Кредитование населения в России и за рубежом

В отличие от револьверных кредитов (см. глоссарий к данной главе) большинство кредитов с рассрочкой платежа являются обеспеченными.

Кредиты с рассрочкой платежа могут осуществляться в виде прямого или косвенного банковского кредита. При предоставлении прямого банковского кредита заключается кредитный договор между банком и заемщиком — пользователем кредита. Косвенный банковский кредит предполагает наличие посредника в кредитных отношениях банка с клиентом. Таким посредником часто выступают предприятия розничной торговли. В этом случае кредитный договор заключается между клиентом и магазином, который в последующем получает кредит в банке. О распространенности подобной формы кредитования свидетельствует, например, тот факт, что в настоящее время свыше 60% кредитов, выдаваемых на приобретение, например, автомобиля, если исходить из международной практики, представляют собой косвенный кредит.

В нашей стране статистика подобного рода кредита в настоящее время не ведется, однако общеизвестно, что в последние годы кредитование населения через торговые организации развивается. Покупатели нередко приобретают дорогостоящие товары (автомобили, холодильники, стиральные машины, компьютеры и другие товары длительного пользования) с рассрочкой платежа.

Прямое и косвенное банковское кредитование потребительских нужд населения имеет свои преимущества и недостатки. Главное, что выгодно отличает прямое банковское кредитование от косвенного, — это простота организации кредитного процесса, что позволяет точно оценить объект кредитования, выяснить экономическую целесообразность выдачи кредита и организовать действенный контроль за его использованием и погашением. Все это, несомненно, положительно сказывается на отношениях банка с заемщиком.

С другой стороны, прямое банковское кредитование обычно связано с более высоким уровнем риска по сравнению с косвенным банковским кредитованием. С точки зрения банка, это, несомненно, негативный фактор.

Косвенное банковское кредитование потребительских нужд населения позволяет банку сократить влияние рисков (кредитных, процентных, валютных, рыночных и пр.). Действительно, при предоставлении кредита юридическому лицу (торговой организации, предприятию, на котором работают заемщики, фирме и т.д.) кредитоспособность заемщика (юридического лица) определяется с большей степенью достоверности. Юридическое лицо обладает большими возможностями для погашения кредита в срок и полностью, а банк в этом случае может организовать действенный контроль за клиентом, в том числе на стадии погашения кредита.

В целом представленная выше классификация отражает многообразие потребительских кредитов, но не исчерпывает всех возможных вариантов, поэтому ее можно и усовершенствовать, используя другие критерии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ кредитования населения в России и за рубежом

2.1. Кредитование  населения в России

 

По данным ЦБ РФ по итогам 2009 года общий объём выданных в России населению кредитов составил 3,3 триллиона рублей, или 111,8 миллиарда долларов. Объём выданных кредитов за год сократился на 13,4%, или 510 миллиардов рублей. За прошедший год иностранные банки уступили своим конкурентам 0,7% от общего объёма выданных кредитов, сократив свою долю с 16,6% в конце 2008 года до 15,9% в конце 2009 года. Ещё больше сократили свою долю частные российские банки. Их доля в конце 2008 года составляла 35,4%, а в конце 2009 года сократилась на 2,7% и составила 32,7%. А вот доля государственных банков выросла на 3,4% с 48% в конце 2008 года до 51,4% в конце 2009 года.

В структуре общего портфеля кредитов населению всех российских банков за 2009 год серьёзных изменений не наблюдается. По итогам 2009 года доля сверх краткосрочных кредитов физическим лицам сроком до 90 дней не изменилась, и, как и в конце 2008 года, на такие кредиты приходится лишь 0,2% от общего объёма выданных населению кредитов. Не изменилась и доля краткосрочных кредитов сроком от 90 дней до 1 года, которая сейчас, как и в 2008 году, составляет 4,1%. А вот доля среднесрочных кредитов сроком от 1 года до 3-х лет в общем объёме выданных населению кредитов снизилась на 1,2% с 17,1% в 2008 году до 15,9% в 2009 году. В тоже время, доля долгосрочных кредитов сроком более 3-х лет в общем объёме выданных кредитов выросла по сравнению с концом 2008 года на 0,7% с 74% в 2008 до 74,7% в 2009 году. Кроме того, на 0,5% возросла доля задолженности, приходящаяся на кредитные карты. Так, в 2008 году на кредитные карты приходилось 4,5% от общего портфеля задолженности, а в 2009 году уже 5,1%.

В портфеле иностранных банков доля кредитных карт выросла на 1,2%, а доля краткосрочных кредитов сроком от 90 дней до 1 года возросла на 1,7%. В тоже время, доля среднесрочных кредитов сроком от 1 года до 3-х лет и доля долгосрочных кредитов сроком более 3-х лет сократились на 2,5% и 0,4% соответственно. В портфеле частных российских банков доля кредитных карт выросла на 0,5%, доля краткосрочных кредитов сроком от 90 дней до 1 года возросла на 0,3%, а доля долгосрочных кредитов сроком более 3-х лет выросла на 1,4%. В тоже время, доля среднесрочных кредитов сроком от 1 года до 3-х лет сократились на 2,1%. В портфеле государственных банков доля кредитных карт выросла на 0,8%, а доля среднесрочных кредитов сроком от 1 года до 3-х лет выросла на 0,6%. В тоже время, доля краткосрочных кредитов сроком от 90 дней до 1 года снизилась на 0,3%, а доля долгосрочных кредитов сроком более 3-х лет сократились на 1,1%. Видно, что общей тенденцией для банков как с частной, так и с государственной формой собственности является постепенный рост доли кредитных карт в общем объёме портфеля кредитов населению.

Рассматривая отдельно каждый из сегментов, можно отметить, что в 2009 году по сравнению с концом 2008 года в сегменте кредитных карт государственные банки увеличили свою долю на 7,5% до 18,9% от общего объёма задолженности по кредитным картам. Частные российские банки сократили свою долю на 7,1% до 53,1%. Иностранные банки также сократили свою долю на 0,3% до 28%. В сегменте кредитов на срок свыше 3-х лет государственные банки увеличили свою долю на 2,7% до 59,2%. Частные российские банки сократили свою долю на 1,8% до 26,9%, а иностранные банки сократили свою долю на 0,9%. В сегменте кредитов сроком от 1-го года до 3-х лет государственные банки увеличили свою долю на 6,7% до 38%. В свою очередь частные российские банки сократили свою долю на 4,7% до 44,7%, а иностранные банки сократили свою долю на 2% до 17,3%. В сегменте кредитов сроком от 90 дней до 1 года доля государственных банков сократилась на 3% до 3,8%. Доля частных российских банков сократилась на 2,4% до 64,2%. В тоже время доля иностранных банков возросла на 5,4% до 32%. В сегменте кредитов сроком до 90 дней доля государственных банков возросла на 3,9% до 10,8%. Доля частных российских банков уменьшилась на 4,9% до 81%, а доля иностранных банков возросла на 1% до 8,2%.

Исходя из проведённого сравнения видно, что в сегменте краткосрочного кредитования сроком до 1 года лидируют частные российские банки. На них приходится почти две третьих от выданных населению коротких кредитов (65%). Затем следуют иностранные банки, на которые приходится оставшаяся треть от коротких кредитов (31%). Доля государственных банков в этом сегменте незначительна, и не превышает 4%. В сегменте среднесрочного кредитования сроком от 1-го года до 3-х лет ситуация начинает меняться в сторону государственных банков. В этом сегменте они занимают уже чуть больше трети портфеля (38%). Однако лидируют всё ещё частные российские банки на которые приходится больше трети портфеля (45%). На иностранные банки в этом сегменте приходится гораздо меньше, только 17%. В сегменте долгосрочного кредитования сроком свыше 3-х лет государственные банки ещё больше наращивают свою долю. В этом сегменте на них приходится уже почти две третьих от долгосрочных кредитов (59%). На частные российские банки в этом сегменте приходится чуть меньше трети от выданных кредитов, или 27%. Доля иностранных банков в этом сегменте становиться ещё меньше, и составляет лишь 14%. Видно, что государственные банки больше сосредоточенны на долгосрочном кредитовании населения, в то время как частные и иностранные банки склонны фокусировать свои усилия в сегменте краткосрочного и среднесрочного кредитования населения.

В целом, структура рынка кредитования физических лиц (Рисунок 1) отражает уровень экономического развития регионов и их долю в общероссийском ВВП.

 

 

Рисунок 1 - Региональная структура рынка потребительского кредитования на 01.10.09

ЦФО - Центральный федеральный округ

ПФО – Приволжский федеральный округ

СФО – Сибирский федеральный округ

УФО – Уральский федеральный округ

СЗФО – Северо-Западный федеральный округ

ЮФО – Южный федеральный округ

ДФО – Дальневосточный федеральный округ

 

В валютной структуре рынка доминировали рублевые кредиты (порядка 85% общего объема кредитного портфеля), а срочная структура рынка указывает на преобладание долгосрочных кредитов (более 3 лет). На долю кредитов срочностью от 1 до 3 лет пришлось порядка 18% кредитного портфеля, а на кредиты срочностью от 6 месяцев до 1 года - почти 10%.

Сравнивая показатели объемов кредитных портфелей частных лиц за январь-февраль 2009 года можно сделать вывод, что верхние строчки рейтинга остаются неизменными лишь до пятой строчки: Сбербанк, Русский Стандарт, ХКФ-Банк и Райффайзенбанк. Лидерами по снижению портфелей потребительских кредитов стали в феврале Центральное ОВК (-47%), Первое ОВК (-33%) и Сибирское ОВК (-31%). Падение показателя этих банков объясняется постепенным переводом активов этих банков на баланс Росбанка: за этот же период портфель Росбанка вырос на 37% до 4,4 млрд. руб., и таким образом, в феврале банк стал лидером по движению в рейтинге (+10 позиций, 8-е место). В таблице 1 приведены 50 крупнейших участников рынка потребительского кредитования в 2009 году в России.

 

Таблица 1 – Top 50 банков по потребительским кредитам в феврале 2009 года

№	Банк	Потребкредиты на 01.03.09, млн. руб.	Потребкредиты на 01.01.09, млн. руб.	Изменение, %	Изменение №
1	Сбербанк	273 476,50	293 700,00	-6.89	0
2	Русский Стандарт	36 774,30	33 583,40	9,5	0
3	ХКФ-Банк	20 590,70	17 821,40	15,54	0
4	Райффайзенбанк	10 794,80	10 275,20	5,06	0
5	МДМ-Банк	6 850,10	6 639,00	3,18	2
6	Уралсиб*	6 825,10	6 748,10	1,14	0
7	Банк Москвы	5 003,40	4 786,60	4,53	2
8	Росбанк	4 370,10	3 182,80	37,3	10
9	Дальневосточное ОВК	4 308,10	3 813,40	12,97	3
10	Газпромбанк	4 134,80	3 936,60	5,03	0
11	Международный Московский Банк	4 095,10	3 861,80	6,04	0
12	Внешторгбанк	3 768,90	3 355,20	12,33	2
13	Центральное ОВК	3 681,50	6 934,10	-46.91	-8
14	Ситибанк	3 563,10	2 528,10	40,94	7
15	Сибирское ОВК	3 317,40	4 806,00	-30.97	-7
16	Импэксбанк	3 197,00	2 392,30	33,64	9
17	Запсибкомбанк	3 163,90	3 212,50	-1.51	-1
18	Кредитный Агропромбанк	3 032,90	3 508,60	-13.56	-5
19	Инвестсбербанк	2 967,00	2 481,60	19,56	4
20	Союз	2 960,40	2 732,80	8,33	-1
21	Сибакадембанк	2 873,60	3 190,70	-9.94	-4
22	Дельтакредит	2 469,20	2 629,10	-6.08	-2
23	КМБ-Банк	2 420,30	2 506,40	-3.43	-1
24	Сургутнефтегазбанк	2 367,20	2 395,30	-1.17	0
25	Промышленно-Строительный Банк	2 220,40	2 157,30	2,93	1
26	Автомобильный Банкирский Дом	2 208,20	1 982,40	11,39	3
27	Первое ОВК	2 170,80	3 235,30	-32.90	-12
28	Промэк-Банк	2 140,60	2 041,70	4,85	-1
29	Газбанк	2 003,10	2 009,10	-0.30	-1
30	АК Барс	1 706,60	1 689,70	1	0
31	Капитал	1 674,50	1 466,90	14,15	4
32	Собинбанк	1 586,20	1 485,10	6,81	2
33	Дельтабанк	1 566,90	1 445,00	8,43	4
34	Московский Кредитный Банк	1 549,10	1 506,60	2,82	-1
35	Юниаструм Банк	1 525,50	1 569,70	-2.82	-3
36	Промторгбанк	1 519,50	1 440,50	5,48	2
37	Челиндбанк	1 467,30	1 464,20	0,21	-1
38	Северная Казна	1 438,70	1 357,20	6,01	2
39	Финансбанк	1 338,50	1 200,10	11,53	3
40	БСЖВ	1 328,40	1 129,00	17,67	4
41	Москомприватбанк	1 307,70	1 365,20	-4.21	-2
42	Уралвнешторгбанк	1 269,50	1 240,10	2,37	-1
43	Петрокоммерц	1 187,50	1 182,20	0,45	0
44	Поволжское ОВК	1 186,90	1 646,20	-27.90	-13
45	Экстробанк	1 084,20	1 072,00	1,14	0
46	Автобанк-Никойл	1 079,90	1 004,90	7,46	2
47	Альфа-Банк	1 048,80	960,7	9,17	5
48	Фиа-Банк	1 046,80	998,2	4,86	1
49	Ханты-Мансийский Банк	1 042,70	992,4	5,06	1
50	Траст (Менатеп СПб)	1 011,20	1 044,20	-3.16	-3

 

Как видно из таблицы 1 среди крупнейших 50 банков, кредитующих физических лиц, лидирующее положение занимают банки, имеющие разветвленную филиальную сеть (Сбербанк (1), Русский стандарт (2), МДМ-Банк (5) УралСиб (330 офисов в 70 городах России) – 6 строка рейтинга), а также дочерние компании иностранных банков (ХКФ- Банк, Чехия – 3 строка рейтинга, Райффайзенбанк, Австрия – 4 строка рейтинга, , Ситибанк – 14 строка рейтинга). Кредитные портфели этих банков складываются из кредитов, предоставленных физическим лицам на территории всей Российской Федерации. Региональным банкам с меньшим числом филиалов, присутствующим лишь в отдельных регионах страны, имеющими более низкие показатели ресурсной базы, трудно конкурировать с такими гигантами.

Среди банков уральского региона лидирует Челиндбанк (Челябинск) – 37 строка рейтинга. Из екатеринбургских банков в число 50 лидеров вошли лишь Банк Северная казна (38 строка) и Уралвнешторгбанк (42 строка рейтинга).

 

2.2.Кредитование  население за рубежом

 

Зарубежный опыт кредитования по своей структуре мало отличается от кредитования в России. Отличие только в более тщательном подходе по всем этапам кредитования. Но также как и в России, самым важным при кредитовании на протяжении всего действия кредитных отношений с заемщиком является анализ кредитоспособности [8. C. 74].

Под анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка банком заемщика с точки зрения возможности и целесообразности предоставления кредита, определение вероятности их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором. Оценка кредитоспособности клиента осуществляется на основе анализа, который направлен на выявление объективных результатов и тенденций в его финансовом положении.

Целью анализа кредитоспособности индивидуальных заемщиков является оценка риска, связанного с кредитованием частных клиентов. Не удивительно, что эти риски существенным образом отличаются от рисков, сопутствующих кредитованию юридических лиц. Чтобы снизить собственные издержки, банки вынуждены обслуживать много разных клиентов с различными личностными и финансовыми характеристиками.

Конгресс США утвердил закон «О равных кредитных возможностях» (ЕСОА - Еquа1 Сгеdit Оррогtunites Асt), в соответствии с которым кредиторы не имеют права осуществлять дискриминацию потенциальных заемщиков: по расовому признаку, по религиозному признаку, в зависимости от пола, семейного положения, возраста или исходя из национальности.

Первоначально заполняется анкета, основными пунктами которой являются:

1. Личные свойства клиента;