Рынок страховых услуг России, общие данные, факторы кризиса

 

Таким образом, мы получили ряд, в котором  субъекты РФ расположены по возрастанию  числа страховых организаций в 2010 году.  В таких субъектах РФ как Новосибирская, Кемеровская, Тюменская и Свердловская области число страховых организаций значительно больше по сравнению с другими субъектами этих Федеральных округов. Это затрудняет и даже делает невозможным разбить субъекты на группы, так как значительная часть субъектов находится в одной группе, в остальных же группах их нет вообще или их количество не превышает одного – двух. Далее построим интервальный вариационный ряд. Для этого распределим субъекты по группам с одинаковым интервалом. Число групп (n) определяется по формуле:  n=1+3,322*lgN, где N – число субъектов РФ. Получаем:  n = 1+3,322 * lg20 = 5. Затем определим величину интервала: Y = (xmax - xmin)/n,     где xmax и xmin – соответственно максимальное и минимальное число страховых организаций. Получаем: Y = (38-1)/5 = 7,4.

Интервальный  вариационный ряд распределения числа страховых организаций в 2010 году

Интервалы групп по числу страховых организаций	Число субъектов РФ	В % к итогу
1. 1 - 8,4	11	55
2. 8,4 - 15,8	4	20
3. 15,8 - 23,2	4	20
4. 23,2 - 30,6
5. 30,6 - 38	1	5
Итого	20	100

 

  
Из таблицы видно, что наибольшая часть, то есть 11 субъектов или 55% от их общего количества находится в первой группе, с интервалом от 1 до 8,4 страховых организаций. По четыре субъекта находится во второй и третьей группе (по 20%) и один субъект РФ в пятой группе (5%). В четвертую группу не попало ни одного субъекта РФ.

По правилам группировки количество единиц наблюдения в каждой группе должно быть не менее 3-х – 4-х, иначе результат будет  недостоверным, недоказательным. Мы получили, что в группы № 2, 3 входит по четыре субъекта, а в 5 группу только один, причем в 4 группе нет ни одного субъекта. Это означает, что данные группы малочисленны и являются нетипичными для изучаемой совокупности, поэтому их нужно объединить. Таким образом, имеем две группы, на основании которых будет построена итоговая таблица группировки субъектов РФ по числу страховых организаций.

Итоговая  таблица группировки субъектов РФ по числу страховых организаций в 2010 году

 

Интервалы групп по числу  страховых организаций	Число субъектов  РФ	В % к итогу	Число страховых организаций	Средний уровень  числа страховых организаций
От 1 до  8,4	11	55	42	3,82
От  8,4 до 38	9	45	166	18,44
Итого	20	100	208	10,4

 

     

Итоговая  таблица группировки показала, что наибольший уровень числа страховых организаций наблюдается у субъектов РФ второй группы, они в среднем составляют 18, несмотря на то, что в этой группе их меньше. У субъектов РФ первой группы уровень числа страховых организаций гораздо ниже, и составляет почти 4. В среднем по всем анализируемым субъектам РФ уровень числа страховых компаний составляет 10,4. 

Проведя  группировку, получаем следующее  распределение субъектов РФ по группам.

 

Аналитическая группировка субъектов РФ по числу  страховых организаций в 2010 году

 

Интервалы групп по числу страховых организаций	Число субъектов РФ	Число страховых организаций	Страховые премии (взносы) тыс. руб.	Выплаты по видам  страхования, тыс. руб.
От 1 до  8,4	11	42	14274853	12605485
От  8,4 до 38	9	166	85176604	61484133
Итого	20	208	99451457	74089618

 

  
По данной аналитической группировке можно сделать вывод, что чем больше число страховых организаций в рассматриваемых субъектах РФ, тем больше страховые премии (взносы) и, соответственно выплаты по видам страхования. Таким образом, мы установили связь между числом страховых организаций и данными показателями. Важное  значение имеет анализ территориального распределения страховых организаций. На основании данных Российского статистического сборника можно сделать вывод, что наибольшее количество страховых организаций сконцентрировано в Центральном федеральном округе. Так, в 2005 году их количество составляло 420 единиц, а в 2010 году – 468 единиц. Следует отметить, что увеличение числа страховых организаций было отмечено лишь в Центральном федеральном округе, тогда как в других округах количество страховщиков сокращалось. Минимальное количество страховых организаций сосредоточено в Южном и Дальневосточном федеральных округах. В 2010 году их число в Южном федеральном округе составило 40 единиц, а в Дальневосточном федеральном округе – 44.

Несмотря  на сокращение количества страховых организаций как в целом по России, так и большинстве федеральных округов, следует отметить, что объемы страховых премий значительно возросли. Максимальный относительный прирост был выявлен в Южном федеральном округе, где они увеличились более чем в 4 раза, а минимальный прирост отмечен в Центральном федеральном округе – 53,8%. Максимальный абсолютный прирост поступлений наблюдался в 2010 году в Центральном федеральном округе и составил 434526 млн. руб.

Одним из важнейших показателей оценки финансовых результатов деятельности страховых организаций, а, следовательно, и их эффективности выступает уровень выплат. В этой связи, представляет интерес динамика этого показателя в разрезе федеральных округов и в целом по России.

Динамика  уровня выплат страховых организаций  России в разрезе федеральных округов за 2005 – 2009 гг. (в процентах)

 

Федеральные округа	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	Откл. (+,-) 2009 г. к 2005 г.
Российская  Федерация	69,0	70,5	65,4	62,4	60,9	-8,1
Центральный Федеральный  округ	71,2	72,2	62,9	60,2	56,3	-14,9
Северо-Западный федеральный округ	71,2	70,1	72,2	70,7	66,9	-4,3
Южный федеральный округ	74,5	86,3	66,5	77,1	78,5	4,0
Приволжский федеральный округ	60,9	57,2	78,1	62,7	67,9	7,0
Уральский федеральный округ	34,0	42,0	47,5	51,2	67,0	33,0
Сибирский федеральный округ	83,8	85,5	86,1	75,9	79,4	-4,4
Дальневосточный федеральный округ	85,6	83,2	78,2	82,4	80,9	-4,7

 

Как видно из таблицы повышение уровня страховых выплат наблюдалось в Южном, Уральском и Приволжском федеральных округах, тогда как в остальных было выявлено его снижение. Самые высокие значения этого показателя отмечены в Дальневосточном федеральном округе, где уровень выплат превышал 80%.

Таким образом, анализ состояния страхового рынка позволил определить основные тенденции его развития на современном этапе. 

Расчет  показателей вариации 

На основе проведенной  группировки рассчитаем показатели вариации.

Для расчета  показателей нужно вывести среднюю величину числа страховых организаций  по субъектам РФ: = = 13,025.

Число страховых  организаций

 

Интервалы групп по числу страховых организаций	Число субъектов РФ	Середина интервала	Сумма накопленных частот	Расчетные данные
Символы	f	х	S	f*x	[x-x¯]	[х-х¯]*f	[x-x¯]²	[x-x¯]²*f
От 1 до  8,4	11	4,7	11	51,70	8,325	91,575	69,31	762,36
От  8,4 до 38	9	23,2	20	208,80	10,175	91,575	103,53	931,78
Итого	20			260,50	18,5	183,15	172,84	1694,14

 

  
      

Показатели  вариации:

1) Размах  вариации: R = X_max – X_min = 38 – 1 = 37;

2) Среднее  линейное отклонение: = = 9,158;

3) Дисперсия: σ² = = =84,707;

4) Среднее  квадратическое отклонение: δ= = = 9,204;

5) Коэффициент  вариации: ν = = = 0,707 = 70,7%.

Среднее линейное отклонение и среднее квадратическое отклонение показывают, на сколько в среднем отличается число страховых организаций по субъектам РФ от среднего числа страховых организаций по всем рассматриваемым субъектам РФ. По формуле среднего линейного отклонения это отличие составляет ± 9,158, а по формуле среднего квадратического отклонения ± 9,204. Коэффициент вариации составил 70,7%, что свидетельствует об очень высокой колеблимости числа страховых организаций по всем анализируемым субъектам РФ.

Расчет  показателей ряда динамики по числу учтенных страховых организаций в России 

Следующим этапом статистического  исследования является расчет показателей  рядов динамики. Рассчитаем показатели ряда динамики по числу учтенных страховых  организаций и определим основную тенденцию рассматриваемого показателя.

Анализ  динамики числа учтенных страховых организаций в России за 2004-2010 г.

 

Годы	Число учтенных страховых организаций	Абсолютный  прирост		Темп  роста, %		Темп  прироста, %
		Базисный	Цепной	Базисный	Цепной	Базисный	Цепной
2004	1166
2005	1196	30	30	102,57	102,57	2,57	2,57
2006	1205	39	9	103,34	100,75	3,34	0,75
2007	1187	21	-18	101,80	98,51	1,80	-1,49
2008	1063	-103	-124	91,17	89,55	-8,83	-10,45
2009	983	-183	-80	84,31	92,47	-15,69	-7,53
2010	921	-245	-62	78,99	93,69	-21,01	-6,31
В среднем		-40,83		0,96		-99,04

 

  

Из таблицы видно, что число учтенных страховых организаций с 2004 года по 2006 год увеличивается в среднем на 30 страховых организаций. Однако, начиная с 2007 года, их число значительно уменьшается, в 2004 году по сравнению с 2010 годом их количество уменьшилось на 245 страховые организации. В среднем число страховых организаций за анализируемый период уменьшилось на 40 страховых организаций или на 21,1%.

Исследование  позволило определить тенденцию  сокращения числа страховых организаций. Такая ситуация обусловлена несколькими причинами. Во-первых, правил осуществления страховой деятельности, вводимых Федеральной налоговой службой и органами страхового надзора. Во-вторых, в настоящее время наблюдается тенденция концентрации капитала и раздела рынка, что имеет следствием объединение многих страховых компаний в страховые группы, формирование которых значительно ускорилось в связи с активным внедрением в страхование промышленно-финансового капитала. Этот факт, в свою очередь, повлиял на увеличение числа кэптивных страховщиков, т. е. страховых организаций, учрежденных промышленными и банковскими структурами.сокращение количества страховых организаций вызвано отзывом значительного числа лицензий в связи с ужесточением

 

Коэффициент выплат страхового возмещения на рынке страхования  РФ.

K_вып=W/V,

где V - сумма поступивших страховых платежей ,W- сумма страховых выплат. Этот показатель характеризует размер выплат страхового возмещения на 1 (100) руб. поступивших страховых платежей и может быть использован для анализа финансового состояния страховых компаний. Чем меньше значение этого показателя, тем рентабельнее страховое учреждение. На основании данных проведем расчеты по данной формуле, результаты представлены в таблице.

Коэффициент выплат российских страховых компаний за 2007-2011 гг.[4]

Год	Кварталы	Поступления  (тыс.руб)	Выплаты  (тыс.руб)	Коэффициент выплат  %
2011	12 месяцев	1 267 851 494	888 387 522	70.07
	9 месяцев	933 811 443	642 157 551	68.77
	6 месяцев	623 728 626	423 784 249	67.94
	3 месяца	303 759 690	193 057 488	63.56
2010	12 месяцев	1 041 093 597	768 586 900	73.82
	9 месяцев	776 952 625	556 115 395	71.58
	6 месяцев	521 052 476	367 235 582	70.48
	3 месяца	257 661 568	173 807 597	67.46
2009	12 месяцев	977 525 732	734 445 334	75.13
	9 месяцев	722 395 478	529 923 609	73.36
	6 месяцев	493 655 922	352 055 849	71.32
	3 месяца	242 682 644	163 375 183	67.32
2008	12 месяцев	946 179 971	622 707 396	65.81
	9 месяцев	699 918 919	428 799 478	61.26
	6 месяцев	473 630 246	281 967 409	59.53
	3 месяца	228 376 283	126 505 136	55.39
2007	12 месяцев	763 614 500	473 834 336	62.05
	9 месяцев	563 481 126	332 558 511	59.02
	6 месяцев	363 178 276	200 034 401	55.08
	3 месяца	189 019 419	97 319 383	51.49