Огляд ринку молочної продукції в Україні

Огляд ринку молочної продукції в Україні

 

1. РИНОК
1. Загальна характеристика товару

Молоко і молочні продукти (масло, сир, кисломолочні продукти та молочні  консерви) мають велике значення для  організації здорового та якісного харчування населення. Вони містять  усі необхідні для життя людини, росту і розвитку її організму  поживні речовини (білки, жири, вуглеводи, мінеральні  солі, вітаміни) і належать до найбільш повноцінних продуктів  харчування.

В Україні це не лише один з основних продуктів харчування, а й окремий  компонент виробництва  багатьох товарів харчової промисловості (кондитерські вироби, майонез, соуси та ін.). Забезпечення населення молоком та молокопродуктами, тісно пов’язане з розвитком молочного ринку, функціонування якого залежить від якісної сировинної бази, стану виробництва, ринкової інфраструктури, платоспроможності споживачів. Це свідчить про важливість стабільного розвитку їх виробництва і збуту, ефективного функціонування переробних підприємств, підвищення конкурентоспроможності. Для цього необхідно володіти достовірною інформацією про стан та стратегічні напрямки майбутнього розвитку молочного ринку.

 

2. Структура ринку

У загальній структурі виробництва  молока найбільшу питому вагу займає коров'яче молоко - 83,34%, буйволяче - 12,97%, козяче - 2,17%, овече - 1,29, верблюже - 0,23%. 

Виробництво молока у світі становить близько 609 мільйонів тонн на рік, з яких біля 85 відсотків припадає на коров'яче молоко. Найбільші виробники молока — США, Індія та Росія. Найбільший ринок молочних продуктів — Європейський Союз.

За період 1990 – 2013 рр. виробництво коров’ячого молока в світі збільшилось з 479,2 млн. тонн до 708,7 млн. тонн, або на 47,%. Україна у 1990 р. займала досить високі позиції в світі щодо обсягів виробленого молока (5,1% світового обсягу), але вони втрачені.

Споживання молока у світі зростає швидше, аніж продуктів харчування загалом — це зумовлено ростом споживання молокопродуктів. Харчова промисловість переробляє молоко у різноманітних продукти харчування, починаючи від сирів, вершкового масла, перепічки, морозива, та закінчуючи використанням у м'ясних продуктах.

Україна має одні з найкращих  умов у світі для виробництва  молока та молочних продуктів, але проблему насиченості ними ринку не вдалося  повною мірою вирішити навіть у найсприятливіші  для розвитку молочного господарства роки. 

Україна  в 2012-му році виробила 11,1 млн. тонн молока і за обсягом виробництва посіла 17-те місце  у світі. Про це  повідомляє сайт  DairyNews, посилаючись на дані німецької  дослідницької компанії IFCN. 

Таблиця 1

Виробництво коров’ячого молока в світі

Країна	Рік
	1990	2005	2007	2009	2011	2012
США	67,0	77,2	77,3	77,6	87,5	89,0
Індія	22,2	35,3	38,3	37,8	50,3	121,2
Росія	55,7	33,1	33,0	30,9	31,9	31,7
Німеччина	31,3	28,0	28,4	28,0	29,1	30,3
Франція	26,1	25,2	24,6	24,2	23,3	25,3
Бразилія	14,9	22,6	23,3	23,3	30,8	33,0
Китай	4,4	13,4	17,8	18,9	24,0	37,4
Нова  Зеландія	7,5	14,1	14,4	14,8	16,2	18,9
Великобританія	15,3	14,9	15,1	14,6	14,3	14,1
Україна	24,5	14,1	13,3	13,7	11,0	11,1
Польща	15,8	12,0	11,9	12,4	12,3	12,1
Нідерланди	11,2	10,8	11,2	11,1	11,5	12,0
Італія	11,1	11,4	11,2	10,7	11,2	11,6
Австралія	6,4	11,6	10,6	10,4	10,1	9,6
інші країни	190,5	184,3	186,2	187,4	235	251.4
Світ	479,2	508,0	516,6	515,8	599,4	708,7

 

 

 

В табл.2 показано кількість вироблених в  Україні молочних продуктів станом на 2003 – 2010 роки.

 

Таблиця 2

Виробництво основних видів молочних продуктів в Україні (2003–2010 рр.), тис.т

3. Огляд законодавства що впливає на розвиток ринку

Ринок молочних продуктів регулюється  Законом України «Про молоко та молочні  продукти»

     Цей Закон   визначає   правові   та   організаційні    основи  забезпечення безпечності та якості молока і молочних продуктів для  життя та здоров'я населення і довкілля  під  час  їх  виробництва,  транспортування,  переробки,  зберігання і реалізації, ввезення на  митну територію та вивезення з митної території України.

Докладніше про молочну продукцію  говориться у таких статтях:

     -   Стаття 3. Основні засади державної політики щодо забезпечення безпечності та якості молока і молочних продуктів

     -   Стаття 4. Вимоги до показників безпечності та якості молока, молочної сировини і молочних продуктів

     -   Стаття 6. Вимоги до безпечності та якості молока, молочної  
сировини і молочних продуктів

 

4. Ємність ринку і динаміка розвитку

Споживання молока і молочних продуктів  в Україні, станом на 2009 рік, становить 213 кг/рік (у 1990 році на одну людину припадало 373 кг/рік). У відповідності з науково обґрунтованими нормами людина повинна споживати 380 кг молока на рік. Для порівняння: середньорічний показник споживання цього продукту у Франції — 440 кг, у Німеччині — 430 кг, у Данії — 380 кг, в Австрії — 370 кг. Скорочення споживання молочних продуктів пов’язане з скороченням виробництва молока, зростанням цін на молокопродукцію, зниженням купівельної спроможності. 

 

Споживання молочних продуктів  в Україні (в перерахунку на молоко)

5. Аналіз експортно-імпортних відносин на ринку

  1.5.1 Експорт

  Важливим аспектом аналізу  галузі є визначення її експортного  потенціалу. Основним зовнішнім  ринком збуту молокопродуктів  вітчизняними підприємствами є  ринок Російської Федерації.

Крім Росії, найважливішою країною-експортером  молочних продуктів протягом багатьох років є Казахстан. Кисломолочну продукцію експортує в основному  Молдова. Масло вершкове експортується  в Казахстан, Азербайджан, Молдову, Туреччину, Білорусь, Вірменію. Німеччина, Польща, США, Сінгапур, Нідерланди, Латвія, Китай експортують тільки молочний білок, сухе молоко і суху сироватку, які використовують у власному виробництві.

Згідно з даними Державної служби статистики, за січень-листопад 2012 експорт  молочних продуктів з України  склав 144,5 тис. тонн (508,1 млн. доларів). Найбільшу частку становили сири — 62,5 тис. т (43,3%), 41,5 тис. т молока згущеного, сироватки — 22,3 тис. т.

1.5.2 Імпорт

Імпорт молокопродуктів в Україні  з цілого ряду причин незначний. В  країну імпортується окремі види десертно-йогуртової продукції та високоякісних сирів.

На думку Міністерства аграрної політики та продовольства, імпорт для  України невигідний через подорожчання світових цін на молокопродукти, такі як вершкове масло, згущене молоко, молочна сироватка. Так, в 2010 році Україна  скоротила імпорт продуктів молоковиробництва на 27,1%, тобто 33,6 тис. т, на загальну суму 113,1 млн. доларів.

 

6. Проблеми ринку

Серед основних проблем молочної галузі можна назвати такі: низький рівень технологічного оснащення молокозаводів, застаріле обладнання; нерозвиненість ринкової інфраструктури; невисокий рівень забезпеченості сировиною та завантаженості потужностей; невисоку якість кінцевої продукції підприємств молочної промисловості; обмеженість можливості широкої диференціації асортименту через низьку якість сировини; зниження попиту на продукти переробки в зв’язку із низькою купівельною спроможністю населення області, зокрема сільських районів; високий рівень конкуренції з боку потужних підприємств, оснащених сучасним обладнанням і технологіями, які випускають молочну продукцію під відомими товарними марками «Президент», «Ласуня», «Баланс», «Кремез» «Фанні», «Danone», «Веселый молочник» та ін.

Важливою проблемою розвитку молочного  ринку є сировинна база. В Україні  стрімко падає виробництво молока. Навіть за офіційною статистикою  в минулому році надої молока знизились на 8% до 12,2 млн. т. З врахуванням цієї ж статистики, виробництво молока поточному році впаде ще на 4% до рівня біля 10,7 млн. т. На щастя, чи правильніше на біду, ринок так складається в поточному році, що дефіциту сировини не відчувається, незважаючи на істотне скорочення виробництва молока. Враховуючи зниження внутрішнього споживання багатьох молочних продуктів та несприятливу кон’юнктуру світових ринків, виробництво молочних продуктів в Україні значно скоротилося, відповідно сировини молочним заводам потрібно менше.

2. КОНКУРЕНЦІЯ

Сьогодні в Україні близько 350 підприємств по переробці молока, з яких 15-18 підприємств виготовляють до 70% цільномолочної продукції (рисунок 1). Така кількість підприємств призводить до того, що ринок досить "подроблений", у числі  найбільших компаній -   Мілкіленд, ВіммБілльДанн, Lactalis, Юнімілк, Danone, Злагода, Rainford, Галичина і інші.

Лідер в галузі молочної продукції  – «Юнімілк-Данон». На нього довелося 22,2% від загального рівня виробництва кисломолочної продукції. Причому за оцінкою самого холдингу їх частка на ринку молочної продукції становить приблизно 21%. Обсяг виробництва холдингу в 2012 році склав 711,8 тис. тонн, з яких 62,2% було вироблено на заводах, що належать «Юнімілк». Фахівці визначають наступні чинники лідерства «Юнімілк-Данон»: значні інвестиції (капіталовкладення); технологічне оснащення та інновації на виробництві; висококваліфікована робоча сила та центри навчання для підвищення кваліфікації; висока якість продукції; чітко сформульована місія та цілі компаніїї, контроль усіх стадій виробництва; об’єднання з «Данон», що дало можливість розширити асортимент та коло споживачів, поєднання сучасних технологій в одній компанії.

Другий найбільший гравець на ринку кисломолочної продукції — холдинг «Вімм-Білль-Данн» з часткою в 18,6%. У 2012 році холдингом було вироблено 597,5 тис. тонн кисломолочної продукції (марки «Чудо», «Любимый», «Агуша», «Домик в деревне», «Веселый молочник»).

 

3. СПОЖИВАЧІ

Дивлячись на приведені дані можна сказати, що споживання молочних продуктів в  Україні хоч знаходиться на високому рівні, але все є має тенденції  до зменшення з кожним роком. Так  у 1990 році на душу населення було спожито 373 кг/рік, а у 2010 – 200 кг/рік. І це при  нормі 380 кг/рік. Все це пов’язано на сам перед з тим, що кожен рік спостерігається зростання цін на молочні продукти, зменшення вироблення молочних продуктів і відносно невисока платоспроможність населення. Також на кількість спожитих молокопродуктів сильно впливає сезонність їх виготовлення. Хоча не все так погано. Якщо порівнювати не 1990 і 2010 роки, а 2010 і 2008-2009, то можна спостерігати хоч і невеликий, але все ж приріст кількості спожитих молокопродуктів.

 

Висновки

 

Виконавши огляд ринку молокопродуктів, можна  сказати, що в Україні він розвинений на досить високому рівні. Про це свідчать дані про виготовлення цих продуктів (деякий час Україна займала провідне місце по виготовленню молочних продуктів), кількість підприємств, які виготовляють і реалізують цю продукцію (в тому числі і експорт в ряд інших  країн), а також кількість спожитих продуктів, яка знаходиться на відносно високому рівні (хоча і в порівнянні з попередніми роками, зменшилася в 1,5 раза).