Анализ рынка замороженных полуфабрикатов (на примере пельменей)

3.Анализ рынка  замороженных полуфабрикатов (на  примере пельменей) 

 

3.1 Общая характеристика  рынка пельменей в РФ

 

В 2007 году объем российского рынка пельменей составил около 500 тыс. тонн или 700–750 млн. долларов США. Производством пельменей в России, согласно данным статистики, занимаются около 500 крупных и средних предприятий, а также значительное число никем не подсчитанных малых предприятий.

По результатам  исследований, проведенных компанией GFK Group, пятерка ведущих производителей пельменей, а также доли, занимаемые этими производителями на российском рынке, выглядят следующим образом. Лидирует ООО «Мириталь», доля которого на российском рынке составляет 6,7% в натуральном выражении и 5,6% - в стоимостном выражении (таблица 1). Второе место делят ООО «КП Сибирский Гурман» и ООО «Дарья» с равными долями в 3,4% (в стоимостном выражении). На третьей позиции – ЗАО «ПОКОМ» (2,9%); на четвертой позиции – ООО «Талосто» (2,6%).

Таблица 1 - Ведущие российские производители пельменей и их доли на рынке в стоимостном выражении (по данным GFK Group)

Производитель	Доля  на рынке
ООО «Мириталь»	6,7%
ООО «КП Сибирский  Гурман»	3,4%
ООО «Дарья»	3,4%
ЗАО «ПОКОМ»	2,9%
ООО «Талосто»	2,6%
Другие	81%

 

В ближайшем  будущем ООО «КП Сибирский  Гурман», являющееся крупнейшим в Сибири производителем замороженных полуфабрикатов, намерено увеличить свою долю на российском рынке и занять лидирующие позиции, при этом, не выходя на рынки Москвы и Санкт-Петербурга (по материалам «Ведомости Новосибирск» 27.10.2005). Со слов Владимира Свищева, генерального директора ООО «КП Сибирский гурман», уже в будущем году компания планирует на треть увеличить объем производства пельменей, вареников и блинов (с 27 тыс. до 36 тыс. тонн), а также вложить 2 млн. долларов США в продвижение собственных торговых марок в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Данные темпы роста производства позволят ООО «КП Сибирский Гурман» к 2007 году охватить 15% российского рынка замороженных полуфабрикатов. В настоящее время компания занимает 30-40% рынка замороженных продуктов Сибири и будет наращивать свое присутствие в Екатеринбурге, Челябинске, Иркутске и Хабаровске, а также осваивать новые регионы — Сахалин, Магадан, Владивосток.

Основным конкурентом  «Сибирского Гурмана» является компания «Мириталь», которая весной текущего года вывела на рынок новую торговую марку «Баба Люба» и, со слов директора по сбыту и маркетингу компании, Натальи Романовой, в 2006 году планирует увеличить объемы производства пельменей и вареников на 20-25% (до 65 тыс. тонн). В текущем году объем продаж ООО «Мириталь» вырос на 48% и составил 52,5 млн. долларов США.

В связи с  интенсивным развитием российского  рынка пельменей, выраженностью  конкуренции на рынке производители  серьезное внимание уделяют разработке маркетинговых стратегий продвижения своих торговых марок. По мнению аналитиков исследовательской компании «Комкон-СПб», для большинства крупных предприятий, производящих пельмени, в настоящее время первоочередной задачей является освоение региональных рынков. Так, компания «Дарья» выстраивает свою региональную политику, образуя крупные альянсы с местными мясоперерабатывающими предприятиями. Оптимальной стратегией продвижения эта компания полагает создание мастер-бренда и продвижение продукции под сильным брендом «Дарья», причем под этой маркой продвигаются различные категории полуфабрикатов, не только пельмени. Интересы производителя ориентированы на средний и верхний ценовой сегмент.

Компания «Талосто»  пошла по пути создания независимых  брендов в каждой категории замороженных полуфабрикатов, стремясь к охвату всех ценовых сегментов рынка.

Компания «Мириталь», в отличие от названных выше производителей, приоритетным для себя направлением полагает продвижение в регионы  продукции нижней ценовой категории.

Характеризуя  спрос на пельмени, вслед за экспертами компании «Комкон-СПб» необходимо отметить, что на протяжении последних четырех лет доля российских семей, потребляющих упакованные пельмени, стабильно увеличивалась. На сегодняшний день рынок приближается к стадии своего насыщения, на нем наблюдается перераспределение потребителей. Основные тенденции динамики потребительского спроса в настоящее время характеризуются снижением спроса на пельмени нижнего ценового сегмента за счет предпочтения продукции среднего ценового сегмента. Спрос на пельмени верхнего сегмента цен незначительно увеличивается или остается без изменений. При этом общее увеличение спроса достигается за счет создания новых торговых марок, а также расширения ассортиментной линейки уже существующих торговых марок.

Распределение продукции пельменей по разным ценовым категориям на современном российском рынке отражает диаграмма 1. Согласно экспертным оценкам, наибольшую долю - около 50% рынка, составляют пельмени средней ценовой категории. Четвертая часть продукции пельменей, представленной на российском рынке, относится к эконом-классу. Пельмени верхней ценовой категории занимают примерно пятую часть рынка. Доля пельменей премиум-класса невелика и составляет 5-7%.

 

Диаграмма 1. Доли пельменей разных ценовых категорий на российском рынке

 

Потребление пельменей  в России в расчете на душу населения  составляет в среднем 1,8 кг в год. Результаты исследований компании «Комкон-СПб» свидетельствуют о том, что среди  жителей городов с численностью населения более 100 тыс. человек почти три четверти (72,9%) являются потребителями замороженных пельменей в упаковке (покупают такие пельмени хотя бы раз в три месяца) (диаграмма 2). Не приобретают замороженные пельмени в упаковке 27,1% жителей российских городов.

По данным исследований «Комкон-СПб», наиболее предпочитаемыми марками пельменей у жителей городов России являются: «Сибирские» (21,0%), «Дарья» (18,3%), «Русские» (17,7%), «Богатырские» (14,8%), «Сам Самыч» (13,1%), «Моя семья» (10,9%), «Равиолло» (10,8%) (диаграмма 3).

 

Диаграмма 2.Доля потребителей пельменей в городах с населением более 100 тыс. человек (по результатам исследований «Комкон-СПб») 
 

Диаграмма 3. Потребительские предпочтения разных марок пельменей жителями российских городов, при возможности множественного выбора (по результатам исследований «Комкон-СПб»).

 

Результаты  маркетинговых исследований потребления  пельменей, проводимые в различных  российских регионах, свидетельствуют  о том, что наиболее активными  потребителями пельменей являются студенты и пенсионеры, проживающие в больших городах. Так, пенсионеры в крупных городах потребляют пельменей в 3-4 раза больше среднего показателя, студенты - в 5-6 раз больше среднего показателя.

В качестве итога  проведенного обзора сформулируем краткие  выводы.  
Рынок пельменей в России – один из наиболее интенсивно развивающихся товарных рынков. На сегодняшний день российский рынок пельменей приближается к стадии насыщения, на нем наблюдается перераспределение потребителей.

В связи с  ярко выраженной конкуренцией на рынке  пельменей российские производители серьезное внимание уделяют разработке маркетинговых стратегий продвижения своих торговых марок. Продукция ряда ведущих производителей (в частности, концерна «Равиолло», концерна «Дарья») распределяется в основном в Москве и Санкт-Петербурге. В этой связи первоочередной задачей для крупных производителей в настоящее время является освоение и расширение своего присутствия на рынках нестоличных регионов.

Спрос на пельмени преимущественно формируется покупателями со средними доходами и доходами несколько ниже среднего. Наиболее активными потребителями пельменей являются студенты и пенсионеры, проживающие в больших городах.

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Анализ рынка  пельменей на территории Кирова  и Кировской области

 

На рынке  замороженных полуфабрикатов реализуются сотни наименований различных видов пельменей. Основными производителями данной продукции в Кировской области являются:

ОАО «Кировский мясокомбинат»;

ЗАО «Заречье плюс»;

ОАО «Дороничи»;

ООО ТД «Кировский хладокомбинат»;

ООО «Цепели»;

ЧП «Полячок»;

ЧП Шарова;

ООО ПКФ «Киби».

Распределение объемов производства выглядит следующим  образом:

Таблица 2 - Распределение  объемов производства

Производитель	Доля  объемов производства
ОАО «Кировский мясокомбинат»,	18%
ЗАО «Заречье плюс»,	14%
ОАО «Дороничи»,	13%
ООО ТД «Кировский хладокомбинат»	9%
ООО «Цепели»	13%
ЧП «Полячок»	8%
ЧП Шарова	5%
ООО ПКФ «Киби»	10%
Другие	10%
По данным таблицы  строится следующая диаграмма:   Диаграмма 4 –  Распределение объемов производства среди производителей г.Кирова

 

Явными лидерами являются самые крупные производители  пельменей ОАО «Кировский мясокомбинат», ЗАО «Заречье плюс», ОАО «Дороничи».

Продукция этих предприятий успешно конкурирует  с производителями из других регионов России.

Лидером среди  объемов производства является ОАО «Кировский мясокомбинат», это объясняется наличием высокотехнологичного оборудования, а также уверенными позициями на рынке мясных полуфабрикатов

В октябре 2008 года в рамках выставки «Осенняя Вятка» проведен конкурс «Вятские пельмени». Организовали его управление торговли и потребительских услуг при Правительстве области, департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, Кировский центр стандартизации, метрологии и сертификации, ООО «Вятский базар и К».

По итогам жюри конкурса наградило дипломами следующих производителей пельменей:

• в номинации «Пельмени из мяса» - продукцию ОАО «Кировский мясокомбинат», ООО МЦ «Вятка», ЗАО «Заречье»;
• в номинации «Пельмени с наполнителями» - продукцию ЧП Шарова, ИП Полячок С.И., ООО ПКФ «Киби»;
• в номинации «За лучший дизайн упаковки» - продукцию ООО ТД «Кировский хладокомбинат»;
• в номинации «За правильность маркировки» - продукцию ООО «Цепели»;
• в номинации «За лучшую оценку покупателями» - продукцию ИП Е.В.Мартынова;
• ОАО «Кировский мясокомбинат» (пельмени «Русские») и ЧП Шарова (пельмени «Соловецкие») завоевало право маркировать данную продукцию брэндом «Вятские пельмени».

 

3.3 Анализ потребительских  предпочтений

 

По данным опроса потребителей, более 90% населения г. Кирова потребляют пельмени. Основными аргументами в пользу покупки данного полуфабриката служат то, что пельмени не только вкусная, но быстро приготовленная и сытная еда. На вопрос за что Вам нравятся пельмени были получены следующие ответы (диаграмма 5).

Диаграмма 5 . Причины, влияющие на приобретение пельменей

 

Как видно из диаграммы 5, для 44% всех опрошенных при потреблении пельменей на первом месте стоит тот факт, что они быстро готовятся, при этом важно, что это блюдо является вкусным (26%) и сытным (26%). Довольно большой процент (12%) покупателей отмечают важность такой характеристики пельменей, как возможность долгого хранения. Из общего числа всех опрошенных только 15 человек (8,4%) не едят пельмени вообще. Причиной тому служат, то, что данный продукт не нравится на вкус (3,5%), пельмени являются тяжелой пищей (2%), вегетарианец (1%) и др.

Из тех, кто  употребляют в пищу пельмени, на вопрос, о том, как часто они  едят пельмени, дали следующие ответы. Оптимальным, с точки зрения потребителя является приобретение пельменей 1-2 раза в месяц (36% опрошенных). Наиболее привлекательный, с точки зрения производителя, показатель «каждый день» отметили лишь 3% респондентов, и эта цифра вряд ли будет расти, хотя бы потому, что большинство людей все-таки стремятся разнообразить свою пищу.

Диаграмма 6. Структура распределения долей, показывающих периодичность

покупки пельменей.

 

Как показало проведенное  исследование, из тех, кто употребляют  в пищу пельмени, лишь 71% едят покупные пельмени. И все же существует определенный сегмент потребителей (29%), которые не покупают пельмени совсем по ряду причин, среди которых: хорошо готовит жена (готовлю сама) (10%), не доверяю качеству (8%) и др.