Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке

о бязывающие условия по передачи технологии продавцу сделанные им улучшения технологии;

ограничение объемов производства и экспорта;

установление цен на продукцию;

Технологический обмен между основными товаропроизводителями оборудования для сотовой связи сегодня строится не эпизодических, а осуществляется в тесной связи со стратегическими целями материнских компаний. Именно они серьезно воздействуют на уровень новизны технологии, попадающей на рынок и отраслевую структуру ее размещения.

Начиная с девяностых годов на мировом рынке сотовой связи доминирующей линией поведения корпораций становится межфирменное сотрудничество (вместо конкуренции), на основе передачи технологий.

Различают следующие основные пути передачи технологий:

1) на некоммерческой основе:

информационные массивы литературы, компьютерные банки данных, справочники и др.;

перекрестное лицензирование;

симпозиумы, конференции, семинары, выставки

миграция ученых

зарубежное обучение студентов и специалистов;

2) на коммерческой основе:

продажа технологий;

научно-техническое и производственное кооперирование

прямые зарубежные инвестиции;

продажа патентных лицензий;

консалтинг;

совместное проведение разработок;

инжиниринг

координирование и кооперирование НИОКР;

лизинг.

-поддержка существующей  клиентской базы и усиление  бренда Nokia,

 

 

 

 

 

1.3.Ситуация в РФ

 

Чтобы войти в число стран - ведущих производителей электроники, в т.ч. и оборудования для сотовой связи, развитие электронной отрасли России должно опираться на следующие принципы:

1)Увеличивать конкуренцию, как главный стимул и необходимое  условие для инновационного роста  и повышения производительности  труда

Стратегия должна помогать росту соперничества отечественных фирм с зарубежными и увеличению конкуренции внутри отрасли. Рост конкуренции требует участия государства и регулирования рынков, особенно в тех случаях, когда уровень конкуренции снижается из-за подавляющего превосходства одной или нескольких фирм.

2)Предоставлять равные  возможности для частных, государственных  и других предприятий независимо  от состава собственников и  доли государства

3) Чтобы обеспечить конкурентоспособность  электронной отрасли России на  международном рынке Стратегия  должна создавать одинаково привлекательные  условия для всех компаний

4) Привлекать и развивать  лучшие человеческие ресурсы. Заинтересовывать  подготовленных, активных людей, которые  являются главным ресурсом электронной  области.

5)Увеличивать соперничество  внутри отрасли, межотраслевую и  мировую кооперацию, посредством  мирового сотрудничества внутри  отрасли между отечественными  разработчиками и производителями  электронной аппаратуры, технологии, их компонентов, программного обеспечения.

6)Рост стратегических, с точки зрения обеспечения государственной безопасности коммуникационных и навигационных систем.

 

Глава 2. Практика расчета индексов отраслевой концентрации

2.1 Общая информация  по основным производителям

 

Рассмотрим рынок услуг сотовой связи Российской Федерации. На этом рынке осуществляют свою деятельность три основных игрока, так называемая «большая тройка». Это МТС, Билайн и Мегафон (будем использовать их торговые названия, широко известные потребителю, а не наименования организаций). При этом суммарная доля всех остальных фирм, представленных на этом рынке минимальна и не превышает 10%. Среди аутсайдеров стоит отметить SkyLink, Tele2 и только выходящий в последнее время на рынок услуг сотовой связи Ростелеком. Также важно, что все операторы большой тройки представлены в большинстве регионов России, хотя их доля и положение в различных регионах немного различны.

Рассмотрим выручку (тыс. рублей) данных фирм за последние 2 года:

		2011 год	Доля	2012год	Доля
1	МТС	311 900 000	38%	286 400 000	38%
3	Билайн	266 087 000	32%	247 923 000	33%
4	Мегафон	242 600 000	30%	215 515 000	29%

 

Как видим, доли каждой из фирм сопоставимы, то есть рынок поделен практически равномерно между тремя игроками и за последние год ситуация меняется незначительно. Между фирмами существует очень жесткая конкуренция.

Заметим также, что данная отрасль имеет существенные барьеры для вхождения на рынок новых игроков. Это и ограниченное число возможных лицензий (из-за ограниченности радиочастотного спектра), и высокие затраты на строительство сети, а также искусственно созданные барьеры фирмами большой тройки, подавляющие меньших игроков.

Так же важно, для операторов существует необходимость вкладывать существенные средства в строительство новых базовых станций, постоянную замену оборудования, техническое совершенство сети. Таким образом, у них нет возможности работать по минимальной цене.

В таких условиях прямые ценовые войны используются крайне редко. Иначе бы у операторов не было бы возможности вкладывать средства в развитие. Однако ценовой демпинг все равно иногда применим. Например, при появлении оператора в каком либо регионе. Тогда для быстрого наращивания абонентской базы оператор устанавливает крайне низкую цену по одному или нескольким направлениям. Например, в 2001-2002 годах при выходе на рынок Северо-запада МТС установил стоимость одной минуты разговора внутри сети в 1 цент, что по многим оценкам ниже себестоимости. В тот момент у единственного оператора в данном регионе - Мегафон аналогичная стоимость составляла в 20-30 больше.

Также политику ценовых войн пытаются использовать «мелкие» операторы, такие как Tele2 или SkyLink, однако, в виду низкой доли таких компаний на рынке, а также меньших возможностей неценовой конкуренции, предложения аутсайдеров не играют существенной роли и не изменяют рыночной цены.

Лишенные возможности (и желания) напрямую устанавливать «самые низкие» цены, операторы большой тройки ведут очень сложную ценовую политику. Разрабатываются десятки тарифных планов для различных сегментов потребителя. Вводятся дополнительные возможности скидок от объёма, от своевременной оплаты и прочее. В настоящее время сложно ответить на вопрос, кто дешевле. Все зависит от Ваших нужд и объёмов.

В настоящее время операторы большой тройки не ведут прямых ценовых войн. Основной акцент делается на разработку «индивидуальных» тарифных планов выгодных конкретному сегменту потребителя. А также огромную роль играет неценовая конкуренция.

 

2.2 Показатели  пяти ведущих фирм

 

Для расчета индексов отраслевой концентрации будем использовать данные аналитической организации J'son & Partners по количеству абонентов в мае 2008 года и в мае 2009 года. Отметим, что рыночную долю операторов сотовой связи будем считать не по полученной выручке, а по количеству абонентов данных сетей.

В настоящее время проникновение рынка услуг сотовой связи более 100% (то есть практически у каждый житель подключен к мобильной сети, а многие имеют 2 и более Sim карт) и доли фирм на рынке сотовой связи меняются незначительно. Поэтому для рассмотрения были взяты более ранние динамичные года, когда еще происходило небольшое, но все же перераспределения рынка.

Май 2008 года:

Фирма	Абонентов в Москве и МО	Абонентов в РФ	Рыночная доля в РФ, в долях	Рыночная доля в РФ, в %
МТС	14 030 000	60 860 000	0,33	33,44%
Билайн	10 538 052	52 373 733	0,29	28,78%
Мегафон	6 046 797	38 051 795	0,21	20,91%
Tele2	_	9 019 000	0,05	4,96%
Уралсвязьинформ	_	5 367 429	0,03	2,95%
Прочие	н/д	16 328 043	0,09	8,97%
Итого рынок	н/д	182 000 000	1	100%

 

Как видим, по количеству абонентов лидирует МТС, однако доли Билайн и Мегафон являются существенными, в отличии от других, более мелких игроков.

Май 2009 года:

Фирма	Абонентов в Москве и МО	Абонентов в РФ	Рыночная доля в РФ, в долях	Рыночная доля в РФ, в %
МТС	15 700 000	65 470 000	0,34	33,70%
Билайн	10 567 294	49 848 907	0,26	25,66%
Мегафон	6 837 717	44 607 811	0,23	22,96%
Tele2	-	10 909 650	0,06	5,61%
Уралсвязьинформ	-	5 920 382	0,03	3,05%
Прочие	н/д	17 543 250	0,09	9,03%
Итого рынок	н/д	194 300 000	1,00	100%

 

Рассчитаем индексы отраслевой концентрации по 2008 и 2009 годам.

 

2.3 Индекс концентрации

 

Индекс концентрации вычисляется как сумма рыночных долей нескольких крупнейших фирм, работающих на данном рынке.

Мы рассмотрим первые пять фирм.

Получим следующие данные:

В 2008 году С5=91,03%

В 2009 году С5=90,97%

Данный индекс концентрации является высоким, то есть на рынке высокая степень монополизации, вхождение на рынок новых игроков очень сильно затруднено.

Как видим в 2010 году индекс концентрации незначительно, но снизился, а значит рынок стал чуть менее концентрированным.