Современное состояние страхового рынка России. Страхование граждан, выезжающих за рубеж

В 2002 г. в Государственном  реестре было официально зарегистрировано 1408 страховых компаний, из них реально работают на страховом рынке 1176. В динамике их число заметно уменьшается в связи с возрастанием минимальной величины уставного капитала и естественными процессами концентрации капитала.

На страховом рынке  России уже в середине 90-х гг. преобладал частный капитал. В общем числе  страховых организаций частные  компании составляли 36%, находящиеся  в смешанной собственности - 58, государственные - 5, муниципальные - 1%. Начиная с 2000 г. наметилась тенденция ухода государства со страхового рынка, выражающаяся в продаже пакетов акций, принадлежащих государству в капитале крупных страховых, компаний. Например, «Росгосстрах» передан в управление компании «Тройка Диалог», принято решение о выходе государства из числа владельцев «Ингосстраха».

В настоящее время  кроме «Росгосстраха» и «Ингосстраха»  государство косвенным образом  участвует в капитале страховых  компаний «Гута-Страхование», «Инкасстрах», «Чрезвычайная СК», «СК правоохранительных органов», «Российский страховой центр».

Доля обязательного  страхования в общем объеме поступлений  составляет около 21%. Структура добровольного  страхования представлена следующим  образом: страхование жизни - 44%, другие виды личного страхования - 13%, страхование имущества - 38%, страхование ответственности - 5%.

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2: Страхование граждан, выезжающих за рубеж

 

2.1. Характеристика страхования граждан, выезжающих за рубеж

 

В большинстве случаев  для получения визы и выезда за границу необходимо иметь медицинскую страховку.

Основное назначение страхования путешествий – туристической  страховки позаботиться о медицинском  обслуживании путешественника на время  его пребывания за границей или эвакуации, если возникнет в ней необходимость.

Туристическая страховка поможет возместить необходимые, с медицинской точки зрения, расходы на лечение застрахованных граждан, которые, находясь за границей, были вынуждены обратиться за медицинской помощью в связи с неожиданным заболеванием или несчастным случаем. Так же туристическая страховка поможет возместить расходы в связи со смертью в результате неожиданного заболевания или несчастного случая, произошедших с Застрахованным в период его нахождения за границей в течение действия договора страхования. Кроме того страховые компании предлагают дополнительный набор услуг, например:

• страхование отмены поездки (расходы, возникшие из-за невозможности совершить ранее запланированную поездку за пределы стран СНГ);
• страхование багажа (имущественные интересы, связанные с утратой багажа в период поездки, когда ответственность за сохранность багажа во время его транспортировки перешла под ответственность перевозчика);
• страхование гражданской ответственности на время путешествия (имущественные интересы, связанные с обязанностью застрахованного лица во время пребывания на территории страхования, возместить ущерб, причиненный им личности или имуществу физического лица, а также вреда, причиненного юридическому лицу);
• - страхование несчастного случая (имущественные интересы, связанные со снижением дохода и дополнительными расходами в связи с потерей общей трудоспособности или смертью в результате несчастного случая).

Особенно важно приобрести полис страхования несчастного  случая, если в период отдыха ты планируешь заниматься рискованными видами спорта: горными лыжами, кататься на снежной доске, нырять с аквалангом, или планируешь, восхождение в горы, так как в большинстве случаев эти виды отнесены к исключениям и не страхуются.

Что входит в покрытие полиса страхования граждан выезжающих за рубеж:

• оплата амбулаторного и стационарного лечения (только теми методами и средствами, которые признаны научными и клинически апробированы);
• оплата назначенных врачом лекарственных и перевязочных средств;
• оплата прописанных врачом гипса, шины, повязок, костылей, тепло-, электро- и светолечения;
• оплата рентгенодиагностических исследований;
• оплата необходимых транспортных расходов по доставке Застрахованного при наступлении страхового случая до ближайшего медицинского учреждения или врача в стране временного пребывания;
• оплата визита врача к Застрахованному лицу по медицинским показаниям;
• оплата пребывания в больнице в палате стандартного типа;
• оплата транспортировки по переводу больного по предписанию врача для лечения в специализированную клинику, если медицинская помощь в надлежащем объеме и качестве не может быть оказана на месте;
• оплата медицинской транспортировки больного на родину до постоянного места жительства или в ближайшую к его месту проживания больницу, если на месте пребывания не гарантирована необходимая медицинская помощь;
• оплата экстренного хирургического вмешательства, включая расходы, сопутствующие операции;
• оплата экстренной стоматологической помощи, а именно: оплата устранения острой зубной боли (рентген, лечение, пломбирование или удаление зуба), обусловленной воспалением зуба и окружающих зуб тканей, а также травмой, полученной в результате несчастного случая в размере до 200 евро за весь период страхования;
• оплата телефонных переговоров по страховому случаю с Обслуживающей компанией.
• по репатриации к месту постоянного проживания;
• по погребению за границей.

Стоимость туристической страховки напрямую зависит от срока страхования (от 1 дня до года), от величины страховой суммы на одного застрахованного человека (от 15000 евро до 100000 евро, в некоторых компаниях страховая сумма может быть еще выше), от продолжительности поездки, от территории действия полиса (это может быть как группа стран, так и конкретно оговоренные государства, от возраста путешественника, а так же от цели поездки, стоимость полиса для поездок, предполагающих спортивный отдых (горные лыжи, сноуборд, велоспорт, рафтинг) выше, и еще выше, если предполагаются занятия рискованными видами спорта (парашютный, поло, спортивные гонки, парапланеризм, дельтапланеризм, альпинизм).

 

 

2.2. Анализ финансовой деятельности страховых компаний

 

В дистанционном рейтинге надежности страховых компаний по итогам 9 месяцев 2009 года приняли участие 26 страховых компаний.

Рейтинг обновлен на основе данных, содержащихся в бухгалтерской  отчетности за 9 месяцев 2009 года, и отчетов  о платежеспособности.

Также при пересмотре дистанционного рейтинга принимались во внимание общая ситуация в экономике, тенденции и существенные риски в страховой отрасли, корпоративные события, происходящие в компаниях.  

Основные тенденции развития страхового рынка в III квартале 2009 года остались прежними: падение сборов по добровольному страхованию, рост убыточности, усиление концентрации бизнеса. Количество игроков в III квартале уменьшилось на 21 компанию и составило 722. Операции на рынке свернули 2 группы с иностранным участием – ING и Fortis. Региональное присутствие страховых компаний значительно сократилось, причем более высокими темпами падают премии у небольших региональных Страховщиков. В то же время лидеры рынка продолжают укреплять свои позиции. Доля 20 крупнейших компаний (кроме ОМС) достигла почти 60%. Однако и у компаний-лидеров премии снижаются, но более медленным темпами, чем у конкурентов, что и позволяет увеличивать долю рынка.

По данным ФССН, у 62% Страховщиков динамика сборов по итогам трех кварталов  оказалась отрицательной. При этом у 80 компаний объем собранных премий сократился в два и более раза, у 10% участников рынка их падение составило от 50% до 75%. На 25% и более сократили продажи 39% Страховщиков.

Структура рынка изменилась незначительно: на обязательное медицинское страхование приходится 45,9%, на автострахование (каско и ОСАГО) – 22,9%, до 13,9% возросла доля страхования имущества, а доля ДМС – сократилась до 8,7%. Остальные виды в совокупности занимают 8,6%.

Положительную динамику показывает рынок обязательного страхования. Рост премий по обязательному медицинскому страхованию составил 19,4%, по ОСАГО – 5,4%. Рынок добровольных видов страхования по итогам 9 месяцев 2009 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6% (323,5 млрд. рублей), причем объем премий по страхованию ответственности вырос на 15,6%, а по остальным видам страхования – существенно сократился.

Лидером по падению сборов среди добровольных видов стало  страхование жизни (-26,7%). В отличие  от других видов, в этом секторе рынка наблюдается уменьшение концентрации. По итогам 9 месяцев 2009 года доля 10 компаний-лидеров уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 года с 67,9 до 62,94%. Премии по другим видам личного страхования сократились на 10%. Рынок имущественного страхования оказался отброшенным на 2 года назад. Объем премий составил 204,95 млрд. рублей, что соответствует уровню 9 месяцев 2007 года. С каждым кварталом темп падения сборов увеличивался, составив к концу III квартала 16,1%. Сокращение премий происходит по страхованию строительно-монтажных рисков, залогового имущества, грузов. Это связано с падением объемов промышленного производства, строительства, уменьшением почти на треть объема грузоперевозок.

 

Рисунок 2 - Структура рынка добровольного страхования (кроме страхования жизни и ОСАГО) по итогам 3 кварталов 2009 года

 

Рисунок 3 - Структура рынка личного добровольного страхования по итогам 3 кварталов 2009 года

 

На будущее страхования  имущества юридических лиц большое  влияние окажет произошедшая 17 августа 2009 года крупнейшая авария на Саяно-Шушенской ГЭС, которая в очередной раз подняла проблему «недострахованности» крупных объектов (лимит ответственности РОСНО –200 млн. долларов, общая сумма ущерба от аварии – более 7 млрд. рублей).

Более половины сектора добровольного страхования имущества составляет страхование средств наземного транспорта. Объем премий по этому виду за 9 месяцев достиг 103,86 млрд. рублей, объем выплат – 89,28 млрд. рублей. Средний коэффициент выплат по рынку составил 86%. Из компаний, участвующих в рейтинге, выплаты превысили премии у «РК-Гарант», «НСГ», «СК «Прогресс-Гарант», «МСК-Стандарт», «Медэкспресс».

 

 

 

Рисунок 4 - Структура рынка добровольного имущественного страхования по итогам 3 кварталов 2009 года

 

Страхование ответственности – единственный из добровольных видов страхования, показавший в 2009 году положительную динамику по сборам, прежде всего по страхованию ответственности туроператоров и строительных организаций. В сентябре 2009 года введены новые правила финансового обеспечения туроператоров, которые предполагают дифференцированный подход к размеру финансовых гарантий в зависимости от оборотов компании. Туроператоры по выездному туризму с годовой выручкой до 100 млн. рублей должны иметь гарантию на 30 млн. рублей, с годовым оборотом 100-300 млн. руб. – на 60 млн. руб., более крупные компании – на 100 млн. руб.

Одним из условий получения  допуска на строительный рынок также  является формирование финансовых гарантий. Страхование ответственности участников строительного рынка осуществляется в рамках саморегулируемых строительных организаций и позволяет снизить взнос в компенсационный фонд с 1 млн. до 300 тыс. рублей. К 1 января 2010 года в СРО вступили около 120 тысяч строительных компаний.

 

Рисунок 5 - Структура рынка добровольного страхования ответственности по итогам 3 кварталов 2009 года

 

Как и во втором квартале 2009 года, продолжился рост рынка  ОСАГО, что связано с пересмотром  региональных и возрастных коэффициентов, введенных с марта 2009 года. Количество заключенных Договоров страхования практически не изменилось. Объем премий по ОСАГО за январь-сентябрь 2009 года составил 62,78 млрд. рублей, объем выплат – 36,11 млрд. рублей.

По итогам трех кварталов  коэффициент выплат составляет 57,5%. Средняя выплата увеличилась за год на 512 рублей, что в сочетании с значительным ростом инфляции свидетельствует о стремлении Страховщиков к минимизации выплат.

В настоящее время  в 3 регионах РФ коэффициент выплат превышает 77% (Мурманская область, Республика Адыгея, Ивановская область), еще в 2 регионах – приближается к этому значению (Республика Татарстан, Новгородская область).

Страховщики ОСАГО продолжают уходить с рынка (16 компаний с  начала года), в большинстве случаев  перекладывая свои обязательства на Российский союз автостраховщиков. Это привело к тому, что средств в гарантийном фонде РСА при нынешней динамике выплат может хватить только до первого квартала 2010 года.

 

Рисунок 6 - Структура рынка в сегменте ОСАГО по итогам 3 кварталов 2009 года

 

Внедрение системы прямого урегулирования убытков привело к тому, что часть компаний-участников получает дополнительную прибыль за счет других Страховщиков, выделяя убытки по суммам. Правительство РФ наделило Минфин правом регулировать систему прямого возмещения убытков.

Темп роста выплат в целом по рынку по итогам трех кварталов несколько замедлился. Объем страховых выплат за 9 месяцев 2009 года составил 533,8 млрд. рублей, что на 22,4% выше этого показателя за аналогичный период 2008 года, причем выплаты по добровольным видам страхования увеличились на 25%, по обязательным – на 21%. Наибольший рост показали страхование имущества (+30.8%) и страхование ответственности (+28.7%).

Несмотря на неблагоприятную  экономическую ситуацию, большинство  компаний, участвующих в рейтинге, закончили 9 месяцев с положительным финансовым результатом, однако их рентабельность продолжает уменьшаться.

Объем собственных средств  Страховщиков изменился незначительно. 7 компаний из числа участвующих  в рейтинга имеют уставные капиталы 1 млрд. рублей и выше.

Объем страховых премий по сравнению с 9 месяцами 2008 года уменьшился у 17 компаний, у 13 из них темп падения  сборов превысил среднерыночные показатели. Наибольший темп роста премий показали ОАО «КИТ Финанс страхование» (+111%) и  ОАО «Страховая компания «Ростра» (+73%). Объем выплат увеличился у 18 страховщиков. Коэффициент выплат увеличился у всех компаний, кроме «ЛСО «Шанс» и «СГ «Региональный альянс». С коэффициентом выплат более 80% закончили три квартала 2009 года «МСК-Стандарт», «СК «Прогресс-Гарант», «СК «Северная казна» и «МСО «Надежда».

 

 

2.3. Перспективы развития страхового рынка России

 

Страховые компании будут  продолжать испытывать последствия  кризиса в следующие годы. Очень  трудно оценить дальнейшие экономические  события в России и мире. В связи с этим также трудно оценить перспективы и развитие отрасли страхования в целом.