Мировой рынок нефти

 

Примечание:

* – Американский галлон, равный 3,785 л

Источники:

US Energy Information Administration. Spot Prices (Annual) for Crude Oil and Petroleum Products, 2003-2008. http://tonto.eia.doe.gov. 14.01.2009.

US Energy Information Administration. Spot Prices for Crude Oil and Petroleum Products (2004-2009). http://tonto.eia.doe.gov. 21.01.2010.

Необходимо сделать вывод, что цены на нефтепродукты неуклонимо растут, но также видно, что в 2009 году произошел незначительный спад. В  среднем суммарный рост цен на нефтепродукты за 5 лет составил 157 %. Анализ показывает, что за последние 10 лет период колебаний цен на мировом рынке нефти сократился, а амплитуда выросла. Это значит, что в прошедшем десятилетии  на мировом рынке нефти появились  новые дестабилизирующие факторы, влияние которых постепенно росло. Среди этих факторов — неконтролируемый рост экспорта нефти из России, Казахстана и других стран-экспортеров нефти, не входящих в ОПЕК. Выход один —  принимать вместе с ОПЕК и другими  производителями самое активное участие в регулировании мирового рынка нефти.

 

 

3.Анализ Мирового рынка  нефти

 

3.1 Pest и Swot – анализ  Мирового рынка нефти

 

Таблица 12.

PEST (STEP) анализ Мирового  рынка нефти

Политические факторы	Влияние экономики
- геостратегическое  противостояние между Китаем  и Соединенными Штатами; - различие в стратегии  поведения стран на рынке нефти; - политическая нестабильность  большинства ресурсно богатых  стран закладывает мину замедленного  действия под фундамент мирового  энергетического рынка, но в  то же время создает определенные  возможности для российской экспансии; - экспансия мировых гигантов  приводит к обострению конкуренции; - конфликтный потенциал,  заложенный в распределении нефтяных  ресурсов по планете; - усиление политической  нестабильности в регионах, наиболее  богатых углеводородами; - экологические проблемы, в связи с разливом нефти  (последняя трагедия произошла  в Мексиканском заливе и принесла  убытки на миллиарды долларов).	- рост цен  на нефть; - крупные транснациональные  корпорации стремятся расширить  свою ресурсную базу, а госкомпании,  располагающие основными ресурсами,  делают все, чтобы развивать  переработку, и пытаются получить  долю в капитале транспортных  и сбытовых структур; - основные потребители  – высокоразвитые страны и  поднимающиеся новые гиганты,  в то время как мировые запасы  углеводородов сконцентрированы  главным образом на территориях  сравнительно небольшой группы  развивающихся стран и стран  с переходной экономикой; - к основным видам  издержек в нефтяной отрасли  относится строительство и содержание  трубопроводов.
Социокультурные тенденции	Технологические инновации
- в  условиях продолжающегося экономического  роста азиатских стран, быстрого  увеличения численности населения  и чрезвычайно высокой энергоемкости  национальных экономик резко  возросла их потребность в  энергоресурсах. Одновременно там  увеличивается разрыв между растущим  потреблением и снижающимся производством  углеводородов.	- ограниченные  возможности дополнительного роста  производства, в связи с устаревшими  технологиями на многих нефтедобывающих  производствахх, множат риски возможной  дестабилизации рынка; - на данный момент  в этой отрасли происходят  изменения, связанные с освоением  и адаптация новых технологий  по добыче и переработке нефти.

 

Выводы и пояснения:

В условиях продолжающегося  экономического роста азиатских  стран, быстрого увеличения численности  населения и чрезвычайно высокой  энергоемкости национальных экономик резко возросла их потребность в  энергоресурсах. Одновременно там увеличивается  разрыв между растущим потреблением и снижающимся производством  углеводородов.

Активов для слияний и  поглощений становится все меньше, поэтому в последние годы основные слияния происходят исключительно  в рамках одной страны или же общего геополитического пространства. Ограниченные возможности дополнительного роста  производства множат риски возможной  дестабилизации рынка.

Еще более опасно усиление политической нестабильности в регионах, наиболее богатых углеводородами. Рост цен на них приобрел характер устойчивой тенденции начиная с 2000 года, когда  разразился очередной арабо-израильский  конфликт. Впоследствии все «пиковые»  значения нефтяных котировок отражали набиравшую обороты региональную напряженность: вторжение США в Ирак, нагнетание обстановки вокруг ядерной программы  Ирана, «тридцатидневная война» в Ливане и пр.

Ситуация в мировой  энергетике характеризуется обострением  противоречий, которые сохранятся на весь прогнозируемый период. Первопричиной  геополитической напряженности  является конфликтный потенциал, заложенный в распределении нефтяных ресурсов по планете. Основные потребители –  высокоразвитые страны и поднимающиеся  новые гиганты, в то время как  мировые запасы углеводородов сконцентрированы главным образом на территориях  сравнительно небольшой группы развивающихся  стран и стран с переходной экономикой. Именно данное противоречие в первую очередь и определяет сценарии развития ситуации и поведение  ключевых игроков на рынке.

Экономические и политические ресурсы таких крупных потребителей, как США, Европейский союз и КНР, сосредоточены на одних и тех  же рынках. Экспансия мировых гигантов приводит к обострению конкуренции  между ними. Политическая нестабильность большинства ресурсно богатых стран закладывает мину замедленного действия под фундамент мирового энергетического рынка, но в то же время создает определенные возможности для российской экспансии.

Большинство углеводородных ресурсов планеты контролируется национальными  государственными компаниями. Зато перерабатывающие мощности, логистические и транспортные схемы, распределение углеводородов  находятся в руках транснациональных  корпораций. Отсюда и различие в  стратегии поведения на рынке.

Крупные транснациональные  корпорации стремятся расширить  свою ресурсную базу. А госкомпании, располагающие основными ресурсами, делают все, чтобы развивать переработку, и пытаются получить долю в капитале транспортных и сбытовых структур. Углубление данного противоречия способствует перерастанию его в устойчивую тенденцию, которая, скорее всего, сохранится в  ближайшее десятилетие.

Уменьшается число регионов, где резкий рост производства углеводородов  обходится без применения новейших технологий и методов добычи, а  также многомиллиардных вложений в  инфраструктуру. В результате сужается круг возможностей для маневра ключевых потребителей на рынке, особенно после 2013–2017 годов.

Принципиальное значение приобретает геостратегическое  противостояние между Китаем и Соединенными Штатами. К 2030-му КНР сравняется с  США по объемам импортируемой  нефти. При этом китайское руководство  ясно осознает, что без обеспечения  надежными источниками энергоресурсов дальнейший рост экономики станет невозможен. Именно поэтому энергетическая безопасность и поиск новых рынков становятся для Китая вопросом «выживания»  как одного из лидеров мировой  экономики. В свою очередь Вашингтон  не заинтересован в усилении китайского присутствия на углеводородном рынке  и готов использовать максимум политических и экономических рычагов для  того, чтобы не допустить туда китайские нефтегазовые компании.

 

Таблица 13.

SWOT – анализ Мирового  рынка нефти

	СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	СЛАБЫЕ  СТОРОНЫ
	ВОЗМОЖНОСТИ "O" — OPPORTUNITIES	УГРОЗЫ "T" — THREATS
ВНЕШНЯЯ СРЕДА	1. основными  потребителями нефти в мире  остаются промышленно развитые  государства; 2. мировой рынок нефти  в XXI в. превратился из рынка  ранее преимущественно «физического»  (торговля наличной нефтью) в рынок  преимущественно «финансовый» (торговля  нефтяными контрактами); 3. биржевая торговля нефтью  вместе с мощным развитием  компьютеризации, телекоммуникации  и информационных технологий  обеспечили глобализацию мирового  рынка нефти; 4. новые технологии в  добыче и переработке нефти.	Экономический кризис 2008-2010 гг. серьезный и реальный контроль над огромными добывающими активами мировой нефтедобывающей отрасли  со стороны ОПЕК Основная конкуренция  развертывается на мировом рынке  нефти между государственными (национальными) и международными (частными) нефтяными  компаниями.
	ПРЕИМУЩЕСТВА "S" — STRENGTH	НЕДОСТАТКИ "W" — WEAKNESS
ВНУТРЕННЯЯ  СРЕДА	1. Высокое качество  нефти на мировом рынке; 2. Высокие  продажи; 3. Лидерство нефти в энергетической  и топливной отрасли; 4. Высокий  спрос на нефть; 5. Широкий ассортимент  нефтепродуктов; 6. Налаженные каналы  дистрибьюции нефти на мировом  рынке.	1. Истощение  запасов нефти; 2. нестабильность цен  на мировом рынке; 3. высокая себестоимость; 4. ограниченные мощности  в добыче нефти.

 

Выводы:

С учётом сложившейся ситуации на мировом рынке нефти основной и самой главной проблемой  остается истощение запасов. Для  решения этой проблемы хотелось бы предложить следующие пути решения  данной проблемы:

- применение технологий  повышения эффективности нефтедобычи;

- продление сроков эксплуатации  истощенных нефтяных месторождений;

- восстановление простаивающего  фонда нефтяных скважин;

- найти заменяющие продукты.

 

3.2 Направления совершенствования  на Мировом рынке нефти

 

В течение следующего десятилетия  динамика развития ситуации в области  глобальной энергетики по всем направлениям унаследует тенденции предшествующего  периода. Доля традиционных энергоресурсов (нефть, газ и уголь) в совокупном потреблении первичных энергоносителей  сохранится на уровне 2003–2005 годов, то есть около 80 %. Роль нефти в период до 2017-го будет максимальной (снижение интереса к нефти возможно только начиная с 2030 года).

В ближайшее десятилетие  нефть останется ведущим энергоисточником, обеспечивая около 40 % энергопотребления. За ней следуют природный газ (28 %), уголь (20 %), возобновляемые источники (7 %) и ядерная энергия (5 %). Доли природного газа и нефти будут расти, в  то время как доли угля и ядерной  энергии – сокращаться. Возможно, что к концу десятилетия уровень  потребления ядерной энергии  стабилизируется и начнет расширяться  сфера применения альтернативных источников, но это не повлияет на базовые тенденции  по крайней мере в течение ближайших 15–25 лет.

В более отдаленной перспективе (до 2067-го) структура мирового энергобаланса, вероятно, будет стремиться к трансформации  главным образом по двум сценариям.

Первый предусматривает  постепенный переход от нефти  к газу, примерно так же, как в  свое время нефть вытеснила уголь. Затем ожидается сдвиг к возобновляемым источникам и, очевидно, к атомной  энергии. При этом нефть сохранит позиции в качестве важного источника  энергии во всяком случае до середины XXI века.

Согласно второму сценарному плану, если в ближайшее десятилетие  будет достигнут прогресс в области  водородных технологий, способствующих быстрому вытеснению бензиновых двигателей, то сокращение потребления нефти  начнется гораздо раньше – примерно к 2025 году. Но это пока маловероятно.

Энергоемкость мирового хозяйства (преимущественно за счет развитых стран) будет постепенно снижаться, но сохранится линейная зависимость  между ростом ВВП и увеличением  энергопотребления. Продолжающийся подъем мировой экономики еще некоторое  время будет тянуть за собой спрос  на энергоносители. Однако потребление  замедляется и все больше отстает  от темпов ВВП. Это означает, что  мировые экономики начинают приспосабливаться  к высоким ценам через снижение энергоемкости и обращение к  использованию альтернативных и  возобновляемых энергоносителей.

Доля энергетики в общих  расходах ВВП западных стран будет  и дальше сокращаться. Это исключает  возможность даже в среднесрочной  перспективе опираться главным  образом на энергоносители как инструмент национального развития (в частности, это относится и к России).

Наиболее быстрыми темпами  использование энергетических ресурсов будет расти до 2012-го – в среднем  на 1,6–2 % в год. Затем начнется замедление, однако в целом основные тенденции  развития энергетики сохранятся. Попытки  КНР и Индии обойтись внутренними  ресурсами, скорее всего, не приведут к  успеху. Доля развивающихся стран  в общем энергопотреблении возрастет, а развитых — снизится. При этом по потреблению нефти, природного газа и угля развивающийся мир начнет опережать индустриальный.

Глобальное потребление  нефти будет возрастать в основном за счет ежегодного увеличения объемов  ее использования в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, (в среднем на 2,8 %), прежде всего в Китае (4,5 %) и Индии (3,5 %), а также в Северной Америке (1,4 %), Латинской Америке (2,6 %) и на Ближнем Востоке (2,1 %).

Потребление газа наиболее быстро будет расти в странах  АТР (в среднем на 3,6 % в год), в  Центральной и Южной Америке (3,2 %), на Ближнем Востоке (3,1 %), в Африке (4,1 %), увеличиваясь за счет удешевления  и совершенствования технологических  систем его транспортировки (включая  СПГ) и использования. Предложение  газа расширится благодаря реализации ряда крупнейших проектов по его добыче: в России (на полуострове Ямал, в  Восточной Сибири, на Дальнем Востоке  и шельфе Карского моря), Иране (Северный и Южный Парс и др.), Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Алжире, Ливии, Азербайджане, Казахстане, Туркмении (шельф Каспийского  моря) и других регионах.

Вследствие прогнозируемого  снижения уровня добычи нефти в промышленно  развитых странах могут существенно  вырасти объемы ее импорта, в первую очередь из политически и экономически нестабильных стран Персидского  залива. Тем самым становится актуальным вопрос о диверсификации источников поставки. В этой связи понятно, чем  обусловлено все более пристальное  внимание основных стран – потребителей энергоресурсов и крупных международных  корпораций к ресурсно-сырьевой базе государств, не входящих в ОПЕК. В  том числе к России и ряду ее соседей на постсоветском пространстве.

Растущее потребление  углеводородов приведет к дальнейшему  углублению ключевых противоречий мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В будущем рынки энергоносителей, и в частности объекты нефтяной инфраструктуры, неизбежно подвергнутся скоординированным террористическим атакам. Это, скорее всего, произойдет в Ираке, Иране, Саудовской Аравии, Латинской  Америке, странах Африки. Не исключены  связанные с этим сбои поставок. Существенно увеличатся геополитические  риски, что чревато новыми региональными  конфликтами. Между тем наиболее вероятно поступательное развитие событий, и в ближайшее десятилетие мировой рынок не постигнут «нефтяные кризисы», напоминающие период 70–80-х годов прошлого столетия