Интеграция в отрасли торговля

Слияние предприятий посредством горизонтальной интеграции имеет, как плюсы, так и минусы. Если рынок стабилизировался или на спаде-то горизонтальными поглощениями для уменьшения издержек в среднесрочной перспективе.

Можно привести ряд характерных причин, которые способствуют избранию стратегии горизонтальной интеграции, среди них отметим следующие:

1) горизонтальная интеграция  может быть связана с характеристиками  роста в отрасли производства (например, быстрый рост);

2) увеличившийся вследствие  объединения эффект масштаба  может усилить основные конкурентные  преимущества;

3) организация может иметь  избыток финансовых и трудовых  ресурсов, что позволит ей управлять  расширившейся компанией;

Сущность горизонтальной интеграции - в условиях рыночной конкуренции многие малые фирмы не могу противостоять крупным фирмам, тогда они принимают решения объединиться с такой же, как они фирмой и образовать монополию, чтобы противостоять конкуренции и диктовать свои условия на рынке сбыта блага.

Важным преимуществом интеграции экономико-хозяйственной деятельности для компаний является снижение трансакционных издержек, на что указывал еще Р. Коуз в своих исследованиях природы фирмы. «Комбинация имеет место, когда трансакции, прежде организуемые двумя или более предпринимателями, становятся делом только одного» [7, с. 48]. Под комбинацией подразумевается горизонтальная интеграция.

Вертикальная интеграция позволяет снизить издержки за счет обеспечения выполнения обязательств, улучшения управления и координации вдоль всей технологической цепочки, отхода от рыночной стоимости ресурсов в интегрируемых производствах, улучшения контроля качества, защиты собственной технологии. Экономия за счет эффекта масштаба -основная цель горизонтальных слияний: крупная компания может производить с меньшими издержками, чем небольшие компании. Однако существует некий предельный уровень выпуска, при превышении которого издержки начинают возрастать. Таким образом, возможности экономии за счет эффекта масштаба ограничены. На практике чаще всего указанные направления комбинируются, то есть используются в комплексе, в результате чего создаются крупные интегрированные бизнес-структуры с высокими конкурентными преимуществами. Такие бизнес-группы стремятся получить мощный синергический эффект, во много раз превышающий сумму результатов отдельных действий тех или иных компаний. Особенно следует выделить несколько видов синергии, которые могут иметь место при слиянии: производственную синергию как установление ранее не существовавших либо прерванных взаимных поставок между бизнесами объединенной компании; инновационную синергию как распространение ценных идей внутри корпорации, совместная реализация новых проектов; кадровую синергию - переход менеджеров из подразделения в подразделение, в том числе на время, для решения проблем другого бизнеса [4, с. 302].

Под интегрированными бизнес-группами (ИБГ) можно понимать любые объединения предприятий, совместная деятельность которых выходит за рамки рыночных контрактов 1.

В зависимости от возможностей контроля, сопряженных с обладанием титулами собственности объединяемых предприятий, выделяют такие типы бизнес-групп, как:

- классический холдинг, где контрольный пакет формальных прав собственности сосредоточен в руках материнской компании («Газпром», «Связьинвест», «ЛУКойл» и др.);

- распределенный холдинг, где роль материнской компании выполняют несколько самостоятельных фирм («Альфа-Групп», «Интеррос» и др.);

- создаваемые на базе взаимоучастия в капитале, где контрольные пакеты акций участников бизнес-группы распределены между ними, материнская компания как центр отсутствует (ЗАО «ИН-КАМ», ЗАО «КАМ-ИН», ОАО «КамАЗ»). Структура современной российской ИБГ

достаточно сложна, но в общем виде ее мож-

но представить как совокупность следующих элементов [5, с. 78]:

1) коммерческие банки, финансовые компании;

2) торговые дома;

3) лизинговые, страховые, инвестиционные компании;

4) транспортные и строительные компании;

5) организации НИОКР;

6) средства массовой информации;

7) общественные организации, союзы;

8) частные охранные предприятия и др.

В качестве консолидирующего ядра

группы выступают крупные промышленные предприятия, сырьевые компании, финансовые институты, а также инновационные компании в зависимости от направленности деятельности группы.

Крупные интегрированные структуры задают вектор развития экономики и являются основой поддержания стабильности производства в развитых странах, а также в российской экономике. Объединение предприятий позволяет перейти на качественно новый уровень управления, который дает возможность применения различных форм координации действий и интересов и управленческих мотиваций участников объединения, открывая тем самым реальные перспективы повышения эффективности производства.

Интеграция приводит к снижению зависимости компании от поставщиков или распространителей товаров, внешних кредиторов, что, несомненно, является важным моментом в условиях разрастания мирового финансового кризиса. Интегрированное образование в виде ИБГ имеет полную финансовую картину всех предприятий, из которых оно состоит, и, перераспределяя ограниченные финансовые ресурсы между собственными структурными составляющими, оно может повысить выживаемость, конкурентоспособность компании в целом. Итогом интеграции также является снижение стоимости конечной продукции вследствие уменьшения затрат на промежуточную продукцию за счет решения проблемы «двойной надбавки» прибыли производителями промежуточной и конечной продукции, уменьшения налогового бремени на единицу продукции [8, с. 74].

Проследим преимущества и недостатки деятельности ИБГ, взяв в качестве объекта анализа предприятия г. Волгограда и Волжского, входящие в структуру крупных всероссийских ИБГ. К ним относятся следующие крупные корпоративные структуры:

- акционерная компания «Сибур», в состав которой вошли Волжский азотно-кислородный завод, завод синтетического каучука, завод химического волокна, АО «Волтайр»;

- Европейская подшипниковая корпорация (ЕПК), в подчинении которой оказались Волжский подшипниковый завод, «Московский подшипник», Степногорский подшипниковый завод;

- ИБГ «Амтел» - Волгоградский сталепроволочноканатный завод;

- Трубная металлургическая компания (ТМК) в составе группы МДМ - Волжский трубный завод, Волгоградский тракторный завод;

- Компания «SunInterbrew» - ОАО «Поволжье»;

-УК «Волжский гидроэнергетический  каскад» - ОАО «Волжская ГЭС».

В качестве положительных аспектов влияния ИБГ на экономику региона можно выделить следующие:

1) приток инвестиций в экономику региона. ИБГ отличаются высокой концентрацией финансовых ресурсов;

2)внедрение инновационных производств, развитие информационных технологий;

3) внутри самих предприятий внедряются новые управленческие технологии, прогрессивная маркетинговая, сбытовая и рекламная политика;

4) открытие новых рабочих мест, снижение безработицы. Так, на предприятиях «Сибура», ТМК и ЕПК работают более половины занятых на крупных и средних предприятиях в г. Волжском;

5) увеличение доходной части бюджета. Основную роль в формировании доходной части бюджета г. Волжского по поступлениям от крупных и средних предприятий играют «Волжская ГЭС», ОАО «Поволжье», ОАО «ВПЗ», предприятия «Сибура» и ОАО «ВТЗ». Причем суммарная доля этих предприятий в рассматриваемых поступлениях приближается к 55 % [3].

Присутствуют и некоторые негативные моменты деятельности ИБГ:

1. Выкачивание производственных ресурсов, направленность финансовых потоков в другие регионы.

2. Вывод за рамки компании с целью снижения затрат вспомогательных производств и служб (аутсорсинг), приводящий к сокращению кадров.

3. Малая заинтересованность персонала в росте эффективности производства, так как все решения принимаются на высшем уровне руководства.

В то же время создание ИБГ обеспечивает объединение ресурсов предприятий, повышает их конкурентные преимущества и способствует распространению новой управленческой культуры.

Одной из особенностей российского рынка слияний и поглощений, основного индикатора процессов интеграции в экономике, является значительное преобладание вынужденных, враждебных слияний и поглощений над дружественными и равноправными. Сложная ситуация на мировых финансовых рынках подталкивает предприятия использовать иные, не денежные, подчас скрытые факторы повышения эффективности, стабильности и роста производства. Авторы исследования считают, что в сложившейся макроэкономической ситуации возможности враждебных поглощений крайне ограничены, на первый план могут и должны выдвинуться добровольные слияния и поглощения, свидетельствующие о предпринимательской зрелости бизнеса.

1.3 Роль процессов интеграции  в отрасли торговля

С учетом анализа мировой торговой практики предполагается, что интеграционные процессы в торговле будут проходить на фоне возникновения таких видов объединений, как:

- цепные торговые организации;

- кооперативные объединения  торговых структур;

- добровольные оптоворозничные цепи.

Следует отметить высокие возможности логистической оптимизации интегрированных (сетевых) структур. Например, в крупных американских и европейских розничных сетях интеграция информационных систем розничной и оптовой торговли позволяет автоматически информировать поставщика об уменьшении количества товаров на полках обслуживаемых магазинов.

Примечателен и пример Швейцарской торговой системы МЮИОБ, охватывающей 46% национального потребительского рынка. Заказы магазинов здесь формируются и передаются автоматически либо на центральный оптовый склад, либо на завод, производящий скоропортящиеся продукты. Уровень автоматизации торгового процесса в целом по системе настолько высок, что во многих магазинах отсутствуют менеджеры по организации поставок и контролю качества товаров.

Сетевые структуры могут создавать на обслуживаемой территории несколько распределительных центров и заключать договоры со сторонней специализированной логистической компанией на осуществление перевозок и экспедирования грузов.

Интеграция торговли - объективная закономерность ее развития, которая неизбежно проявится и в России. Программой развития торговли и общественного питания в г. Москве также предусмотрено развитие сетевых структур в столичной торговле. Организационные формы подобных структур могут быть различными. Например, торговый дом, имеющий сеть магазинов и создающий собственный распределительный центр (пример - ТД “Перекресток”), или же группировка 100-130 магазинов вокруг существующего объекта оптового звена, выступающего в этом случае системным интегратором сети.

С организационноэкономической точки зрения развитие различных форм интеграции предприятий торговли позволит:

- снижать накладные расходы  за счет введения централизованных  служб управления, централизации  снабженческих и транспортных  учетных функций;

- осуществлять закупки  крупными партиями на выгодных  условиях платежа и поставок, что в конечном итоге сказывается  на уровне цен и заинтересованности  покупателей;

- использовать новейшие  информационные технологии для  осуществления управления сетью  и создания информационных банков  данных по номенклатуре продаваемой  продукции;

- поддерживать отечественных  производителей, предоставляя им  приоритетность поставок;

- развивать дополнительные  услуги торговых предприятий  в виде организации минипекарен, цехов по разделке мяса, единого цеха полуфабрикатов и т.д.

Следующим видом вертикальной интеграции является интеграция “вперед”. В этом случае фирма стремится расширить свой бизнес за счет последующих стадий производства и сбыта.

В экономической литературе иногда специально выделяют естественную вертикальную интеграцию, когда речь идет о процессе, охватывающем смежные стадии, объединенные стержневой технологией.

Еще выделяют формы смешанные (фактически включающие в себя и горизонтальную, и вертикальную интеграции одновременно), формы укрупнения масштабов фирм - комбинирование и диверсификацию.

Грань между ними, скорее всего, условна. Важным же моментом является одновременное использование способов горизонтальной и вертикальной интеграции. При этом фирма может максимально возможно расширить свою деятельность в рамках основной и непосредственно связанной с ней отрасли (комбинирование) или расширить перечень самих основных отраслей своей деятельности (диверсификация).

Условный пример комбинирования - охват нефтяной компанией всех стадий производства и сбыта с одновременным расширением основного бизнеса (вида деятельности) [11, 16].

Условный пример диверсификации - охват нефтяной компанией других видов деятельности, связанных с производством, реализацией иных энергетических ресурсов (газ, уголь, гидроэнергия, уран), или превращение ее в диверсифицированный энергетический концерн за счет, например, производства энергетического оборудования.

Теперь поговорим об эффекте, который может принести фирме использование горизонтальной, вертикальной интеграции (в различных формах), комбинирования и диверсификации.