Ринок алкогольних напоїв у світі

Ринок алкогольних  напоїв у світі

У 2010 році глобальний ринок  алкогольних напоїв продемонстрував 6-процентне зростання у вартісному вираженні. Одними з самих швидкорослих категорій у світі сталі горілка і сидр - їх зростання склало відповідно до 11 і 14%. Такі результати звіту міжнародної компанії Nielsen, яка провела перше у своєму роді дослідження, що охоплює дані аудиту як роздрібних продажів, так і каналу HoReCa.

  Дослідження ринку  алкогольних напоїв - з серії What's hot around the globe - проводилося компанією Nielsen в 53 країнах світу. Країни були згруповані по 5 регіонам: Азіатсько-тихоокеанський регіон, регіон країн EEMEA, що розвиваються, куди входить і Росія, Європа, Південна Америка і Північна Америка. Дослідження було спрямоване на визначення купівельної активності споживачів у великих мережевих роздрібних торговельних точках, а також в ресторанах і барах впродовж двох річних періодів - в 2009-му і 2010 року. У багатьох країнах спеціалізовані алкогольні магазини не включалися в область дослідження унаслідок особливих місцевих обмежень і правил. На російському ринку не розглядався канал HoReCa.

  Дослідження російського ринку охоплювало наступні періоди для різних категорій алкогольних напоїв :

• горілка, текіла, ром, коньяк, лікери, віскі, ігристе вино і шампанське - період з лютого 2009-го по січень 2010 року і період з лютого 2010-го по січень 2008 року;
• пиво - період з січня 2009-го по грудень 2009 року і період з січня 2010-го по грудень 2010 року.

  Дослідження різних  категорій алкогольних напоїв  проводилося в наступних містах:

• горілка, пиво - міста Росії з населенням понад 10 тисяч чоловік;
• віскі, ігристе вино, шампанське, ром, коньяк, лікери - 15 міст: Владивосток, Волгоград, Єкатеринбург, Іркутськ, Казань, Красноярськ, Москва, Нижній Новгород, Новосибірськ, Омськ, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Хабаровськ;
• текіла - 7 міст: Єкатеринбург, Москва, Нижній Новгород, Новосибірськ, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург.

  Росія займає четверте місце серед самих швидкорослих світових ринків алкоголю, що мають оборот понад $ 1 млрд, - цю позицію вітчизняному ринку забезпечило зростання в 17% у вартісному вираженні (таблиця. 1). Крім того, за показниками зростання Росія очолила список провідних світових ринків алкоголю, випередивши Великобританію, США і Німеччину, де зростання склало відповідно до 5, 4 і 2%.

  Як відмічають фахівці "Nielsen Росія", не дивлячись на те, що в 2009 році із-за збою в роботі системи ЕГАІС відзначався деякий спад споживання алкогольних напоїв, в 2010-му ринок стабілізувався, показавши хороше зростання в грошовому вираженні. Дослідження було зосереджене на продажах в грошовому вираженні, тому на загальний тренд могла вплинути інфляція. Проте не можна не відмітити ще один чинник, зростання ринку, що обумовлює вартісною. У багатьох країнах, де категорії алкогольних напоїв знаходяться на етапі підйому, у тому числі і в Росії, споживачі перемикаються на дорожчих, преміальні бренди, що також вплинуло на загальну картину розвитку ринку.

  За даними Nielsen, в Росії і Польщі простежується чіткий тренд: в цих країнах у міру зростання купівельної спроможності споживачі перемикаються на преміальні бренди алкогольних напоїв. Природно, частково таке зростання споживання алкоголю обумовлене ціновою інфляцією, проте багато регіонів, що розвиваються, стають усе більш привабливими для роздрібної торгівлі саме завдяки стабільним показникам зростання, які спостерігаються з року в рік.

  Найбільшою категорією на світовому ринку алкоголю залишається пиво. І якщо пивний ринок США лідирує по показнику чистого прибутку, то російський ринок є лідером по темпах зростання в грошовому вираженні - за досліджуваний період темпи зростання склали 23%. Незважаючи на збільшення акцизної ставки, вартісної зростання в цій категорії ринку алкогольних напоїв відрізняється стабільністю.

  Продажі шампанського і ігристого вина за 2010 рік в Росії виросли на 30% у вартісному вираженні. Варто відмітити, що російська економіка, що розвивається, позитивно вплинула на культуру споживання алкогольних напоїв. Так, наприклад, ринок віскі доки займає невелику долю на вітчизняному ринку алкоголю, по порівнянню, наприклад, із західноєвропейськими країнами. Проте споживання в цій категорії росте у міру зростання добробуту росіян - за досліджуваний період споживання віскі збільшилося на 54% у вартісному вираженні.

  Темп зростання категорії алкогольних напоїв задають такі регіони, як EEMEA і Латинська Америка, що демонструють зростання відповідно на 17 і 15% у вартісному вираженні. На маленьких ринках, що розвиваються, завдяки низькій грошовій базі, спостерігаються ще істотніші темпи зростання. У Європі, Північній Америці і Азіатсько-тихоокеанському регіоні ці показники набагато скромніші - усього по 4%.

  До світових "бестселерів"  в області роздрібного продажу алкоголю в магазинах відносяться сидр, горілка і слабоалкогольні коктейлі. Розглянемо ці категорії детальніше.

  Загальне зростання в 14% в грошовому вираженні за досліджуваний період зробило сидр самою швидкорослою категорією на світовому ринку алкоголю. На підставі даних по усіх ринках, включених в дослідження, лідируючу позицію за показниками зростання цієї мільярдної категорії в грошовому вираженні займає Великобританія - 26%. Прибалтійські ринки також продемонстрували істотні показники річного зростання, хоча і при значно нижчій базі, ніж Великобританія, - в Литві і Латвії зростання склало відповідно до 44 і 42%.

  Загальне зростання світового споживання горілки за досліджуваний період склало 11% в грошовому вираженні. Росія, яка є найбільшим ринком з точки зору продажів в цій категорії, показала 7-процентне річне збільшення. Багато в чому це було обумовлено перемиканням споживачів на преміальні бренди. В той же час в Польщі - на другому за величиною ринку горілки - спостерігалося зростання, 17%, що перевищує, в рік. У Західній Європі лідерами виявилися Великобританія і Франція з показниками зростання відповідно до 11 і 13%. У Західній Європі горілка стає модним напоєм, частково витісняючи інші види алкоголю, у тому числі скотч і ром.

  Зростання категорії слабоалкогольних коктейлів за досліджуваний період в цілому склало 7%, проте він варіювався залежно від країн: минулого року на багатьох ринках було відмічено скорочення споживання. Лідируючі позиції займав ринок Австралії, обороти якого склали $ 2 млрд, - зростання категорії слабоалкогольних коктейлів на цьому ринку досягло 10% у вартісному вираженні. Друге місце належить Японії - зростання категорії на цьому ринку з оборотом в $ 300 млн склало 28%. У деяких країнах відмічені негативні тренди. Так, в США - другому за величиною ринку у вартісному вираженні після Австралії - спостерігалося зниження показників на 1%. Серед країн з негативним трендом також виявилися Великобританія, Франція і Ірландія - на цих ринках зниження показників склало відповідно до 6, 7 і 8%.

  Що стосується  продажу алкогольних напоїв в барах і ресторанах, то в більшості країн ростуть показники споживання вина. Горілчані напої, навпаки, більше затребувані в роздрібному продажі, а для пива - найбільшої категорії алкогольних напоїв - характерний рівномірний розподіл споживання в роздрібній сфері і в закладах громадського харчування.

 

 

 

Ринок спирту та алкогольних напоїв в Україні 

Потужності підприємств з виробництва  спирту концерну "Укрспирт" (75 підприємств) становлять 65,7 млн. дал на рік, з них 3,2 млн. дал на рік - потужності 4 підприємств по випуску спиртовмісних рідин технічного призначення в потоці.  

Основні тенденції:

• скорочення у січні-квітні 2009 р. обсягів випуску етилового спирту та основних видів алкогольних напоїв, крім горілки, інших міцних спиртових напоїв;

Довідково: у  минулому році відбулося нарощування  обсягів виробництва горілки, коньяку, виноградного вина, слабоалкогольних напоїв, пива; скорочення обсягів випуску  етилового спирту, лікерів, солодких наливок, спиртових настоянок, вина "Шампанське" та ігристих вин;

• скорочення обсягів експорту етилового спирту, пива, коньяку, зростання обсягів експорту горілки та лікеро-горілчаних виробів, виноградних та ігристих вин у І кварталі ц.р.;
• скорочення частки тіньового сектору на ринку протягом останніх років;
• низький рівень використання потужностей вітчизняних спиртових заводів.

 

 

Виробництво основних видів продукції

	Одиниця виміру	2008 рік	2007 рік	%	січень-квітень 2009 року	січень-квітень 2008 року	%
Спирт етиловий неденатурований	тис. дал	27872	31722	87,9	7027	8875	79,2
Горілка, інші міцні спиртові напої	-”-	41233	37102	111,1	12858	10406	123,6
Лікери, солодкі наливки, спиртові настоянки, горілка інша, інші спиртові напої (без урахування слабоалкогольних напоїв)	-”-	8485	15279	55,5	437	4381	10,0
Слабоалкогольні напої міцністю від 1,2 % до 8,5%	-”-	11959	10072	118,7	3377	3556	95,0
Вино виноградне	-”-	20928	19463	107,5	6560	6643	98,7
Вино «Шампанське» та вина ігристі	-”-	5782	6093	94,9	1164	1415	82,3
Коньяк	-”-	3843	3557	108,0	849	1112	76,4
Пиво	млн. дал	320,3	315,6	101,5	83577	97033	86,1

 

 

У минулому році відбулося  зниження обсягів випуску етилового  спирту на 12,1% проти 2007 року переважно  через скорочення його експортних поставок, а також в деякій мірі внаслідок  зменшення попиту на спирт на внутрішньому ринку для виробництва лікерів, солодких наливок, спиртових настоянок. У поточному році ця тенденція зберігається,виробництво спирту у січні-квітні скоротилося на 20,8% проти відповідного періоду минулого року. У 2008 році виробництво горілки, інших міцних спиртових напоїв зросло на 11,1% проти 2007 року, у січні-квітні ц.р. - на 23,6% проти 4 місяців 2008 року. Що стосується зменшення обсягів випуску лікерів, солодких наливок, спиртових настоянок (без урахування слабоалкогольних напоїв) у 2008 році на 44,5% проти 2007 року, у січні-квітні ц.р. – у 10 разів порівняно з січнем-квітнем минулого року, то це відбувалося переважно через зміну структури споживання алкоголю на вітчизняному ринку. Так, спостерігалася переорієнтація споживчого попиту на інші види алкогольних напоїв, зокрема горілку. 

Український ринок горілки на даний час практично структурований. За інформацією ДПА, у І кварталі 2009 року виробництво горілки здійснював 51 суб'єкт господарювання, у 4 з яких обсяги виробництва становили від 1,0 до 1,7 млн. дал(64,6 % загального обсягу випуску горілки),ще у 9 – від 100 до 600 тис. дал (25,9%), у 20 – від 10 до 90 тис. дал (8,8%),у решти 18 підприємств – до 10 тис. дал (0,7%).   

 

Експорт, імпорт продукції

У минулому та поточному  роках започаткована у 2007 році тенденція  щодо скорочення експортних поставок спирту посилилася: у 2008 році експортовано 5,3 млн. дал продукції (19% від обсягів виробництва), що на 42,5% менше, ніж у 2007 році, у січні-березні ц.р. на експорт поставлено 1,0 млн. дал спирту (19,3% від обсягів виробництва), що вдвічі менше експортних поставок у І кварталі минулого року.

За інформацією концерну „Укрспирт”, зменшення обсягів  експорту спирту відбулося переважно  через високу собівартість його виробництва, і, відповідно, недостатній рівень конкурентоспроможності за ціновим фактором на зовнішніх ринках. 

У минулому році відбулися  зміни в структурі експорту спирту: частка експортних поставок спирту до країн Європейського Союзу зменшилися до 44,3% з 63,2% у 2007 році, до країн СНД  вивезено 55,4% від загального обсягу експорту спирту порівняно з 35,3% у 2007 році. У січні-березні ц.р. до країн СНД експортовано 44,7% від загального обсягу поставок етилового спирту, до країн ЄС – 55,3%. 

Довідково: в країнах  ЄС основним конкурентом України  в сфері поставок спирту є Бразилія, де завдяки кліматичним особливостям врожай тростини збирають двічі на рік. За інформацією фахівців ринку, бразильський спирт з цукру-сирцю є дешевшим за український: у минулому році європейська ціна на український спирт становила близько 9 дол. США за 1 дал при ціні на якісний бразильський спирт 7,0 - 7,5 дол. США за 1 дал. Крім того, Росія почала нарощувати обсяги експортних поставок спирту на ринок ЄС за ціною нижчою, ніж на український спирт. Водночас слід зазначити, що попит на спирт з боку країн ЄС залежить від погодних умов, оскільки вони імпортують спирт переважно як сировину для виробництва миючих та незамерзаючих рідин.  

У минулому році обсяги експорту горілки  та лікеро-горілчаних виробів знизилися  проти 2007 року на 5,6%, вивезено близько 8,4 млн. дал. Скорочення експорту горілчаної продукції може бути пов’язане із початком виробництва горілки під брендом "Мягков" на території Росії внаслідок продажу концерном "Оверлайн" прав на торговельну марку "Мягков" російській компанії, а також налагодження випуску горілок компанією "Nemiroff" на потужностях російського підприємства. У І кварталі ц.р. експорт горілки та лікеро-горілчаних виробів зріс проти 3 місяців минулого року на 2,7%, експортовано майже 1,5 млн. дал. 

Експортні поставки виноградного вина у 2008 році перевищили рівень позаминулого року на 61,5% (експортовано майже 2 млн. дал), у І кварталі ц.р. експорт збільшився проти 3 місяців минулого року в 3,4 рази (вивезено 0,7 млн. дал). Найбільші обсяги алкогольної продукції експортувалися до Російської Федерації: 72,9% у 2008 та 72,2% у січні-березні ц.р. від експортних поставок горілки та лікеро-горілчаних виробів, 89,5% у минулому та 78,4% у І кварталі ц.р. від загального експорту виноградного вина.  

Слід зазначити, що протягом останніх років намітилася тенденція  до створення провідними вітчизняними виробниками алкогольних напоїв потужностей з виробництва лікеро-горілчаної продукції на території Російської Федерації. Так, наприкінці 2005 року компанія „Союз-Віктан” розпочала випуск горілчаних виробів на власних потужностях в Московській області, Українська горілчана компанія "Nemiroff" у минулому році налагодила виробництво своїх горілок на потужностях ВАТ "Лікеро-горілчаний завод "Ярославський", ДП „Імідж-Холдинг” (лікеро-горілчаний завод „Хортиця”) планує найближчим часом побудувати лікеро-горілчаний завод в Ленінградській області. Це не дає підстав очікувати стрімкого зростання експорту горілки та лікеро-горілчаних виробів. Нарощування обсягів експорту алкогольних напоїв може відбуватися шляхом розширення географії та зміни структури їх експортних поставок. Привабливими для українських виробників горілчаних виробів залишаються ринки США та Китаю, які динамічно розвиваються, а також Польща та інші ємні ринки європейських країн. 

У січні-березні 2009 року експорт пива зменшився порівняно з І кварталом 2008 року на 6,1% (у 2008 році зріс проти 2007 року на 10,6%),експортконьяку при зростанні у минулому році на 45,1% порівняно з 2007 роком у січні-березні ц.р. скоротився на 8,9% проти 3 місяців минулого року. 

Вітчизняні підприємства, в основному, задовольняють попит населення в алкогольних напоях, тому імпорт алкогольної продукції здійснюється переважно для розширення асортименту цих товарів. Спирт імпортувався як давальницька сировина для виробництва продуктів органічного синтезу.