Развитие потребительского рынка в России

Сегодня лишь в некоторых регионах законодательно установлены нормативы территориальной доступности услуг торговли и бытового обслуживания и принимаются меры экономического стимулирования  их обеспечения.

Тенденция обострения многих проблем потребительского рынка в значительной мере обусловлена  отсутствием ясной государственной политики его регулирования.

 

 

Глава II. Динамика развития потребительского рынка в России в 2000 – 2008 гг.

1. 2000 – 2004 года.

В 2000-ые гг. список пяти базовых наиболее прибыльных отраслей экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство, торговля, транспорт и связь) почти всегда возглавляет розничная торговля (70-72% прибыльных предприятий).2 А с 2002 г. торговая отрасль стала также лидером по привлечению иностранных инвестиций, обогнав промышленность.

В этой активно растущей отрасли занято 11 млн. человек. Важно, что износ основных фондов – не более 30% (для других отраслей - на 20% больше). Очень высок уровень нового строительства (70-75%) вводимых торговых площадей ежегодно. Отрасль отличается также высокой долей частной собственности (96%) и все возрастающим уровнем конкуренции, что является стимулом ее дальнейшего роста.

Формирование и уровень развития потребительского рынка происходит на фоне общей социально-экономической ситуации.

Совокупная емкость потребительских рынков в России возросла от 150 миллиардов долларов в 2000 г. до 375 миллиардов в 2004. В номинальном выражении выросла денежная емкость абсолютно всех рынков; одних в большей, а других в меньшей степени (диаграммы 1 и 2). 3

Диаграмма 1

 

Диаграмма 2

 

Показатель объема розничной торговли достиг $180 млрд. в 2004 г. За 2004 г. оборот розничной торговли увеличился на 12,1% (Приложение 1и таблица 1).

 

Таблица 1. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения по Российской Федерации.4

Год	Всего	в том числе
		продовольственными товарами	непродовольственными товарами
2000	16162	7511	8651
2001	21181	9775	11406
2002	26109	12162	13947
2003	31576	14581	16995
2004	39233	17941	21292
2005	49202	22483	26719
2006	61142	27704	33438
2007	76480	34418	42062

 

Что напрямую связано с ростом личных доходов населения. Совокупных денежные доходы населения выросли почти в три раза - с 3,75 до 11 триллионов рублей и со 130 до 375 миллиардов долларов соответственно (диаграмма 3).5 За 2004 год он увеличились на 7,8%. И ровно в три раза - с 80 долларов в месяц в 2000 г. до 240 в 2004 - выросла номинальная заработная плата.

 

а

Диаграмма 3

 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономика стала более потребительски ориентированной.

Но в связи с довольно-таки высокими темпами инфляции в 2000-2004 гг. реальный рост макроэкономических показателей и параметров был не таким грандиозным. Также существует серьезное социальном расслоении населения. На долю 10% наиболее обеспеченных россиян приходится 30% общей суммы доходов, на долю 10% наиболее бедных граждан страны - 2%.

Параллельно с ростом номинального объема потребительских рынков и личных доходов происходит еще несколько важных процессов. Буквально за четырехлетний период (2000 – 2004 гг.) появился средний сегмент на очень многих потребительских рынках. Еще в 2001 г. не было среднего сегмента на рынке обуви, одежды, автомобилей, пива, косметики и многих других рынках. На 2004 г. средний сегмент - наиболее динамично растущий.

Начала меняться структуры потребительского спроса (вструктуре оборота розничной торговли (по состоянию на 1.06.04 г.) 46,4% составили продтовары и 53,6% - непродовольственные товары). Повышаются стандарты питания. В частности, доля хлеба и хлебопродуктов сократилась с 8,6% до 7,1%. А в промтоварном секторе многие стремятся приобрести транспортные средства, бытовую электронику, предметы для отдыха и развлечений (в 2000 г. покупали больше одежды и обуви, этот рынок оценивался в 20-30 миллиардов долларов - 12-14% совокупных потребительских расходов). (Приложение 2, 3, 5)

Происходит снижения уровня инфляции.

 Меняется характер конкуренции, происходит концентрация и консолидация рынка. В 2004 г. десять крупнейших издательств из 10 тысяч контролировали около 50% рынка. Четыре крупнейших производителя сока выпускали почти 90% всей продукции отрасли. Три оператора мобильной связи обслуживали более 80% всех абонентов.

В 2001 г. количество известных российских торговых марок - брендов не превышало нескольких десятков. На 2004 г. количество достойных торговых марок исчисляется сотнями. Десятки российских брендов перешагнули национальные границы и стали «континентальными» - т. е. имеющими хождение в нескольких странах на одном континенте. Несколько российских брендов уже стали глобальными.

Благодаря практике потребительского кредитования потребители получили больше возможностей для расходования средств на покупки, увеличивая, таким образом, объем товарооборота. Чаще всего они приобретают в кредит такие товары, как видеомагнитофоны, стиральные машины-автоматы, микроволновые печи. В 2004 г. кредиты выдавали более 100 банков.

Увеличивающийся спрос на высококачественные товары длительного пользования объективно ведет к постоянному росту импорта: в 2004 году - примерно на 25% (таблица 2).

 

Таблица 2. Структура товарных ресурсов розничной торговли по РФ

(в фактически действовавших  ценах; в процентах к итогу)6

 

	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Товарные ресурсы розничной торговли (всего)	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе  за счет:
собственного производства	60	59	57	57	55	54	53	55
поступлений по импорту	40	41	43	43	45	46	47	45

 

Однако в первой половине 2004 года впервые за несколько последних лет доля отечественных производителей в удовлетворении внутреннего спроса оказалась выше, чем импортеров, что позволяет российским смежникам потребительского рынка (легкой и пищевой промышленности) наращивать выпуск потребительских товаров.

В целом, торговля приобретает все более цивилизованный характер, совершенствуется инфраструктура. Это сказывается и на потребительском поведении (покупки в организованном (в торговых точках) и неорганизованном секторе (на рынках и улицах) торговли соотносятся как 78/22).

 

 

 

 

2.  2005 год.

Из примерно 12.5 триллионов рублей ($440 млрд.), которые по официальной оценке составили совокупные доходы населения России в 2005-м  9.2 трлн. руб. ($325 млрд.) – расходы на покупку товаров и оплату услуг. Из них на оплату услуг 2.2 трлн. ($77.5 млрд.), а на покупку товаров – 6.9 трлн. ($242.5 млрд.). (таблица 3, 4) Из которых на покупку продуктов питания – 3.1 трлн. ($109 млрд.), а на приобретение непродовольственных товаров – 3.8 трлн. ($133.5). (диаграмма 4)

Диаграмма 4. Основные статьи использования доходов.7

Рынки услуг

 

Таблица 1. Оценка емкости рынков услуг в 2005-м году.

 

Услуги	Оценка ФСГС (в млд. $)	Экспертная оценка (в млд. $)
Транспортные	20,5	22 - 25
Связи	16	18
Коммунальные	13,5	13,5
Жилищные	4,5	8 - 10
Образования	6,5	7 - 10
Ремонт и строительство	2,5	5 - 10
Техобслуживание и ремонт транспортных средств	2	4 - 6
Правовые	2	4 - 10
Медицинские и санаторнооздоровительные	5,5	7-10
Гостиниц	2,5	3-5
Туристские	1,5	10-15
Культуры	2	2
Ритуальные	0,7	2-4
Парикмахерские	0,6	2-4
Изготовление и ремонт мебели	0,2	0,5
Сексуального характера	Н.Д.	3-7
Итого	80,5	109 - 144

 

Различая объясняется тем, что официальная статистика не учитывает «теневой» рынок.

 

Рынки непродовольственных товаров.

 

Таблица 4. Оценка емкости рынка непродовольственных товаров в 2005-м году

 

Рынок	Экспертная оценка млрд. дол.
Жилье (первичное)	22-28
Жилье (вторичное)	15-25
Строительные и отделочные материалы	5-15
Одежда и обувь	25-35
Автомобили	22-28
Бытовая и видеотехника	17-20
Мебель	3-7
Сантехника	2-3
Лекарственные средства	6
Табачные изделия	6-8
ГСМ	5-10
Парфюмерия и косметика	6
Печатная продукция	2-4
Хоз-товары и бытовая химия	3-6
Ювелирные украшения, бижутерия, сувениры и подарки	3-5
Фото, аудио, видео продукция	1-2
Итого	143-208

 

При экспертной оценке структура использования доходов незначительно меняется (диаграмма 5):

Диаграмма 5. Основные статьи использования доходов.

Экспертная оценка.

 

Если исключить из рассмотрения прирост сбережений и налоги с обязательными отчислениями, то получается следующая картина структуры потребительских расходов (диаграмма 6).

Диаграмма 6. Структура потребительских расходов населения России. Экспертная оценка. Общий объем - $435 млрд.

 

В 2006 г. российский потребительский рынок вошел в первую пятерку Европы .

 

 

 

 

 

 

 

3. 2007 год.8

 

Оборот розничной торговли в 2007 г. можно представить с помощью графика (Приложение 6).

В 2007-м году на покупку продуктов питания россияне потратили более 5 триллионов рублей (200 миллиардов долларов).

Было построено около 60 миллионов квадратных метров жилья (около 700 тысяч квартир / домов). От 40 до 50 миллионов «вышло» на первичный рынок. При средней цене около 50 тысяч рублей за метр получается 2-2,5 триллиона рублей. И, примерно столько же на вторичном рынке, где цена несколько ниже, но сделок больше (в России на 10 сделок на первичном рынке приходится всего 13-15 сделок на вторичные, в то время как в Германии – 25-30, а в США – 45-55). (Приложение 4) Минус сделки «в цепочке», когда «вторичная двушка» меняется с доплатой на «вторичную трешку». Минус 500-700 «ипотечных» миллиардов. Итого, чистых покупок приблизительно на 3-3,5 триллиона рублей (около 120-150 миллиардов долларов).

В 2007-м году в России было продано около 2,5 млн. новых автомобилей на общую сумму в 1,3 триллионов рублей (более 50 миллиардов долларов). Рост рынка в натуральном выражении к 2008-му составил почти 40%, в денежном – более 60%. Средняя цена автомобиля выросла более чем на 20% (в долларах) и составила почти 22 тысячи долларов. (Приложение 5)

В 2006 – 2007 гг. рынок одежды и обуви рос темпами, существенно меньшими, чем темпы роста других потребительских рынков. И существенно меньшими по сравнению с темпом номинального роста доходов потребителей. В итоге, доля расходов на одежду и обувь в совокупных расходах сократилась до приблизительно 8%. В 2007 году россияне потратили  на покупку одежды и обуви это 1,3-1,4 триллиона рублей (около 55 миллиардов долларов). Из них 400-450 миллиардов рублей приходится на долю обуви.

В 2007-м году население потратило на покупку бытовой техники 700 миллиардов рублей (28 млрд. дол).

Общее число мобильных телефонов, проданных в России, снизилось примерно на 10%, до 32-33 млн. штук. Это снижение объяснялось тем, что период бурного роста – освоения рынка - начал подходить к концу. В 2007-м году новым абонентам было продано 20-25% мобильных аппаратов, остальные были приобретены на замену старым (в 2001-2003-м годах 80-90% аппаратов покупались новыми абонентами, и лишь 10-20% - на замену). Зато, в 2007-м году существенно возросла средняя цена нового мобильного телефона. И объем рынка в деньгах вырос более чем на 25% до уровня в 170 млрд. руб. (почти 7 млрд. дол.). Рост средней цены во многом объяснялся широким применением потребительского кредитования при покупке мобильных телефонов. До 40% покупок по крупным торговым сетям осуществлялось в кредит. По данным компании «Евросеть» средняя цена мобильника, купленного в кредит, была на 50-60% больше, чем «безкредитного». 

В 2007-м году граждане потратили на оплату услуг мобильной связи чуть менее 500 миллиардов рублей, или около 20 млрд. долларов.

Население оплатило жилищных и коммунальных услуг на 750 миллиардов рублей (30 млрд. дол.).

В 2007-м году физические лица оплатили услуги транспорта в размере около 750 млрд. рублей (30 млрд. дол.).