Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2013 в 15:55, реферат
Традиционно, в России зерновые культуры занимают порядка 57% всей посевной площади сельхозкультур. В том числе, треть этих площадей приходится на озимые зерновые культуры и две трети - на яровые культуры. До 80% всех озимых зерновых культур занимает пшеница (в яровом клине пшеница традиционно занимает лишь 45%). Пшеница является и основной экспортной культурой в России, составляя более 80% российского зернового экспорта.
1.1. Динамика развития
Традиционно, в России зерновые культуры занимают порядка 57% всей посевной площади сельхозкультур. В том числе, треть этих площадей приходится на озимые зерновые культуры и две трети - на яровые культуры. До 80% всех озимых зерновых культур занимает пшеница (в яровом клине пшеница традиционно занимает лишь 45%). Пшеница является и основной экспортной культурой в России, составляя более 80% российского зернового экспорта.
С начала 90-х гг. и вплоть до кризиса 1998 г. происходило сокращение посевных площадей, урожайности и валовых сборов зерна (за исключением 1997 г.). Начавшийся в последующем экономический рост позволил за счет увеличения урожайности с посевной площади до уровня 18-20 ц/га (в среднем за 1986 - 90 гг. - 15,9 ц/га) обеспечить рост валовых сборов зерна в стране.
Важную роль в формировании общероссийского урожая зерна играет озимый клин. Так, в среднем за 3 последних года, не считая "провального" сезона 2010/11, доля озимых культур в общем валовом сборе зерна составила около 47%, при том, что посевы озимых составляют лишь треть в общероссийском зерновом клине. В целом для России отмечена тенденция к увеличению посевных площадей под озимыми культурами, т.к. продуктивность и экономическая выгода от их производства значительно превосходит показатели для яровых культур.
Рекордное производство зерновых в стране было отмечено в сезоне 2008/09, когда урожай составил более 108 млн. тонн. В перспективе ближайших лет данный показатель вряд ли будет превышен.
В 2009 г. сбор зерновых, несмотря на снижение, остался на очень высоком уровне, и составил 97 млн. тонн в весе после доработки. В 2010 году в результате аномальной засухи, отмечавшейся во многих регионах страны, произошло резкое снижение производства зерна, урожай которых составил, по официальным данным, лишь 61 млн. тонн. В 2011 году, несмотря на проблемы осеннего сева, урожай стал третьим рекордным в истории и составил 94,2 млн. тонн.
Согласно обновленным оценкам сева и гибели озимых зерновых культур в РФ под урожай 2012 года, ИКАР полагает наиболее вероятный урожай следующего сезона на уровне 93-94 млн. тонн. Это умеренный сценарий развития ситуации, не учитывающий возможные риски серьезной засухи на Урале и в Сибири, равно как и возможность сверхурожая в ПФО. При негативном развитии событий урожай может быть ниже 90 млн. тонн (для сравнения, МСХ США дает прогноз в 88-89 млн.тонн). При благоприятном развитии ситуации валовой сбор может превысить 95 млн. тонн и стать третьим в истории.
Динамика посевных площадей, урожайности и валовых сборов зерна в 1998-2011 гг. и прогноз на 2012 г.
1.2. Внутреннее потребление
В России имеют место два
основных рынка сбыта зерна: внутренний,
практически ограниченный объемом
потребления промышленными
Схема использования зерна в РФ
Что касается продовольственного
потребления, то в ближайшие 7 лет
продолжит сокращаться
Исходя из текущих тенденций,
производство свинины в стране в
перспективе вряд ли существенно
увеличится, при этом производство
птицы до 2020 года может возрасти
на 64%, молока - на 13%. По говядине, вероятно,
будет иметь место падение
производства на 8%. При этом за счет
существенного улучшения
1.3. Внешняя торговля
Россия с 2001/02 по текущий
сезон входит 5-ку крупнейших поставщиков
зерна на мировой рынок. В большей
степени это касается условно-продовольственной
пшеницы 4 класса и фуражной пшеницы,
которая в том числе
Экспорт зерна в сезоне 2008/09 составил 22,7 млн. т (без продуктов переработки).
Последовавший за ним сезон 2009/10 также оказался также весьма благоприятным, как для урожая зерна, так и для экспорта. Было собрано более 97 млн. тонн, а вывезено около 21,7 млн. тонн (без учета экспорта продуктов переработки).
В апреле 2010 г. состоялось знаковое событие для России и всего мирового рынка зерна. На ежегодном заседании Международного совета по зерну (IGC) Россия, наконец, была официально переведена из группы стран - импортеров в группу стран - экспортеров зерна. Указанный перевод явился формальной констатацией долгосрочного процесса, начавшегося с момента распада СССР. Из крупнейшего нетто-импортера зерна страна постепенно превратилась в устойчивого 3-4-го экспортера пшеницы и 2-3 экспортера ячменя в мире.
Что касается сезона 2010/11, то он стал катастрофическим для российского сельского хозяйства. Во-первых, после зимовки было списано порядка 2,5 млн. га зерновых культур. Во-вторых, экстраординарная летняя засуха уничтожила более 10 млн. га посевов. В результате, урожай зерновых, вместо прогнозируемых весной 2010 г. 85-90 млн.тонн, составил всего 60,9 млн. тонн по официальной оценке. Экспорт зерна был официально закрыт с 8 августа 2010 года и составил лишь немногим более 4 млн.тонн.
Что касается сезона 2011/12, то экспорт российского зерна по состоянию на середину апреля уже составил 23,5 млн. тонн. Таким образом, побит исторический рекорд экспорта зерна. К середине апреля в России зафиксирован исторический рекорд экспорта пшеницы - 18,5 млн. тонн. Предыдущий рекорд экспорта состоялся в сезоне 2009/10, когда за весь сезон было вывезено (без учета муки в пересчете на зерно) 18,1 млн. тонн. Зафиксирован рекордный экспорт зернобобовых - более 600 тыс. тонн. Экспорт кукурузы к 10-м числам апреля также вплотную приблизился к историческим значениям и составил более 1,2 млн. тонн.
Внешняя торговля зерном в сезонах 2001/02 - 2011/12 и прогноз на 2012/13
Основную часть импорта в последние годы составляла пшеница 3 кл. из Казахстана (более 50%) в восточные регионы России, являющиеся ведущими производителями муки в стране, рис из Дальнего Зарубежья, фуражная кукуруза на крахмало-паточные и фуражные цели из Украины, гибриды кукурузы из Восточной Европы и ЕС и пивоваренный ячмень из стран ЕС-25. По всем этим позициям в последние годы шло активное снижение импорта.
Импорт в Россию в 2001-2011, млн.тонн
1.4. Основные игроки и отраслевые активы
В целом, производство зерна
и масличных в России распределено
между тремя основными
Значительная доля агрохолдингов
представлена крупными интегрированными
агробизнес-комплексами, включающими
источники сырья, элеваторные мощности,
активы по первичной и вторичной
переработке и собственную
Таким образом, подобные крупные
интегрированные комплексы
Степень консолидированности отраслевых активов все еще относительно низка. Тем не менее, она повышается, благодаря слияниям и поглощениям.
Совокупные номинальные
мощности по хранению зерна в России
составляют 105 млн. т. Примерно 38 млн. т
элеваторных мощностей
Оценочная доля топ-10 компаний в общем объеме хранящих мощностей превышает 20%. Покупка российских элеваторов транснациональными компаниями, нацеленными на укрепление своего экспортного потенциала, проходит очень интенсивно в течение последних лет.
В средне- и долгосрочной перспективе (5-10 лет) развитие зернового сектора будет определяться усилением роли России на мировом рынке. При этом объем экспорта будет ограничен необходимостью огромных инвестиций в развитие и модернизацию производственных мощностей и рыночной инфраструктуры зернового сектора. Россия может стабильно входить в тройку стран-лидеров по экспорту.
1.5. Ценовая конъюнктура
О текущем состоянии рынка зерна от 27.09.2013г
По данным мониторинга проводимого агентством ООО «ПроЗерно» в Евро-пейской части России на 20.09.2013 года, средняя цена на продовольственную пшеницу 3 класса (кл.23%) составляет 7030 руб./т (+65 руб./т или 99,07 % к 13.09.2013 г. и 63,90 % к 04.01.2013г.), на пшеницу 4 класса – 6315 руб./т (-15 руб./т или 100,23 % к 13.09.2013 г. и 58,74 % к 04.01.2013г.), на пшеницу фуражную – 5590 руб./т (+20 руб./т или 99,64 % к 03.09.2013 г. и 53,08 % к 04.01.2013г.).
Средние цены на зерно, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно)
04.01.13 |
06.09.13 |
13.09.13 |
20.09.13 |
последние изменения |
Август 2013 |
Сентябрь 2012 | |
Пшеница 3 кл. |
11000 |
6910 |
6965 |
7030 |
+65 |
6749 |
8586 |
Пшеница 4 кл. |
10800 |
6300 |
6330 |
6315 |
-15 |
6328 |
8388 |
Пшеница 5 кл. |
10530 |
5580 |
5570 |
5590 |
+20 |
5701 |
8035 |
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т., EXW
Регион |
Пшеница 3 класс |
Пшеница 4 класс |
Пшеница фуражная | |||
13.09.13 |
20.09.13 |
13.09.13 |
20.09.13 |
13.09.13 |
20.09.13 | |
Центральный район |
6617 |
6850 |
6033 |
6083 |
5450 |
5583 |
Центральное Черноземье |
6775 |
6875 |
6013 |
6113 |
5188 |
5275 |
Северный Кавказ (в т.ч. Краснодарский край) |
7483 |
7483 |
6983 |
6867 |
6033 |
5983 |
Поволжье |
6975 |
6913 |
6300 |
6200 |
5600 |
5525 |
Южный Урал и Зауралье |
6200 |
6130 |
5790 |
5700 |
5467 |
5367 |
Западная Сибирь |
5517 |
5517 |
5067 |
4967 |
4767 |
4617 |
На прошедшей неделе развитие конъюнктуры внутреннего рынка зерна России было целиком под властью погодных явлений. А именно, чем хуже погодные условия для завершения уборки в Европейской части и проведения озимого сева, тем весомее на зерновом рынке выступают факторы роста цен. При этом относительно комфортная погода Азиатской России позволяет сельхозпроизводителям активно продвинуться в уборочной кампании, но при этом оказать негативное давление на местные цены.
Хотя предел сезонного
снижения цен уже практически
достигнут. В средней полосе России
по расчетам синоптиков нынешний сентябрь,
до конца которого осталась лишь одна
неделя, может оказаться самым
дождливым с 1885года. Таким образом,
погодная составляющая оказывается
уже совсем не простой, а аномальной.
Поэтому циклоны, надолго задержавшиеся
в Центральной России, имеют такое
особое место на нашем зерновом рынке.
Это, во-первых, дополнительно поднимает
проблему качества зерна, как убранного,
так и тем более находящегося
в поле, во-вторых, существенно задерживает
доставку зерна из хозяйств простыми
затруднениями его погрузки без
ущерба качеству, в третьих, ставит
под вопрос успешное продолжение
уборки поздних зерновых и масличных
культур. Все вместе оказывает повышательный
эффект теперь не только на цены зерна
высокого качества, но и также рядового
и даже фуражного. Особенно последнее
относится к кукурузе, так как
некоторое восстановление цен на
нее целиком можно отнести
к задержкам в уборке. А значит,
если и когда погода подарит продолжение
массового поступления