущи. Кроме того, кредитование потребительских нужд населения многими организациями препятствуют решению многих вопросов. Например, отсутствует планирование потребительских кредитов в целом по стране и по отдельным регионам. В кредитных планах банков предусматриваются лишь выдаваемые ими кредиты. Затруднено изучение перспектив дальнейшего развития потребительских кредитов, согласование условий пользования ими. Выдача и погашение кредитов недостаточно увязаны с показателями баланса денежных доходов и расходов населения выше сказанное подтверждает необходимость концентрации выдачи всех видов потребительских кредитов в банковской системе. Представляется целесообразным существенно расширить перечень видов ссуд, предоставляемых клиентам на образование, на организацию собственного бизнеса, а также предоставлять различные услуги, в том числе информируя клиентов о программах стимулирования инвестиций и предпринимательства. Кроме того, положительный эффект для развития кредитования индивидуальных заемщиков имело бы также: - введение целевых жилищно-строительных вкладов и предоставление на этой основе первоочередного права на получение инвестиционного кредита владельцам вкладов после соблюдения установленных условий: срока хранения и необходимой суммы накопления средств на вкладе; - проведение маркетинговых исследований банков с целью выявления потребности населения в новых видах ссуд; - повышение уровня информированности частных клиентов банков о новых видах кредитов и банковских услуг; - максимальный учет интересов клиента, индивидуальный подход при кредитовании. Развитие кредитных отношений населения с банками - это вопрос не только экономический, но и политический и социальный. Помимо необходимой экономической и политической стабилизации, разработки коммерческими банками социально-ориентированной кредитной политики во взаимоотношениях с населением, он требует также модернизации форм и методов кредитования, совершенствования процентной политики и условий предоставления и погашения кредитов, использования опыта зарубежных стран с рыночной экономикой. Совершенствование кредитования населения в условиях роста межбанковской конкуренции служит для банка важным фактором, укрепляющим его общественный имидж, привлекательность и доходную базу. Эти свойства потребительского кредита обеспечивают возрастающее к нему внимание. Таким образом, при работе с большим числом индивидуальных заемщиков их платежеспособность нужно оценивать только исходя из официальных текущих доходов, усредненных за достаточно продолжительный период времени. Необходимо также уделять большое внимание стабильности доходов и вероятности их изменения в будущем. Последнее, относится, в частности, к платежеспособности и к стабильной работе предприятия, перечисляющего заработную плату потенциального заемщика в банк. В банке должны быть сформулированы четкие и однозначные критерии, которыми должен руководствоваться работник банка, принимая решение о кредитовании сотрудника предприятия. Список этих критериев не должен быть избыточным, и любое значение каждого из них должно быть легко проверяемым. На каждой стадии бизнес-процесса необходимо описать все действия персонала, весь документооборот, бухгалтерский и юридический, и разработать все типовые формы документов. Бизнес-процесс должен также предусматривать нетипичное развитие ситуации, например, изменение группы риска, появление просроченных обязательств, досрочное прекращение кредитования. Здесь также должны быть описаны все действия и весь документооборот. Другими словами, для банка, занимающегося обслуживанием большого числа индивидуальных заемщиков, не должно возникать «не предусмотренных ранее» ситуаций. Финансовые операции по выдаче/погашению кредитов, погашению процентов, внебалансовому учету, расчету и формированию резервов и т. п. должны осуществляться в автоматическом режиме на уровне непосредственных исполнителей с формированием соответствующих документов и распоряжений по факту их совершения по итогам операционного дня. Количество таких документов должно быть минимизировано. Обратный порядок, например, сначала подписание распоряжения на погашение процентов, а потом сама операция по погашению процентов, приведет к резкому росту издержек банка.  Следовательно, перспективы развития потребительского кредита заслуживает пристального внимания со стороны Национального банка, так как связное кредитование дорогостоящих товаров народного потребления с длительным сроком использования пользуется повышенным спросом и просты в оформлении.