Финансовый лизинг

Например, состояние лизинга в России около пяти лет назад было таким, что основная его доля приходилась на железнодорожный, грузовой, а также легковой транспорт. Сейчас ситуация особо не изменилась.

В настоящее время конкуренция заставляет различные лизинговые компании оптимизировать и каким-то образом перестраивать свой бизнес. Сроки сделок увеличиваются, проекты отличаются особой сложностью.

Специалистами в области лизинга предполагается развитие долгосрочной аренды в нашей стране по двум основным направлениям:

1. Количественный рост. То есть, количественное развитие сегментов рынка, объёмы которых сейчас невелики.
2. Качественные изменения. Совершенствование лизинговой продукции в сегментах рынка, которые существуют и увеличение конкуренции.

Состояние лизинга в России в позапрошлом – 2011 году было стремительно возрастающим. Объёмы сделок значительно увеличились по сравнению с предыдущими годами. Многие считают, что увеличивающая доля государственного присутствия на рынке является большой проблемой.

В 2012 году состояние лизинга в России характеризуется бурным развитием и ростом. Что бы такая форма аренды развивалась, следует устранить некоторые «пробелы» в законодательстве РФ, а также выбрать правильную стратегию. Долгосрочная аренда – очень эффективный механизм борьбы с промышленным спадом. Лизинг способен оказать большую помощь в развитии малого и среднего бизнеса, а в сфере производства значительно повысить эффективность предпринимательской деятельности.

 

По данным РА Эксперт, на начало 2012 года 83% российского рынка лизинга приходилось на долю аренды оборудования; порядка 16% - транспортный лизинг, еще 1% - недвижимость. Абсолютным лидером лизингового рынка является государственная компания ВЭБ-Лизинг, по объему так называемого нового бизнеса опережающая второго крупнейшего игрока, ВТБ Лизинг (включая ГК «ТрансКредитЛизинг»), почти в 4 раза. На третьем месте расположилась ГК «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ», по объему нового бизнеса уступающая ВТБ примерно в полтора раза; далее с небольшим отставанием следуют Газпромбанк Лизинг, Государственная транспортная лизинговая компания, БИЗНЕС АЛЬЯНС и Лизинговая компания «УРАЛСИБ». Газтехлизинг, ГК Альфа-Лизинг и ТрансФин-М замыкают топ-10 игроков лизингового рынка России.  
 
Если крупнейшие лизингодатели - «универсальные игроки», то для компаний, находящихся за пределами топ-30, все более характерна специализация на каком-либо сегменте рынка или регионе. Так, СОЛЛЕРС-ФИНАНС (35-е место по данным РА Эксперт, данные первой половины 2012 года) и Лизинг-Трейд (51-е место) предлагают лизинг автотранспорта, спецтехники и оборудования; Ильюшин Финанс (28-е место) финансирует поставок гражданских самолетов российского производства на внутренний и международный рынок; Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан (75-е место) поддерживает представителей малого и среднего бизнеса с использованием механизма лизинга. 

За последние несколько лет лизинг в России стал реальной возможностью обновления производственных фондов, внедрения новых технологий, привлечения инвестиций.

Лизинг позволяет весьма выгодным образом согласовать интересы производителей и потребителей, лизинговых компаний и банков, произвести техническое вооружение и перевооружение отечественных предприятий, создать новые рабочие места, а значит, способствовать в ускоренном расширении базы налогообложения, увеличении прибыли предприятий, пополнении доходной части бюджета, т. е. в деле восстановления российской экономики.

Для лизинговых компаний и фирм лизинг как новая форма инвестирования имеет значительные преимущества, которые состоят в получении наиболее высокой прибыли на единицу капитала по сравнению с прибыльностью других видов деятельности. Лизингодатель обладает льготным налогообложение не только по уплате налога на прибыль, полученную им от реализации договора лизинга, но и по налогу на добавленную стоимость при выполнении лизинговых услуг. Наличие налоговых и амортизационных льгот для лизингодателя стимулирует заключение взаимовыгодных лизинговых соглашений с лизингополучателем, что, в свою очередь, уменьшает размер лизинговых платежей и устанавливается удобный для сторон график их выплат.

В последние несколько лет рынок лизинга в России стал стабильно и активно развиваться. Темпы прироста сделок на рынке лизинга за 2011 год снизились, в то же время, составив внушительные 79,3 % (против 130,2 % годом ранее) предоставлен на рисунке 1.

Рисунок 1- Темп прироста сделок на рынке лизинга

 

 Совокупный лизинговый  портфель на 1 января 2012 составил 1,86 трлн. рублей. Сумма стоимости оборудования  по новым сделкам без учета  НДС достигла 741 млрд рублей (18 млрд евро). Объем нового бизнеса за год достиг суммы в 1,3 трлн. руб., тогда как в 2010 году она была 725 млрд руб. Платформой для роста бизнеса стало оживление, наблюдавшееся в экономике. ВВП в РФ в 2011 году вырос на 4,3 %, объем накопленных инвестиций в основные фонды по сравнению с прошлым годом вырос на 6,2 % (против 6,0 % годом ранее) .

Лидеры рынка по объему новых сделок в 2011 году ― «ВТБ-Лизинг», «Сбербанк Лизинг» и «ВЭБ-Лизинг». На данные в сумме компании пришлось 43 % объема новых сделок (41,1 % в 2010-м). Крупнейшей лизинговой компанией России по объему портфеля и сумме полученных платежей стала компания «ВТБ Лизинг». Первое место на рынке по объему новых сделок (221,6 млрд. рублей) заняло ОАО «ВЭБ-Лизинг».

 

Концентрация на рынке в 2011 году вновь усилилась: доля сделок крупнейшего лизингодателя в объеме нового бизнеса составила 17 % (в 2010 г. ― 14,7 %, в 2009 ― 10,2 %, в 2008 ― 6,48 %) предоставлена на рисунке 2.

 

Рисунок 2 - Доля сделок крупнейшего лизингодателя в объеме нового бизнеса

На 10 крупнейших компаний пришлось 66,5 % новых сделок (в 2010 году ― 62,4 %, в 2009 ― 50 %). Сумма сделок государственных лизинговых компаний в 2011 году по-прежнему выше половины объема нового бизнеса ― 52 %.

Доля просроченной задолженности по итогам прошлого года в лизинговом портфеле оказалась ниже докризисного уровня. Это произошло не только за счет роста портфеля, но и благодаря урегулированию проблемных сделок. На начало 2012 года доля просроченной задолженности составила всего лишь 0,8 % портфеля.

В 2011 году лизингодатели активно расширяли филиальные сети на фоне роста объемов сделок и высокого спроса на лизинг ― число филиалов выросло примерно на 30 %.

Сегмент-лидер по объему заключенных сделок не изменился ― им вновь стала железнодорожная техника ― 48,6 %, доля которой увеличилась на 9,5 %. Лидерство в сегменте железнодорожной техники, как и в 2010 году, принадлежит компании «ВТБ Лизинг» (168,3 млрд рублей новых сделок).

Темпы прироста рынка, очищенные от влияния железнодорожного сегмента, составили 51,5 % (вместо 79,3 %). Вторым по объему сегментом стал грузовой автотранспорт, обогнав авиационную технику, которая занимала второе место в 2010 году. Сегмент лизинга легковых автомобилей остался на четвертом месте по объему.

Распределение новых сделок по регионам более равномерное ―доля Москвы в таких сделках в 2 раза ниже, чем в целом по всему объему сделок на рынке (20 %). Второе и третье место занимают Центральный ФО (18,8 %) и Приволжский ФО (18,6 %), оставшийся объем сделок преимущественно распределен между Уральским и Сибирским ФО (10,7 % и 10,4 % соответственно). Доли остальных регионов не превышают 7 %.

Характеризуя лизинговые операции на Дальнем Востоке, необходимо отметить, что здесь отсутствует инфраструктура лизингового рынка, отсутствует развитая сеть лизинговых компаний, консалтинговых фирм, которые смогли бы обслуживать всех участников лизингового рынка. Многие компании не имеют отдела маркетинга. Отсутствует система информационной поддержки лизинга.

Несмотря на сосредоточение в Дальневосточном регионе значительного экономического, технического и экспортного потенциала России, лизинг в этом регионе недостаточно развит (удельный вес лизинга здесь составил 3,3 % против 2,6 % в 2010 году). Это может быть вызвано рядом экономических и политических проблем, существующих в регионе, в том числе, и отсутствием соответствующей законодательной инициативы. Также лизингодатели часто сталкиваются с тем, что потенциальные лизингополучатели плохо информированы относительно эффективности лизинговых услуг.

Экономическая ситуация на Дальнем Востоке достаточно сильно отличается от центральной части России. Но это не означает, что здесь все плохо. Наоборот, на Дальнем Востоке большие перспективы.

Объекты лизинговых сделок определяются основными отраслями экономики Дальнего Востока, которые в свою очередь определяются экономическими и географическими особенностями региона. Для Дальневосточного региона характерна контрастность и сложность природно-климатических условий. Преобладание мерзлоты, горный рельеф, сейсмичность. Основные сельскохозяйственные угодья сосредоточены в пределах южной равнинной части Амурской области, Хабаровского края и равнины Приморья. Сложность природно-климатических условий для ведения сельского хозяйства в какой-то мере компенсируется богатством и разнообразием, а в ряде случаев и уникальностью ресурсного потенциала. На Дальнем Востоке сосредоточено более 30 % общегеологических ресурсов угля СНГ, на Сахалине и Камчатке имеются запасы нефти и природного газа. Уникальны по своей природе и ценности леса Дальнего Востока. Особую ценность представляют морские биологические ресурсы. В Дальневосточном регионе сосредоточены основные запасы рыбы и морепродуктов. Наибольший вес в объеме добычи и переработки приходится на Приморский край и Камчатскую область.

Таким образом,  на территории Дальневосточного региона, и, в частности, Приморского края, лизинговые сделки для коммерческих банков пока еще не стали традиционными, их масштабы несоизмеримы с потенциальными возможностями, которые имеются на сегодняшний день. Сложность лизинговых инвестиционных проектов обусловлена разработкой специальных схем финансирования, обеспечения и предоставления гарантий, а также участия страховых компаний. Важной помехой, препятствующей развитию лизинговой отрасли, является неплатежеспособность многих потенциальных клиентов.

Нынешний порядок установления платы за кредит будет ущемлять интересы сторон лизинговой сделки. Поэтому следует установить плавающие ставки по кредитам, предоставляемым на покупку лизингового оборудования, которые смогли бы меняться пропорционально изменению ставки рефинансирования.

 

Для того чтобы российский лизинг развивался и активно обслуживал инвестиционные процессы, ставки по привлеченным ресурсам для покупки оборудования не должны превышать средних показателей рентабельности производства. Также необходимо овладеть инструментарием и техникой лизинговых операций.

Развитая сфера лизинговых услуг будет способствовать росту внутреннего производства, реализации основных средств, расширит возможности финансирования реального сектора экономики и выбор механизмов финансирования, которые доступны для российских предприятий.

Каким же будет рынок лизинга в 2013 году в России? Можно предсказать, что топ-3 ведущих игроков лизингового рынка останется неизменной, тогда как в «десятке сильнейших» возможны изменения. Разумеется, вероятны перемещения менее крупных лизингодателей вверх и вниз по рейтинговой шкале, связанного с изменением ситуации в том или ином сегменте/отрасли либо в российской экономике в целом. Оптимизм лизингодателям внушают данные Росстата о росте грузооборота в стране, а также спроса на лизинг легковых автомобилей. Революций и прорывов на рынке лизинга в России никто не ожидает - есть лишь предположения, что конкуренция заставит менее крупных игроков несколько снизить требования по первому взносу или добавить в свою линейку инструментов новые услуги для лизингополучателей.

3 Лизинговая компания  «Экспо-лизинг» 

Компания «ЭКСПО-лизинг» была создана в 2002 году. Первая лизинговая сделка была заключена с автотехцентром «СТО-Восток» по поставке оборудования для автосервиса на сумму 130 тыс. долл. США.

  В 2004 году лизинговая компания «ЭКСПО-лизинг» изменила состав учредителей и увеличила уставной капитал до 43 миллионов 840 тысяч рублей и начала привлекать внешние кредиты для финансирования проектов.

В 2005 году в компании создан собственный отдел продаж.

В 2006 разработана процедура скоринговой оценки рисков и одобрения розничных сделок внутри компании.

С 2007 года лимит принятия рисков внутри компании увеличен до 15 миллионов рублей, что позволяет  максимально быстро и качественно обслуживать  клиентов.

Начиная с 2009 года для повышения прозрачности компании, а также с целью дальнейшей диверсификации источников привлечения ресурсов лизинговая компания «ЭКСПО-лизинг» проводит аудит по международным финансовым стандартам отчетности

В 2010 году  лизинговая компания начала свою экспансию на Дальний Восток и в Восточную Сибирь, открыв офисы во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Иркутске, Красноярске.

В 2011 годы были открыты офисы в Новосибирске, Кемерово, Екатеринбурге, Петропавловске-Камчатском, Якутске, Магадане.

В 2013 году открыт офис в Улан-Удэ.

 

 

По состоянию на 01.04.2013 наш портфель выглядит следующим образом:

Базовые условия по лизингу:

Стоимость предмета лизинга – от 500 000 рублей (эквивалент в евро, долларах США)

Аванс – от 20%*

Срок лизинга – до 5 лет, но не более срока полезного использования

Срок рассмотрения заявки – до 3-х дней.

Заключение договоров купли продажи и лизинга

Юридически лизинговая сделка закрепляется двумя договорами:

договор лизинга между "ЭКСПО-лизинг" и клиентом.

договор купли-продажи между "ЭКСПО-лизинг" и поставщиком предмета лизинга