Тенденция развития мирового фармацевтического рынка

Начнем с фармацевтической дистрибьюции. Следует отметить, что ее развитие, как и других видов деятельности во всем мире, подчинено процессам  глобализации. Для экономических  аспектов глобализации характерны:

- свободная торговля;

- свободное движение капитала;

-тенденция к аутсорсингу непрофильной деятельности компаний специализированными компаниями;

- увеличение количества слияний  компаний внутри стран и на  транснациональном уровне;

- быстрое распространение финансовой  информации;

- тенденции к большей открытости предприятий;

- увеличение потребительских кредитов  как площадки для дальнейшего  роста потребления и т.д.

Основные стадии развития фармацевтической дистрибьюции в мире характеризуются  планомерным уменьшением количества операторов на рынке, развитием логистики и автоматизации, повышением частоты поставок. Точкой отсчета для этого сектора фармрынка является формирование непрямой дистрибьюции. То есть переход от прямых поставок товара производителями в розничную сеть к его распределению с помощью дистрибьюторских компаний. На этом этапе развития фармдистрибьюции было создано большое количество компаний. Однако повышение конкуренции привело к увеличению доли сильнейших компаний и появлению множества эксклюзивных поставщиков с относительно небольшой долей рынка. Сегодня, украинская фармдистрибьюция уже прошла этот этап развития.. Следует отметить, что на полшага вперед шагнула российская фармдистрибьюция, которая сегодня уже переживает процессы активных слияний и поглощений, и вместе с тем готовится к региональной экспансии — выходу на рынки других стран. К слову, региональная экспансия, как правило, является тем этапом развития фармдистрибьюции, который сопровождается значительным притоком инвестиций.

Для каждой страны характерна определенная стадия развития фармдистрибьюции, имеющая «этнический темперамент». Пример наиболее развитой системы фармдистрибьюции  находят в США и Европе, где эта деятельность уже сконцентрирована в руках основных игроков, занимающих львиную долю фармрынка. Однако на разных берегах Атлантического океана системы фармдистрибьюции отличаются по многим параметр

 

Фармацевтическая дистрибьюция в  США, Европе и СНГ

Характеристика  дистрибьюции	США	Европа	Россия	Украина	Беларусь	Казахстан
Основные игроки на рынке	Cardinal Health, McКesson, AmerisourceBergen	Celesio, Phoenix, Alliance Healthcare	СИА Интернейшнл, Протек	Оптима-Фарм, Альба Украина, БаДМ, ВВС-Лтд.	Государственные дистрибьюторы (Фармации)	Амити, Медикус-Центр, Стомед, Медсервис Плюс, Вива Фарм
Доля основных игроков, %	90–95	80–85	40–45	65–70	35–40	40–45
Условия работы	Нет госрегулирования цен, максимальная наценка	Низкий уровень наценки	Средний уровень наценки	Низкий уровень наценки	Нет данных
Уровень автоматизации	Средний	Высокий	Высокий (для крупных  компаний)		Нет данных
Частота поставок в день	1–2 раза в несколько  дней	Несколько раз в день	1 раз в день		Нет данных
Уровень логистики	Высокий	Высокий	Высокий (для крупных  компаний)		Нет данных
Стоимость сервиса	Средняя	Высокая	Низкая		Нет данных

 

 

 

 

Фармацевтическая дистрибьюция России и Украины имеет схожие черты с европейской, однако, разумеется, далека от совершенства. Наибольшей долей рынка в России сегодня владеют 2 компании: «СИА Интернейшнл» и «Протек». В Украине поставки сконцентрированы в руках четверки крупнейших дистрибьюторов, доля которых достигает 65–70% объема поставок фармпродукции в аптечную сеть. Фармдистрибьюция в Беларуси имеет свою, отличительную от других рынков исследуемых стран СНГ, особенность — наличие государственных дистрибьюторов («Фармации»), получивших приоритет в поставках фармпродукции. Для Казахстана, в свою очередь, свойственна невысокая концентрация поставок.

Важно отметить, что фармдистрибьюция в странах Европы, России и Украине  характеризуется невысоким уровнем  торговой наценки. Однако, судя по данным из различных источников, дистрибьюторская наценка в России выше, чем в Украине и многих странах Европы. В частности, в России и Украине значительно отличается роль фармдистрибьюторов. Дистрибьюторские компании в России — главная движущая сила фармрынка. В Украине же, как и в Западной Европе, значительную роль в дистрибьюторской цепочке ЛС играют производители и аптечные сети. Несмотря на это, как в России, так и в Украине происходит непрерывное развитие фармдистрибьюции, сопровождающееся повышением частоты поставок, уровня автоматизации деятельности и логистики, расширением спектра сервисных услуг. Однако достигать этих целей удается преимущественно крупным компаниям.

Прежде чем перейти к обзору основных тенденций развития аптечных сетей в странах СНГ, следует отметить, что обеспечение аптечными учреждениями населения в СНГ значительно выше, чем в США, Канаде и многих странах Европы. Высокая плотность аптечных учреждений в странах СНГ является своего рода дополнительной нагрузкой в работе дистрибьюторов фармацевтической продукции, основная задача которых — обеспечение доступа населения к ЛС.

 

Обеспечение аптечными учреждениями населения в США, Канаде, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании и исследуемых странах СНГ

Вместе с тем, в развитии розничного сектора фармрынков стран СНГ  наметилось несколько важных тенденций, которые невозможно оставить без  внимания. В первую очередь — это изменение структуры аптечных сетей, характеризующееся уменьшением количества аптечных киосков и увеличением — аптек. Именно аптеки постепенно приобретают статус оптимальной точки продаж фармпродукции, пользующейся широким спросом у населения. Аптечные киоски, в свою очередь ограничены по ассортименту, как правило, не имеют полноценного торгового зала и складского помещения. В то же время, в структуре реализации товаров аптечными сетями все большую значимость приобретают косметика и другие сопутствующие категории продуктов, для эффективной реализации которых важно наличие большого торгового зала.

 

Тенденции развития аптечных сетей  в странах СНГ

 

Тенденция развития	Россия	Украина	Беларусь	Казахстан
Изменение структуры аптечных сетей	От аптечных киосков к аптекам		5 категорий аптек (с	От аптечных киосков к аптекам
Тенденции торговли	Развитие проектов «Private Label»	Активное развитие сегментов косметики  и БАД		Нет данных
Консолидация	Крупнейшая сеть — «Аптечная  сеть «36,6» насчитывает более 1 т.аптек. Продажи в 2006 г. составили около 525 млн дол. США	На позицию национального оператора  претендуют «Медсервис» (155 розничных  точек) и «Фалби» (>150 розничных точек)	Нет данных	Прогнозируется экспансия российских операторов
Интеграция дистрибьюторов в аптечные сети	«Протек» — «Ригла», «О3»; «Роста» — «Радуга»; «Генезис» — «Первая помощь»; «Морон» — «Старый лекарь»; «Катрен» — «Мелодия здоровья»; «СИА Интернейшнл» — «Фармир»; «Alliance Healthcare Russia» — Моя любимая аптека»	«Фалби» (опт+розница); «Артур-K» (опт+розница); «Альба Украина» — «Наша аптека»	Нет данных	Нет данных
Розничная наценка на ЛС,	30	27	26	22

Особого внимания заслуживает изменение  структуры аптечных сетей в Беларуси, которое год назад претерпело разительные трансформации. В отличие  от привычных нам аптеки, аптечного пункта и аптечного киоска, в Беларуси теперь оперируют только понятием «аптека». С 3 февраля 2007 г., согласно постановлению Министерства здравоохранения республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 120 «Об утверждении Надлежащей аптечной практики», в зависимости от выполняемых работ и услуг, являющихся лицензируемыми видами деятельности, занимаемых площадей помещений и ассортимента реализуемых ЛС аптеки подразделяются на таковые 1–5-й категории. Аптечные пункты и аптечные киоски в соответствии с этим постановлением теперь являются аптеками 4-й и 5-й категории. И действовать они смогут только при наличии у владельца — юридического лица или индивидуального предпринимателя — аптек 1-й и 2-й категории.

Важным аспектом развития розничного сектора фармацевтических рынков стран СНГ является укрупнение аптечных сетей. Необходимость создания аптечных сетей в Украине, как и во многих других странах, диктуется правилами развития рынка. Розничная аптечная сеть— это в первую очередь системный инструмент совершенствования и контроля каналов сбыта. Это контролируемая торговая наценка, количество аптек с учетом плотности проживающего населения, диверсификация финансовых рисков и четкая централизованная система расчетов с поставщиками. Отметим, что до сих пор в Украине нет ни одной аптечной сети национального масштаба — большинство из них небольшие и действуют исключительно в пределах одной области. Тем не менее очевидно, что процесс создания национальной сети на данном этапе уже необратим. Сегодня в Украине есть несколько компаний, которые охватывают большое количество областей и претендуют на звание национального розничного оператора, прежде всего это «Медсервис» и «Фалби».

Фарм.рынки стран СНГ сегодня  характеризуются двузначными темпами  прироста и имеют схожую структуру, несколько отличающуюся из-за особенностей национального регулирования. Cуммарный объем фармрынков стран СНГ уже идентичен некоторым рынкам Европы, что делает их привлекательными для импорта. Интерес мировой фармотрасли к странам СНГ также усиливается наряду с острой конкуренцией и ограничениями для развития на «старых» рынках.

На фоне других стран СНГ фармрынок  Украины демонстрирует один из самых  высоких темпов прироста объемов  розничного фармрынка в денежном выражении. Более того, Украина — первая из исследуемых стран СНГ, которая намерена вступить в ВТО и сохранить при этом максимально возможные высокие темпы прироста объемов фармрынка.

Оптимистичные прогнозы развития Украины  и других стран СНГ как на макроэкономическом уровне, так и на уровне фармацевтической отрасли свидетельствуют о дальнейших положительных трансформациях и, в том числе, потеплении инвестиционного климата, обеспечении доступа к мировому рынку капитала. Ввиду выигрышного расположения, компактной географии и высокой плотности населения Украину можно считать одной из наиболее интересных стран для работы фармацевтических компаний. Тем не менее очевидно, что с целью рациональной гармонизации всех секторов украинского фармрынка и приведения их в статус инвестиционно привлекательных нам предстоит преодолеть еще много препятствий. На горизонте — усовершенствование комплекса мер по нетарифному регулированию оборота ЛС, повышение маржинальности оптового фармацевтического бизнеса и консолидация аптечных сетей.

 

3.3 Характеристика фармацевтических рынков стран Азии

 

Китай, который за последние несколько  лет достиг в своем социально-экономическом  развитии достаточных высот, в ближайшее  время может стать одним из ведущих мировых производителей фармацевтических препаратов и продуктов биотехнологий. Одним из преимуществ Китая можно признать невысокую стоимость научных исследований и затраты на персонал.

В ближайшие несколько лет у  китайского фармацевтического рынка есть возможность стать пятым по величине рынком в мире. Одним из активно развивающихся секторов фармацевтического рынка Китая можно назвать биотехнологию, которой запущены в разработку более 300 продуктов. В частности, особое внимание уделяется разработке вакцин, продуктам, основанных на рекомбинантной и генной технологиях, диагностическим препаратам.

Большинство фармацевтических компаний Китая являются небольшими как по количеству персонала, так и по объему вкладываемых ими инвестиций. Крупнейшим 60 компаниям Китая принадлежит 35% от общих продаж.

Развитие национального рынка Китая происходит неравномерно, так как большинство производителей фармацевтической продукции сконцентрированы на востоке.

Индийский фармацевтический рынок стоит на 15-м месте по объему продаж, и на 4-м по объему производимых продуктов. Фармацевтический рынок Индии сосредоточен на разработке антибиотиков, сердечно-сосудистых и противодиабетических препаратов, а также препаратов для лечения опухолевых и ревматических заболеваний.

Для расширения своего присутствия  на мировом фармацевтическом рынке индийские компании используют различные стратегии, в частности концентрацию своих усилий на различных региональных растущих рынках, концентрацию на разработке дженериковых препаратов, а также сотрудничество на основании аутсорсинга.

Особенность фармацевтического рынка Индии характеризуется высокими расходами на разработку и исследования новых препаратов, но эта возможность используется крупными компаниями.

Фармацевтический рынок Южной Кореи составляет 1-2% от мирового и признается одним из быстрорастущих среди стран Азии. Увеличение населения Южной Кореи до 50 млн. человек и объема валового внутреннего продукта, приходящегося на душу населения, а также увеличение качества жизни привело к развитию сферы здравоохранения.

При этом невысокие объемы вложений в исследования и разработки новых препаратов не позволяют производить в большом количестве оригинальные ЛС, что приводит к необходимости большинству фармацевтических компаний концентрироваться на дженериковом секторе рынка.