Банковская конкуренция на российском рынке

К концу года произошло резкое замедление темпов роста кредитов, выдаваемых на покупку жилья: за IV квартал прирост портфеля ипотечных кредитов составил лишь 11% от годового. Однако за счет успешной первой половины года удалось обеспечить прирост жилищных кредитов на 58%, и к концу года они приблизились к 1,2 трлн руб. (более 40 млрд долл. США).

Во второй половине года произошло значительное замедление темпов роста депозитов населения, годовой темп роста которых составил лишь 14%. Доля срочных депозитов физических лиц в банковских пассивах за год снизилась более чем на 3 п.п. (с 20,7 до 17,3%), причем основное падение пришлось на последние месяцы года. Основными причинами замедления динамики банковских депозитов стали рост недоверия населения к финансовой системе вследствие кризисных ожиданий и падение доходов населения, вследствие чего уменьшились его сберегательные возможности.

По итогам года, несмотря на то что в IV квартале прирост розничных кредитов был практически нулевым, банковская система выдала населению более 1 трлн руб. в виде кредитов, а привлекла лишь немногим более 700 млрд руб. в виде депозитов. В условиях ограниченных возможностей привлечения других видов ресурсов, а также необходимости погашения ранее взятых кредитов дальнейшее превращение населения в чистого заемщика банковской системы может привести к увеличению системных рисков. В силу этого ожидается стабилизации прироста розничного кредитования на уровне, не превышающем прирост срочных депозитов физических лиц.

В этих условиях государство взяло на себя поддержку российской банковской системы. За IV квартал объем государственных средств в пассивах банков увеличился в 3 раза и к концу года превысил 3,6 трлн руб. (13% совокупных банковских пассивов). Кризисные явления способствовали укреплению тенденции роста роли банков, контролируемых государством и нерезидентами, в институциональной структуре российской банковской системы. По доле в активах государственные банки практически сравнялись с российскими частными банками: она составила 40% для государственных и 42% - для российских частных банков соответственно. Доля в активах банков, принадлежащих нерезидентам, приблизилась к 19%.

 

3 Текущее состояние и основные  аспекты развития банковской  конкуренции

3.1 Основные аспекты  развития системы обеспечения  конкуренции в банковской сфере

 

Пришло время активнее ставить проблему создания эффективной системы правовых гарантий антимонопольного регулирования и конкуренции, обеспечивающих соблюдение прав и законных интересов всех участников рынка банковских услуг, и даже шире – услуг в денежно-кредитной сфере. При этом во главу угла, конечно же, должны быть поставлены интересы потребителей. К сожалению, нынешнее антимонопольное законодательство не отличается направленностью на защиту интересов потребителей банковских услуг. Более того, анализ федерального антимонопольного, да и банковского законодательства вызывает ощущение, что соответствующее правовое регулирование осуществляется только ради самих предпринимателей в денежно-кредитной сфере либо соответствующих органов государства. В этой связи представляется крайне важным и справедливым реально обеспечить приоритет прав и законных интересов потребителей банковских услуг (а не кредитных организаций или регулирующих органов).

Кредитные организации, будучи организациями коммерческими, извлекающими прибыль от оказания банковских услуг, не могут оставаться вне сферы государственного воздействия, нацеленного на создание эффективной конкурентной среды в банковской системе. Более того, как следует из ст. 32 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» кредитным организациям запрещается заключать соглашения и осуществлять согласованные действия, направленные на монополизацию рынка банковских услуг, а также на ограничение конкуренции в банковском деле [4].

Наиболее общие основы обеспечения конкуренции в банковской сфере урегулированы в федеральном банковском законодательстве, в Федеральном законе от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в подзаконных нормативных актах уполномоченных государственных органов.

Объектом защиты применительно к банковской системе являются, в первую очередь общественные конкурентные отношения, возникающие на рынке банковских услуг и иных финансовых услуг, оказываемых кредитными организациями.

Характерно, что формального определения термина «банковская услуга» в федеральном законе не содержится. Действующее законодательство ограничивается определением понятия «финансовая услуга», под которым понимается - деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц.

Защита конкуренции на рынке финансовых услуг осуществляется путем целенаправленного воздействия органов государства на организации, участвующие в получении прибыли на вышеупомянутом рынке. Такие организации объединены общим термином «финансовая организация».

Одним из основополагающих критериев защиты конкуренции на рынках финансовых услуг, и банковских услуг, как ее разновидности являются критерии, позволяющие определить доминирующее положение кредитной организации на банковском рынке.

Доминирующее положение финансовой организации – это объем финансовых услуг, предоставленных финансовой организацией (несколькими финансовыми организациями) на рынке финансовых услуг, дающий ей (им) возможность оказывать решающее влияние на общие условия предоставления финансовых услуг на рынке финансовых услуг или затруднять доступ на этот рынок другим финансовым организациям.

Таким образом, действующая кредитная организация может быть признана доминирующей на банковском рынке при условии, если она соответствует следующим признакам:

- оказывает банковские  услуги самостоятельно или совместно  с другими финансовыми организациями;

- объем оказываемых услуг  позволяет кредитной организации  или нескольким кредитным организациям дает возможность оказывать решающее влияние на условия предоставления на рынке в реальности, в определенном месте и в определенное время [15].

В связи с этим, доминирующее положение финансовой организации определяется в границах рынка предоставления финансовой организацией финансовых услуг независимо от ее места нахождения, определенного в учредительных документах;

- объем оказываемых кредитной  организацией услуг затрудняет  доступ на банковский рынок  другим кредитным организациям.

Необходимо заметить, что само по себе доминирующее положение одной или нескольких кредитных организаций на банковском рынке не является противозаконным.

Но признание организации доминирующей на рынке влечет для нее определенные ограничения. Например, кредитным организациям, занимающим доминирующее положение на рынке банковских услуг, запрещены действия определенного рода, а именно действия затрудняющие доступ на рынок финансовых услуг другим финансовым организациям и (или) оказывающие негативное влияние на общие условия предоставления финансовых услуг на рынке финансовых услуг.

Доминирующее положение организации на рынке определяется не произвольно, а в соответствии с определенными правилами, закрепленными в законодательстве. Это связано с тем, что в нормальных экономических условиях защите подлежат не только интересы потребителей услуг, интересы кредитных организаций, не имеющих устойчивого положения на рынке банковских услуг, но и должны обеспечиваться интересы крупных, доминирующих на рынке организаций.

Доля финансовой организации на рынке финансовых услуг определяется исходя из объективных признаков, характеризующих результаты ее деятельности. В федеральном законодательстве в качестве таких объективных критериев упоминается отношение суммы оборота финансовой организации по определенному виду финансовых услуг к общей сумме оборота финансовых организаций в установленных границах рынка финансовых услуг [16].

Еще одним направлением деятельности по защите конкуренции является установленные государством запретительные нормы в отношении любых действий направленных на ограничение конкуренции на рынке банковских услуг. При этом под конкуренцией на рынке банковских и иных финансовых услуг понимается состязательность между кредитными организациями и иными финансовыми организациями, при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждой из них односторонне воздействовать на общие условия предоставления финансовых услуг на рынке финансовых услуг.

Запрещается недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг между финансовыми организациями, которая выражается в действиях, направленных на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, заключении соглашений или ведении согласованных действий между собой или с третьими лицами, которые противоречат законодательству Российской Федерации и обычаям делового оборота и могут причинить или причинили убытки другим финансовым организациям - конкурентам на рынке финансовых услуг либо нанесли ущерб их деловой репутации.

Упомянутые последствия могу быть выражены в форме:

- распространения ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки другой финансовой организации либо нанести ущерб ее деловой репутации;

- некорректного сравнения  финансовой организацией предоставляемых  ею финансовых услуг с финансовыми  услугами, предоставляемыми другими финансовыми организациями;

- получения, использования  и разглашения информации, составляющей  служебную или коммерческую тайну, без согласия ее владельца, если  такие действия не предусмотрены  законодательством Российской Федерации.

Несомненное влияние на состояние конкуренции на банковском рынке оказывает такое явление как концентрация капитала на банковском рынке, под которым понимается слияние, присоединение кредитных организаций, приобретение ими активов или акций (долей в уставном капитале) друг друга, а также приобретение третьими лицами активов или акций (долей в уставном капитале) кредитной организации. В связи с этим, вполне очевидны причины закрепления в федеральном законодательстве такого направления защиты конкуренции на финансовых рынках как государственный контроль за концентрацией капитала на рынке [7].

Вышеприведенные и иные присущие рынку банковских услуг недостатки антимонопольного регулирования, конечно же, должны быть учтены при совершенствовании действующего федерального законодательства. Кроме того, особенности защиты конкуренции на рынке банковских услуг вполне могли бы быть урегулированы в самостоятельном разделе уже действующего Федерального закона «О защите конкуренции».

3.2 Современное состояние  банковской конкурентной среды

 

Итак, основу нашего исследования текущей конкурентной ситуации в банковском секторе составит медиарайтер, подготовленный компанией «Медиалогия» и отражающий отношение потребителей банковских услуг в Российской Федерации к определенным кредитно-финансовым организациям.

Сразу отметим, что индекс информационного благоприятствования (ИИБ) отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании/бренда в информационном поле. ИИБ зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Методика:

1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.

2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент 4 098 наиболее влиятельных российских и зарубежных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.

3. Всего проанализировано 35 390 сообщений.

4. Данные для рейтинга рассчитаны 15 февраля 2010.

Представим результаты проведенного исследования (см. табл. 3):

 

Таблица 3. Рейтинг российских банков Место в рейтинге Переме-щение в рейтинге по сравнению с декабрем 2009 года Банк Индекс информацион-ного благоприятство-вания (ИИБ) 1 0 Сбербанк России 17 877,51 2 +1 ВТБ 7 546,23 3 -1 Внешэкономбанк 5 864,31 4 0 Альфа-Банк 3 902,48 5 0 Банк Москвы 3 007,67 6 0 ВТБ 24 2 761,26 7 0 Газпромбанк 2 160,35 8 +15 Уралсиб 1 908,74 9 0 Райффайзенбанк 1 170,89 10 +36 КИТ Финанс 1 073,55 11 +16 Россельхозбанк 901,06 12 -5 Промсвязьбанк 901,05 13 +1 Возрождение 894,07 14 -9 Номос-Банк 795,66 15 -13 Траст 696,07 16 new Балтийский инвестиционный банк 666,77 17 -4 Росбанк 588,83 18 +23 Петрокоммерц 581,03 19 new Собинбанк 524,09 20 -12 МДМ-Банк 489,28 21 +15 Ситибанк 483,89 22 +9 Бинбанк 468,47 23 -3 ОТП банк 467,04 24 +8 Дойче Банк 448,44 25 -14 Русский Стандарт 441,25 26 -11 ЮниКредит Банк 440,52 27 +9 Национальный Резервный Банк 427,16 28 +20 Зенит 401,55 29 -7 Абсолют Банк 347,09 30 -13 ХКФ-Банк 343,49 31 +9 Банк «Россия» 337,74 32 new Нижегородпромстройбанк 318,19 33 +6 ТрансКредитБанк 309,01 34 +9 Российский Банк Развития 304,83 35 +9 Российская финансовая корпорация 295,78 36 -15 Ренессанс Капитал 283,59 37 new Инвестторгбанк 281,28 38 -28 Банк «Санкт-Петербург» 261,36 39 -29 Почтовый банк РФ 259,16 40 -29 Связь-Банк 255,18 41 new Тинькофф Кредитные системы 251,11 42 new ИБ «Открытие» 230,32 43 -29 АМТ-банк 222,64 44 new ВТБ Северо-Запад 219,41 45 new Ак Барс 214,34 46 new Интеза 196,51 47 -3 Ханты-Мансийский банк 172,03 48 new Газэнергопромбанк 156,95 49 new Союз 155,63 50 new Российский капитал 143,26