Перспективы развития страхования в России

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление

Введение ………………………………………………………………………….3

1. Россия и ВТО ………………………………………………………………….4
2. Прогноз развития российского страхового рынка ………………………….7
3. Перспективы развития страхования в России……………………………...16

Заключение……………………………………………………………………….19

Список использованной литературы…………………………………………...20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

За последние годы страховой рынок в России  прошел путь от «серой» и непрозрачной сферы деятельности до важнейшего сегмента экономики, о необходимости развития которого заговорили на самом высоком уровне, так как посредством страхования человек реализует одну из важнейших своих потребностей - потребность в безопасности.

Благодаря страхованию снижается степень такой зависимости, когда человеческие ошибки или злой умысел, просто стихийные бедствия могут поставить отдельную жизнь, семью, бизнес на грань катастрофы.

Несмотря на то, что по основным макроэкономическим показателям Российский страховой рынок значительно уступает развитым странам он вышел на новый этап своего развития, поскольку поменялись идеология страховых компаний и их целевые ориентиры.

Как показывает опыт, динамика российского страхового рынка тесно связана с развитием экономики. Можно констатировать, что страхование колеблется вместе со всей остальной российской экономикой. В этой связи показательна динамика страхового рынка в кризис.

Начало нового этапа развития страхового рынка связано с постепенным выходом сектора из кризиса и изменением отношения государства к страховой отрасли. В 2010 году были приняты или активно обсуждались законопроекты, которые будут определять ускоренное развитие страхового рынка на ближайшие 3—5 лет.

Поэтому для обеспечения как экономической, так и психологической защиты хозяйствующих субъектов необходимо обеспечить повышение роли страхования в системе социально-экономических и финансовых отношений.

 

 

 

 

 

 

1. Россия и ВТО

2011 год стал годом  полного  посткризисного восстановления  страхового рынка в России.

В 2011 году рост будет отмечен во всех сегментах страхового рынка.

Наибольшие темпы прироста взносов показали:

• страхование от НС (+30%, причины – восстановление ипотечного и потребительского кредитования);
• страхование жизни (+15-25%, причины – восстановление корпоративных программ накопительного страхования жизни и развитие банкострахования);
• страхование автокаско (+15-20%, причины – реализация отложенного спроса, восстановление автокредитования);
• страхование имущества физических лиц (+20%, причины – последствия пожаров 2010 года: увеличение тарифов и рост спроса на страхование);
• страхование грузов (+20%, причина – восстановление объемов грузоперевозок до докризисного уровня);
• страхование финансовых рисков (+20%, причины – посткризисное развитие практики риск-менеджмента на предприятиях);
• страхование космических рисков (+20%, причины – выводы из падения спутников ГЛОНАСС-М).

В 2011 году российский страховой рынок показал крайне высокие темпы прироста взносов (+19% до 665 млрд. рублей) и резкое замедление темпов прироста страховых выплат (+3% до 304 млрд. рублей).

16 декабря 2011 года после многолетних рекордных по срокам переговоров наконец-таки был подписан протокол о присоединении России к ВТО. 22 августа 2012 года Россия стала полноправным членом ВТО. В соответствии с достигнутыми договоренностями, по прошествии 9 лет российский страховой рынок будет открыт для работы филиалов иностранных страховщиков.

Условия вхождения Росси в ВТО (по страховому рынку):

• Допуск в Россию «прямых» филиалов через 9 лет при условии соблюдения требований лицензирования и финансовой устойчивости .
• Общая квота иностранного участия в секторе должна быть повышена с 25 до 50%. При этом увеличение УК страховых компаний РФ, получающих иностранные инвестиции, финансируемые за счет прибыли, полученной в РФ, или прибыли, возвращенной в РФ из-за рубежа, будет считаться внутренними инвестициями.
• Федеральные финансовые органы по своему усмотрению могут принимать определенные временные действия, затрагивающие иностранные инвестиции в страховой сектор, если доля  иностранных инвестиций превышает 50 процентов.

Предполагаемые требования к филиалам (озвучены Минэкономразвития)

• Деятельность филиалов иностранных страховых компаний, будет регулироваться ФСФР и подчиняться российскому законодательству.
• Случаи нарушения филиалом российского законодательства или неисполнения обязательств перед российскими потребителями услуг будут рассматриваться российскими судами.
• Для того чтобы открыть филиал в России, иностранная страховая компания должна выполнять следующие условия:
• Иметь опыт оказания страховых услуг (восемь лет в сфере страхования жизни и пять лет в сфере иной, чем страхование жизни).
• Иметь опыт управления прямыми филиалами на зарубежных рынках (не менее пяти лет).
• Располагать совокупными активами в размере не менее $5 млрд в конце календарного года, предшествующего дате подачи заявления на открытие филиала в России (160,25 млрд. рублей).
• Российским законодательством могут быть установлены квалификационные требования к руководителям и сотрудникам филиалов иностранцев.
• Филиалы должны будут иметь соответствующую капитализацию (аналог уставного капитала) и гарантийный депозит. Размер требований может быть установлен Россией на любом уровне.

Как будет меняться доля иностранцев в совокупном УК российских страховщиков?

Ответ: все зависит от готовности российских страховщиков к либерализации рынка (их конкурентоспособности по сравнению с мировыми страховыми компаниями), а также от готовности законодательства, выравнивающего положение филиалов и отдельных компаний. 
Всего существует несколько сценариев развития российского страхового рынка.

Сценарий 1. Формирование сильного страхового рынка до прихода филиалов иностранных компаний и внешняя экспансия национальных страховщиков (компаний с российскими собственниками). В случае если национальные страховщики смогут повысить свою конкурентоспособность, то доля иностранцев (филиалов и дочерних компаний) в совокупных взносах после либерализации рынка стабилизируется на уровне 50% (по итогам 2010 год значение этого показателя было равно 43%).

Сценарий 2. Постепенное выдавливание национальных страховщиков с рынка, не сумевших повысить собственную конкурентоспособность. В настоящий момент российские страховые компании проигрывают мировым страховщикам по целому ряду параметров – надежности, уровню капитализации, эффективности ведения бизнеса, технологичности, клиентоориентированности. Сценарий №2 предполагает постепенный рост рыночной доли компаний с иностранным участием и филиалов компаний-нерезидентов.

Сценарий 3. Переход страхового рынка под контроль иностранных структур. Этот сценарий маловероятен, так как за годы работы на российском страховом рынке сформировался целый ряд сильных национальных игроков. Сценарий возможен, если на законодательном уровне будут созданы существенные преференции филиалам иностранных компаний, в том числе, если будет разрешена работа филиалов компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах или государствах, имеющих преимущества в сфере налогообложения. В этом случае рыночная доля иностранцев может достигнуть 80%.

2. Прогноз развития российского рынка страхования

В целом уровень проникновения страхования в мире составляет от 6 до 16 %. В Российской Федерации данный показатель значительно ниже в 2010 г. он составил 2,29 %, в 2011 г. — 2,56 %. Этому способствует, прежде всего, низкий уровень проникновения страховых услуг в сфере добровольного страхования на российский страховой рынок. Кроме этого причины слабости рынка страхования в России кроются в низком уровне сбережения российского населения.

Помимо выше перечисленных причин, существует множество факторов, оказавших влияние на динамику взносов в различных видах страхования в России, — падение производства и снижение объемов кредитования, сокращение доходов населения, ослабление курса рубля и инфляция, изменения в законодательстве, касающиеся обязательных и вмененных видов страхования, а так же недоверие населения к страховым компаниям. Так за последние два года (2010 и 2011 г.) только 72 % от общего числа клиентов, получивших выплату в страховой компании, полностью или в основном удовлетворены размером выплаты и качеством обслуживания. Полностью удовлетворены выплатой и сервисом всего лишь 51 % от числа тех, кто получал выплату и определился с оценкой обслуживания.

Прогноз динамики взносов на 2012 год был дан на основе 2-х сценариев – позитивного и негативного. Позитивный сценарий исключает серьезные макроэкономические колебания в 2012 году. Негативный сценарий предполагает банковский кризис либо рецессию экономики. 
Прогноз динамики страховых взносов основывался на следующих показателях:

• Прогноз развития экономики на 2012 год, опубликованный на сайте Минфина.
• Прогноз «Эксперт РА» развития банковской системы.
• Анализ изменений в законодательстве.
• Анализ исторических данных.

Динамику взносов на российском страховом рынке в 2012 году будут определять следующие факторы:

• Замедление темпов восстановления экономики.
• Ужесточение условий банковского кредитования.
• Изменения в законодательстве.

Фактор 1. Замедление темпов восстановления экономики

Нестабильность на мировых финансовых рынках в 2011 году отрицательно сказалась на темпах восстановления экономики страны. Существенно замедлились темпы роста продукции промышленности (по оценкам Минфина - 104,8% против 108,2% в 2010 году), оборота розничной торговли (105,3% против 106,3%), а также реальных располагаемых доходов (101,5% против 104,2%).

 

 

 

 

Таблица. Прогноз динамики макроэкономических показателей (умеренно-оптимистичный прогноз)

Показатель	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
ВВП, %	92,2	104,0	104,1	103,7
Продукция промышленности, темп роста, %	90,7	108,2	104,8	103,4
Оборот розничной торговли, темп роста, %	94,9	106,3	105,3	105,5
Реальная заработная плата (в % к предыдущему году)	100,9	103,9	103,6	105,1
Реальные располагаемые доходы населения (в % к предыдущему году)	102,0	104,2	101,5	105,0

 

Фактор 2. Ужесточение условий банковского кредитования

По данным обзора ЦБ РФ, начиная с 3-его квартала 2011 года, отмечалось снижение уровня доступности кредитов для всех категорий заемщиков. Основными причинами ужесточения условий банковского кредитования были перебои с ликвидностью и ухудшение условий внутреннего и внешнего фондирования.

По мнению «Эксперт РА», в 2012 году возможны два варианта развития событий на российском банковском рынке. Так как динамика российского страхового рынка напрямую зависит от состояния банковского сектора, прогноз роста страховых взносов также необходимо разделить на два сценария.

Фактор 3. Изменения в законодательстве

Еще одним фактором, оказывающим значительное влияние на динамику страхового рынка, являются законодательные изменения. В отличие от двух предыдущих факторов, законодательные новации однозначно скажутся на ускорении темпов прироста взносов в 2012 году.

 

Таблица. Некоторые изменения в нормативной базе, влияющие на динамику страховых взносов

Фактор	Влияние	Справочно: нормативный документ
Определена обязанность владельцев судов вместимостью более 1 000 страховать ответственность за загрязнение моря бункерным топливом и повышены лимиты ответственности по страхованию от загрязнения моря нефтью, с 1-го июля 2011 года	Рост взносов по страхованию ответственности владельцев водного транспорта	Федеральный закон от 14.06.2011 N 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»
Изменены некоторые поправочные коэффициенты в ОСАГО, с 18 июля 2011 года	Рост взносов в ОСАГО, наиболее заметный рост – в некоторых регионах (в частности в Ивановской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае и Республике Татарстан)	Постановление Правительства РФ №574 от 13 июля 2011 года «О внесении изменений в страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуру и порядок применения страховщиками при определении страховой премии»
Введено обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов, с 1-го января 2012 года	Рост рынка страхования ОПО, снижение рынка корпоративного страхования от НС (так как эти риски входят в ОС ОПО), кросс-продажи в страховании имущества и ответственности	ФЗ №225 «Об обязательном страховании  гражданской ответственности владельца опасного объекта  за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27 июля 2010 года
Законодательно закреплены права медицинских работников и фармацевтических работников на страхование риска своей профессиональной ответственности, с 1-го января 2012 года	По оценке Минздрава, объем рынка страхования ответственности медучреждений перед пациентами – около 27 млрд р. премии в год. В 2012 году рост будет не столь значительным.	Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  Регулировать обязательное страхование ответственности медучреждений предполагается отдельным федеральным законом, который еще не принят.
В бюджете на 2012 год отдельной статьей выделены средства на страхование рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов	Плановые расходы – 1 973,8 млн. рублей – на 2012 год, 2 541,6 млн. рублей на 2013 год, 919 млн. рублей на 2014 год.	Федеральный закон от 30.11.2011 N 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
В бюджете на 2012 год отдельной статьей выделены средства на  компенсацию части   затрат по страхованию                 урожая	Плановые расходы – 6 млрд. рублей – на 2012 год, 5 млрд. рублей на 2013 год, 8 млрд. рублей на 2014 год.	Федеральный закон от 30.11.2011 N 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Повышены страховые суммы в страховании ответственности нотариусов (закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования)	Рост взносов по страхованию профессиональной ответственности.	ФЗ №405 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное имущество» от 6 декабря 2011 года
Необходимость страхования федерального имущества, предлагается включить в типовой договор аренды (постановление еще не принято, но подобный опыт уже есть в некоторых регионах)	Рост взносов по страхованию имущества юридических лиц и страхованию ответственности.	Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, согласно которому арендаторам федерального имущества необходимо будет страховать его и свою ответственность