Банки и малый бизнес: Мировой и Российский опыт

Что же происходит с кредитованием  малого бизнеса сегодня? Предприятия  малого сектора экономики начали постепенно оживать. Начиная с четвертого квартала 2009 года, наметился тренд  на снижение ставок по кредитам для  малого бизнеса. Это было связано, в  том числе, и с наличием избыточной ликвидности у банков и необходимостью размещать ее. При этом работа с  малым бизнесом неизменно оставалась одним из наиболее интересных сегментов, так как при наличии отработанных бизнес-процессов и технологий существует возможность создания диверсифицированного кредитного портфеля с приемлемым уровнем  доходности для банков. Сейчас ставки большинства банков достигли докризисного уровня, в среднем минимальная  ставка находится на уровне 14%. Однако следует отметить, что значения процентной ставки могут меняться в зависимости  от сроков предоставления кредита и  подходов к оценке заемщика (так, для  экспресс-кредитов ставка традиционно  выше). На сегодняшний день объем  выдачи кредитов, показываемый крупнейшими  игроками рынка, говорит о том, что  спрос на кредитные ресурсы вернулся на докризисный уровень. Таким образом, кредит для открытия малого бизнеса  сейчас брать выгодно.

Одним из последствий экономического кризиса явилось то, что часть  предприятий малого и среднего бизнеса, взявшие банковские кредиты, оказались  не в состоянии в новых неблагоприятных  условиях вовремя возвращать заемные  средства, выходя в просрочку. Это  явление до сих пор заставляет представителей малого сектора экономики  с опасениями рассматривать банки  как источники финансирования бизнеса, что в свою очередь оказывает  сдерживающее влияние на развитие предпринимательства  в России. Однако не все так страшно: в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые могут привести к временным трудностям с погашением кредита, банки, как правило, идут навстречу  клиентам, рассматривая возможности  реструктуризации кредита. Важно, чтобы  заемщик сообщил о затруднениях своему кредитному инспектору, который  разберет возникшую ситуацию вместе с заемщиком и постарается  помочь найти пути решения проблемы.

Так или иначе, но кризис практически  позади, и банки с готовностью  пересматривают сложившиеся в сложный  для банковской системы период механизмы  взаимодействия с малым предпринимательством. Банки не только снижают ставки по кредитам для малого бизнеса, но и  корректируют свои требования к заемщикам.

У большинства банков существуют типовые подходы к оценке бизнеса, которые подразумевают относительно стандартизированный набор процедур оценки и требуемых документов. Обычно это учредительные документы (если у заемщика уже открыт счет в банке, то новый комплект документов, если не было изменений, предоставлять не потребуется) и финансовая отчетность – баланс, отчет о прибылях и  убытках, аналитика счетов бухгалтерского учета, характеризующих расчеты  с контрагентами или активы, участвующие в бизнесе.

Бизнес должен существовать не менее шести месяцев — обычно этого срока достаточно, чтобы  сделать первые выводы о его устойчивости.

Меняется подход к залоговому обеспечению: так, при кредитовании на пополнение оборотных средств, банки  готовы принять до 100% товаров в  обороте в качестве залога, что  было практически невозможно в кризис. Надо понимать, что зачастую основным активом малого бизнеса являются товарные запасы, а наличие в собственности  складской или офисной недвижимости характерно лишь для небольшого процента предпринимателей. Это и явилось  причиной того, что в последнее  время требования банков к залоговому обеспечению существенно смягчились, и товары в обороте в качестве залога уже не рассматриваются как  стоп-фактор при кредитовании. Помимо этого в качестве залога могут  быть рассмотрены оборудование и  автотранспорт. Небольшие кредиты  на срок до одного года могут быть предоставлены  без залога. Так что теперь те, кто не мог начать свой малый бизнес по причине того, что не было возможности  взять кредит для малого бизнеса  без залога могут вздохнуть с  облегчением.

Если предприятие малого бизнеса соответствует базовым  требованиям и существует потребность  в его развитии на качественно  новом уровне – предпринимателю  нужно обратиться к кредитному специалисту  в банк и, предоставив все требуемые  сведения о бизнесе, получить кредит.

 

1.3 Динамика показателей кредитования малого бизнеса 2010- 2011 год

 

В 2010 году объем  кредитов, предоставленных малому и  среднему бизнесу, на 60% превысил показатели 2009 года, а портфель кредитов вырос  на 21,9% до уровня в 3,2 трлн рублей. Кредитование МСБ уверенно оставляет позади основных «конкурентов» –  корпоративное кредитование и розницу (прирост портфелей – 9,5 и 14,3% соответственно, см. график 1). Ожидания банкиров оправдались: большинство банков, опрошенных агентством «Эксперт РА» в начале прошлого года, ждали роста именно кредитования МСБ, набирая соответствующий персонал и перестраивая процедуры выдачи ссуд.

Активное воздействие  на рынок оказали два фактора. С одной стороны, число заявок на кредиты, поступающее со стороны  малого и среднего бизнеса в банки, значительно выросло. В 2010 году их было получено банками на 34% больше, чем  годом ранее. При этом внутригодовая  динамика демонстрирует рост уровня оптимизма заемщиков: во 2 полугодии 2010 года заявок на кредиты со стороны  МСБ было направлено на 25% больше, чем  в первом. «Стоит отметить, что и  потенциальные заемщики начали пересматривать  свои планы развития, и, как следствие, спрос на кредитные продукты со стороны предпринимателей заметно возрос», – комментирует Илья Филатов, з аместитель Председателя Правления Банка «УРАЛСИБ».

С другой стороны, заемщиков с приемлемым финансовым состоянием на рынке все еще недостаточно для полного удовлетворения потребности  банков в размещении избыточной ликвидности. Как следствие, аппетит банков к  риску на рынке кредитования МСБ  значительно возрос, что выразилось в смягчении требований по кредитам и снижении ставок. По оценкам «Эксперта  РА», средневзвешенная ставка по кредитам МСБ за 2010 год снизилась с 16,7 до 14,2%). По мнению банкиров, основные проблемы на балансах уже проявились, и нет  смысла держать значительный запас  капитала на случай дальнейшего ухудшения. Рынок же кредитования МСБ, даже с  учетом повышенных рисков, позволяет  получить неплохую маржу.

Дополнительный  стимул развитию рынка придало государство. В частности, на конец 2010 года портфель кредитов, предоставленных РосБР  банкам-партнерам по программам поддержки  МСБ, превысил 53 млрд рублей (рост за год  в 2,2 раза). С учетом объемов софинансирования общий объем поддержки кредитования МСБ в рамках программ РосБР превысил 100 млрд рублей. Хотя в общем объеме рынка эта доля остается небольшой, направляются эти деньги в «узкие»  места. В 2011 году РосБР планирует  расширение программ на 30% по сравнению  с 2010 годом , при этом предполагается запуск новых продуктов.

Но его роль постепенно изменяется, ведь банки  уже не испытывают дефицита ресурсов. Менее половины опрошенных «Экспертом РА» банков полагают, что выделение  дополнительных денег через РосБР  существенно бы сказалось на объемах  их портфелей.  В то же время влияние РосБР сильнее всего проявляется в «узких» местах рынка. В частности, основное внимание этот институт развития сегодня уделяет кредитованию инновационных и начинающих предприятий, а также субъектов МСБ из «проблемных» субъектов федерации (с низким уровнем доступности финансовых услуг).

«Усиление направления  финансирования со стороны государства  на открытие бизнеса значительно  повлияет на развитие сегмента малого предпринимательства, позволит начинающим предпринимателям быстрее решиться начать свое дело и уже в дальнейшем прибегнуть к услугам финансирования, предоставляемых банками», – отмечает Олег Юшков, директор департамента по работе с малым бизнесом, « НОМОС-БАНК» (ОАО)

График 1. Кредитование МСБ остается ключевым драйвером  роста бизнеса банков

Вместе с  ускорением роста банкам наконец-то удалось стабилизировать ситуацию с динамикой просроченной задолженности  по кредитам МСБ. За 2 полугодие 2010 года уровень просроченной задолженности  фактически не изменился и составил 8,9% на 01.01.2011 (см. график 2). Более низкий уровень просрочки по корпоративным  и розничным кредитам не должен вводить  в заблуждение. В корпоративном  сегменте широко практикуются пролонгации, а в рознице значимую долю занимает ипотека, просроченная задолженность  по которой на конец 2010 года составила  всего 3,7% портфеля.

График 2. Доля просроченной задолженности по кредитам МСБ стабилизировалась

Доля договоров, по которым наблюдается просрочка, для среднего бизнеса составляет около 5,8% на 01.01.11, для малого бизнеса  – около 8%. Мы полагаем, что тенденция  к снижению уровня плохих долгов сохранится и в 2011 году, чему, в первую очередь, будет способствовать рост кредитного портфеля в данном сегменте.

Многие банки, опасаясь за будущее качество портфелей, перешли на ручное управление процессом  принятия решения по выдаче ссуд МСБ. Ранее почти половина опрошенных «Экспертом РА» кредитных организаций  пользовалась в том или ином виде скорингом – либо в качестве элемента многоуровневых систем принятия решения, либо в качестве основной модели. Сейчас только 20% банков применяют скоринговые  модели. Это неудивительно, учитывая, что старая докризисная и кризисная  статистика уже непоказательна, а  новой информации пока нет. Скорее всего, к концу 2011 года эта доля повысится  за счет систем, работающих на обновленных  данных.

 

 

 

Глава 2. Опыт финансовой поддержки малого бизнеса в экономически развитых странах

 

Важным условием становления  развитого сектора МБ является наличие  национальной программы, направленной на поддержку малого предпринимательства. Определенный интерес представляет опыт ряда зарубежных стран, добившихся наибольших успехов в этой области:

1. Испания.

В Испании действуют более  ста различных программ поддержки  МБ европейского, национального и  регионального уровня. Региональные программы имеют наибольший удельный вес и предлагают в общей сложности 70 вариантов финансирования. Приоритет  получают предприятия, которые способствуют повышению занятости и экономическому подъему слаборазвитых районов, а также стратегически важные для данного региона отрасли. Государственные программы направлены на поддержку районов с наметившимся спадом производства, на развитие новых  технологий и содействие выходу испанских  предприятий на международный рынок. В последнее время в сфере  финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в Испании  увеличилась доля европейских программ. Евросоюз предлагает около 20 программ, делая акцент на крупные проекты, развитие высоких технологий, международное  экономическое сотрудничество.

Весьма эффективным механизмом поддержки МБ являются общества взаимного  гарантирования (ОВГ), которые широко развиты в Испании и других странах Евросоюза. В отличие  от обществ взаимного финансирования (ОВФ) ОВГ не предоставляют кредиты, а только предлагают гарантии финансовым учреждениям при выдаче кредитов своим членам. При этом ОВГ проводят экспертную оценку окупаемости и  рентабельности проектов. Таким образом, ОВГ не выполняют финансовых операций и поэтому не нуждаются в солидном стартовом капитале.

Государство всячески стимулирует  развитие ОВГ. В частности, если им не хватает собственных средств  для предоставления гарантии по кредиту  для финансирования крупного проекта, государство само выдает гарантию на недостающую сумму.

2. США.

Наибольшую роль в поддержке  американского предпринимательства  играет Администрация малого бизнеса (АМБ), которая предоставляет малому бизнесу финансовую поддержку, содействие в получении государственных  заказов, оказывает консультации по вопросам управления. АМБ осуществляет следующие виды финансовой поддержки  МБ:

предоставляет гарантии по кредитам (АМБ может гарантировать коммерческим банкам до 90% кредита малым предприятиям, не превышающего 750 тыс. долл. США);

выделяет прямые и долевые  ссуды малым предприятиям из собственного бюджета;

участвует в капитале инвестиционных компаний малого бизнеса и компаний промышленного развития, а также  предоставляет гарантии на выпускаемые  ими ценные бумаги.

3. Япония.

В Японии сложились четыре центра проведения политики стимулирования малых предприятий: центральное  правительство, местные органы власти, крупный бизнес и самостоятельные  объединения мелких предприятий.

Центральные и местные  органы власти поощряют становление  и развитие компаний малого бизнеса  при помощи кредитных гарантий, налоговых  льгот, предоставления субсидий и займов. В подавляющем большинстве случаев (80%) субсидии предоставляются исключительно  на научно-технические программы, в  том числе:

подъем технического уровня производства малых предприятий;

совершенствование производственных технологий в легкой и пищевой  промышленности;

разработку совместно  с университетами и НИИ новой  наукоемкой продукции.

Займы под льготные проценты предоставляются на осуществление  следующих проектов:

разработку принципиально  новых технологий и видов продукции;

возрождение малых предприятий  для развития экономики отдельных  регионов;

содействие технической  и производственной кооперации среди  предприятий малого бизнеса.

При Министерстве внешней  торговли и промышленности Японии действуют  три специализированных учреждения, которые занимаются оказанием финансовой помощи малым и средним предприятиям: Финансовая корпорация малого бизнеса, Национальная финансовая корпорация, а также банк Соко-Чукин, специально учрежденный государством для финансирования кооперативов малых и средних  предприятий, а также организаций, созданных этими кооперативами.

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Проблемы кредитования малого бизнеса и способы их решения