8. Специфический характер на
рынке банковских услуг приобретает
такая форма ведения конкурентной
борьбы, как создание объединений
юридических лиц - объединений, предполагающих
отношения власти и подчинения,
а также разнообразные формы
зависимости между участниками
финансового рынка.
В качестве основных закономерностей
банковской конкуренции на современном
этапе можно назвать следующие:
ѕ универсализация банковской деятельности.
ѕ либерализация государственного регулирования
банковской деятельности.
ѕ расширение региональной и национальной
сферы деятельности кредитных институтов.
ѕ проникновение на банковский рынок
не банков.
ѕ возрастание значения неценовой конкуренции.
ѕ глобализация банковской конкуренции.
ѕ усиление интенсивности банковской
конкуренции - как результирующая всех
названных закономерностей.
2. Состояние банковской
конкуренции в РБ
Банковская конкуренция - экономический
процесс взаимодействия и соперничества
кредитных организаций и других участников
финансового рынка, в ходе которого они
стремятся обеспечить себе прочное положение
на рынке банковских услуг с целью максимально
полного удовлетворения разнообразных
потребностей клиентов и получения наибольшей
прибыли.
Банковскую конкуренцию следует
рассматривать как разновидность конкуренции
вообще, при этом, учитывая специфические
особенности рынка банковских услуг, закономерностей
развития банковской системы в целом.
Сферой банковской конкуренции является
банковский рынок, который представляет
собой совокупность рынков сбыта банковских
услуг. Его специфика заключается в том,
что это - очень сложное образование, имеющее
весьма широкие границы и состоящее из
множества элементов.
К числу отличительных особенностей
банковской конкуренции относят:
1. «Товар», который обращается
на рынке банковских услуг, являются
деньги и связанные с ними
финансовые инструменты.
2. Взаимосвязь не только
с экономикой, но и с политикой.
Конкуренция между кредитными
организациями внутри страны
влияет как на внутреннюю, так
и на внешнюю политику данного
государства.
3. «Узость поля» конкурентной
борьбы. Это обусловлено ограниченностью
перечня предоставляемых банковских
услуг и является следствием
правового оформления банковской
деятельности как исключительного
вида деятельности, не допускающего
совмещения с производственной,
торговой и страховой деятельностью.
4. Конкуренция между банками
происходит в условиях жесткого,
по сравнению с иными финансовыми
рынками, регулирующего воздействия
со стороны государства, в том числе в
условиях более жесткого банковского
надзора.
5. Конкурентная борьба
между кредитными организациями
охватывает не только сферу
привлечения ресурсов, но и сферу
их размещении.
6. Банковская конкуренция
характеризуется зависимостью от
доверия клиентов.
7. Банки в конкурентной
борьбе никогда полностью не
устраняют своего клиента.
Таблица 1 - Рейтинг банков Беларуси
по активам.
Период сравнения:
3-й квартал 2013 г. к 2-у кварталу 2013 г.
Таким образом, десятка наиболее прибыльных банков : за 3-й квартал 2013 года выглядит следующим образом:
1 место – БеларусБанк
2 место – БелАгроПромБанк
3 место – БПС-Сбербанк
4 место –БелИнвестБанк
5 место – БелВЭБ
6 место –– Приорбанк
7 место – БелГазпромБанк
8 место –ВТБ Банк
9 место –Альфа-Банк
10 место - Банк Москва-Минск
Активы белорусских банков в
третьем квартале выросли на 7,7% и составили
370 066 млрд. белорусских рублей. В первой
десятке крупнейших банков не произошло
никаких перестановок.
Доля активов госбанков (Беларусбанк, Белагропромбанк,
Белинвестбанк и Паритетбанк) в банковской системе сократилась
всего на 1,6%, но по прежнему составляет
внушительные 63,9%.
На ТОП-10 самых крупных банков
приходится 93,22% всех активов. Кварталом
ранее их доля составляла 93,60%. То есть
снижение составило всего 0,38%.
Традиционным лидером рейтинга
по активам уже много лет является Беларусбанк,
на который приходится 41,2% всех активов.
Положительная динамика
Беларусбанк стал лидером
по абсолютному приросту активов. В третьем
квартале ему удалось нарастить активы
на 7 821 млрд. BYR. В процентом соотношении
это +5% ко второму кварталу.
Среди 10 крупнейших
банков Беларуси максимальную скорость
прироста активов показал Белгазпромбанк,
который увеличил активы на 16,1%. На втором
месте ВТБ Беларусь с 15,8%.
Сразу пять банков
поднялись вверх по рейтингу на одну позицию (Идея Банк, Белсвиссбанк,
Паритетбанк, Белорусский банк малого
бизнеса, ИнтерПэйБанк и Евроторгинвестбанк).
При этом ИнтерПэйБанк умудрился подняться
в рейтинге, сократив активы.
Отрицательная
динамика
В третьем квартале активы снизили
1 банк из 20. ТехноБанк в третьем квартале
снизил активы на 5 020 млр. BYR.
Состояние банковской конкуренции
можно охарактеризовать следующим образом:
1. Резкое усиление конкурентной
борьбы между различными участниками
рынка
2. Лидирующие позиции
удерживают банки, которые можно
отнести к категории «стабильных»
3. Ориентация на сохранение
и расширение клиентской базы
4. Ориентация банков на
расширенное обслуживание физических
лиц с учетом индивидуального
подхода к каждому клиенту
5. Повышение требований
к квалификации кадров
6. Ориентация банков на
широкий спектр дополнительных
банковских услуг, на расширение
линейки продуктов и услуг
для обслуживания корпоративных
клиентов
7. Ориентация на улучшение
имиджа банков
8. Расширение пакета сервисных
программ
Основными недостатками работы
большинства банков, по-прежнему, является
неквалифицированная работа персонала,
недостаточное количество банкоматов,
неудобный режим работы и др. При выборе
банка для потенциальных клиентов самым
важным является величина спектра предлагаемых
банком услуг, также в качестве одного
из важнейших факторов является мнение
о банке, сложившееся у друзей и знакомых.
2.1 Характеристика
банковской конкуренции
Под банковской конкуренцией
следует понимать экономический процесс
взаимодействия, взаимосвязи и соперничества
между кредитными организациями в целях
обеспечения лучших возможностей реализации
банковских продуктов и услуг, максимально
более полного удовлетворения разнообразных
потребностей клиентов и получения наибольшей
прибыли в данных условиях.
Одной из существенных характеристик
современной банковской конкуренции в
Беларуси является то, что на рынке функционируют,
с одной стороны, частные кредитные организации,
нацеленные на достижение прибыли, с другой
стороны - кредитные организации с государственным
участием, номинально ориентированные
на развитие экономики, а фактически преследующие
те же цели максимизации дохода. Причем
последние используют в качестве основного
пассива средства федерального бюджета,
но совершают при этом операции обычного
универсального коммерческого банка,
получая тем самым неоспоримые конкурентные
преимущества в формировании своей ресурсной
базы.
Подобный антиконкурентный
вектор развития банковской системы страны,
на мой взгляд, не способствует эффективной
деятельности кредитных учреждений. Следовательно,
в создавшихся условиях целесообразно
принять определенные меры в отношении
сложившейся системы коммерческих банков
с государственным участием в целях придания
динамизма развитию рынка банковских
услуг в целом.
Государство может иметь собственные
специализированные кредитные организации
для обеспечения реализации, например,
приоритетных национальных проектов и
различных государственных программ экономического
развития. Вместе с тем данные государственные
кредитные организации не должны концентрироваться
на универсальной деятельности, присущей
обычным кредитным институтам. Современные
же банки с государственным участием выполняют
функции, характерные для частных кредитных
структур, при этом последние вступают
с ними в неравную конкурентную борьбу
на кредитном рынке.
Сфера деятельности кредитных
организаций с государственным участием
должна определяться задачами государства
и находиться вне состязательности банковских
учреждений, но в случае необходимости
любой специализированный банк с государственным
участием может действовать как классический
«оптовый банк», привлекая участников
рынка банковских услуг на конкурсной
основе для выполнения отдельных государственных
программ и проектов социально-экономического
развития, стимулируя формирование конкурентных
отношений на рынке банковских услуг,
но не являясь при этом непосредственным
соперником частных кредитных организаций.
В этом случае участниками конкурентных
отношений на рынке банковских услуг будут
являться:
- самостоятельные частные кредитные
организации и их филиалы (в том числе
дочерние банки иностранных кредитных
организаций);
- небанковские кредитные организации
(в пределах операций, определенных лицензией
Банка Беларуси).
При этом основная цель их деятельности
- обеспечение лучших по сравнению с конкурентами
возможностей реализации банковских продуктов
и услуг, максимально более полного удовлетворения
разнообразных потребностей клиентов
и получения наибольшей прибыли в данных
условиях.
Целесообразным видится использование
возможности применения графических методов
разведочного анализа данных, учитывая
их высокую информативность. С помощью
диаграммы Тьюки можно наглядно представить
распределение разных показателей одной
выборки, имеющих близкие масштабы и описывающих
различные характеристики объекта исследования.
При этом данная диаграмма отражает распределение
приоритетов компонентов социально - экономической
ситуации.
В качестве исходных данных
для разведочного анализа используются
рассчитанные по методике Департамента
банковского регулирования и надзора
Банка Беларуси следующие показатели:
- Индекс развития сберегательного
дела (депозиты на душу населения к доходам)
(ИРСД);
- Индекс финансовой насыщенности
региона банковскими услугами (по объему
выданных кредитов) (ФНбуК);
- Индекс институциональной
насыщенности региона банковскими услугами
(по численности населения) (ИИНбу);
- Совокупный индекс развития
банковской конкуренции (СИРБК).
Рассчитанные индексы в значительной
мере коррелируют между собой. Для выявления
силы связи между рассматриваемыми индексами
используем корреляционный анализ.
3. Актуальные проблемы банковской
конкуренции и пути их решения
Банковская конкуренция является одной
из актуальных тем, обусловленная активным
участием белорусских банков в основных
сегментах финансового рынка, необходимостью
научного обобщения накопленного опыта
практической банковской деятельностью,
а также отсутствием комплексных разработок
этой проблемы с учетом мирового опыта.
К основным проблемам можно отнести:
- Тенденции развития деятельности банков
на финансовом рынке;
- Технология деятельности банков на
финансовом рынке и ее совершенствование;
- Деятельность банков на рынке ссудных
капиталов и ее роль в развитие инвестиций;
- Перспективы развития рынка облигаций
и инвестиций банков в экономику;
- Деятельность белорусских банков на
мировом финансовом рынке;
Характеризуя перспективы банковской
системы Беларуси, можно выделить следующие
сценарии развития:
1. Уход мелких банков с финансового
рынка, в том числе путем банкротств
и поглощения другими банками;
2. Превращение мелких (особенно
региональных кредитных организаций
в филиалы крупных банков;
3. Универсализация двух-трех десятков
ведущих банков;
4. Специализация остальных банков.
Можно отметить возможность выхода банковских
акций на вторичный рынок, открытий для
широкого круга инвесторов, поскольку
темп роста кредитования банками экономики
обгоняет рост их собственных средств.
В Беларуси наблюдается сложность размещения
ценных бумаг банков, так как мало инвестиционных
компаний, обеспечивающих этот процесс.
Необходимо совершенствовать конкурентоспособность
инфраструктуры национального финансового
рынка, в частности путем создания в течение
двух-трех лет центрального депозитария
для обслуживания всех торговых площадок,
для работы с регистраторами, а также в
качестве посредника между белорусским
и мировым финансовыми рынками.