Сравнительный анализ кредитных продуктов

Интерес к данному виду услуг со стороны банков и клиентов вызван неслучайно. Посреднические услуги строятся на основе предлагаемых ранее услуг, в результате чего процедура их предоставления, к моменту их появления в банковской практике уже отработана, а в некоторых ситуациях посреднические услуги удовлетворяют потребности клиентов более полно, чем традиционные банковские операции.

По мере развития посреднических услуг расширяется и круг банковской клиентуры, как правило, посреднические услуги включают в себя несколько видов традиционных услуг, что способствует универсальности коммерческого банка и диверсификации банковских рисков.

Так, все вышеперечисленные ранее, услуги и составляют систему взаимоотношений банков и его клиентуры.

Для расширения ныне существующих рынков сбыта и завоевания новых, банки совершенствуют предоставление имеющихся услуг и внедряют новые, согласовывая их с требованиями рынка и времени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ банковских продуктов  и услуг, предоставляемых ОАО «Сбербанк России» за 2010-2012 гг.

2.1 Анализ финансового состояния  банка

Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня - современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. По состоянию на 1 января 2011 г., доля Сбербанка России на рынке частных вкладов составляла 48%, а его кредитный портфель включал в себя около трети всех выданных в стране кредитов (32% розничных и 31% корпоративных кредитов).

Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и более 19 100 подразделений по всей стране. Дочерние банки Сбербанка России работают в Казахстане, на Украине и в Беларуси. В соответствии со Стратегией развития, Сбербанк России расширил свое международное присутствие, открыв представительство в Германии и филиал в Индии, а также зарегистрировав представительство в Китае. В целом планируется увеличить долю чистой прибыли, полученной за пределами России, до 5% к 2014 г.

Рассматривая международный вектор как важнейшую составляющую стратегии своего развития, Сбербанк России осуществляет казначейские операции на международном рынке и операции торгового финансирования, поддерживает корреспондентские отношения с более чем 220 ведущими банками мира и участвует в деятельности ряда авторитетных международных организаций, представляющих интересы мирового банковского сообщества. Активная позиция и международный авторитет позволяют Сбербанку России наиболее полно удовлетворять внешнеэкономические запросы своих клиентов, привлекать на выгодных условиях ресурсы с мировых финансовых рынков и соответствовать лучшей практике, принятой в международном банковском сообществе.

Учредитель и основной акционер Банка — Центральный банк Российской Федерации (Банк России). По состоянию на 16 апреля 2012 г., ему принадлежит 60,3 % голосующих акций и 57,6% в уставном капитале Банка. Остальными акционерами Сбербанка России являются более 263 тысяч юридических и физических лиц. Высокая доля иностранных инвесторов в структуре капитала Сбербанка России (более 32%) свидетельствует о его инвестиционной привлекательности.

Надежность и безупречная репутация Сбербанка России подтверждаются высокими рейтингами ведущих рейтинговых агентств. Агентством Fitch Ratings Сбербанку России присвоен долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте «BBB», агентством Moody’s Investors Service - долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте «Baa1». Кроме того, агентство Moody’s присвоило Банку наивысший рейтинг по национальной шкале.

Миссия Сбербанка России:

Сбербанк России дает людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты.

Сбербанк России строит одну из лучших в мире финансовых компаний, успех которой основан на профессионализме и ощущении гармонии и счастья ее сотрудников.

Высокие цели Банка достигаются командой единомышленников, которых объединяет общая система ценностей.

Ценности Сбербанка России: порядочность, стремление к совершенству, уважение к традициям, доверие и ответственность, взвешенность и профессионализм, инициативность и креативность, командность и результативность, открытость и доброжелательность, здоровый образ жизни (тело, дух и разум)

Наши ценности определяют тот набор правил, критериев и требований, которые мы предъявляем к каждому человеку, который является или хочет стать членом команды Банка. Наши ценности – это свод принципов, исходя из которых руководители Банка будут ставить цели и определять, достигнуты ли они. Эти ценности лежат в основе взаимоотношений между сотрудниками, системы управления внутри Банка, а также взаимоотношений Банка с клиентами, обществом, акционерами и инвесторами. Осознание и разделение философии и ценностей Банка принципиально важно для перехода Банка на новый качественный уровень развития.

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют более четверти банковской системы страны (27%), а доля в банковском капитале находится на уровне 26% (1 января 2011 г.). По данным журнала The Banker (1 июля 2011 г.), Сбербанк занимал 43 место по размеру основного капитала (капитала 1-го уровня) среди крупнейших банков.

Динамику ключевых балансовых показателей Сбербанка России представим в таблице 1.

 

Таблица 1. – Динамика ключевых балансовых показателей Сбербанка России за 2010-2012 гг., млрд. руб.

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Абсолютное отклонение, (+, -)		Темп прироста, %
				2011 г. от 2010 г.	2012 г. от 211 г.	2011 г. от 2010 г.	2012 г. от 2011 г.
Активы	4945	6719	7097	1774	378	35,9	5,6
Средства клиентов	3873	4803	5397	930	594	24	12,4
Обязательства	4265	5944	6249	1679	305	39,4	5
Капитал банка	680	776	848	96	72	14	9,3

 

По таблице 1 видно, что в 2011 г. по сравнению с 2010 г. рост активов составил 1774 млрд. руб. или 35,9%, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 378 млрд. руб. или 5,6%.

Динамику активов Сбербанка представим на рисунке 1.

Рисунок 1. - Динамика активов Сбербанка России за 2010-2012 гг.

Рисунок 1 показывает рост активов банка, который обусловлен ростом величины обязательных резервов, средств в кредитных организациях, чистых вложений в ценные бумаги и прочих активов.

Обязательства Сбербанка в 2011 г. по сравнению с 2010 г. возросли на 1679 млрд. руб. или 39,4%, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 305 млрд. руб. или 5%. Это обусловлено ростом средств кредитных организаций, средств клиентов, вкладов физических лиц, прочих обязательств.

Средства клиентов Сбербанка в 2011 г. по сравнению с 2010 г. возросли на 930 млрд. руб. или 24%, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 594 млрд. руб. или 12,4%.

Рост капитала банка в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составил 96 млрд. руб. или 14%, в 2012 г. по сравнению с 2001 г. 72 млрд. руб. или 9,3%. Это связано с тем, что произошел прирост от переоценки основных средств, возросла нераспределенная прибыль прошлых лет.

Динамику капитала банка представим на рисунке 2.

Рисунок 2 Динамика капитала Сбербанка России за 2010-2012 гг.

Рисунок 2 показывает рост капитала банка.

Динамику ключевых показателей прибыльности Сбербанка России изучим с помощью таблицы 2.

банковский продукт услуга

Таблица 2. – Динамика ключевых показателей прибыльности Сбербанка России за 2010-2012 гг.

Показатель	2010 г.		2011 г.		20102 г.		Абсолютное отклонение, (+, -)				Темп прироста, %
							2011 г. от 2010 г.		2012 г. от 2011 г.		2011 г. от 2010 г.		2012 г. от 2011 г.
1	2		3		4		5		6		7		8
Чистые процентные доходы, млрд. руб.	244		383		500		139		117		57		30,5
Чистая прибыль, млрд. руб.	117		110		22		-7		-88		-6		-98
Рентабельность активов, %	2,5		1,7		0,4		-0,8		-1,3		-		-
Рентабельность собственных средств, %		22,5		14,1		3,2		-8,4		-10,9		-	-
Чистая процентная маржа, %		6,4		7,1		7,8		0,7		0,7		-	-
Чистые активы на обыкновенную акцию, руб.		29,5		34,8		34,5		5,3		-0,3		18	-0,9

 

Таблица 2 показывает, что чистые процентные доходы в 2011 г. по сравнению с 2010 г. возросли на 139 млрд. руб. или 57%, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 117 млрд. руб. или 30,5%.

Рост данного показателя обусловлен превышением процентных доходов над процентными расходами.

Динамику чистых процентных доходов представим на рисунке 3.

Рисунок 3. - Динамика чистых процентных доходов Сбербанка России за 2010-2012 гг.

На рисунке 3 наблюдается тенденция роста чистых процентных доходов, обусловленная как ростом среднегодовых объемов активов, так и ростом средней доходности.

В динамике чистой прибыли наблюдается снижение, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. чистая прибыль снизилась на 7 млрд. руб. или 6%, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 88 млрд. руб. или 98%.

Основной причиной снижения чистой прибыли является резкий рост расходов на создание резерва на обесценение кредитного портфеля на фоне экономического кризиса. Динамику чистой прибыли представим на рис.4

Рисунок 4. - Динамика чистой прибыли Сбербанка России за 2010-2012 гг.

 

На рисунке 4 наблюдается значительная тенденция снижения чистой прибыли к 2012 г.

Снижение чистой прибыли способствовало снижению рентабельности собственных средств. Рентабельность собственных средств в 2011 г. по сравнению с 2010 г. снизилась на 8,4%, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 10,9%.

В динамике рентабельности активов по причине снижения чистой прибыли произошло снижение в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 0,8%, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 1,3%.

Ежегодный рост чистой процентной маржи составил 0,7%.

Чистые активы на обыкновенную акцию в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличились на 5,3 руб. или 18%. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. произошло снижение на 0,3 руб. или 0,9% по причине снижения базовой и разводненной прибыли.

Акции Сбербанка России котируются на российских биржевых площадках ММВБ и РТС с 1996 г. В марте 2009 г. Банк разместил дополнительный выпуск обыкновенных акций, в результате чего, уставный капитал увеличился на 12%, и было привлечено 230,2 млрд. рублей. Средний дневной объем торгов акциями Сбербанка составляет 35% объема торгов на ММВБ.

Динамику обязательных нормативов Сбербанка представим в таблице 3.

 

 

 

Показатель	Норматив	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Изменение, (+, -)
					2011 г. от 2010 г.	2012 г. от 2011 г.
Достаточность собственных средств банка (Н1)	10	15,1	20,2	21,5	5,1	1,3
Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2)	15	45,1	53,5	82,5	8,4	29
Показатель текущей ликвидности банка (Н3)	50	54,0	70,5	114,4	16,5	43,9
Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4)	120	101,9	71,4	73,8	-30,5	2,4