Современное состояние страхового рынка в России

Часть 1. Современное состояние  страхового рынка России.

1. Краткая характеристика страхового рынка РФ.

Во всех развитых странах  страхование является стратегически  важной отраслью экономики, обеспечивая  подавляющую часть инвестиций в  ее развитие и освобождая государственные  бюджеты от расходов на возмещение убытков от непредвиденных событий. При этом особая роль страхования  проявляется в решении социальных проблем общества. Социальные гарантии населению страховщики способны предоставлять наряду с государством, а порой и опережая государство.

Рассмотрим состояние  и перспективы страхового рынка  в России. Основной ролью страхования  является повышения социальной защищённости населения, путём выплат денежных компенсаций  в случае потери здоровья, жизни  или трудоспособности, повышение  объёма пенсий, за счёт выплат рент (аннуитетов), а так же обеспечения населения  качественным медицинским обслуживанием  и многое другое. В свою очередь  высокая социальная защищённость населения  способствует повышению доверия  к правительству, стабилизации политической обстановки, что можно считать  политической составляющей развития страхования.

В настоящий момент в России действует несколько страховых  ассоциаций и союзов, объединяющих страховые компании в основном по географическому признаку, главным  из которых является Всероссийский  Союз Страховщиков (ВСС). Российский рынок  страхования имеет большие перспективы, в нашей стране система страхования  развита не так как на Западе, рынок страхования не до конца  освоен. Экономисты прогнозируют в  скором времени развитие данного  риска, хотя на данный момент он существенно  тормозиться финансовым кризисом. Актуальность данной темы обосновывается тем, что  страхование является действенным  инструментом стабилизации экономики.

На страховом рынке  России уже в середине 90-х гг. преобладал частный капитал. В общем числе  страховых организаций частные  компании составляли 36%, находящиеся в смешанной собственности — 58, государственные — 5, муниципальные — 1%. Начиная с 2000 г. наметилась тенденция ухода государства со страхового рынка, выражающаяся в продаже пакетов акций, принадлежащих государству в капитале крупных страховых, компаний. Например, «Росгосстрах» передан в управление компании «Тройка Диалог», принято решение о выходе государства из числа владельцев «Ингосстраха».

В настоящее время кроме  «Росгосстраха» и «Ингосстраха» государство косвенным образом участвует в капитале страховых компаний «Гута-Страхование», «Инкасстрах», «Чрезвычайная СК», «СК правоохранительных органов», «Российский страховой центр».

Страховой рынок России характеризуется  относительно невысоким показателем  соотношения совокупной страховой  премии к валовому национальному  продукту по сравнению с национальными  страховыми рынками развитых стран. Доля совокупной премии в валовом  национальном продукте является ключевым макроэкономическим индикатором развития страхового рынка. Итоги развития рынка  страхования в последние годы отражают необходимость принятия дополнительных мер по его стимулированию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основные показатели состояния страхового рынка России.

На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30.06.2011 было зарегистрировано 597 страховых организаций, из них 4 не проводили страховые операции и 29 не предоставили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работало 660 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 9,5%, или 63 компании. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) осталось на прежнем уровне – 39 компаний.

Динамика общего количества страховых компании  на рынке представлена на графике (рис. 1.1)

Рис. 1.1. Динамика количества страховых компаний на рынке в 2006-2011 гг.

Концентрация страхового бизнеса растет. ТОП-10 компаний в 1 полугодии 2011 года собрали 46,1% всех премий,  на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО  (ДС+ОСАГО) – 58,2%. На рынке ДС+ОСАГО ТОП-10 страховщиков заключили 55,1% от общего количества договоров.   Количество крупных страховщиков, выплачивающих более 1%, на рынке в целом осталось на прежнем уровне (21 компания), на рынке ДС+ОСАГО сократилось до 19 .

Общий объем собранной  премии в 1 полугодии 2011 года составил 623,7 млрд. руб. (рост на 19,7% по сравнению с 1 полугодием 2010), объем выплат – 423,8 млрд. руб. (рост на 15,4%).  Увеличение премий по сравнению с 1  полугодием 2010  года наблюдается во всех видах страхования,  кроме страхования ответственности.  Выплаты выросли во всех видах,  за исключением страхования предпринимательских и финансовых рисков.

 Доля обязательных  видов страхования в общей  премии выросла по сравнению  с 1 полугодием 2010 года – с 54,8% до 55,2%. ОМС занимает 46,8% рынка, страхование имущества – 25,7%, личное – 13,8%, ОСАГО – 7,2%. Значительных изменений в структуре премии по сравнению с 1  полугодием 2010 года не произошло.

За счет средств населения  в 1  полугодии 2011  г.  было собрано 143,1  млрд.  руб.  (рост на 17,1%), выплачено  – 78,6  млрд.  руб. (рост на 2,9%).  Премии за счет юридических лиц выросли  на15,5% по сравнению с 1 полугодием 2010 года и составили 188,6 млрд. руб. Выплаты  увеличились на 13%, и составили 66,1 млрд. руб. Доля премий за счет средств граждан в общих сборах составила 43,2%, годом ранее – 42,8%.

Уровень выплат на рынке  в целом  (с ОМС) сократился на 2,5 п.п., и составил 67,9%. Число компаний,  имеющих уровень выплат более 100% (на рынке ВСЕГО без ОМС)  увеличилось с 47  в 1 полугодии 2010 года до 55 в первом полугодии 2011 года.

 В 1 полугодии 2011 года было заключено 62,7 млн. договоров (без учета ОМС) (рост на 5,1%), всего нарынке действовало 85,7 млн. договоров (без учета ОМС) (рост на 20,9%).

 Количество крупных  страховщиков,  имеющих долю рынка  более 1%  от общего числа  заключенных договоров, и их доля по числу договоров выросли – 22 компании, 74% рынка.

 В 1 полугодии 2011 91% от числа заключенных договоров  приходилось на договоры с  физическими лицами. Среди действующих  договоров договоры с физическими  лицами занимают 78,6%.

 В 11  регионах наблюдается  рост числа действующих страховых компаний,  в 1  регионе число страховщиков не изменилось, в 69  - сократилось по сравнению с 1 полугодием 2010 года. В таблице 1.1 приведены регионы, в которых наблюдается рост числа действующих страховых компаний.

Таблица 1.1 Территориальное  проникновение страховых компаний.

Регион	Число действующих страховщиков и филиалов компаний их других регионов 1 полугодие 2010 года	Число действующих страховщиков и филиалов компаний их других регионов 1 полугодие 2011 года	Прирост, %
Иркутская область	77	78	1,3
Курская область	58	60	3,4
Вологодская область	54	57	5,6
Брянская область	53	56	5,7
Республика Саха (Якутия)	34	40	17,6
Республика Бурятия	37	39	5,4
Сахалинская область	37	38	2,7
Псковская область	36	3,7	2,8
Республика Хакасия	34	36	5,9
Республика Алтай	22	26	18,2
Чукотский автономный округ	8	9	12,5

 

В Челябинской области  по данным на 1 полугодие 2010 года было зафиксировано 100 действующих страховщиков и филиалов компаний их других регионов, к концу первого полугодия 2011 года на страховом рынке осталось 97 страховщиков, прирост составил – (-7%).

 В 74 субъектах зафиксирован рост объема премий по трем агрегированным видам (совокупная премия с ОМС, добровольное страхование и ДС+ОСАГО), в одном субъекте объем рынка страхования сокращается по этим трем видам. В Челябинской области отмечен рост объема премий, данные показатели отражены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Динамика страхового рынка Челябинской области в 2010 – 2011 гг.

Регион	Всего по всем видам страхования	Прирост	Добровольное страхование , (ДС)	Прирост	ДС+ОСАГО	Прирост
Челябинская область	10962 млн.руб.	17,5%	3866 млн.руб.	25,6%	5056 млн.руб.	21,0%

 

Подводя итог, можно сделать  следующий вывод. Страховой бизнес, присущий всякой экономике, функционирующей  на рыночной основе, получил в России за последние годы существенное развитие. Об этом свидетельствуют создание сотен  страховых организаций, появление  большого количества новых видов  страхования, ранее не известных  в отечественной экономике.

Развитие страхового рынка  в России в настоящее время  осложняется рядом факторов, связанных  с общим кризисным состоянием экономики. Молодой отечественный  страховой рынок и мощный финансовый и профессиональный могут нарушить сложившееся равновесие на страховом  рынке, это, в свою очередь, может  способствовать усилению оттока капитала из страны и на этой основе развитию внешней зависимости и ослаблению стратегической значимости страхования. Существенно расширяются границы страхования в связи с осуществлением акционирования и развитием предпринимательства. Необходимо разрешить продажу нерентабельных предприятий и законсервированных строек. Следует самым тщательным и непредвзятым образом рассматривать вопрос о возможности продажи земли в частную собственность. Все это позволит не только создать материальную основу под развертывание предпринимательской деятельности, но и возродить страховые интересы, активизировать страховую работу.