Страховой рынок России состояние и перспективы его развития

Структура премий по добровольным видам страхования представлена на графиках. В страховании жизни 75% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного  возраста или срока, либо наступления  иного события. В личном страховании 83% приходится на добровольное медицинское  страхование. В страховании имущества  премии основную часть занимают страхование  средств наземного транспорта (каско) – 46% и страхование имущества  юридических лиц и граждан (огневое) – 44%.

Рисунок 3 – Структура  премии по добровольному страхованию  жизни в 1 квартале 2010 года.⁴

 

Рисунок 4 – Структура  премий по добровольному личному  страхованию в 1 квартале 2010 года.⁵

Рисунок 5 – Структура  премий по добровольному имущественному страхованию в 1 квартале 2010 года.⁶

Рисунок 6 – Структура  премий по добровольному страхованию  ответственности в 1 квартале 2010 года.⁷

В целом по рынку в 1 квартале 2010 года уровень выплат остался на прежнем уровне – 67%. В добровольном страховании наблюдалось снижение уровня выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года, за исключением страхования имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.

На совокупном рынке без  ОМС зафиксировано сокращение количества компаний с уровнем выплат более 100% – 72 компании в 1 квартале 2009 против 57 в 1 квартале 2010 года.

Таблица 5 - Динамика уровня выплат в 2009-2010 гг

Виды страхования и  страховой деятельности	1 квартал 2009 г.	1 квартал 2010 г.	Изменение
Всего страховая премия	67,3%	67,4%	0,1 п.п.
Добровольное страхование-всего	41,9%	41,6%	-0,3 п.п.
Страхование жизни	36,6%	31,8%	-4,8 п.п.
Личное страхование	31,8%	30,0%	-1,8 п.п.
Имущественное страхование	51,5%	54,4%	2,9 п.п.
Страхование ответственности	10,5%	8,8%	-1,7 п.п.
Обязательное страхование-всего	90,7%	90,4%	-0,3 п.п.
ОМС	98,5%	97,6%	-0,9 п.п.
ОСАГО	67,1%	69,5%	2,5 п.п.
Добровольное страхование + ОСАГО	45,1%	45,4%	0,4 п.п.

Концентрация страховых  компаний по выплатам в 1 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 росла, однако, она выше, чем концентрация по премиям. 10 компаний лидеров выплачивают 49% от общей суммы возмещений в  целом по рынку, по добровольному  страхованию с ОСАГО – 60%. Сотня  компаний выплачивает практически  весь объем – 93,6% на совокупном рынке, 94,5% на рынке ДС+ОСАГО.

Таблица 6 - Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в 2009- 2010 гг

	1 квартал 2009		1 квартал 2010
	Всего по страховому рынку (включая  ОМС)	Добровольное страхование + ОСАГО	Всего по страховому рынку (включая  ОМС)	Добровольное страхование + ОСАГО
10 компаний-лидеров	44,9%	57,6%	48,7%	60,4%
20 компаний-лидеров	62,1%	73,6%	64,5%	75,8%
50 компаний-лидеров	80,9%	86,7%	82,6%	88,9%
100 компаний-лидеров	92,6%	92,8%	93,6%	94,5%
100 компаний-аутсайдеров	0	0	0	0

Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению с 1 кварталом 2009 года сокращалось, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.

Структура страхового портфеля по заключенным и действующим  договорам в 1 квартале 2010 года представлена на графике.

Рисунок 7 – Структура  страхового портфеля по действующим  и заключенным договорам в 1 квартале 2010 года.⁸

Среди действующих договоров  большую часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте личное страхование  – 23%. Среди заключенных договоров 44% занимает личное страхование, что  объясняется большим количеством  полисов страхования от несчастного  случая, проданных пассажирам на железнодорожном  транспорте (более 83% от всех заключенных  договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных  договоров находится ОСАГО –  порядка 31% от общего количества договоров.

90% заключенных и действовавших  договоров в 1 квартале 2010 года  приходится на договоры с физическими  лицами.

Таблица 7 - Динамика российского  рынка перестрахования в 2009-2010 гг

Вид страховой деятельности	Показатель страховой  деятельности	1 квартал 2009	1 квартал 2010	Прирост
По договорам, принятым в  перестрахование – всего	Премии, млрд. руб.	10,76	9,67	-10,1%
Выплаты, млрд. руб.	3,95	2,45	-38,0%
ДС	Премии, млрд. руб.	10,72	9,65	-10,0%
Выплаты, млрд. руб.	3,93	2,45	-37,7%
ДС+ОСАГО	Премии, млрд. руб.	10,76	9,67	-10,1%
Выплаты, млрд. руб.	3,95	2,45	-38,0%
В том числе на территории Российской Федерации - всего	Премии, млрд. руб.	7,53	7,51	-0,3%
Выплаты, млрд. руб.	2,74	1,64	-40,1%
ДС	Премии, млрд. руб.	7,50	7,49	-0,1%
Выплаты, млрд. руб.	2,72	1,64	-39,7%
ДС+ОСАГО	Премии, млрд. руб.	7,53	7,51	-0,3%
Выплаты, млрд. руб.	2,74	1,64	-40,1%
В том числе за пределами  Российской Федерации - всего	Премии, млрд. руб.	3,22	2,16	-32,9%
Выплаты, млрд. руб.	1,21	0,81	-33,1%

Общий объем страховых  премий, принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20% меньше, чем в 2009 год. На перестраховочном рынке  наблюдается сокращение премий и  выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года. Всего на территории РФ принимается  в перестрахование 78% от общего объема премий.

2.2 Перспектива развития  страхового рынка

Прогнозы в условиях мирового кризиса не утешительные. Так главы  Федеральной службы страхового надзора (ФССН) и Российского союза автостраховщиков (РСА) призвали участников рынка готовиться к худшему. Самый оптимистичный  прогноз на два-три года - ежегодный  рост рынка на 5%.

Страховой рынок России к 2013 году увеличился в пять раз и достигнул $74,9 миллиарда.

Предполагается, что такой  сценарий является реалистическим и  базируется на 25-процентном темпе увеличения страховых премий.

"Страхование останется  одним из самых быстрорастущих  сегментов российской экономики,  который сохранит положительную  динамику даже в период возможного  замедления общего экономического  роста", - отмечается в материалах  союза.⁹

"Сохранению высоких  темпов развития страховой индустрии  будет способствовать наличие  большого числа незастрахованных  объектов, распространение культуры  страхования, необходимость защиты  имущественных интересов, предприятий  и граждан, распространение потребительского  кредитования, ипотеки, лизинговых  схем, введение новых видов страхования  и страховых продуктов, повышения  уровня управленческой культуры  в российских страховых компаниях.»¹⁰

Согласно прогнозу, на компании-члены ВСС в 2011 году приходилосься 90-95% всех операций по классическому страхованию, осуществляемых на российском рынке.

По скорректированному прогнозу, объем страхового рынка по итогам 2010 года приблизился к своему докризисному уровню и составил порядка 550 млрд. рублей, что на 6,9% больше уровня 2009 года, но на 1,1% меньше показателя 2008 года.¹¹

К концу 2010 года на докризисный уровень вышли сегмент страхования от несчастных случаев и болезней (+3% по сравнению с 2009 годом), страхования жизни (+2%) и страхование выезжающих за рубеж (+3%).

Что касается финансового  состояния страховщиков, последствия  кризиса будут ощущаться еще  несколько лет. В 2012 году с вступлением  в силу нового закона об ОПО и  реализации прочих мер по стимулированию спроса на страхование начался новый этап бурного роста российского страхового рынка.

Однако до полного восстановления рынка еще далеко. Отрицательная  динамика темпов прироста в имущественных  видах страхования связана с  сохранением проблем на рынке  страхования автокаско. Тарифы в  корпоративном страховании также  не повышались, а рост премий в этом сегменте происходит за счет кэптивного страхования. В связи с этим говорить о полноценном восстановлении страхового рынка преждевременно. Абсолютное значение собранной величины страховых взносов  в первом полугодии 2010 года (285,5 млрд. рублей) не достигло величины докризисного первого полугодия 2008 года (295,6 млрд. рублей).

Наибольший вклад в  рост рынка в первом полугодии 2010 года внесли следующие виды страхования:

·  Добровольное медицинское страхование ( +5,3 млрд рублей или +10,7% по темпам прироста взносов).

·  ОСАГО (+3,6 млрд рублей или +9,0%).

·  Страхование от несчастных случаев (без учета страхования пассажиров) (+2,7 млрд рублей или +21,5%).

·  Страхование имущества физических лиц ( +1,9 млрд рублей или +22,5%).

·  Страхование жизни (+1,8 млрд рублей или +26%).

Еще больше вырасти страховому рынку не позволили следующие  виды страхования, показавшие отрицательные  темпы прироста страховых взносов  в 1-ом полугодии 2010 года:

·  Страхование автокаско (-4,98 млрд рублей или -7,3%).

·  Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-1,3 млрд рублей или -4,0%).

·  Страхование сельскохозяйственных рисков (-1,1 млрд рублей или -16,1%).

Усредненные темпы прироста страховых и перестраховочных премий в первом полугодии 2010 года по сравнению  с первым полугодием 2009 года составили 4,2%.

В первом полугодии 2010 года выросли как взносы, собранные  нерозничными компаниями (+6%), так и  взносы розничных страховщиков (+2,8%). Темпы прироста взносов розничных  компаний по итогам 2009 года были отрицательными и составили минус 12%. Рост собранных  розничными компаниями премий связан с ослаблением демпинга, постепенным  восстановлением банкострахования и реализацией отложенного спроса.

Причины, оказавшие влияние  на рост концентрации страхового рынка:

·  M&A: Компания «АльфаСтрахование» приобрела группу «Авикос-АФЕС».

· Реорганизация. В 2009-2010 годах был отмечен всплеск реорганизации внутри страховых групп и объединений компаний внутри группы под одним юридическим лицом (страховая группа МСК, система Росгосстраха (в том числе «Русский мир»), группа «СОГАЗ» и группа «Шексна», «СГ «УралСиб» и «СКПО-Уралсиб»).