Состояние и проблемы инвестирования иностранного капитала в экономику российского Дальнего Востока

Источник: www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики

В соответствии с таблицей  сумма иностранных  инвестиций поступивших в 2005 г. в экономику Дальнего Востока составила 5934672  тыс. долл. Из них 3942334 тыс. долл. - прямые инвестиции, 656 тыс. долл. – портфельные и 1991682 тыс. долл. – прочие инвестиции. В целом ситуация такова, что преобладают прямые и прочие инвестиции. Таким образом, в 2005 г. по объему привлеченных иностранных инвестиций ДФО вышел на третье место среди федеральных округов РФ, уступая Центральному и Сибирскому регионам (Рис.1).

Рисунок 1- Объем иностранных инвестиций по федеральным округам в 2005 г., тыс. дол. США

Также следует  отметить отсутствие портфельных инвестиций в таких субъектах как Республика Саха Якутия, Амурская область, Камчатский край, Сахалинская область и т.д. В Сахалинской области преобладают  прямые и прочие инвестиции, которые  составили соответственно 3800751тыс. долл. и 1060812 тыс. долл.

Наибольшая  доля всех иностранных вложений пришлось на Сахалинскую область, Хабаровский край, Республику (Саха) Якутия и Амурскую область. Стоит также отметить полное отсутствие иностранных вложений в Чукотский автономный округ в 2005 г. (Рис. 2).

 

 

 

 

Рисунок 2 – Объем иностранных инвестиций  между субъектами ДФО,    в тыс. долл. США

В 2006 году иностранные  компании инвестировали в российскую экономику 55 млрд. долл., что выше показателя 2005 года на 2,4%. Рассмотрим объем иностранных инвестиций в ДФО в 2006 г. Объем иностранных инвестиций составил  6719872 тыс. долл. США, что на 8% превышает уровень 2005 года и почти в 12 раз больше показателя 2000 г. (Рис. 3).

Рисунок 3 - Динамика поступления иностранных инвестиций в        экономику Дальнего Востока в 2000 – 2006 гг., млн. долл. США

Из всего  объема иностранных инвестиций 4027096 тыс. долл. – это прямые инвестиции, 2692776  тыс. долл. США составили прочие инвестиции, которые сравнительно выросли по сравнению с предыдущим годом, возможно как раз за счет отсутствия портфельных инвестиций, не вложенных в экономику Дальнего востока иностранными инвесторами в 2006 году. В 2006 г. по объему привлеченных иностранных инвестиций ДФО сохранил свое третье место среди федеральных округов РФ, уступая лишь Центральному и Северо-Западному регионам. Таким образом, в структуре иностранных инвестиций преобладают прямые инвестиции, составляющие 62% от совокупного объема (4027096 тыс. долл.) и наблюдается отсутствие портфельных инвестиций (Рис. 4).

Рисунок 4 - Распределение иностранных инвестиций в 2006 г.  по       субъектам Дальнего Востока

Динамика  привлечения иностранных инвестиций определяется, главным образом, ходом работ по реализации нефтегазовых проектов в Сахалинской области, на долю которой приходится 83% всех инвестиций (5382133 тыс. долл.). В целом в регионе инвестиции поступали в ранее начатые проекты по линии вкладов совладельцев, а также кредитных линий зарубежных банков и частных компаний.

На втором месте по привлечению иностранного капитала находится Республика Саха (Якутия) – с 631 млн. долл. инвестированными в горнодобывающую промышленность и ювелирную отрасль республики. Затем следуют Хабаровский край (21756 тыс. долл.) и Амурская область – 112014 тыс. долл. Рост объема иностранных инвестиций в Амурской области (на 17,5% по сравнению с уровнем 2005 года) обусловлен вложениями британский и канадских компаний (High River Gold Mines, Ltd.) в горнодобывающую промышленность области.

Крупнейшим  инвестором территорий Востока России стали Нидерланды, вложившие 3638,3 млн. долл. в АО «Сахалин Энерджи» - оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2». Второй страной по объему инвестированного капитала стали Багамские острова – 623,6 млн. долл. На третьем месте – Индия с объемом инвестиций 555,9 млн. долл., далее следуют: Япония (540,9 млн. долл.), Великобритания (468,6 млн. долл.), Люксембург (278,8 млн. долл.), КНР (96,6 млн. долл.) (Рис. 5).

Рисунок 5 - Распределение иностранных инвестиций в 2006 году по странам

Поступление иностранных инвестиций в экономику  Дальнего Востока продолжает расти. В отраслевом распределении наибольший объем инвестиций имеет топливно-энергетический комплекс. Резкое сокращение притока инвестиций наблюдается в сфере услуг. Если говорить о территориальном позиционировании, то на первом месте выступает Сахалинская область. Это объясняется реализацией нефтегазовых проектов, которые являются привлекательными для иностранных инвесторов, среди которых наибольший вес имеют Нидерланды и Багамские острова [18].

Что касается 2007-2009 гг., то здесь ситуация обстояла следующим образом. Данные об объеме иностранных инвестиций, поступивших в Россию в 2007—2009 гг. приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Иностранные инвестиции по федеральным округам Российской Федерации в 2007 – 2009 гг., тыс. долл. США

	2007				2008				2009
	Поступи-  ло инвес-  тиций -   всего	в том числе			Поступи-  ло инвес-  тиций -   всего	в том числе			Поступи-  ло инвес-  тиций -   всего	в том числе
		прямые	порт-  фель-  ные	прочие		прямые	порт-  фель-  ные	прочие		прямые	порт-  фель-  ные	прочие
Центральный   федеральный округ	78722110	18507797	723738	59490575	55392642	12544913	204493	42643236	49435816	9248164	225116	39962536
Северо-Западный   федеральный округ	9704044	1912723	558970	7232351	14487824	3235077	83821	11168926	9149301	2529549	148097	6471655
Южный   федеральный округ	2166367	725801	237058	1203508	3208018	536169	712945	1958904	1764261	459684	33217	1271360
Приволжский  федеральный округ	5972551	1108737	85455	4778359	7712084	2108763	208157	5395164	5280264	936346	90278	4253640
Уральский   федеральный округ	3246305	638220	422050	2186035	6555350	2654972	8154	3892224	5589866	233239	11229	5345398
Сибирский   федеральный округ	14869746	832527	2166954	11870265	7742335	1775667	186107	5780561	2732516	999215	31426	1701875
Дальневосточный   федеральный округ	6260096	4071604	3	2188489	8670664	4171358	11692	4487614	7975242	1499812	343080	6132350
Республика Саха   (Якутия)	832141	32512	-	799629	666051	25266	-	640785	1117707	12173	340000	765534
Камчатский край	37939	15637	-	22302	199735	130281	-	69454	54405	18622	-	35783
Пpимоpский кpай	31309	11529	3	19777	804148	624583	11037	168528	80716	31635	3049	46032
Хабаpовский кpай	248806	90536	-	158270	240175	61196	-	178979	265089	33709	-	231380
Амуpская область	130611	123547	-	7064	137742	114474	-	23268	212147	209484	-	2663
Магаданская область	14324	11909	-	2415	5014	4005	-	1009	4792	4666	-	126
Сахалинская область	4963762	3784870	-	1178892	6203851	3200707	655	3002489	5768682	1186530	31	4582121
Евpейская автономная   область	1204	1064	-	140	10846	10846	-	-	2941	2941	-	-
Чукотский автономный округ	-	-	-	-	403102	-	-	403102	468763	52	-	468711

Источник: www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики

В соответствии с таблицей  сумма иностранных  инвестиций поступивших в 2007 г. в экономику Дальнего Востока составила 6260096  тыс. долл. Из них 4071604 тыс. долл. - прямые инвестиции, 3 тыс. долл. – портфельные и 2188489 тыс. долл. – прочие инвестиции. В целом ситуация такова, что преобладают прямые инвестиции и произошло незначительное увеличение портфельных инвестиций. В 2007 г. по объему привлеченных иностранных инвестиций Дальневосточный ФО спустился с третьего места на четвертое среди федеральных округов РФ, уступая Центральному, Северо-Западному и Сибирскому регионам.

В 2007 году около 84% иностранных инвестиций вложено  в развитие промышленности: топливно-энергетический комплекс, горнодобывающую промышленность и строительство.

В отраслевом распределении основной объем иностранных  инвестиций на Востоке России поступил в топливно-энергетический комплекс – 4221,2 млн. долл., или 69% общего объема, причем инвестиции в основном направлены в Сахалинскую область. В горнодобывающую промышленность вложено 1034,5 млн. долл., или 16%. В 2007 году наблюдалось увеличение притока инвестиций в сферу услуг – 652,7 млн. долл. (увеличение в 4 раза по сравнению с 2006 г.). Также на Востоке России в 2007 году наблюдалось увеличение объема иностранного капитала в строительство - 117,2 млн. долл. (2% общего объема) против 63,37 млн. долл. в 2006 году. Остальные инвестиции распределились между следующими отраслями экономики: транспорт и связь – 75,69 млн. долл., пищевая промышленность – 0,44 млн. долл., ювелирная отрасль – 15,4 млн. долл., прочие – 4,1 млн. долл. (Рис. 6).

Рисунок 6 - Поступление иностранных инвестиций в экономику      Дальнего Востока в 2007 году в разрезе отраслей, в %

Динамика  привлечения иностранных инвестиций определяется, главным образом, ходом работ по реализации нефтегазовых проектов в Сахалинской области, на долю которой приходится 82% всех инвестиций (4963762 тыс. долл.). Положительным моментом СРП является участие предприятий и организаций регионов Востока России в открытых конкурсах на размещение заказов для реализации проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В целом в регионе инвестиции поступали в ранее начатые проекты по линии вкладов совладельцев, а также кредитных линий зарубежных банков и частных компаний. На втором месте по привлечению иностранного капитала находится Республика Саха (Якутия) – с 832141 тыс. долл., инвестированными в горнодобывающую промышленность и ювелирную отрасль республики. Затем следуют Хабаровский край (248806 тыс. долл.) и Амурская область – 130611тыс. долл. (Рис. 7).

Рисунок 7 - Распределение иностранных инвестиций в 2007 году

по субъектам Дальнего Востока, в %

Крупнейшим  инвестором территорий Востока России стали Нидерланды, вложившие 3387,43 млн. долл. в АО «Сахалин Энерджи» - оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2». Второй страной по объему инвестированного капитала стала Великобритания – 855,75 млн. долл. На третьем месте – Багамские острова с объемом инвестиций 400,66 млн. долл., далее следуют: Япония (348,3 млн. долл.), Индия (221,9 млн. долл.), Кипр (111,1 млн. долл.), КНР (35,41 млн. долл.) (Рис. 8).

Рисунок 8 - Распределение иностранных инвестиций в 2007 году по странам

Таким образом, топливно-энергетический комплекс все еще является приоритетным среди остальных отраслей на Дальнем Востоке, в результате чего среди территорий Востока России первое место по объему поступивших инвестиций занимает Сахалинская область. В 2007 году увеличились поступления в сферу услуг и строительство.

Рассмотрим  состояние инвестиционной деятельности на Дальнем Востоке в 2008 г. В соответствии с таблицей  сумма иностранных инвестиций поступивших в 2008 г. в экономику Дальнего Востока составила 8670664 тыс. долл. Из них 4171358 тыс. долл. - прямые инвестиции, 11692 тыс. дол. – портфельные и 4487614 тыс. долл. – прочие инвестиции. В целом ситуация такова, что произошло снижение прямых инвестиций, обозначился рост  портфельных инвестиций и рос прочих инвестиций (Рис. 9).

Рисунок 9 - Структура иностранных инвестиций Дальнего Востока в 2008 г.

 

 

 В 2007 г. по объему привлеченных иностранных инвестиций ДФО вернул свое третье место среди федеральных округов РФ, уступая Центральному и Северо-Западному округам.

По объему накопленных и поступивших иностранных  инвестиций Сахалинская область является лидером на Востоке России. В 2008 году на её долю пришлось 71% или 6203 млн. долл. всех иностранных поступлений. Приоритетными направлениями у иностранных инвесторов остается нефтегазовый сектор. Свыше 94% иностранного капитала поступило в организации, участвующие в реализации сахалинских шельфовых проектов.

На втором месте по привлечению иностранного капитала находится Приморский край с долей 10% от общего объема или 804 млн. долл. 78% вложений идут на развитие транспортной инфраструктуры края, в связи с подготовкой г. Владивостока к Саммиту АТЭС – 2012 г. В 2008 году иностранные инвестиции Приморского края впервые достигли такого высокого уровня, а по сравнению с 2007 годом увеличились в 26 раз. В инвестиционные проекты подготовки к Саммиту входят: реконструкция аэропорта; строительство мостов на о. Русский и через бухту Золотой Рог; водоснабжение г. Владивостока; строительство очистных сооружений Артемовского гидроузла и другие объекты коммунальной инфраструктуры [18].

Третье  место занимает Республика Саха (Якутия) с объемом инвестиций 666 млн. долл., что составляет 8% от иностранных инвестиций Востока России. 4% или 340 млн. долл. от иностранных вложений Дальнего Востока приходилось на Чукотский автономный округ. При чем все вложения поступали на добычу полезных ископаемых. Затем следует Хабаровский край с долей 4% или 240 млн. долл., 56% которых поступают в обрабатывающие производства, 13% - в транспорт и связь. Далее следует Камчатский край с объемом инвестиций 200 млн. долл. Приток капитала объясняется освоением Западно-Камчатского шельфа по разведке и добыче углеводородов (Рис. 10).

Рисунок 10 - Распределение иностранных инвестиций в 2008 г.

по субъектам Дальнего Востока 

Крупнейшим  инвестором территорий Востока России являются Нидерланды, которые вкладывают средства в нефтегазовые проекты Сахалинской области, на втором месте Великобритания, на третьем – Япония, на четвертом месте Люксембург и Багамские острова, на Китай и республику Корея приходится по 1 %. В 2008 году объем привлеченных инвестиций значительно увеличился в Приморском и Камчатском краях, Сахалинской области.

Рассмотрим  состояние инвестиционной деятельности на Дальнем Востоке в 2009 г. В соответствии с таблицей  сумма иностранных инвестиций поступивших в 2009 г. в экономику Дальнего Востока составила 7975242 тыс. долл., что на 4% ниже уровня 2008 года. Из них 1499812 – прямые инвестиции; 343080 – портфельные инвестиции тыс. долл., 6132350– прочие инвестиции. В структуре иностранных инвестиций преобладают прочие инвестиции. Доля прямых инвестиций составляет 18% от совокупного объема. Доля портфельных инвестиций - 4% или 343 млн. долл. (Рис. 11).

Рисунок 11 - Структура иностранных инвестиций Дальнего Востока в 2009 г.

В 2009 году по привлечению иностранных вложений лидировала топливная промышленность. Причем основная часть инвестиций поступила в Сахалинскую область. По объему накопленных и поступивших иностранных инвестиций Сахалинская область является лидером на Востоке России. В 2009 году на её долю пришлось 67% или 5769 млн. долл. всех иностранных поступлений. Приоритетными направлениями у иностранных инвесторов остается нефтегазовый сектор.

Второе место  занимает Республика Саха (Якутия) с  объемом инвестиций 1117 млн. долл., что составляет 13% от объема иностранных инвестиций Востока России. Основная часть вложений поступила в топливно-энергетический комплекс.

На третьем  месте по привлечению иностранного капитала находится Чукотский автономный округ с долей 11% или 468 млн. долл. Основная часть вложений поступила в топливную промышленность.

Доля Хабаровского края 3% или 265 млн. долл., 68% которых поступают в обрабатывающие производства, 13% - в сферу услуг и аренду, 10% - в транспорт и связь. Объем поступивших в экономику Амурской области иностранных инвестиций в 2009 году составил 212 млн. долл. (доля 2%), что на 50% выше уровня 2008 года, наибольшая доля (93%) которых поступила в горнодобывающую промышленность.

Приморский  край с долей 1% от общего объема иностранных  инвестиций или 81 млн. долл., что в 10 раз ниже уровня 2008 года. Резкое сокращение объема иностранных вложений произошло в основном за счет уменьшения вложений в транспорт и связь в 79 раз (Рис. 12).

Рисунок 12 - Географическая структура иностранных инвестиций Дальнего Востока 2009 г., тыс. долл. США