Анализ цен на рынке соков (сентябрь — декабрь 2013 г.)

Приход западного капитала и технологий вызвали рост современного производства и дистрибуции в  самой России. В это время на российском рынке появились марки J7 ("Вимм-Билль-Данн"), Тонус ("Лебедянский"), Nico ("Мултон"), Привет ("Прогресс"), Вико ("Интерагросистемы") и ряд других.

К середине 1990-х г. г. наиболее успешные иностранные компании приняли  решение об организации своего производства в России. Этому способствовали достаточно сложное российское техническое  законодательство и ужесточение  режима внешней торговли. В результате, к 1998 г. соки в России стали производить  Parmalat (Santal), Coca-Cola (Minute Maid), Continental Beverages (Del Monte), Gerber Foods (Sunpride). В 1997 г. емкость сокового рынка России по оценке Tetra Pak составляла 845 млн. л, что почти на 40 % превышало уровень 1990 г. В то же время уровень душевого потребления оставался все же низким и составлял всего 5 л на человека по России и около 10 л по Москве. Большая часть соковой продукции потребляется в крупных городах - Москве и Санкт-Петербурге. Например, в Москве среднее потребление соков за 2003 год составляло почти 20 литров, в Санкт-Петербурге - 15 литров. Но уже сегодня в Москве предел роста уже практически исчерпан: потребление соков и нектаров на душу населения в столице составляет около 37 л на человека, что превышает среднеевропейский показатель в 25-30 л. В тоже время в регионах средний уровень потребления составляет лишь порядка 12 л в год.

 

Рис.2 Среднедушевое потребление  сока в России

Данное обстоятельство объясняется  тем, что в крупных городах  заработная плата у населения  намного выше, чем на периферии. Однако по настоящее время потребление  сока в России в несколько раз  меньше, чем в большинстве европейских  стран. Для сравнения: в Германии среднее потребление соков на одного человека составляет около 42 л  в год, в Австрии - около 30 л, в Англии - 19л.

Тем не менее, у российского  рынка соков громадный потенциал, особенно если принять во внимание тот факт, что 22,4 % населения не пьют соки вообще, а более 40 % населения  страдает от авитаминоза. И, несмотря на то, что потребление соков в  России будет расти, потребление  соков в ближайшие несколько  лет вряд ли достигнет уровня европейских  стран. Причин, объясняющих это, несколько:

-во-первых, уровень жизни населения далек от европейского;

-во-вторых, в нашей стране несколько иная культура потребления сока. Сок в России не является товаром каждодневного спроса. Многие семьи вообще покупают сок только на праздники.

В то же время, современная  российская соковая промышленность в настоящее время базируется в основном на импортном сырье. Доля импортного сырья на российском соковом  рынке весьма значительна и составляет около 80 %. Существенная ориентированность  России на импортное сырье объективна - большое число видов плодов, определяющих разнообразие рынка соковой  продукции, в России не произрастает. Более 70 % всего импорта составляет концентрированный сок апельсина, грейпфрута, ананаса, других тропических  фруктов.

Ввоз в Россию концентрированного сокового сырья позволил расширить  ассортимент выпускаемых соков. На фоне традиционных для России продуктов, таких как яблоко и томат, на первое место выходит апельсин, заметное место занимает и ананас - продукты, которых почти не было на советском рынке.

К сожалению, наметившаяся тенденция  роста потребления на соковом  рынке России была прервана финансовым кризисом 1998 года. Августовский кризис заставил уйти с российского рынка  почти всех импортеров соковой продукции. В 1999 г. объем рынка сократился до 785 млн. л. В этот период происходит существенное сокращение числа брендов, представленных на рынке, а также уход с рынка  не только импортеров, но и многих мелких и средних производителей. Обвальная  девальвация российской валюты резко  повысила конкурентоспособность российских производителей, в результате их продукция  на российском рынке стала доминирующей. Финансовый кризис дал возможность  национальным производителям занять лидирующие позиции на соковом рынке. Продукция  компании "Вимм-Билль-Данн", "Мултон", "Лебедянский консервный завод", "Останкинский молочный комбинат" к моменту кризиса уже была хорошо известна и пользовалась популярностью  у российских потребителей.

Динамика производства соков  в 1997-2009 годах в натуральном выражении, млн. л, а также ежегодный рост рынка в % к 1997 году в России приведена  на рисунке 3.

 

Рис.3 - Динамика производства рынка соков в 1997-2009 годах

 

К 2002 году был практически  завершен переход на использование  упаковки из композиционных материалов. Доля соков в стеклянной таре в  России в 2008 г. составила около 3 %. Упаковка из композитных материалов удобна производителям более низкими транспортными  расходами, которые в условиях российских масштабов имеют высокий вес в себестоимости продукции.

В это же время происходит консолидация усилий производителей соков  России в отстаивании своих интересов  на государственном уровне и создание Российского союза производителей соков. Итогом этих усилий стало сокращение таможенных тарифов на импорт в Россию основных видов концентрированных  соков в 2000 г. В это же время  был разработан новый стандарт на термины и определения в области  соков, который синхронизировал  российскую и европейскую классификацию  соков. С 2000 г. началась стабилизация российской экономики, увеличилась покупательная  способность населения.

Устойчивый рост основных макроэкономических показателей обеспечил  возрождение пострадавших от кризиса  рынков, в том числе и рынка  соковых продуктов. Рынок начал переживать бурный подъем: 40 % в 2000 г. (объем производства: 0,75 млрд. л), 60 % в 2001 (объем производства: 1,20 млрд. л), 23 % в 2002 г. (объем производства: 1,6 млрд. л) и 19 % в 2003 г. С 2005 по 2010 г. г., по оценкам специалистов, рынок увеличится всего лишь на 5 % и достигнет 2,9 - 3 млрд. л. Таким образом, хотя рынок соков и продолжает расти, но темпы этого роста стали замедляться, и по прогнозам экспертов в ближайшие годы эта тенденция сохранится, так как рост объемов производства значительно обгоняет темпы увеличения потребления. По мнению наблюдателей, при условии сохранения существующей динамики роста благосостояния населения страны, насыщение российского рынка соков наступит не раньше, чем через 4-5 лет.

Таким образом, можно отметить, что замедление темпов роста рынка  началось еще до начала влияния кризиса  на общеэкономическую ситуацию в  стране. Снижение потребления во время  кризиса лишь ускорило падение роста  рынка, начавшееся ранее. И действительно, уже с конца 2007 - начала 2008 г. г. российские производители соков, нектаров и  сокосодержащих напитков начали ощущать, что рынок, который до этого прирастал двузначными цифрами, резко замедлил темп роста. Ситуация еще сильнее усугубилась из-за разразившегося экономического кризиса.

Российскому рынку соков, который еще несколько лет  назад демонстрировал высокие темпы  роста, угрожает рецессия. По данным исследования, проведенного компанией АС Nielsen, в 2008 г. рост розничных продаж соков в городах России составил лишь 4 % в натуральном выражении, а в 4 квартале 2008 г. впервые за последние годы было отмечено падение продаж. И, похоже, что 2009 год станет не самым простым для данного рынка.

Симптомы рецессии на российском рынке соков налицо. В 4 квартале категории соков не удалось восстановиться после традиционного летнего  спада, и вместо роста, в октябре-ноябре 2008 г. розничные продажи соков  показали падение на 3 % в объемном выражении, по сравнению с августом-сентябрем 2008г. И вряд ли в ближайшее время  следует ожидать изменения динамики, которую рынок демонстрировал еще  в 2007 г. (+12 % в натуральном выражении  по сравнению с 2006 г.).

Исследование АС Nielsen показало, несколько лет назад рынок сока активно рос за счет картонных упаковок, в частности, за счет больших, 2-литровых, которые активно покупали потребители в крупных форматах торговли - супер - и гипермаркетах. Стремясь воспользоваться трендами "удобное потребление" и "еда на бегу", полтора года назад целый ряд производителей соков сделали ставку на ПЭТ-упаковку (пластиковая упаковка, однопорционная - менее 1 л или полнолитражная). Такие продукты появились в портфелях разных брендов и доля "пластикового" формата выросла за период с января 2007 по ноябрь 2008 г. г. почти вдвое - до 7,5 %.

В нынешней ситуации тенденция  может значительно измениться, учитывая антикризисные потребительские  стратегии. Среди самых распространенных - покупать с той же частотой, что и раньше, но меньшими объемами, либо покупать реже, но большими объемами. И, наконец, еще один из способов, которые используют потребители, чтобы снизить нагрузку на свой бюджет в условиях рецессии, - смена места покупки.

Чтобы повысить свою конкурентоспособность  в период рецессии, ритейлеры, также как и потребители, применяют антикризисные меры. Одна из самых распространенных - оптимизация ассортимента. По данным опроса владельцев/представителей более 1500 предприятий торговли по всей России, проведенного АС Nielsen в декабре 2008 г.,19 % респондентов отметили, что уменьшили ассортимент продукции на полках. Пока сокращение ассортимента является незначительным - в основном не более 15 %. Однако, если рецессия будет углубляться, дальнейшая оптимизация ассортимента сетями, на которые приходится существенная доля продаж соков, может негативно сказаться на многообразии доступных потребителю брендов в этой категории.

Учитывая наметившиеся еще  в конце 2008 г. тенденции, выявленные входе исследования АС Nielsen, среди возможных сценариев развития российского рынка соков в 2009 г. можно выделить следующие:

1. Дальнейшее снижение  темпов роста рынка соков.

2. Перераспределение продаж  в пользу формата типа дискаунтеров.

3. Постепенная поляризация  рынка: при сохранении и дальнейшем  развитии премиального сегмента - увеличение доли экономичного  сегмента и частных марок.

4. Рост продаж соков  в средних упаковках (0,7-1 л) - из-за  снижения покупательной способности  потребителей и их стремления  уменьшить стоимость разовой  покупки. Также возможно незначительное  уменьшение размера упаковки  производителями для обеспечения  конкурентоспособной цены на  полке.

5. Сокращение ассортимента  категории под действием антикризисных  стратегий сетей.

6. Спрос на бренды будет  определяться их наличием на  полке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Исследование динамики цен на соки

Адрес и название магазина: г. Белгород, ул. Мичурина, д. 41. Розничная сеть «Магнит» ЗАО «Тендер».

№	Наименование товара	23.09.13		23.10.13		23.11.13		23.12.13
		Руб.	100%	Руб.	В % к 23.09.13	Руб.	В % к 23.09.13	Руб.	В % к 23.09.13
1	Добрый (апельсин) 0,2 л.	15,10	100	15,10	100	15,10	100	16,10	106,6
2	Остров колибри (смесь фруктов) 0,2 л.	14,90	100	14,90	100	14,90	100	15,90	106,7
3	Моя Семья (апельсин) 0,2 л.	16,10	100	16,10	100	16,10	100	17,10	106,2
4	J7 (персик) 0,2	18,00	100	18,80	104,5	18,80	104,5	19,00	105,6
5	Фруктовый Сад (Апельсин) 0,2 л.	15,00	100	16,70	111, 33	16,70	111,33	17,70	118

№	Наименование товара	23.09.13		23.10.13		23.11.13		23.12.13
		Руб.	100%	Руб.	В % к 23.09.13	Руб.	В % к 23.09.13	Руб.	В % к 23.09.13
1	Добрый (апельсин) 0,2 л.	14,00	100	14,80	105,7	14,80	105,7	16,00	114,3
2	Остров колибри (смесь фруктов) 0,2 л.	13,20	100	13,20	100	13,20	100	14,40	109,1
3	Моя Семья (апельсин) 0,2 л.	13,90	100	13,90	100	13,90	100	14,70	105,8
4	J7 (персик) 0,2	16,00	100	16,50	103,1	16,80	105	17,90	111,9
5	Фруктовый Сад (Апельсин) 0,2 л.	14,50	100	15,40	106,2	15,70	108,3	16,90	116,5

  Адрес и название магазина: г.  Белгород, пр.-п. Б-Хмельницкого, д. 164. ОАО «Седьмой континент» (МегаГринн).

  Вывод: За период с 23.09.13 по 23.12.13 г. ценовая политика двух анализируемых магазинов практически не отличалась друг от друга. Цены на некоторые соки оставались неизменными в течении исследуемого периода, и лишь ближе к новогодним праздникам стали увеличиваться. Явление роста цен на соки можно объяснить с помощью теории ажиотажного спроса.

 

 

4. Важные правила приема соков

Фруктовые соки при их регулярном употреблении очищают организм человека. Фрукты, из которых отжимают соки, должны быть спелыми. Фрукты и фруктовые  соки не рекомендуется принимать  вместе с пищей, содержащей крахмал  и сахар.

Овощные соки являются в большей  степени восстановителями и строителями  тканей организма. Они содержат аминокислоты, минералы, витамины, энзимы и иные биологически активные вещества, так нужные больному организму.

В зависимости от тяжести и вида заболевания, доктор Уокер рекомендовал сначала очистить организм, а потом  быстро пополнять его биологически активными веществами в виде соков. Для получения заметных целебных результатов он рекомендовал выпивать от 1 до 4 л сока в день.

Приготовленные свежие соки рекомендуется  использовать сразу, в противном  случае они начнут окисляться на воздухе, разлагаться под действием света  и через 5—15 минут потеряют многие целительные свойства.

Употреблять соки лучше всего по мере созревания ягод, фруктов и  овощей. Подошел сезон клубники –  готовите из нее сок. Вне сезона используют те фрукты и овощи, которые могут  храниться долго и без потерь.

Таким образом, питание свежими  соками является существенным и приятным дополнением, позволяющим значительно  усилить эффект лечебного питания. А в некоторых случаях оно  становится единственно возможным  на первом этапе его применения.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Общие тенденции и статистика рынка соков

В настоящее время с  целью удешевления продукции  многие компании перешли на производство миксов, например, апельсиновый или банановый сок на яблочной основе. Это связано с тем, что яблоки являются наиболее дешёвым сырьём для производства сока.

В соковом бизнесе в  последнее время стала исчезать сезонность. Какое-то время назад  разница в продажах в сезон  и несезон доходила до 40%. Традиционно «мёртвое» для рынка – лето, потому что люди в это время покупают прохладительные напитки, а свежие фрукты есть на всех прилавках. Зато весна, зима и осень с их дефицитом витаминов – это время производителей соков. Но сейчас о таком пиковом различии говорить не приходится. Соки заняли определённую долю в потребительской корзине, и люди привыкают пить их каждый день.