Современное состояние страхового рынка России

Страхование жизни обеспечит экономику России «длинными» деньгами

В 2011 году, по оценкам  экспертов, рынок страхования жизни  вырос на 54% и достиг 34,7 млрд рублей. В отличие от прочих видов, реальный рост защиты жизни в разы превосходит рост экономики страны второй год подряд. Подтверждением позитивных тенденций стали итоги первого квартала 2012 года – рынок вырос на 47%, в сравнении с первым кварталом прошлого года, и на 31% по отношению к предыдущему кварталу. По прогнозам страховщиков, до конца текущего года эта цифра составит 35 – 40%. 

 

«Золотые наручники» для сотрудников

По  мнению страховщиков, уже более 35% населения  считают, что страхование – это  надежный вариант защиты в непредвиденных ситуациях. «Мы полагаем, что со временем в сознании потребителя сформируется в полном объеме четкое понимание  того, что такое финансовая защита себя и близких на случай непредвиденных обстоятельств», – говорит руководитель агентства «Центральное» дирекции по Самарской области г. Самары СК «РГС-Жизнь» Татьяна Курская. 

 

«Страхование  жизни – одна из наиболее динамичных отраслей российской экономики, – констатирует директор департамента корпоративной стратегии Allianz РОСНО Жизнь Илья Ланкевич. – Напомню, во время кризиса 2008 – 2009 годов страхование жизни потеряло 30% премий, и понадобился год, чтобы восстановиться, и еще год, чтобы прирасти на 50% к докризисному уровню. Однако следует отметить, что страхование жизни в России все еще находится в зародыше – на душу населения приходится всего 8 долларов США страховой премии, тогда как в странах Восточной Европы – 180, а развитых странах – 6100 долларов». 

 

Драйвером рынка участники страхового рынка  считают, прежде всего, развитие корпоративного страхования. Сегодня распространены два типа программ для клиентов-работодателей. Это рисковое страхование – материальная компенсация при ухудшении здоровья или гибели сотрудника, и накопительное – формирование дополнительных денежных средств к определенному сроку: «золотые наручники» и пенсионное страхование. «По нашим оценкам, из пула компаний, включивших ДМС в свой социальный пакет более 5 лет назад, до половины организаций добавляет рисковое страхование в качестве отдельной опции, и около четверти – накопительное, где большей популярностью пользуются пенсионные программы, – рассказывает директор Департамента по развитию корпоративных продаж Allianz РОСНО Жизнь Александр Шведов. – На долю «золотых наручников» приходится менее четверти от объема корпоративных накопительных программ. Если говорить о сумме инвестиций в подобные инструменты управления персоналом, то, как правило, на одного линейного сотрудника российский работодатель затрачивает от 0,5%-1,5% объема фонда оплаты труда (ФОТ) этого работника, на менеджера – от 1,5% до 3%». 

 

Уровень вложений в накопительные программы, особенно в «золотые наручники», безусловно, выше. Объем инвестиций в корпоративную накопительную программу VIP-специалиста, будь то управленец высшего звена или уникальный, особенно ценный функционалист, может доходить до 35% размера его заработной платы. В среднем же, объем инвестиций в накопительные программы находится в интервале между 10%-20% ФОТ. «Среди наиболее ярких трендов последних лет я бы отметил, во-первых, увеличение спроса на рисковые программы «офисными» работодателями, – сообщает Александр Шведов. – Один из факторов спроса – высокая стоимость альтернативных инструментов социальной поддержки персонала, например, самостоятельного покрытия бытовых травм или оказания помощи близким родственникам работника. Наличие этой опции в соцпакете компании является существенным преимуществом при выборе «работодателя мечты». 

 

Второй  тенденцией эксперт называет возобновление  интереса организаций к удерживающим программам – «золотым наручникам». Если еще 4-5 лет назад клиентами  по этому направлению выступали  в основном западные компании, для  которых «золотые наручники» всегда были привычным и действенным инструментом мотивации, то сегодня картина изменилась: представители отечественного бизнеса все чаще обращаются к этому инструменту управления персоналом. Согласно профильным исследованиям, корпоративные накопительные программы, объемом не менее 12-20% ФОТ, способны снизить текучку персонала на 30-35% на пятилетнем горизонте. Эксперты прогнозируют рост доли накопительных программ в общем объеме страхового пакета работодателя до 50% в течение пяти лет и доли рискового страхования до 75%. 

 

По интересам граждан и государства

Что же касается личного страхования жизни, то пока отмечается все еще невысокий, хотя и растущий, спрос на продукты накопительного страхования. Это обусловлено, прежде всего, недоверием к инструментам долгосрочного сбережения, коротким горизонтом планирования граждан России. «На протяжении последних 25 лет периоды экономической стабильности чередовались с разного рода экономическими потрясениями, и в связи с этим россияне предпочитают «не откладывать на завтра то, что можно потратить сегодня», – поясняет начальник управления маркетинга СК «Ингосстрах-Жизнь» Юлия Алехина. – Кроме того, уровень информирования населения об услуге по-прежнему остается низким». Еще один фактор, отмечает эксперт, – дефицит в России адекватных финансовых инструментов для размещения долгосрочных резервов по страхованию жизни. На сегодня накопления «по жизни» в течение действия программы обесцениваются, так как реальная доходность полисов ниже инфляции. В числе сдерживающих факторов также невысокий уровень жизни, низкий уровень финансовой грамотности, а также отсутствие налоговых льгот. Для преодоления этих барьеров и страховым компаниям, и государству потребуется проделать огромную совместную работу, которая, собственно, уже началась – прошлый год отметился ростом интереса государства к страхованию жизни. 

 

 

 «В первую очередь  это продиктовано поиском источников «длинных» денег, – отмечает Илья Ланкевич. – Пенсионные фонды и  страховщики жизни во всем мире являются основными источниками финансирования долгосрочных инвестиционных и инфраструктурных проектов. С другой стороны, страховщики жизни проявили удивительную сплоченность и последовательность в лоббировании интересов отрасли. Результатом стали конкретные поручения финансовым и экономическим ведомствам, разработка Стратегии развития страхования жизни и подготовка поправок в законодательство». 

 

Действительно, комитет Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования жизни и  Ассоциация страховщиков жизни в  рамках выполнения поручений президента РФ разработали комплекс стратегических мер. Их реализация позволит собрать к 2020 году 276 млрд рублей – по реалистичному сценарию развития или 1 153 млрд рублей – по оптимистичному. В итоге, по прогнозам экспертов, рынок при существующих темпах роста станет за 7-10 лет значительным сегментом финансового рынка страны. Поддержка со стороны государства существенно ускорит этот процесс.

«Признание  государством важности страхования  жизни как ключевого механизма  формирования долгосрочных накоплений для граждан, с одной стороны, и привлечения долгосрочных инвестиций в экономику РФ, с другой, – главное достижение последнего времени, – подчеркивает коммерческий директор Generali PPF в России Йиржи Бадр. – Это отразилось в гораздо более конструктивном диалоге между государственными органами и профессиональными объединениями страховщиков жизни в 2011-2012 годах. Реализация предложений участников страхового рынка позволит ускорить развитие сегмента и будет способствовать положительным изменениям правового поля для страхования жизни в 2013 году». 

 

Инвестиции в защиту

Немалую ставку страховщики делают и на развитие инвестиционного страхования, продемонстрировавшего  по итогам минувшего года немалый  рост. Целевая аудитория таких  продуктов, по словам Татьяны Курской, – клиенты, неудовлетворенные консервативными ставками доходности классических продуктов страхования. Россия, как страна с развивающейся ... читать дальше 

 

экономикой  и устойчивыми показателями роста  на фондовом рынке, является идеальным  местом для вывода на рынок инвестиционных продуктов. «Появление инвестиционно-страховых продуктов заметно изменило ландшафт рынка страхования жизни, – говорит начальник Управления инвестиционно-страховых продуктов Allianz РОСНО Жизнь Станислав Майборода. – По нашей оценке, по итогам 2011 года объем премий по инвестиционному страхованию достиг около 2,7-3 млрд рублей, что сопоставимо с 20-23% сборов по накопительному страхованию жизни».

Превалирующую долю премий по инвестиционно-страховым  продуктам – 80% – сегодня обеспечивает банковский канал. Согласно данным Allianz РОСНО Жизнь, за три года основную долю клиентов составляют мужчины – 57%. Средний возраст мужчин-клиентов – 49 лет, женщин – 47,8 года. Средняя сумма по рублевым полисам, оформленным финансовыми консультантами компании, составляет около 300 тысяч рублей; по полисам, открытым через банковский канал продаж, – около 1 млн рублей. В компании также зафиксированы крупные сделки с единовременным взносом более десяти миллионов рублей.

Потребность банков расширить продуктовую линейку подтверждает обращение Сбербанка России в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака «Сбербанк Страхование». Напомним, первой в сегмент вошла Группа ВТБ. По информации пресс-службы Сбербанка России, основным направлением развития дочерней профильной компании станут продукты именно накопительного и инвестиционного страхования. Первые продажи планируется осуществить уже в ноябре текущего года. 

 

КОММЕНТАРИИ 

 

Юлия Алехина, начальник управления маркетинга СК «Ингосстрах-Жизнь»:

– Нужно повышать уровень информирования людей – требуется позитивный PR отрасли, совершенствовать сами программы страхования жизни, вводить налоговые льготы – как минимум уравнять условия деятельности страховщиков жизни и негосударственных пенсионных фондов. 

 

Татьяна Курская, руководитель агентства «Центральное» дирекции по Самарской области г. Самары СК «РГС-Жизнь»:

– Поддержка  со стороны государства существенно  ускорит процесс развития рынка  страхования жизни и позволит страховщикам принять на себя значительную часть социальных и пенсионных функций государства в среднесрочной перспективе, а также сформировать существенную часть долгосрочных финансовых ресурсов для решения важных задач экономического развития страны. 

 

Станислав Майборода, начальник управления инвестиционно-страховых продуктов Allianz РОСНО Жизнь:

– Формирующаяся  в России тенденция повышения  доли накопительных продуктов в  совокупных страховых сборах, по итогам ближайших пяти лет, приведет рынок  к принципиально иной структуре. Если реализуется сценарий умеренного роста национальной экономики, 3-3,5% годовых по ВВП, и существенного перераспределения активов в финансовой системе, то темп роста рынка страхования жизни закрепится на уровне 35-40% в год (с учетом снижения влияния кредитного страхования). При этом в течение пяти лет доля накопительных программ в совокупных сборах увеличится до 55-60%. 

 

Йиржи Бадр, коммерческий директор Generali PPF в России:

– На Западе страхование  жизни – это традиционный финансовый инструмент, эффективность которого проверена уже не одним поколением. В России же до 90-х годов прошлого века это направление практически не было развито. С приходом международных страховщиков рынок получил новый импульс для развития, но для того, чтобы россияне оценили преимущества этого инструмента накоплений, потребуется значительное время.

 

 

Накопительное страхование  жизни в России приживается с  большим трудом. Доля страхования  жизни в общем страховании  на российском рынке – 2,7%, по данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), жалкие крохи. Из них реальное страхование жизни, свободное от налогосберегающих схем, составляет примерно 72%, по оценкам «Росгосстраха».

Почему же так мало? Причин несколько. Одна из важных – налоги. 
В западных странах уже давно поощряется забота людей о своем будущем – выделенные на это деньги освобождаются от налогов. В России – пока нет. Правда, именно сейчас на рассмотрение Госдумы внесен пакет поправок, делающих налоговое законодательство гораздо более привлекательным для страховых компаний и их клиентов. Автор этого пакета документов, президент Всероссийского союза страховщиков Александр Коваль, сформулировал так, говоря о поправках: «в них – все, за что боролись».

Вторая причина – люди просто мало знают о страховании жизни. Есть очень распространенное выражение - “Страхование жизни не покупают — его продают”. Этот финансовый продукт – очень сложный, и на рынке очень не хватает грамотных, квалифицированных агентов. Компании из-за агентов просто дерутся, переманивая их друг у друга всеми возможными способами

Но и эти причины – не главные. Настоящие проблемы страховых компаний — сроки накопления. Полис покупается не менее, чем на пять лет, а лучше  – на 15-20. А россияне не привыкли заглядывать так далеко. Еще свежи  воспоминания об экономических потрясениях 90-х годов. Печальный опыт дефолтов, крахов банков, компаний, отсутствие политической и экономической стабильности – есть причины для опасений!

И еще один важный момент. Менталитет россиян таков что защита имущества  для человека важнее, чем защита жизни. 
Маяковский писал: 
«Мне даже пиджак не жаль ободрать 
а грудь и бока – тем более» Очень характерно!:)

И тем не менее – есть поводы для оптимизма! 
Иногда обстоятельства заставляют людей страховать жизнь – например, по требованию банка при получении кредита. И в результате страхование становится привычным, ибо кредитование развивается колоссальными темпами. Доходы населения растут, признаки стабильности появляются.